od agenta dla Agentów

od agenta dla Agentów

masz dość wklepywania polis do swojego obecnego programu
potrzebujesz prostego w użyciu programu do zarządzania agencją ubezpieczeniową
obawiasz się ryzyka związanego z aplikacjami „w chmurze” – chcesz mieć dane u siebie
chcesz wygodnie pracować w aplikacjach sprzedażowych firm ubezpieczeniowych

Agent21 to kompletny system do importowania produkcji z systemów sprzedażowych, zarządzania agencją ubezpieczeniową, system komunikacji z klientami i przeglądarka dedykowana aplikacjom sprzedażowym firm ubezpieczeniowych instalowany lokalnie na Twoich komputerach

baza danych klientów, pojazdów, polis, spłat, wznowień, szkód, wiadomości, dokumentów, raportów, planer zadań

automatyczne importowanie danych z prawie wszystkich polis z większości aplikacji sprzedażowych
koniec wklepywania produkcji do bazy!

wygodna praca w aplikacjach sprzedażowych firm ubezpieczeniowych ze stałym dostępem do Twojej bazy

dane zapisane lokalnie na Twoim własnym komputerze w szyfrowanej bazie danych
bez „ryzyka chmurowego”

dane osobowe nie krążą w chmurze – masz pełną kontrolę nad danymi na Twoim własnym komputerze

z programu korzystasz na dowolnej liczbie komputerów (pojedynczy komputer, sieć lokalna lub własny VPN)

wszystkie funkcje są łatwo dostępne, logiczne i intuicyjne z licznymi podpowiedziami

ekrany i formularze czytelne, listy danych interaktywne, tak aby dostęp do potrzebnych informacji był błyskawiczny

wszystkie operacje są natychmiastowe,
bardzo wygodne wyszukiwanie danych,
rozbudowane i proste w obsłudze filtry

jedyna aplikacja na rynku, która oferuje super szybki i wygodny system skanowania AZTEC z natychmiastowym użyciem danych w ofertowaniu

rewolucyjne narzędzia do wypełniania formularzy danymi wprost z Twojej bazy danych. Koniec z „kopiuj-wklej”! Ofertowanie NIGDY nie było tak wygodne!

perfekcyjne narzędzie do odczytywania kodów AZTEC z dokumentów PDF i plików graficznych. Bez konieczności wskazywania gdzie jest kod AZTEC!

Najważniejsze dla Agenta funkcje programu

  • dane polis i klientów zapisywane w lokalnej bazie danych na komputerze agenta
    System Agent21 jest instalowany na komputerze agenta. Wszystkie dane są gromadzone lokalnie. Żadne dane chronione przepisami RODO nie krążą po sieci poza komputerem agenta.
  • baza danych jest szyfrowana
    Nowoczesna baza danych jest szyfrowana. Próba przeniesienia jej na inny komputer jest zawsze blokowana weryfikację e-mail oraz SMS podany przy zakładaniu konta. Próba podmiany bazy u zarejestrowanego agenta jest również blokowana (czyli agent X nie otworzy bazy skopiowanej od agenta Y).
  • automatyczne i wygodne szyfrowanie pobieranych ofert i polis przed wysyłką do klientów
    Agent21 to nowoczesna przeglądarka z funkcjami wsparcia obsługi aplikacji sprzedażowych. Gdy pobierzesz z aplikacji sprzedażowej ofertę lub polisę w PDF – jednym kliknięciem myszy będziesz mogła/mógł zaszyfrować PDF podanym hasłem i od razu wysłać do klienta mail z tak zabezpieczonym plikiem. Bez konieczności używania zewnętrznych narzędzi do szyfrowania PDF!

Agent21 jest przeglądarką internetową i dzięki temu dostarcza szereg funkcji, które pozwalają na integrację z aplikacjami sprzedażowymi firm ubezpieczeniowych:

