Aktualizacje

MODYFIKACJE

1. poprawiony import polis z chmurki z HIPERIO
   
2. poprawiony import polis komunikacyjnych AGRO TUW
   
3. poprawiony import polis PDF Interrisk: EDUS-A/P
   
4. poprawiona prezentacja wariantów kalkulacji eAgent w multi-porównywarce
   

MODYFIKACJE

1. AGRO TUW – poprawione logowanie
   
2. import PDF nowych polis PZU DOM
   
3. import PDF polis PZU EKSPONATY
   
4. poprawiony import polis PZU UPRAWY
   
5. poprawiony import polis TRASTI
   
6. Poprawiony import polis ALLIANZ 457
   
7. import polis UNIQA PDF: Gwarancje
   
8. import polis UNIQA LIFE ŻYCIE: Medycyna Bez Granic
   
9. zmiana logo WEFOX -> Direct
   
10. import polis Komunikacyjnych Direct
    
11. import polis PDF INTERRISK: OC Przewoźnika
    
12. dodane logowanie do Hestia Cumulus Diler
    
    

MODYFIKACJE

1. WARTA: poprawiony import polis „KARTA U AGENTA”
   
2. GENERALI/PROAMA: rozwiązany problem z pobieranym plikiem podczas kalkulacji
   
3. poprawiony import ryzyk z polisy UNIQA Komunikacja
   
4. poprawiony import polis ALLIANZ BIZNES ratalnych
   
5. import polis COMPENSA PODRÓŻ
   
6. poprawione logowanie do Compensa Life
   
7. dodane logowanie do Salsa Vienna Life
   
8. poprawiony import polis komunikacyjnych TRASTI
   
9. PZU ŻYCIE: logowanie do DINGO i KOJOT
   
   
   

MODYFIKACJE

1. import polis z Warty – dodany filtr „Pomiń „do zatwierdzenia”
   
2. poprawiony import SIGNAL IDUNA: Bezpieczne rezerwacje
   
3. TUZ: poprawiony import polisy „Bezpieczny przedsiębiorca”
   
4. TRASTI multi-porównanie: poprawione kopiowanie oferty do Schowka kalkulacji
   
5. Poprawiony import polisy PDF: 184 (szkolne)
   
6. Poprawiony import polisy PDF HESTIA: ERGO4
   
7. Poprawiony import polisy PDF MONDIAL: ASSISTANCE
   
8. Poprawiony import polisy PDF GENERALI: OC Przewoźnika Drogowego
   
9. multi-porównywarka UNIQA: Poprawiony odczyt domyślnego Assistance z prezentacją zakresu
   
10. HIPERIO: poprawiony import z chmurki formy płatności
    
11. HESTIA: poprawione pobieranie plików ofert HESTIA BIZNES
    
    

MODYFIKACJE

1. Zmiany w weryfikacji CEPiK – historiapojazdu.gov.pl – WAŻNE – PRZECZYTAJ!

KILKA SŁÓW WYJAŚNIEŃ:
W ostatnich tygodniach wprowadzono zmiany na historiapojazdu.gov.pl, które co prawda unowocześniły stronę, ale też spowodowały, że jest ściślejsza kontrola odczytu danych ze strony. To znaczy, że strona blokuje odczyt jeśli za często lub za dużo danych się „przegląda”.
Dotychczas Agent21 ze strony historiapojazdu czytał wszystko co się dało: dane główne, oś czasu, dane zagraniczne i pobierał PDF.
Niestety tego rodzaju operacje obecnie są restrykcyjne pilnowane i zbyt duża aktywność jest blokowana.
Dlatego argument niektórych użytkowników, że weryfikacja w Agent21 nie działa, ale „jak wchodzę na stronę historiapojazdu to wszystko działa” jest nieprecyzyjny. Bo gdybyś szybko zaczął/zaczęła klikać w „oś czasu”, „dane zagraniczne – carfax, autodna i carvertical” i „pobieranie raportu PDF” -> to w wielu przypadkach pojawiłby się błąd „zbyt wielu zapytań”.

ROZWIĄZANIE:
Aby zmniejszyć ryzyko zablokowania zapytania – w obecnej wersji programu Agent21 odczytuje tylko dane główne oraz oś czasu.
Czyli nie będzie odczytanych żadnych danych zagranicznych, ani nie będzie pobrany raport PDF.
Niezależnie od przygotowanych przeze mnie modyfikacji – nadal może się zdarzyć komunikat o błędzie na stronie historiapojazdu – czyli nie będzie wyniku odczytu, jak również może się zdarzyć brak odczytu osi czasu, która jest powiązana z danymi dodatkowymi – np. z informacją do kiedy jest OC albo datą badania technicznego.
Z moich testów wynika, że jeśli wystąpi błąd odczytu lub zabraknie osi czasu – to po odczekaniu 10-15 sekund (a czasami nawet szybciej) i ponownym sprawdzeniu tego samego auta – dane się odczytują.
Niemniej jednak jeśli CEPiK blokuje odpytania „per adres IP” – to jak pracujecie w wiele osób na jednym „internecie” (a więc pod jednym IP widocznym dla CEPiK) – to takich błędów / blokad może być więcej i mogą występować częściej.

NIESTETY WYMAGANA JEST CIERPLIWOŚĆ.

Wiem, że wygodna weryfikacja w CEPiK, to dla Was bardzo ważna funkcja programu Agent21, dlatego dokładam starań, aby wszystko tak oprogramować, żeby dolegliwości były jak najmniejsze, jednak ich całkowicie nie usunę, bo na pewne kwestie nie mam wpływu.

2. Pozostałe modyfikacje

1. naprawiony multispłatomat
   
2. logowanie do „Portal UNIQA”
   Niektórzy z Was dostali dostęp do nowego narzędzia UNIQA pt. „Portal UNIQA”.
   Aby logować się do tej aplikacji należy sobie ją wybrać z listy „Logowanie do:”, która jest widoczne w formularzu Agent21, w którym wprowadzacie loginy i hasła:
   
   
3. poprawiony import polis ALLIANZ 459
   
4. import polis grupowych szkolnych COMPENSA 184
   
5. poprawiony import polis komunikacyjnych TRASTI
   
6. poprawiony import polis flotowych LINK4
   

MODYFIKACJE

1. Logowanie do MTU24.PL 💪

Jak doskonale wiecie Agent21 to jedyna przeglądarka na rynku, która pozwala Wam na jednoczesną pracę w aplikacjach HESTII: iHestia i Jupiter bez konieczności „zmiany tożsamości”, która jest zmorą 😡 każdego użytkownika systemów Hestii.
Od niedawna większość z Was ma dostęp do mtu24.pl logując się przez Jupitera lub iHestię.
W obecnej wersji programu – dodałem do listy TU nową pozycję: Ergo Hestia Jupiter (mtu24.pl).
Dzięki temu będziecie się mogli niezależnie i jednocześnie logować do: iHESTIA, Jupiter MTU i Jupiter mtu24.pl, a więc będziecie mogli wygodnie pracować jednocześnie we wszystkich aplikacji HESTII 💪🥳.
Aby sobie aktywować aplikację mtu24.pl właściciel agencji musi się zalogować do Agent21 (jeśli macie kilka stanowisk – to na serwerze!), wejść w lewym górnym rogu w logo Agent21 – opcja Konfiguracja i zaznaczyć czekboxa w odpowiedniej pozycji na liście TU:

UWAGA! W tym czasie żadna inna osoba u Was w biurze nie może pracować w Agent21.
Gdy dodacie sobie mtu24.pl – należy wprowadzić login i hasło do tej aplikacji.
Aby to zrobić wchodzimy tutaj:

i po wybraniu Ergo Hestia Jupiter (mtu24.pl) wprowadzamy login i hasło.
INFORMACJA! Przeczytaj też o „ułatwieniu” w pkt. 2. opisu poniżej!

Po zalogowaniu do mtu24.pl – możecie używać chmurki, aby importować polisy z tej aplikacji.
Pracuję nad dodaniem mutu24.pl do multi-porównywarki. Na razie nie mogę tego obiecać bo analizuję temat – ale jeśli bdzie to możliwe to NA PEWNO pojawi się mtu24.pl w Waszej ulubionej multi-porównywarce 😉.

UWAGA! Nadal na ekranie w bazie danych Agent21 nie ma jeszcze logo mtu24.pl przy zaimportowanych polisach, bo to będzie dopiero w jednej z przyszłych wersji zaktualizowane!

2. Ułatwienie we wpisywaniu loginów i haseł do iHestia, MTU i MTU24.PL

Ponieważ Agent21 w obecnej wersji potrafi Was logować jednocześnie do trzech aplikacji HESTII, które współdzielą TEN SAM LOGIN i TO SAMO HASŁO – wprowadziłem dla Was ułatwienie – abyście nie musieli haseł wpisywać ręcznie to wszystkich trzech aplikacji, tylko aby raz wpisane hasło do HESTII samo się kopiowało do MTU i MTU24.PL.

