masz dość wklepywania polis do swojego obecnego programu
potrzebujesz prostego w użyciu programu do zarządzania agencją ubezpieczeniową
obawiasz się ryzyka związanego z aplikacjami „w chmurze” – chcesz mieć dane u siebie
chcesz wygodnie pracować w aplikacjach sprzedażowych firm ubezpieczeniowych
Agent21 to kompletny system do importowania produkcji z systemów sprzedażowych, zarządzania agencją ubezpieczeniową, system komunikacji z klientami i przeglądarka dedykowana aplikacjom sprzedażowym firm ubezpieczeniowych instalowany lokalnie na Twoich komputerach
system do zarządzania
agencją ubezpieczeniową
baza danych klientów, pojazdów, polis, spłat, wznowień, szkód, wiadomości, dokumentów, raportów, planer zadań
automatyczne importy polis
automatyczne importowanie danych z prawie wszystkich polis z większości aplikacji sprzedażowych
koniec wklepywania produkcji do bazy!
przeglądarka dedykowana aplikacjom sprzedażowym
wygodna praca w aplikacjach sprzedażowych firm ubezpieczeniowych ze stałym dostępem do Twojej bazy
wszystkie dane u Ciebie
bez żadnej chmury
dane zapisane lokalnie na Twoim własnym komputerze w szyfrowanej bazie danych
bez „ryzyka chmurowego”
bez umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
dane osobowe nie krążą w chmurze – masz pełną kontrolę nad danymi na Twoim własnym komputerze
brak limitów
użytkowników, polis, klientów
z programu korzystasz na dowolnej liczbie komputerów (pojedynczy komputer, sieć lokalna lub własny VPN)
prosty w obsłudze
wszystkie funkcje są łatwo dostępne, logiczne i intuicyjne z licznymi podpowiedziami
nowoczesny interfejs
ekrany i formularze czytelne, listy danych interaktywne, tak aby dostęp do potrzebnych informacji był błyskawiczny
szybkość działania
wszystkie operacje są natychmiastowe,
bardzo wygodne wyszukiwanie danych,
rozbudowane i proste w obsłudze filtry
mAgent21
mobilne skanowanie AZTEC
jedyna aplikacja na rynku, która oferuje super szybki i wygodny system skanowania AZTEC z natychmiastowym użyciem danych w ofertowaniu
Multi-Schowek
Multi-Sufler
rewolucyjne narzędzia do wypełniania formularzy danymi wprost z Twojej bazy danych. Koniec z „kopiuj-wklej”! Ofertowanie NIGDY nie było tak wygodne!
automatyczne skanowanie AZTEC z PDF i plików graficznych
perfekcyjne narzędzie do odczytywania kodów AZTEC z dokumentów PDF i plików graficznych. Bez konieczności wskazywania gdzie jest kod AZTEC!
Najważniejsze dla Agenta funkcje programu
Bezpieczeństwo danych
- dane polis i klientów zapisywane w lokalnej bazie danych na komputerze agenta
System Agent21 jest instalowany na komputerze agenta. Wszystkie dane są gromadzone lokalnie. Żadne dane chronione przepisami RODO nie krążą po sieci poza komputerem agenta. - baza danych jest szyfrowana
Nowoczesna baza danych jest szyfrowana. Próba przeniesienia jej na inny komputer jest zawsze blokowana weryfikację e-mail oraz SMS podany przy zakładaniu konta. Próba podmiany bazy u zarejestrowanego agenta jest również blokowana (czyli agent X nie otworzy bazy skopiowanej od agenta Y). - automatyczne i wygodne szyfrowanie pobieranych ofert i polis przed wysyłką do klientów
Agent21 to nowoczesna przeglądarka z funkcjami wsparcia obsługi aplikacji sprzedażowych. Gdy pobierzesz z aplikacji sprzedażowej ofertę lub polisę w PDF – jednym kliknięciem myszy będziesz mogła/mógł zaszyfrować PDF podanym hasłem i od razu wysłać do klienta mail z tak zabezpieczonym plikiem. Bez konieczności używania zewnętrznych narzędzi do szyfrowania PDF!
Integracja z aplikacjami
Agent21 jest przeglądarką internetową i dzięki temu dostarcza szereg funkcji, które pozwalają na integrację z aplikacjami sprzedażowymi firm ubezpieczeniowych:
- automatyczne logowanie do aplikacji sprzedażowych
- multi-schowek i multi-sufler (tego nie ma ŻADEN PROGRAM!):
- szybkie przenoszenie danych klientów/ pojazdów/ polis z Twojej bazy danych do wybranego zakładu ubezpieczeń
- intuicyjne wklejanie danych wprost do formularzy on-line jednym kliknięciem myszy (nie kopiuj-wklej!)
