Aktualizacje

Agent21 wyprzedza konkurencję o lata świetlne jeśli chodzi o pomoc agentom w pracy. Ci, którzy korzystają – już to wiedzą. Ci, którzy jeszcze nie – tracą masę czasu 😉.
Jednak to nie koniec – w tej wersji Agent21 przejdziemy do innego wymiaru wsparcia waszej ciężkiej pracy.
Jak wiecie COMPENSA w swoim CPortal, podczas ofertowania klienta pozwala na przejrzenie listy wszystkich polis odczytanych z UFG za pomocą przycisku Szczegóły UFG (widocznego po wykonaniu weryfikacji klienta w UFG).
W aktualnej wersji Agent21, gdy tylko klikniecie przycisk Szczegóły UFG na ekranie Compensy – pojawi się ramka Weryfikacja UFG. Agent21 natychmiast wyświetli przycisk z logo Agent21 i opisem Importu polisy do Agent21.
Po jego kliknięciu – Agent21 odczyta wszystkie polisy OC oraz AC z tej tabeli następnie przeniesie się do okna Twojej bazy danych (pierwsza zakładka) i otworzy okno: Lista polis do importu z UFG.
W oknie tym zobaczysz wszystkie polisy odczytane z CPortal z dodatkowym bajerem -> Agent21 rozpoznaje nazwy z.u. (z numerów polis) i dzięki temu masz od razu info w jakim z.u. to ubezpieczenie jest (lub było).
Po kliknięciu w przycisk Zapisz wszystko – Agent21 zapisze wszystkie aktywne polisy do bazy.

UWAGA 1: W CPortal w liście polis UFG są szczątkowe dane pojazdu i polisy. Jeśli zapiszesz polisy bez ich uprzedniej modyfikacji / uzupełniania to będziesz mieć tylko zupełnie podstawowe informacje o polisie i pojeździe (brak VIN, brak daty 1 rej. i wielu innych).
Aby uzupełnić dane pojazdu zanim je zapiszesz do Agent21 – kliknij w czerwony trójkąt i odczytaj dane z CEPiK. Dzięki temu od razu będziesz mieć poprawne dane w bazie.

UWAGA 2: Jeśli Agent21 nie rozpoznał nazwy z.u. aktywnej polisy to KONIECZNIE SPRAWDŹ na stronie UFG co to za z.u. (klikając w czerwony trójkąt) i zgłoś do mnie (pomoc@agent21.pl) za pomocą screena, że nie ma logo z.u.. Ja to udoskonalę w kolejnej wersji.

UWAGA 3: Możesz sobie importować polisy z UFG również z ofert, które już masz na liście ofert w CPortal. Ale dotyczy to tylko niezatwierdzonych ofert w które możesz wejść za pomocą przycisku Edytuj dane po otwarciu oferty do edycji, bo tylko tam jest przycisk Szczegóły UFG.

UWAGA 4: Screeny które tu załączam mogą się trochę różnić od tego co zobaczycie w swoim Agent21. Niestety w chwili pisania instrukcji CPortal jest nieczynny i nie mogę zrobić najaktualniejszych screenów. Ale te, które widzicie są wystarczająco zachęcające 🙂.

Mam nadzieję, że ta funkcja się przyda i jeśli macie znajomych agentów, którzy się jeszcze „wahają” czy zacząć korzystać z Agent21 – może to ich dodatkowo zachęci 😉.

Z rozmów z moimi użytkownikami wynika, że czasami – zamiast dodawać pojazd najpierw do bazy Agent21 (za pomocą CEPiK – po samym nr rej) – to z przyzwyczajenia 😉 odpalacie ofertę w Warcie i tam czytacie auto z CEPiK a potem sobie „przypominacie”, że warto mieć jednak auto w Agent21 bo dzięki multi-suflerowi oraz multi-ofertom, łatwo wykorzystacie te dane do kalkulacji we wszystkich innych z.u.
Dlatego w obecnej wersji Agent21, gdy wpiszesz PESEL/REGON oraz Numer rejestracyjny na ekranie eAgent i klikniesz przycisk SPRAWDŹ – to gdy eAgent odczyta dane pojazdu i pokaże ramkę Pojazd -> pojawi się dodatkowy przycisk z logo Agent21: DODAJ POJAZD DO AGENT21.
Po jego kliknięciu Agent21 przeniesie Cię na ekran Twojej bazy danych i otworzy okno Nowy pojazd, w którym:
1. będą wypełnione dane do weryfikacji CEPiK (nr rej, nr VIN i data 1 rej)
2. będzie dodany podmiot, który odczytał eAgent z CEPiK.
Aby zapisać pojazd do bazy Agent21 musisz wykonać weryfikację CEPiK, dzięki czemu Agent21 uzupełni wszystki brakujące dane (i dużo więcej niż podaje eAgent!) – w tym info z carVertical. Po zapisaniu pojazdu, będziesz mógł/mogła go użyć za pomocą multi-suflera lub multi-ofert do kalkulacji w innych z.u.

UWAGA 1: Jeśli pojazd o podanym numerze rejestracyjnym jest w Twojej bazie danych – to przycisk DODAJ POJAZD… nie pojawi się!

UWAGA 2: Jeśli eAgent odczyta dane klienta, którego nie ma w Twojej bazie danych – to zostanie on dodany do bazy ale ze szczątkowymi danymi: imię, nazwisko, PESEL, kod pocztowy.
Zanim zapiszesz pojazd do bazy – uzupełnij brakujące dane klienta, bo one przydadzą się do ofertowania w innych z.u.!

Agent21 pozwala na wygodne dodanie nowego pojazdu za pomocą CEPiK. Potrafi również – wykorzystując eAgent – odczytać dane po samym numerze rejestracyjnym. Dotychczas program nie czytał danych klientów, które podaje eAgent. W obecnej wersji Agent21 będzie czytał dane osobowe jeśli podasz numer PESEL w nowo dodanym polu na ekranie Agent21.

UWAGA 1: pole PESEL nie jest wymagane. Jeśli nie podasz PESEL – Agent21 odczyta tylko dane z CEPiK.

UWAGA 2: jeśli podasz PESEL klienta, który jest w Twojej bazie danych – to klient zostanie automatycznie dodany do pojazdu bez pośrednictwa eAgenta.

UWAGA 3: Jeśli odczytujesz dane klienta, którego nie ma w Twojej bazie danych – to zostanie on dodany do bazy ale ze szczątkowymi danymi: imię, nazwisko, PESEL, kod pocztowy.
Zanim zapiszesz pojazd do bazy – uzupełnij brakujące dane klienta, bo one przydadzą się do ofertowania w innych z.u.!

W obecnej wersji programu dodałem funkcję w Repozytorium – Pakiety dokumentów. Funkcja ta pozwala grupować dokumenty z Repozytorium w paczki, które potem wygodnie wykorzystacie do załączania do wiadomości wysyłanych do klientów.

Scenariusz wykorzystania:
Przygotuj sobie pakiety dokumentów z OWU / IPID dla poszczególnych – najczęściej wykorzystywanych – produktów w wybranych z.u. Dzięki temu, gdy przygotujesz ofertę lub polisę klientowi i będziesz chciał/a wysłać tę ofertę/ polisę mailem – to nie dość, że polisę wygodnie zaszyfrujesz w Agent21 to jeszcze przed wysyłką – szybko i wygodnie załączysz wszystkie potrzebne OWU / IPID dla produktu z tej oferty / polisy za pomocą przygotowanego pakietu.

Do tego możesz sobie przygotować paczkę z danymi o agencie (upoważnienie itp) – i również szybko załączać wraz z OWU / IPID i ofertą/polisą.

Na prawym panelu funkcji dodatkowych dodałem dwie nowe funkcje (na prośbę rzecz jasna wielu użytkowników):
1. Multi-pomocnik
Ta podręczna funkcja pozwoli Wam szybko i wygodnie:
– przeliczniki jednostek: przebiegu, mocy, masy i temperatury
– konwersja walut obcych wg aktualnego średniego kursu na dany dzień
– podgląd wszystkich średnich kursów walut na dzień ich publikacji
Wszystkie przeliczone wartości możesz łatwo skopiować do multi-suflera za pomocą odpowiedniego przycisku

Jeśli masz jakiś fajny pomysł na dodatkową funkcję w multi-pomocniku to daj znać na pomoc@agent21.pl

2. Kalkulator (Ctrl-K)
Prosty kalkulator do szybkiego podliczenia kilku wartości, albo policzenia zniżki od wpisanej kwoty. Działa jak normalny kalkulator. Możesz używać klawiatury numerycznej, żeby nie klikać myszką.
Aby szybko otworzyć kalkulator – kliknij Ctrl-K. Aby go zamknąć – Esc lub Ctrl-K.