Gdy wprowadzicie nowe hasło w iHESTIA i klikniecie w przycisk Kopiuj hasło do MTU/MTU24 Agent21 uzupełni dla tego samego loginu – to samo hasło w aplikacjach MTU i MTU24.PL.
Zatem od tej pory – gdy zmieniacie lub wpisujecie hasło w HESTII – nie musicie go przepisywać do pozostałych aplikacji – wystarczy użyć tego przycisku.

3. Pozostałe modyfikacje

1. poprawiony import GENERALI AGRO
   
2. poprawiony odczyt zakresu Assistance w ALLIANZ
   
3. poprawione odpalanie kalkulatora Travel w UNIQA
   
4. powalczyłem z tym denerwującym wyskakującym okienkiem „zapisywanie jako” związanym z GENERALI i PROAMA. Nie znalazłem bezpośredniej przyczyny bo Agent21 sam z siebie go nie wywołuje (to musi być wywołane ze strony samoczynnie) – dlatego nie obiecuję, że się coś poprawi. Ale oczywiście dawajcie znać jak to okienko znowu wyskoczy na tej aktualnej wersji Agent21 (1.7.065) – będę szukał dalej.
   

MODYFIKACJE

1. bieżące poprawki mankamentów, które zgłaszaliście w ostatnich dniach
   
2. poprawiony import polis COMPENSA 275 (Multi-Zdrowie)
   
3. dodany import polis PDF WIENER OŚWIATA ASF
   
4. dodany import polis PDF AXA Assistance i AXA Travel
   
5. dodany import polis PDF VIENNA LIFE: Komfort, Optima
   
6. dodany import polis Rolnych ALLIANZ (900-)
   

MODYFIKACJE

Poprawki bieżących problemów zgłoszonych od poniedziałku – w tym związanych z działaniem niektórych TU – również dzisiaj od rana.

MODYFIKACJE 1.7.061

Poprawione menu podręczne i KOPIOWANIE i WKLEJANIE, które nie działało w 1.7.060.

MODYFIKACJE 1.7.060

1. MTU24.PL – import z chmurki💪

W tej wersji możecie już wygodnie importować polisy MTU24 z chmurki.
Ale niestety nie ma osobnej strony logowania do MTU24.PL zatem musicie wykonać co następuje:
1. zalogować się w Agent21 do MTU za pomocą przycisku:

2. zmienić tożsamość na MTU24.PL
3. użyć chmurki

Jeśli zmienisz tożsamość po zalogowaniu przyciskiem ERGO HESTIA – import może nie zadziałać lub polisy będą oznaczone jako HESTIA a nie MTU24.

UWAGA! W obecnej wersji programu zaimportowane polisy z MTU24 – NIE BEDĄ MIAŁY WŁAŚCIWEGO LOGO:

Nie będzie również filtra na markę: mtu24.pl
To wszystko będzie dodane w jednej z kolejnych wersji programu. Trzeba poczekać cierpliwie.

Dodatkowo jeśli macie PDF z polisami MTU24 (komunikacja, dom) to możecie je wczytać do bazy za pomocą funkcji multi-importu PDF:

2. POZOSTAŁE MODYFIKACJE

1. poprawione logowanie do PZU
   Program powinien już lepiej logować do Everest po czwartkowych perturbacjach.
   UWAGA! To z pewnością nie koniec zmian, więc będę na bieżąco reagował, żeby dostosować program.
   Polecam grupę FB (zamknięta – tylko dla użytkowników programu!):
   https://www.facebook.com/groups/agent21
   Tylko do formularz wpiszcie NIP waszej agencji bo nie wpuszczam tam ludzi, którzy nie mają programu!
   
2. poprawiony import polis PDF ratalnych BALCIA
   
3. poprawiony import polis PDF VIENNA LIFE „Między Nami”
   
4. poprawiony import polis PDF COMPENSA Cudzoziemców 19032
   
5. poprawiony import polis PDF WIENER MEDIPASS (MDP)
   
6. import polis PDF PZU NNW Utrata Dochodu
   
7. import polis UNIQA PDF: Plan Ochronny
   
8. import polis UNIQA PDF: Plan Pakietowej Ochrony
   

REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Staram się jak mogę, aby dodawać do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam! ♥️♥️♥️♥️
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Dlatego przypominam, że Agent21 jest przez 3 miesiące za darmo i bez zobowiązań a szkolenie i pomoc w instalacji jest „w cenie”. Dlatego Wasi znajomi nie ryzykują nic (poza 1h rozmowy ze mną podczas szkolenia), a może będą chcieli wypróbować program w działaniu.
Z góry dziękuję za wsparcie i rekomendacje!

MODYFIKACJE

1. CEPiK – zmiana strony „historiapojazdu” – Agent21 gotowy 💪

Jak wiecie w piątek CEPiK zmienił stronę „historiapojazdu.gov.pl”. W związku z tym przestało działać sprawdzanie pojazdów w CEPiK w Agent21. Nawet jeśli ciągniecie przez TU.

W tej wersji programu już wszystko jest zaktualizowane! 💪💪💪. Dzięki zmianom na stronie – sprawdzanie CEPiK w Agent21 powinno być szybsze i bardziej stabilne, co na pewno poprawi Wam komfort pracy. Z moich analiz (w weekend) wynika, że samo sprawdzenie w „historiapojazdu” zajmuje A21 około 6-7 sekund. Ale oczywiście czas może się zmienić w dzień roboczy.

PRZYPOMINAM JEDNOCZEŚNIE, że nawet jak ciągniecie CEPiK przez TU, to program ZAWSZE doczytuje większość danych z „historiapojazdu” bo doskonale wiecie, że żaden TU nie pokazuje Wam ważnych szczegółów pojazdu z CEPiK, które mogą Wam pomóc w ocenie ryzyka. Dlatego Agent21 MUSI ZAWSZE w drugim etapie doczytać dane z „historiapojazdu” i to się nie zmieni.

2. PZU – zmiana logowania – Agent21 pomaga 💪

W ostatnich dniach PZU wdrożyło zmianę logowania do swoich systemów. Obecnie logując się do Everest zawsze wchodzicie na stronie „strefa.agentpzu”.
Aby Wam ułatwić życie (każde niepotrzebne kliknięcie myszką to sekunda zmarnowanego Waszego życia 😉 ) – zaraz po zalogowaniu do strefy agenta program OD RAZU odpala Everesta w kolejnej zakładce i możecie wygodnie pracować, a jednocześnie móc spokojnie sobie czytać komunikaty w strefie agenta.
Dodatkowo przypominam, że kliknięcie w plusik w małych zakładkach – umożliwia Wam uruchomienie zdefiniowanych stron (nie tylko w PZU!):

Zatem w PZU dzięki plusikowi możecie szybko i wygodnie odpalić nowego Everesta i pracować jednocześnie w kilku niezależnych od siebie zakładkach Everest, czego w normalnej przeglądarce nie zrobicie.

3. PODPISY – usuwanie tła i poprawki „kolorowych” podpisów

Jak wiecie Agent21 to jedyna aplikacja na rynku, która pozwala wygodnie i szybko podpisywać „faksymile” i pieczętować dokumenty – nie tylko generowane przez Agent21 ale również dowolnego PDF z polisą lub innymi informacjami.
Przygotowałem dla Was niespodziankę – Agent21 w nowej wersji potrafi sam usuwać „białe tło” z grafiki. Nie musicie już używać osobnych narzędzi.
Jeśli wrzucicie do programu podpis / pieczątkę z białym tłem to pojawi się takie pytanie:

Po kliknięciu „TAK” – program magicznie usunie tło, a więc podpis będzie przezroczysty, co lepiej wygląda gdy się go wrzuci na PDF z polisą.
Jeśli natomiast w bazie podpisów już macie podpis z białym tłem i chcecie je usunąć – to otwórzcie ten podpis do edycji i kliknijcie w przygotowany przycisk:

Program usunie białe tło i będzie można ten nowy podpis albo dopisać do listy (nie usuwając starego) albo zastąpić stary – tym nowym.
UWAGA! Program usuwa tylko białe tło, więc jeśli macie skany na tle innym niż białe – to nie zostanie usunięte. Ale to logiczne. Skany najlepiej robić na białej kartce papieru 😉.

DODATKOWO zostały lepiej dopracowane algorytmy umieszczania podpisów na PDF – i teraz pieczątki/podpisy kolorowe powinny już ładnie się wrzucać jako „kolorowe” (a nie czarne jak wcześniej) na dokumenty PDF.

