od agenta dla Agentów

od agenta dla Agentów

potrzebujesz prostego w użyciu programu do zarządzania agencją ubezpieczeniową
obawiasz się ryzyka związanego z aplikacjami „w chmurze” – chcesz mieć dane u siebie
chcesz wygodnie pracować w aplikacjach sprzedażowych firm ubezpieczeniowych

Agent21 to kompletny system do zarządzania agencją ubezpieczeniową, system komunikacji z klientami i przeglądarka dedykowana aplikacjom sprzedażowym firm ubezpieczeniowych instalowany lokalnie na Twoich komputerach

baza danych klientów, pojazdów, polis, spłat, wznowień, szkód, wiadomości, dokumentów, raportów, planer zadań

wysyłka wiadomości e-mail, SMS
wprost z aplikacji z załącznikami z Twojego repozytorium

wygodna praca w aplikacjach sprzedażowych firm ubezpieczeniowych ze stałym dostępem do Twojej bazy

dane zapisane lokalnie na Twoim własnym komputerze w szyfrowanej bazie danych
bez „ryzyka chmurowego”

dane osobowe nie krążą w chmurze – masz pełną kontrolę nad danymi na Twoim własnym komputerze

z programu korzystasz na dowolnej liczbie komputerów (pojedynczy komputer, sieć lokalna lub własny VPN)

wszystkie funkcje są łatwo dostępne, logiczne i intuicyjne z licznymi podpowiedziami

ekrany i formularze czytelne, listy danych interaktywne, tak aby dostęp do potrzebnych informacji był błyskawiczny

wszystkie operacje są natychmiastowe,
bardzo wygodne wyszukiwanie danych,
rozbudowane i proste w obsłudze filtry

Najważniejsze dla Agenta funkcje programu

  • dane polis i klientów zapisywane w lokalnej bazie danych na komputerze agenta
    System Agent21 jest instalowany na komputerze agenta. Wszystkie dane są gromadzone lokalnie. Żadne dane chronione przepisami RODO nie krążą po sieci poza komputerem agenta.
  • baza danych jest szyfrowana
    Nowoczesna baza danych jest szyfrowana. Próba przeniesienia jej na inny komputer jest zawsze blokowana weryfikację e-mail oraz SMS podany przy zakładaniu konta. Próba podmiany bazy u zarejestrowanego agenta jest również blokowana (czyli agent X nie otworzy bazy skopiowanej od agenta Y).
  • automatyczne i wygodne szyfrowanie pobieranych ofert i polis przed wysyłką do klientów
    Agent21 to nowoczesna przeglądarka z funkcjami wsparcia obsługi aplikacji sprzedażowych. Gdy pobierzesz z aplikacji sprzedażowej ofertę lub polisę w PDF – jednym kliknięciem myszy będziesz mogła/mógł zaszyfrować PDF podanym hasłem i od razu wysłać do klienta mail z tak zabezpieczonym plikiem. Bez konieczności używania zewnętrznych narzędzi do szyfrowania PDF!

Agent21 jest przeglądarką internetową i dzięki temu dostarcza szereg funkcji, które pozwalają na integrację z aplikacjami sprzedażowymi firm ubezpieczeniowych:

  • automatyczne logowanie do aplikacji sprzedażowych
  • multi-schowek:
    • szybkie przenoszenie danych klientów/ pojazdów/ polis z Twojej bazy danych do wybranego zakładu ubezpieczeń
    • wygodne przenoszenie danych z jednego zakładu ubezpieczeń do innego
  • import zawartych ubezpieczeń bezpośrednio z aplikacji (nie z PDF!):
    • PZU (Everest) – wszystkie produkty
    • Ergo Hestia (iHestia, iPegaz, Jupiter-MTU) – wszystkie produkty
    • Warta (eAgent) – wszystkie produkty
    • Generali (Merkury+) – produkty indywidualne
    • Proama (ProAgent) – produkty indywidualne
    • TUZ Ubezpieczenia (SOBOL) – wszystkie produkty
  • wygodny import wybranych 19 produktów z plików PDF:
    • Allianz (3 produkty: komunikacyjny, Mój Dom, OC Lekarzy)
    • Compensa (4 produkty: 22014, 22044, 1111, 19044)
    • Interrisk (1 produkt: komunikacyjny)
    • Link4 (1 produkt: komunikacyjny)
    • Pocztowe (1 produkt: komunikacyjny)
    • TUW TUW (3 produkty: komunikacyjny, rolne, Bezpieczna Rodzina)
    • Uniqa (3 produkty: komunikacja z AXA, Auto&Przestrzeń i DOM+)
    • Wiener (3 produkty: AUTO, AGRO, 4 Kąty)

Dzięki temu wszystkie niezbędne informacje do obsługi posprzedażowej masz błyskawicznie w swojej bazie bez konieczności ręcznej rejestracji.