Agent21 to jedyne narzędzie pracy dla agentów na rynku, które tak skrupulatnie i w takiej ilości potrafi gromadzić dane o zawartych ubezpieczeniach. I jedyne, które tak bardzo wspiera w wykorzystaniu tych danych w Waszej bieżącej pracy.
Klienci to jest Wasze centrum uwagi. To na nich skupiacie się w celu jak najlepszego dopasowania ubezpieczeń do ich potrzeb i wymagań. W Agent21 od zawsze były funkcje, które pozwalają jednym kliknięciem myszy podejrzeć wszystkie polisy / pojazdy/ wznowienia klienta.
Jednak z rozmów z Wami wynikało, że brakuje Wam takiego JEDNEGO MIEJSCA, w którym będziecie mogli wygodnie zobaczyć KOMPLETENE STATYSTYKI KLIENTA i wszystkie zapisy z bazy danych o tym kliencie.
Oddaję do Waszych rąk funkcję, której nie ma w żadnym systemie CRM dla agentów ani w żadnej aplikacji sprzedażowej na rynku: Kompleksowy Widok Klienta.
Funkcja ta pokazuje na jednym ekranie wszystko co musicie wiedzieć o kliencie:
1. jakie ma produkty (czyli widzicie czy mu brakuje „życiówki” albo „mieszkaniówki”)
2. w jakich firmach ma obecnie ubezpieczenia
3. wszystkie przypisane do niego / do jego polis i pojazdów zadania w kalendarzu
4. wszystkie notatki związane z tym klientem oraz jego polisami i pojazdami
5. wszystkie adresy związane z klientem i jego polisami
6. najbliższe wznowienia z wszystkich jego polis
7. wszystkie wysłane do klienta wiadomości SMS i email
Statystyki polis można przeglądać wg kategorii okresu: Aktywne, Wszystkie lub wybrany rok zawarcia.
Dodatkowo macie ładne wykresy ze statystykami z opcją eksportu do pliku graficznego i do Excela.
UWAGA 1: Jeśli tego klienta powiązałeś/aś relacjami z innymi podmiotami (np. rodzina lub podmiot z JDG) – to Kompleksowy Widok Klienta pozwoli Ci na jednym ekranie zobaczyć kompletną statystykę WSZYSTKICH podmiotów w relacji. Dzięki temu błyskawicznie i wygodnie sprawdzisz jakie ubezpieczenia ma CAŁA RODZINA, albo jakie ubezpieczenia ma ta osoba fizyczna oraz jej firma. Więcej o Relacjach piszę poniżej (pkt. 3).
UWAGA 2: Pierwsze użycie funkcji Kompleksowy Widok Klienta po uruchomieniu Agent21 wymaga inicjacji ekranu i zawsze trzeba poczekać kilka sekund na otwarcie okna. Ale później już – kolejne użycia tej funkcji będą natychmiastowe.

WYJAŚNIENIE 😉 : Dotychczas na rynku istniało pojęcie Klient360 lub Widok360. Możliwości Agent21 w zakresie prezentacji danych klienta wielokrotnie przewyższają dotychczasowe rozwiązania, stąd skojarzenie z trzecim wymiarem w widoku klienta i pojęcie: Klient w 3D.

Agent21 doskonale pomaga Wam wyszukiwać różne dane w bazie. Dzięki wygodnemu polu Szukaj możecie szybko i wygodnie znaleźć dowolne informacje. W obecnej wersji programu dodałem MEGA UŁATWIENIE w postaci Historii wyszukiwania.
Gdy w polu Szukaj na dowolnym ekranie wpiszesz jakąś wartość do wyszukania – to ona się zapamięta i na wszystkich ekranach będzie dostępna pod małym hamburgerkiem na początku pola Szukaj.
Czyli jeśli np. w kartotece klientów wyszukiwałeś/aś klienta o nazwisku Kowalski Jan to program zapamięta to i np. w kartotece Polis – po kliknięciu w hamburgerka przy polu Szukaj – to nazwisko będzie już umieszczone. Gdy wybierzesz wartość z menu – program natychmiast wyszuka dokładnie tę samą informację w polisach.
To Wam mega ułatwi wyszukiwanie w wielu kartotekach tych samych danych. Mam nadzieję, że ta nowa funkcja pomoże Wam w pracy.
Jeśli będziecie mieli jakieś pomysły jak tę funkcję udoskonalić – proszę o info.

Agent21 posiada bardzo przydatną funkcję w tabeli Klienci pt.: Relacje. Funkcja ta pozwala na połączenie relacją kilku podmiotów, aby szybciej wyszukiwać ich wspólne polisy, pojazdy, spłaty czy wznowienia. Zatem możesz wygodnie połączyć relacją np. męża, żonę i dzieci, albo osobę fizyczną oraz jej firmę lub JDG. I tym sposobem wygodnie przeglądać wszystko co dotyczy tych podmiotów. Możesz również jednym klknięciem myszy wszystkie osoby z relacji wrzucić do multi-suflera, żeby np. zrobić Travelkę na wyjazd zagranicę.
Jak wspomniałem w opisie Kompleksowego Widoku Klienta – taka relacja pozwoli Tobie na ogarnięcie np. całej rodziny i sprawdzenie, którego ubezpieczenia im brakuje.
W obecnej wersji programu, żeby Wam ułatwić tworzenie relacji dodałem kreatora relacji klienta. Jest to funkcja, która dla wybranego przez Ciebie klienta sama odczyta z bazy danych wszystkie powiązane z tym klientem podmioty (w polisach i pojazdach) i automatycznie doda je do relacji.
Twoim jedynym zadaniem, będzie wybór rodzaju relacji dla każdego z odczytanych podmiotów, tak żebyś wiedział/a czy ktoś jest synem/ córką/ mężem/ rodziną itp. dla tego klienta.
Po tej operacji będziesz mógł/mogła z łatwością kontrolować wszystkie polisy tej grupy osób, najbliższe wznowienia czy spłaty, jak również kopiować całą grupę do multi-suflera, żeby zrobić dowolne ubezpieczenia osobowe (life, NNW czy wyjazdowe).
Spróbuj na jednym wybranym kliencie, o którym wiesz, że ma jakieś polisy wspólnie z innymi podmiotami. Zobaczysz jakie to jest wygodne i jak bardzo Ci pomoże w pracy!

W obecnej wersji programu w widoku list Klientów w kolumnie Kontakt możecie wygodnie kliknąć w Dodaj telefon/mail i szybko dodać kontakt do klienta. Dotychczas wymagało to otwierania formularza z danymi klienta. Rozwiązanie, które wprowadzam w tej wersji znacznie ułatwi Wam dodawanie telefonów i e-maili w danych klientów.

Ostatnio wprowadzona funkcja dodawania do Polis czynności-do-zrobienia (To-Do) – (przypominam kolumna z oznaczeniem na liście Polis) spotkała się z Waszym dużym zainteresowaniem. Czynności To-Do dotychczas nie miały określonego terminu realizacji. Po prostu miały być tylko dla Was informacją, że przy tej konkretnej polisie macie do wykonania jeszcze jakieś dodatkowe czynności/ akcje, aby uznać tę polisę za „załatwioną”.
Na prośbę użytkowników w tej wersji dodaję możliwość zapisania takiej czynności To-Do do Kalendarza zadań, dzięki czemu określonego dnia Agent21 przypomni Wam o tym zadaniu do wykonania.
Oczywiście nie trzeba wszystkich czynności To-Do zapisywać do Kalendarza. Tu chodzi o jakieś specjalne sprawy, który musicie wykonać przy tej polisie do konkretnego dnia i ani chwili dłużej. I chcielibyście, by Agent21 Wam przypomniał o tym konkretnego dnia o konkretnej godzinie.
UWAGA! Gdy wykonacie takie zadanie i je oznaczycie jako Wykonano to ono odpowiednio się zaznaczy również w Kalendarzu zadań. Również jeśli w Kalendarzu zadań oznaczycie takie zadanie Wykonano – to przy polisie ono również się oznaczy jako „wykonane”.

Wielu agentów sprzedaje polisy EUROINS i w związku z tym często korzysta z ogólnodostępnej strony obsługowej Załatw sprawę on-line: https://eins.pl/obsluga-online/ w celu wykonania różnych operacji związanych z klientami / polisami.
W obecnej wersji – program Agent21 przychodzi Wam z pomocą!
1. Dodaj sobie EUROINS do swoich zakładów ubezpieczeń (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś/aś).
2. wyedytuj dane „logowania” dla Euroins (oczywiście tutaj to nie są dane logowania!)
3. jak otworzysz Euroins (tak jak normalną aplikację sprzedażową) i wybierzesz sprawę – Agent21 automatycznie wypełni za Ciebie pola: Login, Imię i nazwisko, Numer RAU.
Dzięki multi-suflerowi, wypełnisz pola związane z polisą / pojazdem / klientem.
Dzięki temu szybko i wygodnie załatwisz sprawę w EUROINS.

W obecnej wersji programu możecie dodawać notatki głosowe, zamiast wpisywać je z klawiatury. Notatkę głosową dodaje się jak zwykłą notatkę klikając w , jednak potem należy kliknąć w mikrofon . Otworzy się okno nowej notatki głosowej. Jeśli w Twoim komputerze występuje więcej mikrofonów -> możesz wybrać źródło nagrywania.
Maksymalny czas nagrania jednej notatki to 5 minut. Notatki zapisują się w bazie danych Agent21 i są możliwe do odtworzenia w dowolnym momencie.
Odtwarzanie notatek głosowych też jest możliwe na wybranym przez użytkownika głośniku (jeśli masz ich więcej niż 1).

W obecnej wersji program, jak zaimportujecie sobie polisę do bazy – możecie sobie w takiej polisie skonfigurować listę czynności-do-zrobienia (to-do). Czyli możecie sobie opisać co musicie jeszcze zrobić przy tej polisie, żeby o niczym nie zapomnieć.
Aby dodać nową listę czynności (to-do) – kliknij w komórkę tabeli polis w kolumnie oznaczonej tym symbolem: .
Otworzy się okno czeklisty. Aby dodać nowe czynności do wykonania możesz kliknąć:
1. przycisk i samodzielnie wybrać czynności z listy
2. przycisk i wybrać zdefiniowane grupy czynności ze słownika.
Gdy już dodasz czynności – to w mioarę postępu ich wykonywania możesz sobie zaznaczać na tej czekliście – co już zostało wykonane. Dzięki temu w każdym momencie można sprawdzić czy wszystko jest zrobione i o niczym użytkownik nie zapomniał.
Żeby łatwo Wam było kontrolować które polisy mają takie czeklisty – dodałem filtr zaawansowany:

Po jego wybraniu – od razu zobaczycie, które polisy miały czeklistę i ewentualnie która czeklista nie została wykonana.