3. POZOSTAŁE MODYFIKACJE

1. poprawiony import rat polis PDF komunikacyjnych COMPENSA
   
2. poprawiony import PDF polis INTER LOKUM i polis ratalnych INTERPOLSKA
   
3. poprawiony import PDF polisy PZU ŻYCIE i ZDROWIEpoprawione logowanie do ALLIANZ
   

REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Staram się jak mogę, aby dodawać do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam! ♥️♥️♥️♥️
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Dlatego przypominam, że Agent21 jest przez 3 miesiące za darmo i bez zobowiązań a szkolenie i pomoc w instalacji jest „w cenie”. Dlatego Wasi znajomi nie ryzykują nic (poza 1h rozmowy ze mną podczas szkolenia), a może będą chcieli wypróbować program w działaniu.
Z góry dziękuję za wsparcie i rekomendacje!

MODYFIKACJE

1. EDYTOR PDF – nowe funkcje: OCR oraz STEMPLE TEKSTOWE

Od kilku miesięcy w Agent21 możecie korzystać z Edytora PDF. Funkcję przyjęliście z dużym entuzjazmem co bardzo mnie cieszy, bo faktycznie – za możliwość edycji PDF takie rzeczy słono się płaci na rynku.
W aktualnej wersji programu dodałem dwie nowe przydatne funkcje:

NOWOŚĆ NR 1. OCR – ROZPOZNAWANIE TEKSTU W GRAFICZNYCH PDF

Bardzo często skanujecie dokumenty do PDF. Wówczas tekst w PDF jest zapisany w formie obrazu (grafiki).
Nie można go wówczas ani zaznaczyć, ani skopiować, a czasami chcecie coś z tego PDF użyć w jakimś dokumencie.
Na ekranie edytora PDF jest nowy przycisk:

Po jego kliknięciu – zaznacz obszar do rozpoznania tekstu i program z tego wybranego fragmentu rozpozna litery i umieści jest w oknie tekstowym, żeby można było je kopiować.

UWAGA! Nie zawsze OCR poprawnie rozpozna treść. Wszystko zależy od jakości skanu, użytej czcionki. Zatem mogą i będą się zdarzać błędy lub niedoskonałości i ja ich nie poprawię, więc nie przysyłajcie mi obrazków „do poprawy”, proszę bo nic z tym nie zrobię.
Możecie nawet wykonać OCR całej strony tekstu zaznaczając ramką wszystkie paragrafy na stronie.

NOWOŚĆ NR 2. STEMPLE TEKSTOWE
Funkcja stempli tekstowych pozwoli Wam na umieszczenia na każdej stronie – na dolnym lub górnym marginesie specjalnej treści tekstowej wraz z kolorem i ewentualnie ramką. Chodzi o jakieś krótkie teksty które mają się rzucać w oczy klientowi, który otrzyma od Was PDF (z polisą / ofertą itp).
Wygląda to tak:

Stemple można zapisywać do zasobnika stembli, aby przy każdej okazji móc go łatwo urzyć „dwukrotnie klkając na niego”.
Aby dodać nowy stempel kliknij w przycisk:

Otworzy się okno dodawania nowego stempla. Możesz wybrać:
1. kolor, rozmiar i czcionkę tekstu
2. kolor i grubość obramowania (lub jego brak)
3. kolor tła (lub jego brak)
4. umieszczenie na stronie – górny lub dolny margines

5. justowanie: do lewej, środek, do prawej
W polu edycyjnym wpisujesz treść – powinna być krótka i zwięzła bo jak będzie za długa – to zostanie obcięta.
Dodatkowo możesz w polu edycyjnym używać kilku makr (nawiasy kwadratowe są OBOWIĄZKOWE!):
[#] – numer strony
[##] – liczba stron
[D] – data (w formacie RRRR-MM-DD)
[G] – godzina, minuta
[N] – nazwisko aktualnie zalogowanego użytkownika w Agent21
Wpisanie zatem tekstu: Strona [#] z [##], wygenerowano [D], [G], [N]
umieści na wydruku taką treść: Strona 1 z 5, wygenerowano 2025-01-26, 10:34, Michał Jasiński
Każdy stempel możesz zapisać do listy stempli zaznaczając czekboxa „zapisz stempel do listy”. Jeśli chcesz go przypisać do OfWCA (aby tylko ona go widziała) to też możesz zaznaczyć odpowiednią opcję.
Listę stempli otwiera się klikając w ten przycisk:

Lista wygląda tak:

Każdy zapisany stempel możesz dwukrotnie kliknąć myszką i zostanie automatycznie umieszczony na dokumencie. Możesz umieści dwa stemple (na górze i dole strony) pamiętając o tym aby wyłączyć opcję „śmietnika” u góry (kasuje poprzednie stemple):

2. PODPISY NA DOKUMENTACH – nowe funkcje

Umieszczenia podpisów na dokumentach (szablonach i PDF z polisami) to również funkcja, która Wam bardzo pomaga w pracy.
Wiem, że w niektórych przypadkach Wasze podpisy nie umieszczają się na PDF w kolorze – jest to mankament, którego nie potrafię na razie poprawić 🥹.
Zgłosiliście mi jednak, że czasami potrzebujecie podpisu „obróconego” (np. na potwierdzeniach OC w Warcie). Żebyście nie musieli obracać podpisów w Waszych programach graficznych (Paint 😉 ) – dodałem taką funkcję w programie.
Zatem każdy podpis możecie teraz otworzyć do edycji, obrócić, zapisać jako nowy podpis i używać go tam gdzie potrzebujecie.
Aby to zrobić wykonaj:
1. otwórz zasobnik z podpisami
2. kliknij prawym przyciskiem myszy

3. wybierz „Edytuj podpis”
4. obróć podpis przyciskami na ekranie:

5. zapisz ten obrócony podpis klikając w przycisk Dodaj jako nowy.

Do zasobnika podpisów trafi nowy, obrócony podpis, a jego „normalna wersja” nadal będzie bez zmian.

3. POZOSTAŁE MODYFIKACJE

1. poprawione logowanie do ALLIANZ
   
2. poprawiony import PDF WIENER polis: TUR
   
3. poprawiony import PDF TRASTI polis komunikacyjnych
   
4. poprawiony import PDF ALLIANZ: 459
   
5. LINK4: import polisy TRAVEL (T)
   
6. MTU24.PL: import polisy Mieszkaniowej z PDF
   
7. poprawiony odczyt numerów PIN z polis PZU importowanych z PDF
   

REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Staram się jak mogę, aby dodawać do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam! ♥️♥️♥️♥️
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Dlatego przypominam, że Agent21 jest przez 3 miesiące za darmo i bez zobowiązań a szkolenie i pomoc w instalacji jest „w cenie”. Dlatego Wasi znajomi nie ryzykują nic (poza 1h rozmowy ze mną podczas szkolenia), a może będą chcieli wypróbować program w działaniu.
Z góry dziękuję za wsparcie i rekomendacje!

UWAGA! JEŚLI PRACUJESZ NA WIELU STANOWISKACH AGENT21:
PRZYPOMINAM, że w przypadku aktualizacji Agent21 należy ją wykonywać przede wszystkim na SERWERZE Agent21 – czyli jeśli masz kilka komputerów w biurze to na komputerze na którym jest baza danych Agent21. W dalszej kolejności – na terminalach.
Jeśli nie zaktualizujesz programu na Waszym serwerze – to większość z nowych funkcji nie będzie widoczna lub nie będzie działała.

MODYFIKACJE

1. IMPORT SZKÓD KLIENTÓW Z UFG do Agent21 🤯💣

Praktycznie wszyscy korzystacie w Agent21 z importu obcych polis Waszych klientów z UFG przez COMPENSĘ.
Jeśli ktoś „nie wie jak” to przypominam:
1. inicjujemy ofertę w COMPENSA
2. wykonujemy weryfikację w UFG w cPortalu i otwieramy Szczegóły weryfikacji UFG
3. pojawia się przycisk „Importuj polisy do Agent21” -> i wszystkie polisy oraz pojazdy lecą do Waszej bazy danych.

Od dzisiaj super przydatna opcja staje się jeszcze bardziej MEGA-HIPER-ULTRA przydatna a do tego trochę łatwiejsza w obsłudze.
Dodałem w obecnej wersji funkcję odczytu SZKÓD klientów z UFG do bazy Agent21. Dzieje się to AUTOMATYCZNIE w momencie kliknięcia „Importuj polisy i szkody do Agent21”.
Okno z odczytanymi polisami i szkodami wygląda tak:

Zwróćcie uwagę na dole na nowy panel SZKODY, w którym jest lista szkód pobranych z UFG.
UWAGA! Szkody klientów zapisują się automatycznie do Waszej bazy danych bez względu na to czy importujecie polisy z UFG czy nie. Nie trzeba klikać DODATKOWEGO przycisku. Szkody klientów już w tym momencie są w Waszej bazie.