Agent21 jest perfekcyjnym narzędziem do obsługi wznowień umów ubezpieczeniowych:

  • wysyłka powiadomień e-mail (z Twojej skrzynki e-mail)
    wiadomości e-mail to profesjonalnie wyglądające, eleganckie i czytelne wiadomości, których treść i wygląd możesz modyfikować samodzielnie w wygodnym kreatorze wizualnym
  • wysyłka powiadomień SMS (3 komercyjne bramki SMS do wyboru)
    szablony z treścią SMS możesz modyfikować wg własnych potrzeb, osobny szablon do ekspirującej polisy i osobny do upływającej raty
  • wysyłka listów pocztą tradycyjną
  • wydruk tabeli z listą wznowień (do pracy „na papierze” jeśli tak wolisz)
  • szybki filtr ułatwiający korespondencję seryjną i kontrolę nad tym z kim musisz się jeszcze skontaktować albo kto jeszcze nie wznowił polisy (opłacił raty)
  • szereg statusów, pozwalających na kontrolę postępu obsługi wznowienia (powiadomienie, oferta gotowa, wznowienie)
  • obsługa wielu profili i szablonów e-mail/SMS – dzięki temu możesz wysyłać z jednej bazy wznowienia o różnej treści i wyglądzie w zależności od potrzeb

Agent21 jest doskonałym narzędziem wspierającym kontrolę spłat inkasa z zawartych polis. Wykorzystując wbudowane funkcje bez problemu ogarniesz aktualny stan spłat z Twoich polis (zarówno inkasa jak i raty) i zmniejszysz ryzyko utraty prowizji z powodu przeterminowanych zaległości:

  • szybki filtr „zaległe spłaty” pokazujący wszystkie spłaty z Twojej bazy, które jeszcze są oznaczone jako niespłacone
  • szybka wysyłka wiadomości do klienta (e-mail, SMS) w związku z zaległą spłatą
  • wygodne oznaczenie statusu „spłacona”
  • dla polis importowanych z aplikacji sprzedażowych – szybkie przejście na polisę w aplikacji sprzedażowej i sprawdzenie statusu spłaty bezpośrednio w systemie źródłowym (jeśli firma takie statusy pokazuje na ekranie)
  • rozbudowany moduł importu zestawień inkasa i prowizji z aplikacji sprzedażowych z opcją synchronizacji spłat (dotyczy: PZU, Warta, Hestia, UNIQA)
    w kilka chwil Agent21 porównuje zawartość zestawienia z Twoją bazą danych i automatycznie spłaca inkaso/ratę z polis umieszczonych na raporcie, od razu zobaczysz czego brakuje w zestawieniu, czyli za co firma nie zapłaciła prowizji

Agent21 ma szereg funkcji wspomagających zarządzanie klientami i kontraktami:

  • wygodna rejestracja zawartych ubezpieczeń dla wszystkich zakładów ubezpieczeń (dla wybranych opcja automatycznego importu)
  • podgląd historii ubezpieczeń klienta, przypisu z aktywnych polis i wszystkich zawartych
  • historia ochrony polisy (w tym możliwość oznaczenia kontynuacji ochrony przy zmianie ubezpieczyciela)
  • wygodny eksport tabel z danymi do Excela
  • dodawanie załączników do klientów/ polis (z wygodną opcją przeszukiwania repozytorium)
  • dodawanie notatek i zadań (planer zadań)
  • kontakt elektroniczny z klientami (poza obsługą wznowień): wysyłka maili (np. z ofertami) i wiadomości SMS
  • szybkie dodawanie danych pojazdu z CEPiK (historiapojazdu.gov.pl) do Twojej bazy
  • wygodne sprawdzanie w UFG czy pojazd ma polisę OC
  • weryfikacja klienta w bazie REGON oraz białej liście płatników VAT

Agent21 zapewni wsparcie w obsłudze klientów w trakcie trwania umowy ubezpieczenia:

  • szybkie oznaczanie polis:
    • po sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia
    • po rezygnacji klienta
    • po szkodzie całkowitej
  • wydruk / wysyłka e-mail wypełnionych szablonów dokumentów:
    • wypowiedzenie OC (art. 28.1, 28a.1, 31.1)
    • wniosek o zwrot składki
    • odstąpienie od umowy ubezpieczenia (art. 812 ust. 1 KC)
    • odstąpienie od umowy zawartej na odległość
  • rejestracja czynności dodatkowych wykonanych w związku polisą:
    • wysłanie dokumentów do cesji
    • wysłanie oferty do klienta
    • kontaktu w związku ze wznowieniem umowy (planowanie zadań)

Chcesz testować aplikację!

Przystąp do wyjątkowej grupy agentów testujących aplikację. 12 miesięcy użytkowania bezpłatnie i bez zobowiązań.