- wygodne przenoszenie danych z jednego zakładu ubezpieczeń do innego
- import zawartych ubezpieczeń bezpośrednio z aplikacji (nie z PDF!):
- Warta (eAgent) – wszystkie produkty
- Ergo Hestia (iHestia, iPegaz, Jupiter-MTU+YCD) – wszystkie produkty
- Ergo Hestia Cumulus – floty (z eksportu XLS)
- Generali (Merkury+) – produkty indywidualne
- Generali AGRO (d. Concordia) – wszystkie produkty
- Proama (ProAgent) – produkty indywidualne
- TUW TUW (wszystkie produkty)
- TUZ Ubezpieczenia (SOBOL) – wszystkie produkty
- INSLY (wszystkie produkty komunikacyjne wszystkich zakładów ubezpieczeń)
- UNILINK (wszystkie produkty z UniMarket)
- Bezpieczny.pl – wszystkie produkty
- ASF Premium-Hiperio – produkty komunikacyjne
- wygodny import ponad 200 produktów z plików PDF:
- Agro TUW (7 produktów: komunikacyjny, OC Nabywcy, AGROCASCO, Uprawy, Turysta, Bezpieczny Dom, Bezpieczny Rolnik)
- Allianz (11 produktów: komunikacyjny, Mój Dom, 456, 457, 459, 099, 499, 440, 441, 901, Moja Podróż)
- Balcia (6 produktów: komunikacyjny, krótkoterm., cudzoziemcy, biznes pak., podróż, dom)
- BENEFIA (2 produkty: komunikacyjny, rodzina)
- COLONNADE (1 produkt: szkolne)
- Compensa (13 produktów: 22014, 22044, 1111, 1120, 19044, 21021, 184, 19043, 19035, 19050, 19031, 270, Beesafe)
- Compensa Life / Polisa Życie (3 produkty: Bezp. na drodze, Polisa dla Ciebie, Grupowe VIP)
- DallBogg (1 produkt: komunikacyjny)
- EUROINS (1 produkt: komunikacyjny)
- FORTEGRA (1 produkt: GAP)
- GENERALI (Życiowe Indywidualne, NNW Grupowe, OC Zaw. Przewoźnika, OC Biur Rach.)
- HESTIA Życie (Ergo4, Syriusz – Grupa Otwarta)
- Hestia Cumulus Evo (3 produkty: Biznes&Podróż, OC Zawodowe, Agro)
- Interrisk (17 produktów: komunikacyjny, DOM MAX, AGRO Pakiet, AGRO Casco, Uprawy Rolne, EDU PLUS, Biznes Pro / ProPlus, Ochrona Prawna, Bezpieczny Dom / Kredyt, OC ż.p., Moja Rodzina, NNW+ Grup., NNW + Indyw., Antidotum Plus, Bon Voyage)
- Inter Polska (11 produktów:LM_T, ZM_T, PL_T, FM_T, POC_T, PM_T, NNW, Lokum, LEN_T, RT_M, DM)
- LEADENHALL (9 produktów: 3xOC, Terminowe, MEDICA, Squarelife, Kredyt, NNW, Drivers Casco)
- Link4 (5 produktów: K, M, S, F, SME)
- MTU (z porównywarek: 1 produkt komunikacyjny)
- PREVOIR (3 produkty: PRODOMUS, PROOCHRONA, Kapitał Plus)
- PZU (wszystkie produkty)
- Signal Iduna (3 produkty: szkolne, Bezpieczna podróż, Bezpieczne Rezerwacje / World)
- Trasti (1 produkt: komunikacyjny)
- Uniqa (20 produktów: komunikacja z AXA, Auto&Przestrzeń, Floty, Krótkoterm. OC, Multitravel, Szkolne, DOM+, Rolne, Mienie Korpo, Dla Mieszkalnictwa, Pakiet dla Spółdzielni, Uniqalny Biznes, OC Zawodowa Przewoźnika, Twoje Miejsce, Assistance w Podróży, Twój Biznes Plus, OC Firmy, OC Przewoźnika, Maszyny i Urządzenia budowl., OC Zarz. Nieruch)
- VH Polska (1 produkt: Uprawy rolne)
- WAGAS (1 produkt: GAP)
- Wefox (2 produkty: komunikacyjny, mieszkaniowy
- Wiener (17 produktów: AUTO, GoAUTO, Oferto-polisy, AGRO, 4 Kąty, PODRÓŻ, GoBIZNES, Fotowoltaika, Na Wszelki Wypadek, Medipass, Oświata, biz.Net: Flota, OCZP, Optima, Elektr. fot., Pakiet Biznes, TruckAss, Koszty rezygn.)
Dzięki temu wszystkie niezbędne informacje do obsługi posprzedażowej masz błyskawicznie w swojej bazie bez konieczności ręcznej rejestracji.