A. UŁATWIENIE ODCZYTU W COMPENSIE:
Aby jeszcze Wam uprościć i nieco przyspieszyć import polis z UFG w cPortalu – zmieniłem działanie algorytmu i przycisk Importuj polisy i szkody do Agent21 pojawia się już NA GŁÓWNYM EKRANIE z danymi do kalkulacji:

Zatem nie trzeba już klikać Szczegóły weryfikacji UFG, Wystarczy kliknąć Importuj polisy i szkody do Agent21 i program od razu przekopiuje Wam dane wprost do Agent21, szkody zapisując natychmiast w bazie danych.

B. UŁATWIENIE URUCHAMIANIA ODCZYTU UFG Z POZIOMU BAZY AGENT21
Gdy przeglądacie dane pojazdów – również dodałem przycisk, który natychmiast odpala ofertę w Compensa i dzięki temu szybciej pobierzecie dane z kartoteki UFG właścicieli wybranego pojazdu.

Dodatkowo – gdy w jakiejkolwiek tabeli w programie: Polisy, Wznowienia, Oferty, widzicie nr rejestracyjny pojazdu – to jak wiecie po kliknięciu w numer pojawia się menu. Teraz w tym menu będziecie również mogli od razu importować kartotekę właścicieli z UFG.

REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Staram się jak mogę, aby dodawać do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam! ♥️♥️♥️♥️
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Dlatego przypominam, że Agent21 jest przez 3 miesiące za darmo i bez zobowiązań a szkolenie i pomoc w instalacji jest „w cenie”. Dlatego Wasi znajomi nie ryzykują nic (poza 1h rozmowy ze mną podczas szkolenia), a może będą chcieli wypróbować program w działaniu.
Z góry dziękuję za wsparcie i rekomendacje!

Moi Drodzy Użytkownicy! 🎉

Życzę Wam, aby ten nowy 2025 rok był dla Was lepszy niż poprzedni, aby przyniósł Wam zdrowie, radość oraz pozwolił Wam na spełnienie najskrytszych marzeń. Oby każdy dzień był pełen miłości i sukcesów ♥️.
Obiecuję Wam, że 2025 to będzie kolejny rok rozwoju Agent21 w kierunku kolejnych ułatwień w Waszej pracy. Nadal będę się wsłuchiwał w Wasze potrzeby i starał się na nie szybko reagować. Będę również dokładał starań, aby Agent21 działał bezawaryjnie i będę nieustannie Wam pomagał w sytuacjach kryzysowych z programem.
Nowy rok zaczynamy od bombowej NOWEJ FUNKCJI, na którą od dawna czekaliście – czytajcie dalej!

MODYFIKACJE – PRZECZYTAJ BO 2025 ROK zaczynamy BOMBOWO! 💣💣💣💣💣💣

1. MULTI-SPŁATOMAT 🤯🥳💣 – Agent21 uchroni Was przed utratą prowizji!!!

MULTI-SPŁATOMAT to rewolucyjna funkcja, która pozwoli Wam na szybką kontrolę statusu spłat z polis Waszych klientów. Koniec z ręcznym wchodzeniem w polisy i czytaniem tabeli ze „spłatami”. Agent21 zrobi to za Was i sam oznaczy spłaty już opłacone przez klientów. Bez Waszego ręcznego grzebania i sprawdzania!
Dzięki temu od razu zobaczycie który klient nie opłacił raty (inkasa) w terminie, będziecie mogli szybciej zareagować, a więc nie stracicie prowizji.

Proponuję raz w tygodniu (np. w poniedziałek) sobie sprawdzać zaległości z ostatnich miesięcy. Jak coś wyjdzie, że „nieopłacone” to można od razu do klienta zadzwonić i przypomnieć. Tym sposobem zawsze na bieżąco będzie wiadomo co i jak w „zaległych spłatach” i zwyczajnie uchronisz się przed utratą kasy na prowizji za opóźnione spłaty (rat albo inkasa do polis). A w wielu przypadkach ta funkcja pomoże Tobie uchronić klientów przed nieprzyjemną i często niepotrzebną windykacją.

Aby uruchomić tę funkcję wejdź w SPŁATY:

następnie kliknij w przycisk: Multi-spłatomat.

W obecnej wersji programu multi-spłatomat działa dla TU:

1. Warta (eAgent)
2. Hestia (aplikacje iHestia, Jupiter, Cumulus EVO)
3. Generali (Merkury)
4. Proama (ProAgent)

Aby funkcja zadziałała musisz być poprawnie zalogowany do wybranej aplikacji. I musisz sprawdzać OSOBNO każdą aplikację. Nie ma i nie będzie sprawdzania wszystkich aplikacji od razu.

W PRZYGOTOWANIU: w najbliższych tygodniach będzie również kontrola statusu spłat dla PZU (Everest) – proszę o trochę cierpliwości.

Funkcja multi-spłatomatu jest domyślnie dostępna tylko dla administratora. Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy również mogli z niej korzystać musisz im ją włączyć w Konfiguracji -> Ustawienia OfWCA:

2. Pozostałe modyfikacje

1. KASA: kopiowanie salda w nowo otwieranej kasie z poprzednio zamkniętej kasy:
   
   Na prośbę wielu agentów przygotowałem opcję, która podczas otwierania nowej kasy – pozwala na skopiowanie salda końcowego z poprzednio zamkniętej kasy z opcją oczywiście modyfikacji ręcznej.
   
2. WARTA: szybkie linki do stron pomocniczych
   Dla Waszej wygody pracy w eAgent dodałem skróty do aplikacji pomocniczych pod małym plusikiem przy zakładkach eAgenta.
   
   
3. WARTA: poprawione uruchamiania eTeczki
   
4. Edytor PDF – uruchamianie wprost z szablonu dokumentu generowanego w Agent21
   Podczas podglądu wydruku szablonu dokumentu (np. wypowiedzenia) jeśli chcecie otworzyć ten dokument OD RAZU w edytorze PDF w Agent21 to macie już nowy przycisk:
   
   Kliknięcie go – zapisuje wydruk do PDF i od razu uruchamia edytor PDF w Agent21.
   
5. SIGNAL IDUNA: poprawiony import polis Bezpieczne rezerwacje
   
6. SIGNAL IDUNA: import polisy PDF: Moja Pełnia Zdrowia
   
7. INTERRISK: import polisy PDF Medi-Care (MC)
   
8. INTERPOLSKA: oprawiony import polis PL_T
   
9. PZU: poprawione multi-porównanie (odczyt ryzyk po zmianie zakresu przez przycisk „wybierz” w Nowej Ścieżce)
   
10. ALLIANZ: poprawiony import polis 456
    
11. LINK4: import nowych polis flotowych „F”
    
12. LINK4: poprawiony import polis MAMA i TATA
    
13. GENERALI AGRO: import polisa Flotowych z ekranu aplikacji
    
14. COMPENSA: poprawiony import polisy rolnej 21021
    
15. BALCJA: poprawione kopiowanie ofert do schowka klalkulacji
    
16. TRASTI: poprawiony import polis
    

REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Staram się jak mogę, aby dodawać do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam! ♥️♥️♥️♥️
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Dlatego przypominam, że Agent21 jest przez 3 miesiące za darmo i bez zobowiązań a szkolenie i pomoc w instalacji jest „w cenie”. Dlatego Wasi znajomi nie ryzykują nic (poza 1h rozmowy ze mną podczas szkolenia), a może będą chcieli wypróbować program w działaniu.
Z góry dziękuję za wsparcie i rekomendacje!

MODYFIKACJE

1. Poprawione logowanie do nowych stron: GENERALI, PROAMA, GENERALI AGRO
   
2. LINK4: poprawiony import polis komunikacyjnych „automatycznych wznowień”
   
3. LINK4: import automatów wznowieniowaych polis flotowych F
   
4. PZU: poprawiony import PDF polis komunikacyjnych w zakresie formy płatności (o ile jest odpowiedni zapis w Oświadczeniach na polisie)
   
5. WIENER: poprawiony import polis komunikacyjnych KPC
   
6. AGRO TUW: zaktualizowane limity Assistance w multi-ofertach (dotyczy tylko nowo utworzonych kalkulacji na ten nowej wersji programu)
   
7. INTERRISK: poprawiony import polis DOM MAX
   
8. UNIQA: poprawiony import UNIQALNY Biznes
   
9. UNIQA: poprawiony import polis z listy polis (polisy niekomunikacyjne się nie importowały w niektórych przypadkach)
   
10. PZU: import PDF polis Mienia od wszystkich ryzyk
    
11. INTERPOLSKA: poprawiony import INTER MEDY LIFE
    
12. WIENER: poprawiony import polis flotowych COR
    
13. MTU: poprawione przechodzenie do nowych zakładek (otwieranie ofert/polis)
    
14. NATIONALE NEDERLANDEN: logowanie do aplikacji sprzedażowej

MODYFIKACJE – ŁATKA do wersji 1.7.031

Przede wszystkim PRZEPRASZAM za pewne niedogodności, które wielu z Was doświadczyło po aktualizacji 1.7.031 i zgłosiło. Wiem, że macie dosyć „aktualizacji”, które zwykle utrudniają pracę (np. w eAgent 😉 ) i całkowicie słusznie psioczycie na „informatyków”. Biorę to na klatę, bo faktycznie parę – na szczęście niekrytycznych – błędów się ujawniło w wersji 1.7.031. Dlatego dopracowałem pewne błędy, dopasowałem program do zmian w Hestiaii przekazuję nową poprawkę.