  • automatyczne logowanie do aplikacji sprzedażowych
  • multi-schowek i multi-sufler (tego nie ma ŻADEN PROGRAM!):
    • szybkie przenoszenie danych klientów/ pojazdów/ polis z Twojej bazy danych do wybranego zakładu ubezpieczeń
    • intuicyjne wklejanie danych wprost do formularzy on-line jednym kliknięciem myszy (nie kopiuj-wklej!)
    • wygodne przenoszenie danych z jednego zakładu ubezpieczeń do innego
  • import zawartych ubezpieczeń bezpośrednio z aplikacji (nie z PDF!):
    • PZU (Everest) – wszystkie produkty
    • Ergo Hestia (iHestia, iPegaz, Jupiter-MTU+YCD) – wszystkie produkty
    • Warta (eAgent) – wszystkie produkty
    • Generali (Merkury+) – produkty indywidualne
    • Generali AGRO (d. Concordia) – wszystkie produkty
    • Proama (ProAgent) – produkty indywidualne
    • TUW TUW (wszystkie produkty)
    • TUZ Ubezpieczenia (SOBOL) – wszystkie produkty
    • INSLY (wszystkie produkty komunikacyjne wszystkich zakładów ubezpieczeń)
    • UNILINK (wszystkie produkty z UniMarket)
    • Bezpieczny.pl – wszystkie produkty
    • ASF Premium-Hiperio – produkty komunikacyjne
  • wygodny import wybranych 94 produktów z plików PDF:
    • Agro TUW (6 produktów: komunikacyjny, OC Nabywcy, AGROCASCO, Uprawy, Turysta, Bezpieczny Dom)
    • Allianz (6 produktów: komunikacyjny, Mój Dom, 456, 457, 459, 099, 499)
    • Balcia (5 produkty: komunikacyjny, krótkoterm., cudzoziemcy, biznes pak., podróż)
    • BENEFIA (1 produkt: komunikacyjny)
    • Compensa (10 produktów: 22014, 22044, 1111, 19044, 21021, 184, 19043, 19035, 19050, 19031)
    • EUROINS (1 produkt: komunikacyjny)
    • FORTEGRA (1 produkt: komunikacyjny)
    • GENERALI (Życiowe Indywidualne, NNW Grupowe)
    • Interrisk (14 produktów: komunikacyjny, DOM MAX, AGRO Pakiet, AGRO Casco, EDU PLUS, Biznes Pro / ProPlus, Ochrona Prawna, Bezpieczny Dom / Kredyt, OC ż.p., Moja Rodzina, NNW+ Grup., NNW + Indyw.)
    • Inter Polska (10 produktów:LM_T, ZM_T, PL_T, FM_T, POC_T, PM_T, NNW, Lokum, LEN_T, RT_M)
    • LEADENHALL (4 produkty: 2xOC, Terminowe, MEDICA)
    • Link4 (4 produkty: K, M, S, F)
    • MTU (z porównywarek: 1 produkt komunikacyjny)
    • PREVOIR (1 produkt: PRODOMUS)
    • PZU (z porównywarek: 1 produkt komunikacyjny)
    • Trasti (1 produkt: komunikacyjny)
    • Uniqa (17 produktów: komunikacja z AXA, Auto&Przestrzeń, Floty, Krótkoterm. OC, Multitravel, Szkolne, DOM+, Rolne, Mienie Korpo, Dla Mieszkalnictwa, Pakiet dla Spółdzielni, Uniqalny Biznes, OC Zawodowa Przewoźnika, Twoje Miejsce, Assistance w Podróży, Twój Biznes Plus, OC Firmy)
    • Wefox (2 produkty: komunikacyjny, mieszkaniowy)
    • Wiener (7 produktów: AUTO, AGRO, 4 Kąty, PODRÓŻ, GoBIZNES, Fotowoltaika, Na Wszelki Wypadek)

Dzięki temu wszystkie niezbędne informacje do obsługi posprzedażowej masz błyskawicznie w swojej bazie bez konieczności ręcznej rejestracji.

Agent21 jest perfekcyjnym narzędziem do obsługi wznowień umów ubezpieczeniowych:

  • wysyłka powiadomień e-mail (z Twojej skrzynki e-mail)
    wiadomości e-mail to profesjonalnie wyglądające, eleganckie i czytelne wiadomości, których treść i wygląd możesz modyfikować samodzielnie w wygodnym kreatorze wizualnym
  • wysyłka powiadomień SMS (3 komercyjne bramki SMS do wyboru)
    szablony z treścią SMS możesz modyfikować wg własnych potrzeb, osobny szablon do ekspirującej polisy i osobny do upływającej raty
  • wysyłka listów pocztą tradycyjną
  • wydruk tabeli z listą wznowień (do pracy „na papierze” jeśli tak wolisz)
  • szybki filtr ułatwiający korespondencję seryjną i kontrolę nad tym z kim musisz się jeszcze skontaktować albo kto jeszcze nie wznowił polisy (opłacił raty)
  • szereg statusów, pozwalających na kontrolę postępu obsługi wznowienia (powiadomienie, oferta gotowa, wznowienie)
  • obsługa wielu profili i szablonów e-mail/SMS – dzięki temu możesz wysyłać z jednej bazy wznowienia o różnej treści i wyglądzie w zależności od potrzeb