Oczywiście zarówno słownik czynności jak również słownik grup czynności są edytowalne.
Do edycji słowników służą przyciski: oraz .
Możecie dowolnie sobie je modyfikować opisy, dodawać / usuwać pozycje jak również zmieniać ich kolejność na liście poprzez przeciągnie myszką (drag&drop). Pamiętajcie jednak, aby sam tekst czynności był zwięzły i łatwy do przeczytania. Pisanie tutaj bardzo długich tekstów spowoduje tylko bałagan na ekranie i w niczym Wam nie pomoże.
W opisie czynności, możecie napisać więcej i wtedy w dymku podpowiedzi po najechaniu na czynność – ten opis się pojawi.

Funkcja czynności (To-Do) nie służy do tego, abyście KAŻDĄ polisę w ten sposób obsługiwali. Ona ma za zadanie wesprzeć Was w sytuacjach, gdy macie polisy, które wymagają Waszej uwagi i przy których chcecie ku pamięci zapisać sobie co jest do zrobienia, żeby o niczym nie zapomnieć.

Kolejną funkcją, która ułatwi Wam zarządzanie klientami, dodana w tej wersji Agent21 ti obsługa relacji między klientami. Dzięki tej funkcji możecie sobie w bazie powiązać kilka podmiotów i potem wygodne kopiować ich danych do multi-schowka. Możecie powiązać rodziny, osobę fizyczną wraz z jej własną firmą – w tym JDG.
Wszędzie, gdzie na ekranie będzie nazwisko klienta – będziesz mógł/mogła kliknąć i podejrzeć relacje tego podmiotu.

POJAZDY: dodałem nowy zaawansowany filtr [badanie tech.]. Dzięki niemu będziecie mogli wygodnie. szybko sprawdzić które pojazdy mają ważne badanie. Którym kończy się w najbliższych 14/30 dniach.
Pamiętajcie jednak, że są to dane oparte o ostatni odczyt z CEPiK, który może być dzisiaj nieaktualny. Dlatego zanim będziecie ewentualnie dzwonić do klientów w sprawie wygasającego – lub wygaśniętego – badania tech. – koniecznie sprawdźcie pojazd w CEPiK (przycisk z kierownicą).

KLIENCI: dodałem nowy zaawansowany filtr [prawo jazdy], który pozwoli Wam wyfiltrować klientów wg wpisanej daty prawa jazdy.

Niektórzy z Was – zarządzający pracownikami – przy obsłudze wznowień i rat potrzebują w programie opcję przydzielania spraw do poszczególnych pracowników. Czyli, że wznowienia X obsługuje osoba A, a wznowienia Y obsługuje osoba Z albo kilka osób w grupie pracowników.
W nowej wersji programu przygotował funkcję, która Wam to umożliwi.
Aby przydzielić sprawy wznowień poszczególnym pracownikom wykonaj:
1. wyfiltruj wznowienia wg własnych potrzeb – aby na ekranie były tylko te wznowienia które chcesz przydzielić pracownikowi
2. zaznacz wznowienia za pomocą czekboksa w pierwszej kolumnie
3. nad tabelą pojawi się przycisk przydziel sprawy:
4. po jego kliknięciu pojawi się okienko wyboru OfWCA. Możesz wybrać jednego lub kilku pracowników do obsługi tych zaznaczonych wznowień.
Każdy pracownik będzie mógł szybko sprawdzić przydzielone do siebie sprawy za pomocą przycisku Moje sprawy. Aktywuje się wówczas filtr OfWCA: Obsługujący i pracownik zobaczy wówczas na liście tylko te wznowienia, które przydzielił mu zarządzający agencją (właściciel/ pracodawca).
Można w dowolnej chwili sprawdzić wszystkie przydzielone sprawy wybierając filtr Obsługujący i wybierając odpowiedniego pracownika.

Czasami zdarza się, że potrzebujecie wyszukać w bazie danych jakąś spłatę po kwocie spłaty, bo macie jakąś płatność kartą lub przelewem nieopisaną i nie wiecie do której to polisy. W tej wersji Agent21 wprowadziłem wygodny filtr do wyszukiwania kwot. Zarówno konkretnej kwoty, jak również przedziału kwot od – do.
Aby wyszukać spłaty wg kwot wykonaj:
1. wejdź w moduł Spłat
2. kliknij w kolumnie Kwota w rozwijane menu (strzałka po prawej stronie po najechaniu myszą)
3. wybierz pozycję Filtruj kolumnę i wpisz w odpowiednie pola – wartości które chcesz znaleść.
Jeśli chcesz znaleźć spłatę na kwotę 542 zł – to w polu opisanym znakiem równości „=” – wpisz tę kwotę.
Jeśli chcesz znaleźć wszystkie spłaty mniejsze niż 1000 zł to w pole DO „<” wpisz 1000.
Jeśli chcesz znaleźć wszystkie spłaty większe niż 5.000 – to w pole OD „>” wpisz 5000.
Jeśli chcesz znaleźć kwotę od 125 do 500 – to wpisz odpowiednie wartości w kolejności DO „<” a potem OD „>„. Niestety nie mam wpływu na kolejność tych dwóch pól.

Kilka osób zgłosiło mi, że nie zawsze chcą szyfrować PDF przy wysyłce maila z Agent21. Chcieliby szybko od razu kliknąć i wysłać bez szyfrowania.
No to proszę bardzo. Mówisz i masz.
Dodałem nowy przycisk w tym okienku podglądu po kliknięciu w kafelek pobranego pliku.
Po jego kliknięciu Agent21 od razu otworzy Nową wiadomość e-mail z załączonym tym plikiem do maila bez szyfrowania.
Mam nadzieję, że wielu z Was skorzysta z tej opcji i jeszcze wygodniej będzie przebiegała Wasza praca.

Dla firmy FORTEGRA przygotowałem kilka zmian:
1. logowanie do nowej aplikacji iDEFEND V2
Żeby nowa aplikacja zadziałała należy wejść w ustawienia loginów i hasłem – i wybrać aplikację z listy: iDefend V2, następnie wpisać login i hasło do nowej aplikacji/
2. import polisy PDF: Defend GAP
3. moduł kontroli importu PDF z listy polis w starej wersji aplikacji iDefend. Nowa wersja będzie obsłużona wkrótce.
Proszę o info jeśli ktoś ma dostęp do iDEFEND V2.

Możliwość oznaczania polis, klientów i pojazdów za pomocą słownych tagów została przez Was przyjęta z dużym uznaniem. Idąc za pomysłem jednego z moich wyjątkowo pomysłowych użytkowników – w tej wersji przygotowałem dla Was coś czego nie ma żaden inny system dla Agentów. Możliwość oznaczania polis, klientów, pojazdów, spłat i wznowień za pomocą różnokolorowych, animowanych (na życzenie!) ikonek obrazkowych.
Konfigurację każdej ikonki wykonujesz samodzielnie.
Aby dodać ikonkę do Klienta (tak samo będzie w Spłatach, Polisach, Wznowieniach i Pojazdach) wykonaj:
1. kliknij w buźkę z plusem
2. skonfiguruj ikonkę – wybierz sobie obrazek, kolor, animację (jeśli chcesz) i jej szybkość i wpisz hasło/opis
3. zapisz ikonkę do słownika ikonek (aby móc ją wykorzystywać wielokrotnie)

I tyle. Proste, szybkie i fajne. Ikonki zapisują się w słowniku ikonek, więc jednej ikonki możesz używać do oznaczania odpowiednich polis.
Osobny słownik ikonek jest dla Klientów/ Pojazdów/ Spłat/ Polis i Wznowień. Do jednego rekordu w bazie może być wiele ikonek.

Ikonki można oczywiście filtrować za pomocą filtra zaawansowanego. Dzięki tym ikonkom, możesz sobie wygodnie oznaczać wybrane obiekty w bazie danych, aby je łatwiej wyszukiwać, albo lepiej wyszczególnić na liście.

UWAGA! Tylko nie przegnij z ilością ikonek animowanych. Używaj animacji tylko tam, gdzie chcesz, aby ikonka przykuwała uwagę. Jeśli zaczniesz animować wszystkie albo większość do dostaniesz oczopląsu a dodatkowo takie animacje mają wpływ na obciążenie procka Twojego komputera. Więc jak skończysz się tym bawić – to uporządkuj ikonki 😉.

Przypominam, że Agent21 pozwala na dokonywanie pewnych zmian w konfiguracji interfejsu za pomocą trybika w prawym dolnym rogu ekranu Agent21. On pozwala na otwarcie okna Ustawienia działania interfejsu Agent21, gdzie możecie zmieniać kilka konfiguracji.
W dzisiejszej wersji programu dodałem możliwość zmiany sposobu wyświetlania nazwiska i imienia w tabeli Klienci. Każdy z Was może sobie zmienić widok i zamiast dwóch kolumn (osobno imię i osobno nazwisko) – ustawić jedną kolumnę (z imieniem / nazwiskiem/ nazwą).
W takim przypadku – nazwisko będzie zawsze wytłuszczone, czyli będzie wyglądało tak:
„Michał Jasiński” lub „Jasiński Michał” (w zalezności od preferowanej przez Was kolejności, która tam również sobie ustawicie.

UWAGA! Zmiana tej konfiguracji wymaga restartu interfejsu Agent21 za pomocą przycisku:

Po jego kliknięciu – interfejs Agent21 się odświeży i zmiana widoku w tabeli Klientów będzie uwidoczniona.

UWAGA! Sortowanie pojedynczej kolumny odbywa się wyłącznie po nazwisku. Nie można sortować po imieniu (to logiczne, ale wolę Wam to uświadomić).