1. HESTIA: obsługa nowej szybkiej ścieżki sprzedaży dla E1, E7 wprowadzonej przez Hestię wczoraj (18.11.2024)
   
2. HESTIA: odczyt z CEPiK: korzystamy z dobrodziejstw zmian w iHestia i możecie wygodnie wybrać iHestia do odczytu danych pojazdu z CEPiK wraz ze wszystkimi właścicielami włącznie z danymi adresowymi. Czyli Ci z Was którzy obecnie nie mieli dostępu do Wienera – mogą teraz wygodnie odczytywać dane pojazdu z CEPiK przez iHestia i dostaną też wszystkich właścicieli oraz ich adresy (po wpisaniu PESELA).
   
   Dlatego iHestia awansowała na liście TU na trzecią pozycję 😉.
   Dla tych z Was którzy mają WIENERA – nadal rekomenduję odczytywać CEPiK przez Wienera, bo dzięki temu odczytacie nie tylko dane pojazdu + dane właścicieli z adresami ale DODATKOWO numer aktualnej polisy OC oraz nazwę TU.
   
3. Szybki podgląd polis klienta: naprawiony problem z „przeciąganiem myszką” tego okienka z polisami oraz przywrócone skróty akcji w tym okienku (był tylko hamburger).
   
4. Szybki podgląd polis klienta: jeśli nie podoba Ci się funkcja „szybkiego podglądu” i chcesz aby było „jak dawniej” czyli aby otwierało się duże niebieskie okno z polisami to możesz sobie to teraz ustawić na stałe. Wejdź w trybik po lewej stronie na dole – kliknij w „Otwórz ustawienia interfejsu” i w sekcji Ustawienia wizualne zaznacz czekboksa „KLIENCI: pokazuj listę polis klienta na cały ekran…”
   .
   
5. Multi-skaner QR: poprawiłem funkcję skanowania kodów QR z szablonów bo czasami z niewiadomych względów skanowanie się blokowało i nie mogliście zapisać dokumentów do bazy. Teraz już po pierwsze funkcja będzie działała bardziej niezawodnie – a w razie problemu – będziecie mogli usunąć dokument który się „nie zdekodował” aby nie blokować importu pozostałych. Dziękuję za pomoc w naprawie!
   
6. Szablony SMS w wysyłce Wznowień i rat: w wybranych przypadkach zniknęło pole wyboru szablonów SMS i nie mogliście ręcznie wysłać poprawnej treści wybranego z listy szablonu. W tej wersji problem jest poprawiony.

MODYFIKACJE

1. Klienci – szybki podgląd polis klienta

W obecnej wersji programu w tabeli Klienci po kliknięciu w przycisk podglądu polis klienta – otworzy się okno z listą polis tego klienta.To pozwoli na podgląd polis każdego klienta wybranego z listy bez konieczności „zamykania” poprzedniego okna z listą polis. Okno to można sobie ustawić na ekranie za pomocą „przeciągnij i upuść” albo za pomocą szybkich akcji na górnym pasku.

2. Zmiana kolorystyki wierszy w tabelach

Na wniosek licznej grupy użytkowników przygotowałem funkcjonalność zmiany wyglądu tła i czcionki w tabelach: Klienci, Polisy, Pojazdy, Spłaty, Wznowienia, Oferty, APK w zależności od statusu danych w bazie danych. Aby wprowadzić modyfikacje kliknij w ten przycisk (na dole pod tabelą):

Po otwarciu okna „Edycja wyglądu wierszy…” możesz wprowadzić modyfikacje.
Dodatkowo – możesz zmienić wysokość wszystkich wierszy oraz wielkość czcionek. Dzięki temu dostosujesz czytelność tabel do swoich preferencji.

Edycja parametru wygląda tak:

UWAGA! Jeśli wybierzesz niewłaściwe kolory lub przegniesz z fantazją – tabela z danymi może stać się nieczytelna, dlatego zalecam rozwagę i wstrzemięźliwość 😉.

3. Dokumenty (repozytorium): masowe usuwanie dokumentów

W obecnej wersji programu możecie masowo usuwać dokumenty z repozytorium. Aby to zrobić należy wykonać:
1. kliknij w przycisk:


2. pojawią się „czekboxy” – zaznacz wybrane pliki i kliknij w kolejny przycisk:

Agent21 usunie wszystkie wybrane pliki z bazy wraz z dokumentami źródłowymi. Odtworzenie usuniętych plików NIE BĘDZIE MOŻLIWE, więc zrób to rozsądnie.

4. Dokumenty (repozytorium): wysyłanie mailem kilku plików na raz

W obecnej wersji programu możecie wybrać kilka plików z repozytorium i za jednym zamachem wygenerować maila z załącznikami.
Aby to zrobić należy wykonać:
1. kliknij w przycisk:

2. pojawią się „czekboxy” – zaznacz wybrane pliki i kliknij w kolejny przycisk:

Agent21 otworzy nową wiadomość e-mail i od razu wrzuci do niej wszystkie załączniki. To ułatwi Wam szybką wysyłkę kilku plików, które właśnie pobraliście i chcecie je szybko wysłać w jednym mailu.

5. Dokumenty (repozytorium): multi skaner kodów QR z szablonów dokumentów wygenerowanych przez Agent21

Niektórzy z Was korzystają z opcji Szablonów dokumentów (wypowiedzenia, wnioski o zwrot składki itp) i na wydrukach umieszczają kody QR generowane przez Agent21. Dzięki tym kodom – Agent21 potrafi automatycznie dopasować dokument do właściwego rekordu w bazie danych (klienta, pojazdu lub polisy). Dotychczas gdy mieliście kilka takich dokumentów do wrzucenia – musieliście wielokrotnie wrzucać PDF do Agent21 i ręcznie je zapisywać. Teraz jest ułatwienie w postacji funkcji multi-skanowania kodów QR. Znajdziecie ją tutaj:

Po kliknięciu otworzy się okno do którego możecie „wrzucić” lub „wybrać” pliki do wczytania:

Następnie – gdy program rozpozna kody QR – można dokumenty wczytać do bazy i one się automatycznie załączą do właściwych rekordów w bazie danych:

6. KASA w Agent21

Na prośbę kilku Agentów, którzy zatrudniają pracowników i rozliczają się z nimi z kasy – dodałem w Agent21 funkcjonalność Kasy.
Funkcja ta ma za zadanie wesprzeć w kontrolowaniu operacji gotówkowych w agencji i ułatwić rozliczanie pracowników z gotówki w kasie.
Każdy pracownik może:
1. otworzyć kasę (podając saldo początkowe)
2. zapisywać operacje kasowe (przychód i rozchód) – z opcja automatycznego tworzenia operacji podczas importu polisy gotówkowej lub zmiany formy płatności na „gotówka” lub „gotówka u Agenta”.
3. zamknąć kasę i wydrukować raport operacji kasowych
Właściciel może:
1. przeglądać kasy i widzieć aktualny stan każdej kasy
2. ponownie otwierać zamknięte kasy (np. przypadkowo/przedwcześnie przez pracownika)
3. usuwać operacje kasowe na wniosek pracownika.
Więcej informacji i bardziej szczegółowy opis znajdziecie w Instrukcji: https://agent21.pl/instrukcja-kasa/

UWAGA! To pierwsza wersja tej funkcjonalności więc w razie propozycji ulepszeń – proszę zgłaszać pomysły. W razie wykrycia błędw – tym bardziej.