Obsługa wznowień
Agent21 jest perfekcyjnym narzędziem do obsługi wznowień umów ubezpieczeniowych:
- wysyłka powiadomień e-mail (z Twojej skrzynki e-mail)
wiadomości e-mail to profesjonalnie wyglądające, eleganckie i czytelne wiadomości, których treść i wygląd możesz modyfikować samodzielnie w wygodnym kreatorze wizualnym - wysyłka powiadomień SMS (3 komercyjne bramki SMS do wyboru)
szablony z treścią SMS możesz modyfikować wg własnych potrzeb, osobny szablon do ekspirującej polisy i osobny do upływającej raty - wysyłka listów pocztą tradycyjną
- wydruk tabeli z listą wznowień (do pracy „na papierze” jeśli tak wolisz)
- szybki filtr ułatwiający korespondencję seryjną i kontrolę nad tym z kim musisz się jeszcze skontaktować albo kto jeszcze nie wznowił polisy (opłacił raty)
- szereg statusów, pozwalających na kontrolę postępu obsługi wznowienia (powiadomienie, oferta gotowa, wznowienie)
- obsługa wielu profili i szablonów e-mail/SMS – dzięki temu możesz wysyłać z jednej bazy wznowienia o różnej treści i wyglądzie w zależności od potrzeb
Kontrola spłat inkasa
Agent21 jest doskonałym narzędziem wspierającym kontrolę spłat inkasa z zawartych polis. Wykorzystując wbudowane funkcje bez problemu ogarniesz aktualny stan spłat z Twoich polis (zarówno inkasa jak i raty) i zmniejszysz ryzyko utraty prowizji z powodu przeterminowanych zaległości:
- szybki filtr „zaległe spłaty” pokazujący wszystkie spłaty z Twojej bazy, które jeszcze są oznaczone jako niespłacone
- szybka wysyłka wiadomości do klienta (e-mail, SMS) w związku z zaległą spłatą
- wygodne oznaczenie statusu „spłacona”
- dla polis importowanych z aplikacji sprzedażowych – szybkie przejście na polisę w aplikacji sprzedażowej i sprawdzenie statusu spłaty bezpośrednio w systemie źródłowym (jeśli firma takie statusy pokazuje na ekranie)
- rozbudowany moduł importu zestawień inkasa i prowizji z aplikacji sprzedażowych z opcją synchronizacji spłat (dotyczy: PZU, Warta, Hestia, UNIQA)
w kilka chwil Agent21 porównuje zawartość zestawienia z Twoją bazą danych i automatycznie spłaca inkaso/ratę z polis umieszczonych na raporcie, od razu zobaczysz czego brakuje w zestawieniu, czyli za co firma nie zapłaciła prowizji
Funkcje CRM
Agent21 ma szereg funkcji wspomagających zarządzanie klientami i kontraktami:
- wygodna rejestracja zawartych ubezpieczeń dla wszystkich zakładów ubezpieczeń (dla wybranych opcja automatycznego importu)
- podgląd historii ubezpieczeń klienta, przypisu z aktywnych polis i wszystkich zawartych
- historia ochrony polisy (w tym możliwość oznaczenia kontynuacji ochrony przy zmianie ubezpieczyciela)
- wygodny eksport tabel z danymi do Excela
- dodawanie załączników do klientów/ polis (z wygodną opcją przeszukiwania repozytorium)
- dodawanie notatek i zadań (planer zadań)
- kontakt elektroniczny z klientami (poza obsługą wznowień): wysyłka maili (np. z ofertami) i wiadomości SMS
- błyskawiczne dodawanie pojazdu do bazy ze skanu kodu AZTEC (obecnie tylko z zeskanowanego dowodu rejestracyjnego). Aplikacja na telefon w opracowaniu (02.2022).
- szybkie dodawanie danych pojazdu z CEPiK (historiapojazdu.gov.pl) do Twojej bazy
- wygodne sprawdzanie w UFG czy pojazd ma polisę OC
- weryfikacja klienta w bazie REGON oraz białej liście płatników VAT
Obsługa posprzedażowa
Agent21 zapewni wsparcie w obsłudze klientów w trakcie trwania umowy ubezpieczenia:
- szybkie oznaczanie polis:
- po sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia
- po rezygnacji klienta
- po szkodzie całkowitej
- automatyczne wypełnianie, wydruk / wysyłka e-mail wypełnionych szablonów dokumentów:
- wypowiedzenie OC (art. 28.1, 28a.1, 31.1)
- wniosek o zwrot składki
- odstąpienie od umowy ubezpieczenia (art. 812 ust. 1 KC)
- odstąpienie od umowy zawartej na odległość
- zawiadomienie o sprzedaży nieruchomości
- informacja o płatności za polisę
- rejestracja czynności dodatkowych wykonanych w związku polisą:
- wysłanie dokumentów do cesji
- wysłanie oferty do klienta
- kontaktu w związku ze wznowieniem umowy (planowanie zadań)
Chcesz testować aplikację!
Przystąp do wyjątkowej grupy agentów testujących aplikację. 3 miesiące użytkowania bezpłatnie i bez zobowiązań.