Wielu użytkowników aktywnie korzysta z możliwości podejrzenia kodu QR do wpłaty przelewu za polisę, gdy np. opłaca polisę przelewową za klienta (bo on przyniósł kasę).
Dotychczas wymagało to otwierania wydruku Blankietu przelewu bankowego lub Potwierdzenia wpłaty gotówkowej u Agenta i konieczność generowania wydruku. Dopiero wtedy był widoczny kod QR do płatności telefonem.
W dzisiejszej wersji programu upraszczam Wam życie i będziecie mogli wygodnie i szybko w wielu miejscach podejrzeć od razu na ekranie kod QR.
Oczywiście podgląd kodu QR jest możliwy tylko wtedy gdy polisa była importowana z aplikacji sprzedażowej i został odczytany indywidualny numer rachunku bankowego dla polisy.

Jeden z użytkowników słusznie zauważył, że gdy doda notatkę do polisy, to jak zrobi wznowienie tej polisy to ta notatka się nie kopiuje do ten nowej polisy.
Okazuje się, że czasami potrzebujecie mieć taką notatkę w polisie (na stałe), aby on była zawsze kopiowana do kolejnego wznowienia.
Dlatego w obecnej wersji Agent21 wprowadziłem taką możliwość. Podczas edycji notatki – będzie można wybrać czy to notatka tylko do tej polisy (a więc nie będzie się kopiowała), czy też notatka, która ma się kopiować do wznowień.
Taka permanentna notatka będzie oznaczona symbolem:

Na prośbę kilku agentów dodałem opcję sprawdzania podmiotów na stronie CEIDG (prawy panel z przyciskami). Agent21 odpala stronę CEIDG i na tej stronie możesz wprowadzić interesujące Ciebie kryteria i wypełnić formularz.
Możesz również bardzo wygodnie zweryfikować klienta w CEIDG poprzez „hamburgerka” w module Klienci.
W zalezności od statusu osoby masz kilka opcji:
1. Sprawdź przedsiębiorcę w CEIDG -> jeśli to osoba fizyczna i chcesz odczytać jej dane jako JDG (po nazwisku/imieniu i/lub mieście / ulicy)
2. Sprawdź S.C./JDG w CEIDG -> dla s.c. i JDG (sprawdzanie po NIP) -> dzięki czemu szybko odczytasz dane wspólników spółki.
Dodatkowo dla Waszej wygody dodałem na stronie CEIDG przyciski:
1. SPRAWDŹ W REGON/BIR -> dzięki czemu jak znajdziesz interesujący Ciebie podmiot to szybko go zweryfikujesz w REGON/BIR (w Agent21 rzecz jasna!) i błyskawicznie dodasz do swojej bazy danych jednym kliknięciem myszy. SUPER WYGODA!
2. SKOPIUJ DO MULTISCHOWKA -> skopiujesz do multi-schowka podstawowe dane (nazwa, REGON i NIP).

Mam nadzieję, że dzięki temu będzie Wam się wygodniej pracowało, bo to kolejna baza danych on-line w której Wasz świetny program wspiera was w odczycie i zapisie danych do bazy!

Tu również dzięki Waszym świetnym pomysłom – udało mi się przygotować wsparcie w weryfikacji podmiotów w eKRS (prawy panel z przyciskami). Dodatkowo w module Kliencie w „hamburgerku” dla podmiotów, które podlegają pod KRS – dodałem odpowiednią opcję, która Wam ułatwi weryfikację klientów z Waszej bazy danych.
Po sprawdzneiu klienta i otwarciu jego szczegółów -> program pozwala na wygodne skopiowanie danych do multi-schowka (włącznie z listą nazwisk reprezentantów!).
Mam nadzieję że ta funkcja również pomoże Wam w bieżącej obsłudze klientów.

Przypominam, że w Agent21 macie wiele wygodnych opcji oznaczania formy płatności polisy:
Standardowe formy płatności takie jak: gotówka, karta, przelew, on-line, zlecenie stałe – są odczytywane podczas importu z aplikacji sprzedażowych.
Ale wiem, że wielu z Was ku wygodzie klientów często przyjmuje wpłatę – a to na swoje konto, a to na swoim agencyjnym terminalu. Albo wystawiacie polisę na przelew (w aplikacji sprzedażowej) a od klienta przyjmujecie gotówkę.
W tym właśnie celu dodałem nową formą płatności: Gotówka u Agenta. I umieściłem stosowne informacje na Raporcie sprzedaży. Dzięki temu będziecie mogli wygodnie sobie oznaczać wpłaty gotówkowe klientów do Waszej kasy z polis, które śa oznaczone jako „przelew”.
PRZYPOMINAM też, że możecie wydrukować klientowi szablon dokumentu: Potwierdzenie wpłaty gotówkowej a na nim umieścić dla WŁASNEJ WYGODY kod QR dzięki któremu, Wy zapłacicie swoim telefonem przelew na konto polisy, a klientowi dacie potwierdzenie, że kasa przyjęta.

W module Spłat dodałem nowy status: wpłata z.u.. Służy od do tego, żebyście sobie mogli zaznaczać te spłaty, który Wy jako agenci wpłaciliście już do z.u.
Status ten jest aktywny dla następujących warunków:
1. spłata jest opłacona
2. spłata ma formę płatności: gotówka lub Karta/Blik Agenta lub Przelew do Agenta lub Gotówka u Agenta

Na Raporcie sprzedaży dodałem również odpowiedni status oraz odpowiednie wyliczenie należności dla z.u.

Mam nadzieję, że nowa opcja ułatwi Wam kontrolowanie które wpłaty gotówkowe już rozliczyliście na koncie w z.u. a których nie.

Przypominam, że jeśli chcecie wygodnie zrobić przelew składki za wskazaną spłatę (bo klient wpłacił Wam gotówkę) – kliknijcie w „hamburgera: przy tej spłacie -> Wypełnij szablon dokumentu -> Blankiet przelewu bankowego -> Generuj dokument. I na ekranie zobaczycie kod QR który możecie wygodnie telefonem zeskanować i zrobić przelew z własnego konta na konto polisy. Bez wpisywania danych w aplikacji bankowej!

W obecnej wersji programu dla polis / pojazdów / klientów będzie można dodać oznaczenia specjalne (tagi). A więc po prostu napis określający przynależność tego obiektu w bazie danych do pewnej grupy, której nazwę określacie samodzielnie.
Przykład 1:
Masz polisy, których zawarcie było „doprowadzeniem” jakiegoś Twojego współpracownika zewnętrznego (o nazwisku Kowalski), z którym masz umowę na taką współpracę. Chcesz w bazie Agent21 takie polisy sobie oznaczyć, żeby szybko z bazy wyfiltrować tylko te polisy, które Ci doprowadził. To dodaj nowy tag w kolumnie Tagi na liście polis przy takiej polisie i wpisz np.: „dopr#Kowalski”. Dzięki temu w dowolnej chwili w programie będziesz mógł / mogła szybko wyfiltrować takie polisy poprzez Filtr zaawansowany -> Tagi lub wpisując w pole Szukaj napis: „dopr#Kowalski” albo „#Kowalski”.
Przykład 2:
Masz w bazie pojazdy – np. klasyki. Chcesz je móc szybko wyszukać. Dodaj do takich pojazdów oznaczenie np.: „#klasyk”. Dzięki temu jednym kliknięciem myszy w filtrze zaawansowanym, będziesz mógł / mogła wyfiltrować z bazy tylko klasyki.

Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o liczbę tagów czy ich treść. Ale zalecam aby tagi były zwięzłe i jasno wskazywały czego dotyczą, żebyś mógł / mogła ich wygodnie używać i wiedzieć czego dotyczą.

INFORMACJA! Każdy nowo wpisany tag (oznaczenie) automatycznie dodaje się do słownika tagów. A więc jeśli wymyślisz jakieś oznaczenie dla wybranej grupy – to ono będzie zawsze gotowe do wybrania przy kolejnej okazji. Nie musisz więc pamiętać tych oznaczeń, bo one będą się zawsze podpowiadać na liście.
UWAGA! Oczywiście sposób konstruowania oznaczeń (napisu) jest dowolny. Ja w przykładach podałem tylko taki mój pomysł na pewne przypadki oznaczania.
UWAGA! W związku z tą zmianą i koniecznością dodania nowych kolumn w listach, musiałem zresetować układ kolumn do stanu domyślnego. To oznacza, że jeśli sobie przestawiliście kolumny – to one niestety w tej wersji się ustawią do widoku początkowego.

Na prośbę kilku użytkowników w tabeli wznowień w kolumnie „Zatelefonowano” dodałem status klient nie odebrał telefonu. Zaznaczamy go w sytuacji gdy zadzwoniliśmy do klienta – ale on nie odebrał telefonu.
Dzięki temu każdy widzi kiedy była próba kontaktu i kto próbował się skontaktować.
Ustawienie tego statusu spowoduje, że w tabeli będzie odpowiednia ikonka i dodatkowo takie pozycje będą widoczne zawsze gdy filtrujecie na liście pozycje „niepowiadomione”.
Gdy w końcu się do klienta dodzwonisz – możesz oczywiście ten status odznaczyć, żeby był porządek w bazie wznowień.

Jak słusznie zauważył jeden z użytkowników – notatki w Agent21 mogłyby być bardziej użyteczne / wygodne w użyciu. Klikanie, żeby je podejrzeć / dodać nową itp było dotychczas „nieco” irytujące 😉.
Wprowadziłem więc następujące zmiany:
1. po kliknięciu w pole notatki (gdy nie ma jeszcze żadnej notatki), program od razu otwiera okno z listą notatek oraz aktywację edycji treści notatki bez konieczności klikania w dodaj notatkę. A następnie – po zakończeniu edycji notatki i naciśnięciu ENTER – notatka od razu się zapisuje i wracasz do ekranu z listą. Zatem dodanie notatki obecnie to JEDNOKROTNE kliknięcie myszką – wpisanie treści, potwierdzenie klawiszem ENTER i notatka dodana.
2. po najechaniu myszką na notatkę – pojawia się dymek, w którym cała treść najnowszej notatki jest od razu widoczna bez konieczności klikania.
Wiem, że te poprawki to nic nadzwyczajnego – od początku tak powinienem to zrobić – ale dziękuję Wam za zwracanie uwagi na takie rzeczy, bo przypominam: Agent21 to program dla Was a nie dla mnie. Jeśli coś Was irytuje i to coś jestem w stanie poprawić – to bardzo chętnie to zrobię, tylko proszę mi zgłaszać takie potrzeby. Każdego na pewno nie zadowolę – ale to co będę mógł zrobić dla ogólnej poprawy jakości Waszej pracy – na pewno będę starał się wdrażać.