7. Pozostałe modyfikacje

1. Dane klienta: możliwość dodania klienta bez numeru PESEL
   
   
2. Tabela z listą polis: możliwość filtrowania kolumny przypis oraz inkaso wg kwot
   
   
3. CEPiK: możliwość odświeżenia CEPiK przez wybrany TU
   Dotychczas przy pojazdach, które już macie sprawdzone w CEPiK nie było możliwości ponownej weryfikacji (odświeżenia) za pomocą TU. Przydaje się to gdy chcecie zweryfikować nie tylko zmiany w pojeździe, ale również chcecie sprawdzić czy zmienili się właściciele. W tej wersji już jest to możliwe:
   
   
4. UNIQA: import PDF – odczyt wszystkich PESELI z polisy.
   Udało mi się zmodyfikować algorytmy importu polis z UNIQA. W obecnej wersji programu podczas importu polisy z Tabeli zawartych polis w Panelu Agenta – program potrafi odczytać PESELE wszystkich podmiotów z polisy.
   UWAGA! Rekomenduję importować polisy UNIQA tylko za pomocą ściągnięcia PDF z tabeli „Zawarte polisy”.
   
5. UNIQA: odczyt z CEPiK danych pojazdu oraz wszystkich właścicieli z adresami.
   W obecnej wersji programu Agent21 potrafi odczytać z CEPiK za pomocą UNIQA wszystkie dane pojazdu oraz dane wszystkich właścicieli (dotychczas były tylko dane pojazdu).
   UWAGA! Jeśli logujesz się do POS w UNIQA to muisz być przelogowana/y do Panelu Agenta, aby odczyt z CEPiK zadziałał poprawnie!
   
6. Lista pobranych plików w panelu pobierania.
   
   Ten nowy przycisk na dole w panelu pobierania – pozwala na otwarcie listy pobranych plików od momentu uruchomienia Agent21 (nie więcej niż 30 ostatnich). Zatem nawet po „wyczyszczeniu” dolnego panelu – w menu będą widoczne wszystkie pliki.
   
7. Poprawiony widok ikon TU na lewym panelu i skrótów na prawym panelu na mniejszych monitorach.
   Dotychczas na małych monitorach – przy wielu wybranych TU – niektórych nie było widać albo były „ściśnięte” i mało czytelne. W obecnej wersji programu problem powinien być usunięty – ekran będzie czytelniejszy. Dotyczy to również funkcji na szarym panelu w bazie danych.
   
   
   Dodatkowo, można posortować listę TU albo wg wielkości przypisu (12 największych + reszta alfabetycznie) albo tylko alfabetycznie.
   
8. COMPENSA: import polis CUDZOZIEMIEC (19032)
   
9. AUROL (TUZ): import polis AGROCASCO
   
10. SIGNAL: poprawka importu polis Bezpieczne Podróże
    
11. SIGNAL: import ZDROWIE PLUS, TERMINOWE NA ŻYCIE, NNW Grupowe
    
12. ALLIANZ: import PDF produktu: OPEN TRAVEL
    

MODYFIKACJE

1. ALLIANZ: poprawiony import polis komunikacyjnych
   
2. ALLIANZ: dodany import PDF polis Szkolnych 789
   
3. AGRO TUW: poprawiony import polis UPRAW
   
4. AUROL: import polis PDF Pakiet ROLNY (TUZ)
   
5. BALCIA: poprawiony import oferto-polis komunikacyjnych
   
6. INTERPOLSKA: poprawiony import polis PDF: FM_T
   
7. INTERRISK: import PDF polisy CAR/EAR
   
8. LEADENHALL: poprawiony import polis D&O
   
9. LINK4: import PDF automatów wznowieniowych
   
10. LUXMED: import polis PDF ProMed
    
11. PREVOIR: import polisy (wniosku): Bezpieczny Podróżny
    
12. SUPERPOLISA: logowanie do Strefy Agenta
    
    
13. TRASTI: poprawiony import polis komunikacyjnych
    
14. UNIQA: poprawiony import polis UNIQALNY BIZNES
    
15. WIENER: poprawiony import polis flotowych
    
16. VH POLSKA: poprawiony import polis uprawowych
    
17. VIENNALIFE: import polisy MIĘDZY NAMI

MODYFIKACJE

1. ALLLIANZ: poprawiony import polis 459
   
2. HESTIA ERGO4: poprawiony import danych z polis 641 i 642
   
3. HESTIA ŻYCIOWE: poprawiony import certyfikatów i polis bez PESELI
   
4. COMPENSA: poprawione multi-ofertowanie po zmianach w ścieżce sprzedaży
   
5. BALCIA: poprawiony import polis komunikacyjnych
   
6. SIMPLEA: import PDF produktu „mojaSIMPLEA”
   
7. UBEstrefa: poprawione przelogowywanie użytkownika (blokowało się konto na 15 minut po niepoprawnym wylogowaniu)
   
8. DALLBOGG: poprawiony import polis (błędny numer polisy)
   
9. SIGNAL: poprawiony import NNW PL
   
10. PZU: poprawiony import polis PDF: OC SPORT
    

MODYFIKACJE

1. LEADENHALL: nowy produkt PDF: OC Zawodowe
   
2. UNIQA: nowy produkt PDF: Plan Medyczny
   
3. GENERALI: import polisy PDF: NNW z linków referencyjnych
   
4. AGRO TUW: poprawione logowanie, beczka, wyszukiwanie, ofertowanie
   
5. AGRO TUW: poprawiony import współubezpieczonych
   UWAGA! Na nowych polisach nie ma PESELI klientów. Ani daty urodzenia. Napiszcie do AGRO TUW, żeby chociaż dorzucili datę ur.
   

MODYFIKACJE

1. poprawione logowanie do ALLIANZ
   
2. poprawione logowanie do INSLY
   
3. dodane logowanie do porównywarki RCU
   
4. import produktu UNIQalny Biznes po zmianach szablonu
   
5. poprawiony import polisy MONDIAL z ASF
   
6. edytor PDF: poprawione wyświetlanie polskich znaków w tekście umieszczanym przez edytor
   

MODYFIKACJE 😀
💣 💣 💣 💣 W TYM TYGODNIU SĄ BOMBOWE NOWOŚCI WIĘC PRZECZYTAJ OPIS 💪💪💪💪

1. Umieszczanie własnych podpisów (faksymile) na SZABLONACH DOKUMENTÓW

Korzystacie na pewno często z wydruków szablonów dokumentów – wypowiedzenia, wnioski o zwrot i inne.
Dotychczas Wy jako „przyjmujący dokument” musieliście każdy dokument ręcznie podpisywać po jego wydrukowaniu. Co przy konieczności wysyłki dokumentu mailem – dodawało Wam pracy, marnowaliście papier i toner i czas na skanowanie.
W obecnej wersji programu wprowadziłem możliwość automatycznego umieszczania faksymile na dokumencie 💣.
Gdy otworzycie okno podglądu wydruku szablonu dokumentu zobaczycie nowy przycisk:

Po jego kliknięciu otworzy się po prawej stronie zasobnik z podpisami, w którym możecie umieścić skany swoich własnych podpisów.

Podczas dodawania nowego podpisu do bazy musisz wybrać plik od odpowiednich parametrach.
Jego rozmiar nie może być większy niż 100 kB a wymiary nie większe niż: 800px na 500px.

Zalecam używanie pliku PNG z przezroczystym tłem.
Jeśli nie potrafisz usunąć białego tła spod podpisu – to użyj strony z której sam korzystam:
https://www.remove.bg/upload
Wystarczy wrzucić tam plik ze skanem podpisu (JPG lub PNG) – a zwrotnie pobierzesz plik PNG z przezroczystym tłem.
Musisz wypróbować jaką grubość długopisu użyć do podpisu aby na dokumencie podpis był czytelny (będzie pomniejszony).

Każdy podpis może być przypisany do konkretnej OfWCA, zatem nikt postronny nie użyje Twojego faksymile. Możesz też umożliwić używanie podpisu przez wszystkich pracowników.

UŻYCIE PODPISU NA DOKUMENCIE
Aby użyć podpisu na dokumencie możesz wykonać jedną z trzech czynności:
1. kliknąć dwukrotnie myszą w podpis
2. wybrać podpis klkając myszką a potem na górnej belce wybrać przycisk:
3. kliknąć prawym przyciskiem myszy na podpisie i użyć menu kontekstowego:

Jeśli po wybraniu podpisu i umieszczeniu go na dokumencie zaznaczysz czekboksa automatycznie podpisuj tym podpisem każdy dokument, to program zapamięta ten podpis – i każdy kolejny szablon dokumentu, który będziesz generować – bedzie już opatrzony zapamiętanym podpisem.

UWAGA! Aby wybrany automatyczny podpis się zapisał w konfiguracji musisz wykonać operację klknięcia w „drukarkę” (nie musisz drukować) lub w przycisk „PDF” (nie musisz zapisywać).

Jeśli chcesz usunąć podpis z dokumentu – użyj tego przycisku:

2. Edytor PDF w Agent21 – BOMBA ATOMOWA! 💣🤯🤯
Tego nikt na rynku dla Agentów NIE PRZYGOTOWAŁ! Wasza praca znowu staje się łatwiejsza!