Agent21 jest doskonałym narzędziem wspierającym kontrolę spłat inkasa z zawartych polis. Wykorzystując wbudowane funkcje bez problemu ogarniesz aktualny stan spłat z Twoich polis (zarówno inkasa jak i raty) i zmniejszysz ryzyko utraty prowizji z powodu przeterminowanych zaległości:

  • szybki filtr „zaległe spłaty” pokazujący wszystkie spłaty z Twojej bazy, które jeszcze są oznaczone jako niespłacone
  • szybka wysyłka wiadomości do klienta (e-mail, SMS) w związku z zaległą spłatą
  • wygodne oznaczenie statusu „spłacona”
  • dla polis importowanych z aplikacji sprzedażowych – szybkie przejście na polisę w aplikacji sprzedażowej i sprawdzenie statusu spłaty bezpośrednio w systemie źródłowym (jeśli firma takie statusy pokazuje na ekranie)
  • rozbudowany moduł importu zestawień inkasa i prowizji z aplikacji sprzedażowych z opcją synchronizacji spłat (dotyczy: PZU, Warta, Hestia, UNIQA)
    w kilka chwil Agent21 porównuje zawartość zestawienia z Twoją bazą danych i automatycznie spłaca inkaso/ratę z polis umieszczonych na raporcie, od razu zobaczysz czego brakuje w zestawieniu, czyli za co firma nie zapłaciła prowizji

Agent21 ma szereg funkcji wspomagających zarządzanie klientami i kontraktami:

  • wygodna rejestracja zawartych ubezpieczeń dla wszystkich zakładów ubezpieczeń (dla wybranych opcja automatycznego importu)
  • podgląd historii ubezpieczeń klienta, przypisu z aktywnych polis i wszystkich zawartych
  • historia ochrony polisy (w tym możliwość oznaczenia kontynuacji ochrony przy zmianie ubezpieczyciela)
  • wygodny eksport tabel z danymi do Excela
  • dodawanie załączników do klientów/ polis (z wygodną opcją przeszukiwania repozytorium)
  • dodawanie notatek i zadań (planer zadań)
  • kontakt elektroniczny z klientami (poza obsługą wznowień): wysyłka maili (np. z ofertami) i wiadomości SMS
  • błyskawiczne dodawanie pojazdu do bazy ze skanu kodu AZTEC (obecnie tylko z zeskanowanego dowodu rejestracyjnego). Aplikacja na telefon w opracowaniu (02.2022).
  • szybkie dodawanie danych pojazdu z CEPiK (historiapojazdu.gov.pl) do Twojej bazy
  • wygodne sprawdzanie w UFG czy pojazd ma polisę OC
  • weryfikacja klienta w bazie REGON oraz białej liście płatników VAT

Agent21 zapewni wsparcie w obsłudze klientów w trakcie trwania umowy ubezpieczenia:

  • szybkie oznaczanie polis:
    • po sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia
    • po rezygnacji klienta
    • po szkodzie całkowitej
  • automatyczne wypełnianie, wydruk / wysyłka e-mail wypełnionych szablonów dokumentów:
    • wypowiedzenie OC (art. 28.1, 28a.1, 31.1)
    • wniosek o zwrot składki
    • odstąpienie od umowy ubezpieczenia (art. 812 ust. 1 KC)
    • odstąpienie od umowy zawartej na odległość
    • zawiadomienie o sprzedaży nieruchomości
    • informacja o płatności za polisę
  • rejestracja czynności dodatkowych wykonanych w związku polisą:
    • wysłanie dokumentów do cesji
    • wysłanie oferty do klienta
    • kontaktu w związku ze wznowieniem umowy (planowanie zadań)

Chcesz testować aplikację!

Przystąp do wyjątkowej grupy agentów testujących aplikację. 3 miesiące użytkowania bezpłatnie i bez zobowiązań.