Zauważyłem, że wielu użytkowników ma problem z rozkminką jak dodać nowy pojazd do bazy Agent21 z CEPiK a potem przygotować multi-oferty. Tutaj opiszę jakie są metody i od razu wskażę jakie nowe poprawki wprowadziłem w tej wersji.
OPCJA 1. Dodanie pojazdu za pomocą funkcji CEPiK na prawym panelu:
1. sprawdź dane pojazdu z CEPiK – jego dane pojawią się na liście pojazdów
2. kliknij na pojazd – zobaczysz małe kolorowe ikonki
3. kliknij w ikonkę z logo Agent21 – dane pojazdu zostaną skopiowane do Agent21, gdzie będziesz mógł / mogła dodać właściciela i zapisać pojazd do bazy

OPCJA2. Dodanie pojazdu do bazy w widoku Pojazdy w bazie Agent21
1. kliknij w Pojazdy, aby otworzyć widok listy pojazdów
2. kliknij w przycisk i wybierz opcję Dodaj pojazd z CEPiK
3. wypełnij dane do sprawdzenia CEPiK – możesz skorzystać z eAgent aby odczytać pojazd z CEPiK wpisując tylko nr rej (nowość w tej wersji Agent21!). Wystarczy dodać właściciela i Zapisz pojazd do bazy Agent21.

W obu powyższych przypadkach – po zapisaniu pojazdu do bazy Agent21 jego dane zobaczysz zawsze na samej górze listy (jako pierwsza pozycja). Aby przygotować multi-oferty po prostu kliknij w kalkulator . A jeśli chcesz skopiować dane do multi-suflera, aby je wkleić w dowolny formularz – kliknij w przycisk „z ptaszkiem” .

OPCJA 3. Dodanie pojazdu z kodu AZTEC w dowodzie lub z dowodu tymczasowego
Agent21 współpracuje z mobilną aplikacją mAgent21 (na telefony iOS i Android), która potrafi skanować kody AZTEC z dowodów oraz dowody tymczasowe. Tu nie będę opisywał tej funkcji bo znajdziesz jej opis w Instrukcji. Ale też za pomocą AZTEC lub skanu z dowodu tymczasowego szybko i wygodnie dodasz pojazd do bazy Agent21 po zweryfikowaniu w CEPiK.

W obecnej wersji programu, gdy korzystasz z opcji prawego panela: REGON i sprawdzisz podmiot w REGON/BIR to możesz go szybko i wygodnie dodać do bazy Agent21. Dodatkowo program od razu sprawdza podmiot w bazie płatników VAT i pokazuje wynik na dole tabeli z danymi podmiotu z REGON/BIR w sekcji PŁATNIK VAT.

Moduł generowania ofert – multi-oferty – rośnie w siłę!
W tej wersji dodałem następujące z.u.:
1. ALLIANZ
2. TRASTI
Tym samym multi-oferty obsługują już 16 aplikacji sprzedażowych. A więc oszczędza Wam czas na wypełnianie formularzy w większości aplikacji na których często pracujecie!
PRZYPOMINAM: Program nie wypełnia kompletnie wszystkich ofert. Stara się wypełnić wszystko co może (w tym dane podmiotów i podstawowe dane pojazdu). Pozostałe informacje należy wypełnić za pomocą multi-suflera.
Proszę też pamiętać że jednoczesne odpalenie wielu ofert – na pewno ostro dziabnie Wasz komputer i może nieco mulić. Dobierajcie więc listę firm do ofert wg Waszego doświadczenia, żeby niepotrzebnie nie ładować ofert tam gdzie na pewno wiecie, że bedą kiepskie (w zależności od pojazd / klienta i okoliczności). Ewentualnie róbcie tak, że najpierw wybierzcie kilka firm (np. 4-5 max). Jak sprawdzicie, że ceny są do kitu – to możecie zawsze wyłączyć te już policzone i włączyć kilka następnych. Takie podejście wcale Wam nie spowolni pracy a na pewno przysłuży się Waszemu procesorowi w komputerze i jakości ogólnej pracy w programie.

Moduł kontroli importu produkcji z PDF został przez Was przyjęty z dużą satysfakcją, bo faktycznie pozwala wygodnie sprawdzić czy wszystkie PDF są zaimportowane, a więc że niczego nie zapomnieliście wrzucić do swojej bazy Agent21.
Moduł ten rozwija się wg Waszych zgłoszeń i potrzeb.
W tej wersji dodałem następujące aplikacje:
1. ALLIANZ
2. TUW TUW
3. Generali AGRO
4. Bezpieczny.pl
5. NAU24, DFS24 i AgentAZ

Moduł generowania ofert – multi-oferty – rośnie w siłę!
W tej wersji dodałem następujące z.u.:
1. PZU
2. LINK4
3. COMPENSA
4. TUZ
5. Agro TUW
Tym samym multi-oferty obsługują już 14 aplikacji sprzedażowych. To jeszcze nie jest ostatnie moje słowo w tej kwestii!
PRZYPOMINAM: Program nie wypełnia kompletnie wszystkich ofert. Stara się wypełnić wszystko co może (w tym dane podmiotów i podstawowe dane pojazdu). Pozostałe informacje należy wypełnić za pomocą multi-suflera.
Proszę też pamiętać że jednoczesne odpalenie 14 ofert – na pewno ostro dziabnie Wasz komputer i może nieco mulić. Dobierajcie więc listę firm do ofert wg Waszego doświadczenia, żeby niepotrzebnie nie ładować ofert tam gdzie na pewno wiecie że bedą kiepskie (w zależności od pojazd / klienta i okolicznośc).

Wielu z Was boryka się z trudnościami kontroli importu produkcji z PDF. To znaczy – nie wiecie co już zaimportowaliście z PDF a czego jeszcze nie. Dotychczas musieliście ręcznie sprawdzać w bazie, które ze sprzedanych polis zostały zaimportowane z PDF.
KONIEC Z TYM! W obecnej wersji dla kilku zu. przygotowałem moduł kontroli importu produkcji z PDF. Jak zwykle w Agent21 jest on intuicyjny i prosty w użyciu.

Wystarczy, że wejdziesz w aplikacji sprzedażowej na listę polis i ją wyfiltrujesz – tak aby pokazały się w tabeli na ekranie aplikacji sprzedane polisy. Wówczas Agent21 po lewej stronie pokaże nową rameczkę z przyciskiem (BECZKA z ptaszkiem 😉 ).

Gdy klikniesz w ten przycisk – Agent21 wykona dla Ciebie następujące zadanie:
1. sparsuje tabelkę z polisami i odczyta wszystkie numery polis
2. sprawdzi w bazie Agent21 których polis brakuje
3. zaznaczy w tabelce w kolorze czerwonym, których polis nie masz w swojej bazie

SUPER WYGODNA POMOC DLA WAS W BIEŻĄCEJ PRACY!

Obecnie funkcja ta działa dla następujących aplikacji:
1. COMPENSA
2. UNIQA (Panel Agenta)
3. LINK4
4. INERRISK
5. WIENER
6. INTER POLSKA
7. AGRO TUW
W kolejnych tygodniach będę dodawał kolejne aplikacje do tej listy.
UWAGA! Ta funkcja będzie wykonana tylko dla aplikacji w których import jest ręczny (czyli z PDF). W programach gdzie import jest automatyczny (z chmurki) można łatwo kontrolować czy wszystko się zaimportowało wybierając wstecz odpowiedni okres czasu i sprawdzając czego brakuje.

Moduł generowania ofert – w skrócie nazwany multi-ofertami – został przez Was przyjęty bardzo pozytywnie. Faktycznie skraca czas przygotowania ofert w wielu z.u. na raz. Idąc za ciosem – w tej wersji dodaję dwie nowe aplikacje do automatycznego generowania ofert: Balcia/Reso i MTU (Jupiter).

UWAGA! W przypadku MTU, aby oferta się utworzyła, to musisz mieć zmienioną tożsamość na JUPITER.

Dodatkowo na prośbę kilku osób dodałem możliwość wyboru, czy oferty mają się otwierać w osobnej zakładce z kalkulatorkiem (wszystkie oferty w jednym miejscu) czy też każda oferta w odpowiedniej zakładce aplikacji.
Gdy wybierzesz tę drugą opcję – to program nie utworzy zakładki z kalkulatorkiem, a wszystkie oferty pojawią się jako nowe zakładki w już otwartych zakładkach z logo zakładu ubezpieczeń / aplikacji.

W obecnej wersji przygotowałem możliwość wypełnienia i wydruku formularza wyceny pojazdów, który wielu z Was często wypełnia dla niestandardowych pojazdów, gdy chcecie je wycenić w Warcie.
Formularz ten – z uwagi na jego ścisły związek z pojazdem w bazie danych i konieczność zachowania jego treści „na przyszły rok” znajduje się w oknie edycji danych POJAZDU. Zaznaczam to celowo, żebyście tego nie szukali w opcji Szablonu dokumentu!