Nadszedł ten dzień, kiedy wreszcie macie profesjonalne narzędzie do edycji plików PDF.
Niektórzy z Was, płacą majątek z edytory PDF (Adobe i inne), aby umieszczać w plikach PDF swoje treści, pieczątki czy podpisy.
Część z Was marnuje tonery, papier na drukowanie polis i ich podpisywanie a potem wysyłkę do klienta.
Części z Was się marzyło, żeby móc na polisie lub ofercie pobranej z aplikacji sprzedażowej TU umieścić:
1. grafikę z reklamą WŁASNEJ AGENCJI,
2. dopisać WŁASNE UWAGI,
3. zaznaczyć klientowi GDZIE MA PODPISAĆ albo NA CO MA ZWRÓCIĆ UWAGĘ
i wiele innych marzeń, których sam nie potrafię nawet wymyślić.

Teraz wasze marzenia spełnia Agent21.

Edytor PDF w Agent21 pozwoli Wam na szybką i wygodną edycję plików PDF:
1. pobranych bezpośrednio z TU (oferty, polisy i inne)
2. plików, które już macie zapisane w komputerze w Windows

Edytor PDF w Agent21 pozwala na:

1. zmianę kolejności stron PDF metodą przeciągnij-i-upuść
2. usuwanie poszczególnych stron z PDF
3. łączenie kilku plików PDF w jeden dokument PDF
4. eksport stron PDF do: JPG, PNG, BMP
5. zapis treści tekstowej PDF do pliku tekstowego (nie dotyczy skanów!)
6. eksport zaznaczonego fragmentu strony do pliku graficznego
7. oznaczanie tekstu kolorem (podświetlanie)
8. zaczernianie tekstu (łatwa anonimizacja)
9. dodawanie podpisu, pieczątki (z pliku graficznego) w dowolnym miejscu na stronie
10. oznaczanie tekstu ramką lub prostokątnym / eliptycznym / okrągłym podświetleniem
11. dodawanie własnej grafiki z dysku komputera w dowolnym miejscu na stronie
12. dodawanie własnego tekstu na stronie – zarówno wielolinijkowego, jak i skalowanego jednolinijkowego z opcją obrotu
13. szyfrowanie / deszyfrowanie PDF

… a to wszystko przy pomocy czytelnych i prostych w uzyciu funkcji na ekranie.

Przy pomocy edytora zrealizujesz po kolei w Agent21 następujące scenariusze:

SCENARIUSZ I:

1. wystawiasz polisę / ofertę i pobierasz PDF z TU
2. edytujesz w edytorze PDF:
   – dodajesz podpis / pieczątkę / własne logo / własną reklamę i co tylko chcesz
   – zaznaczasz klientowi gdzie ma podpisać albo na co ma zwrócić uwagę
   – dodajesz własny PDF na końcu – z reklamą swojej agencji lub innymi treściami, które chcesz aby klient dostał łącznie i nierozerwalnie z oryginalnym dokumentem z TU.
   – wkurza Cię, że jest jakaś niepotrzebna strona z systemu TU, której nie chcesz wysyłać do klienta – to ją USUWASZ z pliku PDF
3. szyfrujesz PDF hasłem (PESELem / REONem odczytanym z dokumentu)
4. wysyłasz mailem wprost z Agent21 do klienta.

SCENARIUSZ II:

1. masz zaszyfrowany plik PDF i chcesz usunąć hasło
2. otwierasz edytor PDF, wczytujesz plik do edytora
3. zapisujesz ten plik po tą samą lub nową nazwą ustawiając opcję brak hasła
   I po kłopocie.

JAK KORZYSTAĆ Z EDYTORA

Edytor jest prosty w obsłudze, ma czytelne i dobrze opisane funkcje (w dymkach podpowiedzi).
Przygotowałem też bardzo szczegółową instrukcję, z którą BARDZO PROSZĘ SIĘ ZAPOZNAĆ:

https://agent21.pl/instrukcja-edytor-pdf/

Proszę przekazać tę wiadomość wszystkim swoim pracownikom.
Jeśli masz jakieś propozycje nowych funkcji edytora – koniecznie pisz – jeśli tylko się da je wykonać to chętnie je dodam.

3. Pozostałe modyfikacje

1. oznaczanie zbycia pojazdu / końca umowy: dodana infomacja kto modyfikował ten status (tylko nowe modyfikacje)
   
   
2. kopiowanie do suflera składki z polisy i liczby rat
   
3. możliwość oznaczenia przy kliencie „bez PESELA”, co pozwala na zapis danych klientów nie posiadając PESELE i ewentualnie daty urodzenia
   
   
4. możliwość szybkiego dodania PESEL / REGONU / NIP w tabeli klientów
   
   
5. zapamiętywanie miejscowości wystawienia dokumentu per użytkownik
   Dzięki temu jeśli macie biura w różnych miejscowościach a pracujecie przez VPN na jednej bazie danych to każdy Wasz pracownik po wpisaniu swojej miejscowości w polu Miejscowość w formularzu Szablonu dokumentów będzie miał ją zapamiętaną na swoim własnym koncie OfWCA.
   
6. UNILINK: poprawiony import polis PDF z UNISHOP
   UWAGA! Aby zaimportować polisę z UNISHOPA należy wejść w formular tej polisy i dopiero stamtąd wykonać poranie dokumentu. Agent21 dzięki temu odczyta PESELE klientów i bedzie potrafił odszyfrować pobrany dokument
   
7. COMPENSA: poprawiony import polis 22014 oraz 22089
   
8. SIGNAL: poprawiony import szkolnych
   
9. dodane logowanie do aplikacji sprzedażowej SIMPLEA
   
10. BALCIA: poprawiony import polis komubnikacyjnych (stary wzór)
    
11. INTERPOLSKA: poprawiony import polis
    
12. INTERRISK: dodany import PDF: OC Ogólne
    
13. PZU: dodany import PDF: OC Władz Spółki
    
14. PZU: poprawiony import PDF Voyagera
    
15. WIENER: poprawiony import polisy „Pakiet OŚWIATA” (EDU, OSW)
    
16. podlinkowanie strony wyszukiwania diagnostów KIDL: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
    

MODYFIKACJE 07.08.2024

Poprawa stabilności działania Agent21, bo po ostatniej aktualizacji program się zamykał i/lub zawieszał Windows.

MODYFIKACJE 04.08.2024

1. COMPERIA: poprawione logowanie z zapamiętywaniem przeglądarki
   
2. WIENER: import polisy BUSINESS TRAVEL
   
3. HESTIA: import PDF polisy Ergo Zdrowie (z Hestia Portal)
   
4. BALCIA: import polis OC Graniczne
   
5. AGRO TUW: poprawiony import ryzyk z polis komunikacyjnych
   
6. poprawione działanie „drukarki” w Agent21 po pobraniu PDF (zawieszał się program przy próbie wydruku Trasti, UNIQA)
   
7. REZ.PL: dodany system kontroli importu PDF (beczka z ptaszkiem)
   
8. INTERPOLSKA: poprawiony import polis PM_T
   
9. HESTIA: poprawiony import polisy ERGO4
   
10. LEADENHALL: poprawiony import polis
    
11. MULTI-PORÓWNYWARKA: możliwość anonimizacji pojazdu: nr rej, VIN i daty 1 rej.
    

MODYFIKACJE

1. WIENER: poprawiony import PDF polis OZE
   
2. ASF PREMIUM: poprawiony import z chmurki polis krótkoterminowych (błędne okresy ochrony)
   
3. COMPENSA: poprawiony import PDF polis 1306
   
4. WEFOX: poprawiony import PDF polis komunikacyjnych
   

MODYFIKACJE

1. Uzupełnianie danych klientów przy imporcie pojedynczych polis z PDF

Coraz więcej TU na polisach nie umieszcza w ogóle PESELA klientów. Wiele z nich nawet nie umieszcza daty urodzenia (np. INTERRISK).
Zatem identyfikacja klienta w bazie Agent21 może następować wyłącznie po nazwisku/imieniu oraz adresie. W adresach również występują różnice i program w ten sposób generuje duble klientów. Możne oczywiście scalać klientów bo jest taka funkcja, jednak wymaga to dodatkowej pracy.
Stąd wprowadzam w tej wersji możliwość ręcznego wypełnienia pola PESEL podczas importu pojedynczej polisy PDF ściągniętej bezpośrednio z portalu TU.
Gdy program wykryje podmioty w PDF bez PESELI / daty urodzenia i nie zmatchuje poprawnie tego podmiotu z Twoim klientem w bazie Agent21 – to pojawi się opcja umożliwiająca uzupełnienie brakującej informacji lub wybór właściwego klienta z bazy danych:

1. jeśli wiesz, że na pewno tego podmiotu nie ma w bazie danych to możesz kliknąć w przycisk: (edycji) i ręcznie wpisać PESEL klienta
2. jeśli klienta masz w bazie danych Agent21 i chcesz go wybrać – kliknij w przycisk – otworzy się formularz przeszukiwania bazy Agent21 i po wpisaniu nazwiska i imienia – będziesz mógł/mogła wybrać właściwy podmiot z bazy danych.