Formularz ten jest widoczny jako kolejna zakładka w oknie Pojazdu – wygodny do wypełnienia a potem do wydruku (u góry jest przycisk Drukuj). Po wypełnieniu formularza możesz zapisać dane pojazdu do bazy i dzięki temu ten wypełniony formularz również będzie zapisany wraz z pojazdem. Dzięki temu za rok – będziesz mieć te dane do szybkiego przygotowania kolejnej wyceny na ten sam pojazd.4
Mega wygodne!

Możliwość automatycznego inicjowania ofert dla kilku wybranych aplikacji, którą wprowadziłem w ostatnich tygodniach została przyjęta bardzo pozytywnie. Pomyślałem więc o tym, aby jeszcze bardziej ułatwić Wam pracę i przygotowałem moduł do automatycznego generowania ofert na raz w wielu aplikacjach.

Dzięki temu – za jednym zamachem utworzycie oferty w kilku aplikacjach jednym kliknięciem myszy.

Opcja Przygotuj oferty na pojazd jest w kilku listach: Pojazdach (jako „kalkulator” na liście pojazdów), w Polisach (w menu „hamburgerek”), we Wznowieniach (jako „kalkulator” na liście wznowień).

Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie okna z danymi pojazdu oraz podmiotów. To ułatwi Wam poprawienie/podrasowanie danych do ofert. Można w tym oknie również wygodnie zrobić weryfikację CEPiK.
Jeśli wybierzesz do ofertowania aplikację, w której jeszcze się nie zalogowałaś/eś – to program automatycznie otworzy wszystkie brakujące aplikacje. Zanim rozpoczniesz generowanie ofert – upewnij się że wszystkie aplikacje są poprawnie zalogowane. Bo inaczej oferta nie powstanie.

Tym sposobem, znacznie prościej będzie Wam wykonywać oferty w kilku aplikacjach na raz. Mam nadzieję, że się spodoba. Proszę zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia.

Sukcesywnie bede dodawał nowe aplikacje do automatycznych ofert. Wymaga to jednak jeszcze trochę czasu.

UWAGA 1. Uruchomienie ofert znacząco obciąża komputer. Program na raz otworzy tyle zakładek ile wybrano do ofertowania. Wybieraj więc aplikacje rozważnie i nie przesadzaj z ich liczbą, bo zamulisz komputer.
UWAGA 2. Gdy skończysz ofertę i policzysz składki to zamknij zakładkę z tą ofertą, aby zwolniła się pamięć.
mAgent21 nie odczyta poprawnie nierwyraźnych znaków. Ale zawsze zanim cokolwiek zapisze się do Twojej bazy – jest przez Ciebie weryfikowane na ekranie skanowania w Agent21.

Dotychczas program obsługiwał tylko jedno pole do wpisania daty prawa jazdy. Teraz możesz dodać wszystkie inne kategorie prawa jazdy wraz z datą uzyskania uprawnień i mieć więcej informacji o kliencie.
Aby dodać kolejne kategorie – należy kliknąć w przycisk Edytuj kategorie. Następnie dodać wszystkie kategorie, które klient posiada.
Pole Data prawa jazdy jest ustawiane zawsze na kategorię B lub jeśli nie ma B to kolejno na główne kategorie samochodowe (C*, D*) i motocyklowe (A) lub jeśli jest tylko jedna kategoria – to na tę jedną kategorię.

Od dzisiaj dostępna jest nowa wersja aplikacji mobilnej mAgent21 wersja 2.0.
Nową wersję poznacie po tym, że po uruchomieniu jest strona tytułowa z opcjami do wyboru.

Skanowanie dowodu tymczasowego znajdziesz w opcji DOWÓD TYMCZASOWY. Musisz zeskanować obie strony dowodu odpowiednio dopasowując ekran aparatu tak aby wskazane na ekranie sekcje dowodu tymczasowego znalazły się w zielonych ramkach.
Jest to proste zadanie ale wymaga lekkiej wprawy i odpowiedniej dokładności. Od tego zależy czy skan będzie czytelny i czy program poprawnie rozpozna znaki, aby potem w aplikacji Agent21 zweryfikować dane w CEPiK i zapisać pojazd do bazy.

Agent21 jako jedyna obecnie aplikacja dla agentów (nie portal zakładu ubezpieczeń) skanuje dowody tymczasowe i potem je weryfikuje w CEPiK. Mam nadzieję, że nowa funkcja Wam przypadnie do gustu i będziecie z niej chętnie korzystać w codziennej pracy!

UWAGA 1. Rozpoznawanie znaków (OCR) w dowodzie tymczasowym jest ściśle powiązane z jakością zdjęcia. Z jego ostrością oraz z jakością nadruku na dowodzie tymczasowym.
mAgent21 nie odczyta poprawnie nierwyraźnych znaków. Ale zawsze zanim cokolwiek zapisze się do Twojej bazy – jest przez Ciebie weryfikowane na ekranie skanowania w Agent21.

Przypominam, że od kilku tygodni jest wygodna opcja inicjacji ofertowania w różnych zakładach ubezpieczeń. W tej wersji dodałem do listy: WIENER i UNIQA/AXA.
Wystarczy kliknąć w Polisach lub w Pojazdach przy rekordzie z bazy, który chcemy ofertować – wybrać zakład ubezpieczeń – i Agent21 automatycznie przejdzie do oferty i wypełni wszystkie początkowe pola (które może wypełnić). Wystarczy tylko uzupełnić braki – i szybko, wygodnie zrobicie ofertę wprost z Waszej bazy danych.

W związku z tym, że zdarzają się przypadki w których w iHestia nie ma niektórych certyfikatów (polis) do flot z CUMULUSA, dla Waszej wygody i jakości danych, przygotowałem opcję importu danych polis, pojazdów i klientów z pliku CSV generowanego przez CUMULUSA w opcji „UMOWY GENERALNE”.
Należy najpierw flotę wywołać przyciskiem Szukaj, następnie rozwinąć listę Operacje i wybrać opcję: pełna lista CSV. Po jej kliknięciu – zostanie pobrany plik CSV o nazwie: pelna_lista_csv_<numer umowy>.csv. Agent21 automatycznie odczyta wszystkie polisy z tej listy i wyświetli okno z listą polis.
Po kliknięciu w przycisk Importuj dane, wszystkie certyfikaty (polisy) zostaną zaimportowane do bazy Agent21.
Oczywiście jeśli jakieś certyfikaty były już w bazie Agent21 (z iHestii) to one się nie zdublują.

UWAGA 1. Nie wszyscy agenci mają dostęp do opcji „pełna lista CSV” w kolumnie Operacje. W takim przypadku należy albo poprosić Hestię o odblokowanie jej albo poprosić menedżera, żeby Wam taki plik CSV przysłał mailem. Po otrzymaniu pliku od menedżera, można go wczytać za pomocą przycisku w lewym górnym rogu w zakładce CUMULUS w Agent21.
UWAGA 2. Dane certyfikatów mogą być odczytany wyłącznie z tego pliku. Żaden inny plik nie zostanie poprawnie rozpoznany i próba jego importu może zaśmiecić Twoją bazę danych.

Na prośbę wielu agentów dodałem do importera polis PZU automatyczne zapisywanie PINu do każdej polisy importowanej z Everest. PIN ten odpisuje się jako notatka przy polisie.

Dla Waszej wygody przygotowałem opcję weryfikacji pojazdu w CEPiK tylko po numerze rejestracyjnym. W tym zakresie korzystamy ze wsparcia eAgent. Weryfikacja po nr rejestracyjnym jest widoczna tylko jeśli jesteście zalogowani do eAgenta.
Po wpisaniu numeru rej. program najpierw odpytuje eAgenta, generując nową ofertę na ten pojazd a potem – po odczytaniu VIN i daty 1 rej. – odpytuje już normalną stronę historiapojazdu.gov.pl (tak jak zwykle).
Dzięki temu, że w eAgent powstaje automatycznie oferta dla tego pojazdu – możesz szybciej rozpocząć ofertowanie, gdy otrzymasz od klienta jego dane osobowe.

UWAGA 1. Agent21 nie przetwarza żadnych danych osobowych klienta przy odczycie VIN i daty 1 rej. z CEPiK w eAgent. Jedyne pole, które jest wykorzystywane przy odczycie to numer rejestracyjny. Nie ma więc żadnego zagrożenia w kwestii RODO i przetwarzania danych osobowych, bo takich danych z Warty lub CEPiK Agent21 nie przetwarza.
UWAGA 2. Warta kontroluje wykorzystywanie odpytywanie CEPiK w eAgent. Dlatego opcja, którą przygotowałem służy do wygodniejszego zweryfikowania danych pojazdu a następnie docelowo do przygotowania oferty w eAgent. Wykorzystywanie jej w innym celu może skutkować konsekwencjami ze strony Warty w stosunku do Agenta/OfWCA, która nadużywa odczytów CEPiK w Warcie bez ofertowania. Program Agent21 informuje o tym odpowiednimi komunikatami i sam nie wykorzystuje tej funkcji bez wyraźnego potwierdzenia przez użytkownika.

Dla osób, które często robią oferty na pojazdy ze swojej bazy danych wprowadziłem świetne ułatwienie. W modułach. Polisy, Pojazdy, Wznowienia w hamburgerku dodałem nową opcję menu: Przygotuj ofertę na ten pojazd. Obecnie ofertę można przygotować tylko w eAgent. W przyszłości będę dokładał kolejne aplikacje.
Po kliknięciu w nazwę firmy – Agent21 przełączy Ciebie na aplikację tej firmy (na razie eAgenta), uruchomi nową ofertę, następnie wypełni dane do tej oferty. W przypadku eAgenta program wypełni: APK, nr rej i PESEL oraz kliknie w Sprawdź. Zatem dzięki jednemu kliknięciu myszką w swojej bazie danych – będziesz mieć zainicjowaną nową kalkulację na ten pojazd.
Funkcja zadziała tylko jeśli jesteś już zalogowany/a do eAgenta.

UWAGA 1. Opcja przygotowania oferty w Warcie pojawi się w hamburgerku tylko dla polis, które nie są w Warcie. To logiczne bo skoro pojazd ma polisę Warty – to nie generujesz nowej oferty na ten pojazd bo on już jest ubezpieczony w Warcie.
W pkt. 3. tego opisu (poniżej) znajdziesz odpowiedź:
„a co z ofertą na wznowienie w Warcie” 😉.

KROK 1. Agent-M6

KROK2. Agent21

KROK 3. Agent21

Komunikacja elektroniczna -> Szablony

Edycja szablonu e-mail

Wysyłanie wiadomości w związku z zaległą spłatą

Użycie szablonu podczas edycji wiadomości

Czasami podczas pracy doświadczyliście sytuacji, w której interfejs Agent21 (czyli pierwsza zakładka z Waszą bazą danych) przestał reagować, albo na ekranie pojawiły się dziwne puste ramki bez danych i kliknięcie w przyciski nie aktywowało akcji.
Musieliście wtedy albo kliknąć w przycisk w lewym górnym rogu obok zakładek albo zamykaliście cały program.
W tej wersji programu, gdy pojawi się tego rodzaju sytuacja (czyli błąd interfejsu Agent21) to program wyświetli komunikat na górze ekranu(jak na obrazku). Program wyśle automatycznie zgłoszenie błędu do mnie i będę mógł sprawdzić przyczynę i ten błąd naprawić, żeby w przyszłości takich sytuacji było coraz mniej.
Wystarczy kliknąć w przycisk Odśwież i interfejs Agent21 się zrestartuje. Możliwe, że po restarcie ten błąd już nie wystąpi. Ale może być też tak że dokładnie ta sama akcja wywoła ten sam błąd. To tym lepiej – bo skoro błąd się powtarza to będzie go łatwiej zdiagnozować i poprawić.

UWAGA! Nie musicie zgłaszać mi tego błędu mailem ani wysyłać screena z tym błędem. Ten błąd wysłał się już sam. Pracujcie dalej a ja postaram się błąd naprawić. Jeśli w związku z tym błędem będę miał jakieś pytania – to sam zadzwonię.

4. MULTI-SUFLER – różne formaty numeru telefonu

Zgłoszono mi, ze niektóre aplikacje sprzedażowe nie akceptują numeru telefonu w formacie, który Agent21 zapamiętuje w multi-schowku (+48<spacja>123456789). Dlatego dla Waszej wygody dodałem menu rozwijane do numeru telefonu, tak abyście mieli wybór – w jakim formacie wkleić telefon do pola w aplikacji sprzedażowej. Dzięki temu bez kłopotu wypełnicie pole telefon niezależnie od akceptowanego formatu.

5. LISTA POLIS – sortowanie kolumny „Okres ochrony”

W module POLIS dodałem dla kolumny Okres ochrony, możliwość sortowania albo po Dacie początku ochrony, albo po Dacie końca ochrony. Aby wybrać parametr do sortowania – wystarczy klknąć w menu rozwije w nagłówku kolumny i zaznaczyć odpowiednią opcję.
Wartością domyślną, czyli zawsze zaznaczoną po uruchomieniu listy polis jest sortowanie do dacie początku ochrony.
Dzięki temu będąc w zakładce Polis możecie szybko dla wybranego klienta – posortować polisy wg daty końca.
Oczywiście proszę pamiętać, że w zakładce Wznowienia wykonacie dokładnie to samo używając sortowania kolumny Data ekspiracji i dodając filtr: tylko ekspiracje (czyli bez rat).
Ale że czasami w Polisach jest potrzebne na szybko posortowanie wg daty końca ochrony – to już macie taką wygodną możliwość.

6. Specjalne oznaczenie „anglików” na liście pojazdów i liście polis

Dla Waszej wygody w przeglądaniu danych na ekranach polisy i pojazdów dodałem oznaczenie obok marko-modelu w postaci flagi brytyjskiej dla pojazdów, które mają znacznik Kierownica po prawej stronie. Dzięki temu przeglądając listę od razu widzicie czy pojazd jest „anglikiem”.

Uprzedzając pytania i żarciki typu „a co jak auto jest z Australii” 😉: wiem, że kierownicę po prawej stronie mogą mieć pojazdy z innych państw a nie tylko z UK. W Polsce jednak potocznie na każdy pojazd z kierą po prawej mówi się „anglik”, więc taki jest wybór znacznika.
Dla purystów skoro „anglik” to powinienem wybrać flagę Anglii – jednak przeciętny user kompletnie nie zrozumie o co chodzi, bo rzadko kto kojarzy flagę Anglii.
Dlatego definitywnie wybór padł na flagę Zjednoczonego Królestwa.
Osoby zainteresowane listą państw z ruchem lewostronnym odsyłam tutaj 🙂:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_z_ruchem_lewostronnym

Wielu użytkowników Agent21 obsługuje floty samochodowe. Bez znaczenia – czy „małe” czy „duże”. Dotychczas obsługa takich flot była utrudniona, bo można było wyszukać polisy / pojazdy po numerze REGON lub PESEL. Przy flotach złożonych z kilku podmiotów (np. LEASING + UŻYTKOWNIK lub inne rodzaje współużytkowania pojazdów przez różne podmioty) kontrolowanie takiej floty było bardzo upierdliwe.
Wychodząc więc naprzeciw Waszym potrzebom – przygotowałem bardzo wygodny i użyteczny moduł flot samochodowych.

W ubiegłym tygodniu Compensa wprowadziłą szereg zmian w swojej aplikacji. Agent21 został zaktualizowany do poprawnej obsługi logowania do nowej wersji cPortal.
Dodatkowo COMPENSA wprowadziła Wspólną Ścieżkę Sprzedaży i w związku z tym zmieniła wzory wydruków polis. To oznacza, że nowe polisy przestały się automatycznie importować z dokumentów PDF.
Dzisiejsza wersja Agent21 dostosowuje import PDF do następujących wzorów polis z Wspólnej Ścieżki Sprzedaży:

1. polisa Komunikacyjna: 22014 i 22044
2. polisa Rodzina IV: 19044

Dodatkowo dodałem import polisy Szkolnej w nowej szacie: 184-.
Bardzo Was proszę o zgłaszanie zmian PDF w pozostałych polisach COMPENSY, które program obsługuje: 1111, 21021. Gdy wystawicie taką polisę – proszę podesłać PDF pobrany z cPortalu to wykonam poprawkę, żebyście nie musieli wklepywać polis ręcznie.
Jeśli w nowym cPortalu wystawicie jakąś polisę, której program w ogóle nie importował dotychczas – to też koniecznie zgłoście.

3. Nowe menu podręczne w kolumnie „Podmioty” w listach Polis, Spłat, Wznowień i Pojazdów

Przy przeglądaniu polis / wznowień / spłat / pojazdów, czasami potrzebujecie skopiować do multi-schowka wyłącznie dane klienta (albo tylko sam PESEL/ REGON/ NIP). Żeby Wam to ułatwić – to gdy w kolumnie Podmioty kilkniecie w nazwisko / nazwę podmiotu – program wyświetli menu podręczne i będziecie mogli wygodnie wykonać jedną. z podstawowych czynności:

1. otworzyć formularz z danymi klienta
2. skopiować PESEL / REGON / NIP do multi-schowka
3. skopiować wszystkie dane klienta do multi-schowka

4. Obsługa formy płatności BLIK przy imporcie polis WARTY

Obecna wersja importer polis z Warty obsługuje już płatność BLIK za polisę, która niedawno rozpowszechniła się wśród agentów Warty. Polisa opłacona przez klienta za pomocą BLIK i zaimportowana do Agent21 będzie miała oznaczenia płatności on-line.

5. Pozostałe zmiany

1. logowanie do aplikacji INTER-POLSKA – jeśli pracujecie dla tego z.u. to możecie już logować się do aplikacji z Agent21. Proszę zgłaszać wszelkie problemy z obsługą automatycznego logowania, jak się pojawią
2. zmiana nazwy POCZTOWE na Agro Ubezpieczenia TUW lub krócej Agro TUW
3. zmiana w raporcie sprzedaży generowanym w Agent21: dodany wybór brandu (marki) dla HESTII (HESTIA, MTU, YCD) i WARTY (WARTA, HDI)

Pod koniec stycznia udostępniłem Wam super wygodną i prostą w obsłudze aplikację mobilną mAgent21 dla systemu Android do skanowania kodów AZTEC z dowodów rejestracyjnych. Przyjęliście ją bardzo pozytywnie i wiele osób zgłaszało mi, że to bardzo przyspieszyło im prace i ofertowanie polis komunikacyjnych. Dodatkowo zadowolenie wzbudziła automatyczna opcja odczytu CEPiK po skanowaniu AZTEC i szybkie zapisanie pełnych i w 100% poprawnych danych pojazdu do bazy Agent21.
Zgodnie z obietnicą – teraz oddaję do użytku wersję mAgent21 na telefony iPhone. Mam nadzieję, że kolejni użytkownicy z „obozu nadgryzionego jabłka” będą również zadowoleni. Poniżej przypominam kilka ważnych informacji o aplikacji mAgent21. ZAPRASZAM DO KORZYSTANIA!

Atuty aplikacji:

1. pełna prywatność: wymaga tylko dostępu do aparatu, nie zawiera reklam, nie zbiera danych o użytkowniku ani o telefonie
2. szybkie i wygodne parowanie z Agent21
3. błyskawiczne przesłanie kodu do Agent21
4. w przypadku skanowania „poza biurem” – zapamiętywanie skanów na Twoim urządzeniu i błyskawiczne ich przesłanie po ponownym połączeniu się z siecią WiFi, gdzie pracuje Twój system Agent21

Na prośbę kilku użytkowników w obecnej wersji systemu przy statusie Koniec umowy (różowa kolumna na listach polis / wznowień) dodałem nowe pole daty: Data zgłoszenia.
Dzięki temu będziecie mogli zapisać zarówno datę kiedy klient wykonał czynność powodującą koniec umowy (sprzedaż/ wyrejestrowanie itp) jak również datę kiedy klient przyszedł do Was i to zgłosił. Data zgłoszenia będzie widoczna w „dymku” po najechaniu kursorem myszki na ikonkę „koniec umowy”.

W tym scenariuszu Twój klient sprzedaje auto innemu klientowi i ten nabywca przychodzi do ciebie i chce „przepisać polisę”. A ubezpieczenie jest w z.u., który nie nadaje nowego numeru polisy – tylko przepisuje dane nabywcy na TEN SAM NUMER POLISY (np. WARTA).
OC NABYWCY jest rejestrowane w systemie sprzedażowym firmy pod tym samym numerem polisy. Nie możesz tej polisy zaimportować automatem ponieważ Agent21 uzna że to TA SAMA polisa, która już jest w bazie Agent21 i nadpisze dane tej polisy „zbywcy” danymi tej nowej polisy „nabywcy”.
Sposób rejestracji OC NABYWCY w tym przypadku w Agent21 jest następujący:

Zgodnie z obietnicą z grudnia 2021, gdy otrzymaliście świetny skaner AZTEC z PDF i plików graficznych – przygotowałem aplikację mobilną mAgent21, która pozwala na skanowanie kodów AZTEC z dowodów rejestracyjnych.

Atuty aplikacji:

1. pełna prywatność: wymaga tylko dostępu do aparatu, nie zawiera reklam, nie zbiera danych o użytkowniku ani o telefonie
2. szybkie i wygodne parowanie z Agent21
3. błyskawiczne przesłanie kodu do Agent21
4. w przypadku skanowania „poza biurem” – zapamiętywanie skanów na Twoim urządzeniu i błyskawiczne ich przesłanie po ponownym połączeniu się z siecią WiFi, gdzie pracuje Twój system Agent21

Dzięki wybitnym wysiłkom naszego Wielkiego Wodza i jego pomagierów, z powodu pandemii w Polsce trup ściele się gęsto.
To bardzo smutne.
To również spowodowało, że istotne jest, aby program pozwalał łatwo oznaczyć śmierć klienta. Dlatego w danych klienta, w zakładce Kontakt, dodałem znacznik Klient ZMARŁ.
Po jego zaznaczeniu – klient ten będzie odpowiednio oznaczony na liście Klientów. Dodatkowo wszędzie tam gdzie występuje kolumna Podmioty (Polisy, Wznowienia, Spłaty itp) – jeśli jednym z podmiotów jest osoba zmarła – również będzie odpowiednio oznaczona. Dzięki temu w każdym momencie będziecie powiadomieni o tym, że klient nie żyje.
To była smutna – acz konieczna – praca do wykonania.

Po aktywacji Multi-Suflera po prawej stronie pojawi się panel z danymi, które są w multi-schowku. Panel będzie widoczny w każdej zakładce, którą otworzysz. A więc dane te będziesz mógł/mogła wygodnie przeglądać i jeszcze wygodniej ich używać przy wypełnianiu formularzy.

Aby użyć tych danych wykonaj:

1. otwórz formularz w aplikacji sprzedażowej
2. kliknij na pierwsze pole, które chcesz wkleić
3. wybierz myszką z multi-suflera co chcesz wkleić i kliknij w to
4. wybrany parametr od razu WKLEI SIĘ W POLE, w którym ustawiłeś/aś kursor
5. naciśnij klawisz TAB (aby przejść do następnego pola) i wykonaj ponownie kroki 3 i 4.

W ten oto sposób, nie odrywając rąk od myszki i przycisku TAB – wypełnisz większość formularzy. To jest rewolucyjne rozwiązanie niestosowane w żadnym innym systemie dla Agentów!

1. Wydruk blankietu przelewu z kodem QR do aplikacji mobilnej banku klienta.

W obecnej wersji programu dodałem nowy szablon: Blankiet przelewu bankowego. Szablon automatycznie wypełnia się danymi z wybranej polisy / spłaty lub wznowienia. Jeśli przy polisie był nr konta – to również numer konta się automatycznie wypełni.
Na wydruku blankietu pojawi się kod QR, który można zeskanować aplikacją mobilną banku i dzięki temu klient będzie mógł szybko wysłać płatność.
UWAGA! Jeśli nie wpiszesz numer konta – to kod QR się nie wydrukuje.

W lewym dolnym robu – nad czerwonym przyciskiem – jest przycisk Konfiguracji. Po jego kliknięciu pojawi się okno z ustawieniami konfiguracyjnymi Agent21.
Obecnie możesz ustawić:
1. który moduł ma się pojawić zaraz po zalogowaniu do Agent21
2. kolejność imienia i nazwiska w listach Polis, Spłat, Pojazdów w kolumnie Podmioty. Przypominam, że w module Klienci możesz sobie przestawić kolumnę z nazwiskiem, przeciągając ją za pomocą myszki
3. wielkość liter imienia i nazwiska.

1. Kod QR na szablonach dokumentów.

Jak wiecie Agent21 pozwala szybko wypełnić szablon dokumentu, np. Wypowiedzenie OC lub Wniosek o zwrot składki (i kilka innych). W obecnej wersji programu dodałem do wydruku szablonu kod QR, który ułatwi Wam wrzucenie do bazy Agent21 podpisanego dokumentu. Jak z tego skorzystać ?
a. przygotowujesz szablon z Agent21
b. dajesz do podpisu klientowi
c. skanujesz podpisany dokument do PDF lub JPEG
d. przeciągasz dokument na aktywną zakładkę Agent21 (czytaj więcej poniżej w pkt.2)
e. program automatycznie otwiera okno „Nowy dokument do repozytorium” i wypełnia wszystkie informacje o dokumencie. Wystarczy kliknąć „Zapisz”.

To znakomite ułatwienie w obsłudze dokumentów posprzedażowych i szybkiemu wrzucaniu ich (podpisanych) do bazy Agent21.

UWAGA! Jeśli wrzucony plik ma więcej niż 5 Mb to odczyt kodu QR/AZTEC nie zostanie wykonany. Jeśli więc skanujecie dokumenty, to róbcie to w rozdzielczości rozsądnej (200-300 DPI) a nie w maksymalnej, bo większa rozdzielczość nie ma sensu.

W poprzedniej wersji programu Agent21, aby dodać nowy dokument do repozytorium w Agent21, trzeba było wejść w opcję „Dokumenty” („beczka”), kliknąć w przycisk „Nowy” i dopiero wybrać / przeciągnąć plik na pole. W obecnej wersji, aby dodać jakikolwiek plik do Twojej bazy danych Agent21 wystarczy go przeciągnąć na aktywną zakładkę z aplikacją Agent21 (czyli gdy aktywna jest pierwsza zakładka w programie, z Twoją bazą danych – dowolny moduł, nie musi być „beczka”).
Program automatycznie otworzy okno dodawania nowego pliku do repozytorium. Jeśli na dokumencie jest kod AZTEC (dowód rejestracyjny lub kod QR z szablonu dokumentu z Agent21 – to program rozpozna ten kod i pokaże odpowiednie opcje i wypełni pola za Ciebie.

4. Twoje dane w Agent21 w kilku zakładkach jednocześnie

Aplikację Agent21 (Waszą bazę danych) można otwierać w kilku zakładkach. Naciśnij znak [+] (jak pokazano na obrazku). Otworzy się menu podręczne i możesz od razu wybrać, która zakładkę chcesz otworzyć.
Dzięki temu możesz mieć w jednej zakładce np. „Polisy” a w drugiej „Wznowienia”. I jednocześnie pracować na obu listach. To jest bardzo wygodne i przydatne. A że teraz możesz od razu wybrać zakładkę, która Cię interesuje – to naprawdę jest duża wygoda.

5. Multi-schowek: dodanie opisów wartości liczbowych

Dodałem opis do menu multi-schowka, dla wartości liczbowych. Bo faktycznie przy danych pojazdu czasami trudno się połapać, które to „pojemność”, które DMC.

6. Rozszerzony eksport listy pojazdów do Excela (dla potrzeb flot)

Na prośbę jednego z testujących – ku uciesze wszystkich innych 😉 – dodałem do tabeli eksportu Pojazdów kilka kolumn, które ułatwią Wam wnioskowanie o umowę flotową:
1. rozbicie pojemności, DMC, ładowności, daty 1 rej. na osobne kolumny
2. dodanie kolumn „Aktywna polisa”, które pokazują istotne dane z ostatniej aktywnej polisy (nr polisy, firma, przypis, okres ochrony, data wystawienia).
W ten sposób będzie Wam łatwiej obsługiwać floty.
Jak z tego skorzystać?
1. wejdź w listę Pojazdów
2. wpisz w pole wyszukiwania REGON lub NIP firmy, której pojazdy chcesz wyeksportować
3. zwiększ liczbę wyników (jeśli pojazdów jest więcej niż domyślne „50”), żeby na jednej liście były WSZYSTKIE pojazdy (max. 500)
4. kliknij w przycisk eksportu do Excela (widoczny na obrazku).

1. SUPER WYGODNA NOWOŚĆ w Agent21 – RUNDA 1: „ROZGRZEWKA”.
Odczyt kodu AZTEC ze skanów/zdjęć dowodów rejestracyjnych.

5. Instrukcja do programu Agent21

Przygotowałem w końcu instrukcję do programu. Instrukcja jest tutaj.
Jest również w aplikacji Agent21 – tak jak pokazano na obrazku obok.