Obecnie nic lepszego nie wymyślę. To rozwiązanie działa tylko przy pobieraniu pojedynczych PDF bezpośrednio z TU. Zatem przy masowym wczytywaniu polis PDF (multi-import) program nie będzie pytał o te dane.

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAM O ZALECENIACH ODNOŚNIE IMPORTU PDF:
W przypadku TU: Link4, Dallbogg, Wefox, UNIQA zalecam importowanie PDF nie zaraz po wystawianiu polisy tylko wybierając polisę z listy polis. Agent21 jest nauczon, że w przypadku importu z listy polis potrafi odczytać PESEL klienta widoczny na ekranie i go odpowiednio użyć przy imporcie.
W przypadku INTERRISK – niestety nie ma obejścia bo tam PESELA na liście polis nie widać.

2. Pozostałe modyfikacje

1. ASF PREMIUM: poprawiony import polis z chmurki
   
2. POCZTOWE: mimport produktu Bezpieczne Mikro
   
3. UNILINK: przywrócona chmurka
   
4. GENERALI AGRO: dalsze poprawki importu polisy Ekspert komunikacyjnej (brak danych auta w niektórych polisach)
   
5. WARTA: poprawione zakresy Assistance Złoty+ i Platynowy w multi-porównywarce
   
6. DEFEND: zmiana logowania do iDEFEND
   
7. WIENER: poprawiony import polisy TRUCK ASSISTANCE
   
8. GENERALI: import PDF polisy PODRÓŻNEJ (wyjątkowo, bo przy polisach z linków referencyjnych nie działa „chmurka”
   
9. PZU: wsparcie z logowaniem gdy pojawia się „NO SSO!”
   Wiem, że wiele osób boryka się ze spieprzonym Everestem, który przy logowaniu wyświetla „NO SSO!”. Obecna wersja programu będzie starała się w tym pomóc, aby pomimo tego komunikatu jednak program sam logował do Everesta.
   
10. ALLIANZ: poprawka importu polisy 457-
    
11. LINK4: import polisy Mama i Tata
    
12. COMPENSA: poprawiony import polisy Rolnych krótkoterminowych

MODYFIKACJE 1.7.003

1. poprawiony import polis AgroTUW
2. poprawiony wydruk multi-porównania w widopku „Kolumny” (nie drukował się dzisiaj z powodu błędu, za który przepraszam)
3. poprawiony odczyt Asssistance z kalkulacji cPortal
4. Dodany czekbox w konfiguracji, który pozwala zablokować przeciąganie myszką zakładek TU. Jeśli nie chcesz aby zakładki Ci „znikały” i nie potrzebujesz zmiany ich kolejności myszką to wejdź w Konfigurację -> zakładka „Aplikacje” i odhacz czekbox:
   
   

MODYFIKACJE 1.7.001

1. Duże zakładki firm – odklejanie zakładki do okna Agent21 – praca na wielu monitorach

W tej wersji programu umożliwiłem „odklejenie” każdej górnej (dużej) zakładki od Agent21 do osobnego okna. Można to wykonać na dwa sposoby:

1. klikając prawym przyciskiem myszy na górnej zakładce i wybierając z menu opcję:
   
2. za pomocą myszki „odrywając” zakładkę od belki zakładek i upuszczając w innym miejscu (przeciągnij-i-upuść) – zatem można przesunąć od razu oderwaną zakładkę na wybrany monitor.
   

Dodatkowo – aby ułatwić pracę tym, którzy mają więcej monitorów – te nowe okna możecie sobie przenosić myszką na dowolny monitor, w tym również używając nowej ikonki umieszczonej w prawym górnym rogu okna:

2. Multi-porównywarka – modyfikacje

A. LINK4 – nowy kalkulator „CEPiK”

W ostatnim tygodniu LINK4 udostępnił niektórym agentom, możliwość taryfikacji w nowym kalkulatorze.
Obecna wersja program obsługuje już ten nowy kalkulator pod warunkiem że macvie do niego dostęp i sobie go włączycie przy ofertowaniu:

UWAGA! Jeśli nie macie dostępu w LINK4 do tego kalkulatora to nie piszcie do mnie „zgłoszeń” tylko kontaktujcie się z LINK4.
Multi-porównywarka odczyta policzoną cenę i zakres z WYBRANEGO wariantu i skopiuje do schowka. Jeśli więc chcesz skopiować do schowka wszystkie TRZY ceny i zakresy – musisz kliknąć każdy z wariantów, aby się w tym wariancie policzyła składka – i dopiero go skopiować do schowka.

B. DallBogg: dodany do multi-porównywarki (szybka oferta)

W tej wersji programu możecie już inicjowac i wypełniac pierwszy ekran „szybkiej oferty” w aplikacji DallBogg. Na razie program nie kopiuje cen ani zakresów do schowka. Będę nad tym pracował.

3. Baza wiedzy: OWU24.PL

Jak zauważyliście – staram się sukcesywnie dodawać do Agent21 ogólnodostępne strony z bazami wiedzy. Kilka tygodni temu dodałem sekretyagenta.pl, dzięki czemu macie możliwość szybkiego porównywania zakresów assistance.
W tej wersji dodaję stronę owu24.pl, na której obecnie będziecie mogli znaleźć OWU, karty produktu/ IPID praktycznie wszystkich TU.
Strona się dynamicznie rozwija. Jest opcja bezpłatnego dostępu, z której możecie korzystać bez żadnego ryzyka. W przyszłości będą opcje płatne – w tym porównywarka OWU oparta o AI. Może to Wam pomóc / przyspieszyć obsługę klientów.
Ja nie mam z tym przedsięwzięciem nic wspólnego – po prostu umożliwiam Wam zalogowanie się na tej stronie.
Strona rejestracji: https://app.owu24.pl/register
Rejestracja jest bezpłatna i możecie zacząć korzystać z dokumentów tam umieszczonych.
W przyszłości planuję nieco głębszą integrację z tą usługą, aby można było wygodnie wprost z Agent21 pobierać właściwe PDF z dokumentami OPWU i IPID wybranego produktu. Wszystko zależy od dalszego rozwoju tej strony i Waszych opinii.
UWAGA! Jeśli macie jakieś pytania, uwagi lub zgłoszenia błędów na tej stronie to NIE PISZCIE DO MNIE tylko do właścicieli: kontakt@owu24.pl
Natomiast opinie na temat przydatności tego narzędzia i waszych oczekiwań wobec integracji OWU24 – Agent21 oczywiście proszę do mnie zgłaszać.
Chciałbym, aby Agent21 był zintegrowany z jakąś platformą wiedzy – bo to przyniosłoby korzyści Wam jako użytkownikom. Ja sam nie dam rady przygotować własnej „bazy wiedzy” dotyczącej OWU i innych „prawnych” aspektów bo się na tym nie znam.

4. Pozostałe modyfikacje

1. LINK4: import zestawienia prowizyjnego
2. UNIQA: poprawiony import zestawień prowizyjnych (nie czytał się plik „Raport prowizyjny_”)
3. UNIQA: poprawiony import prowizji z pliku USS PROWIZJA (można importować również pliki XLS a nie jak poprzednio tylko CSV)
4. HESTIA: import zestawienia prowizyjnego ERGO4
5. KLIENCI – możliwość filtrowania klientów bez PESEL, bez NIP/REGON
6. WARTA Import prowizji z pliku raportu CSV: RPNT__NFA_*
7. EUROPA: import polisy PDF: Assistance
8. EUROP ASSISTANE: import PDF: Assistance
9. BALCIA: import polisy PDF: CITY COMBO
10. GENERALI AGRO: poprawiony import polis komunikacyjnych Agro Ekspert (brak odczytu danych pojazdu)
11. DALLBOGG: sprawdzenia kompletności importu (beczka z ptaszkiem), dodany hybrydowy import polisy z PDF, czyli podczytywanie PESELa z ekranu Dallbogg i uzupełnianie go w danych klienta (nie ma PESELI na wydrukach polis PDF)
12. DFS24, AgentAZ: zmiana przycisku „beczka z ptaszkiem” – pojawia się w sekcji MOJA SPRZEDAŻ a nie „Ostatnie polisy”.
    UWAGA! Jeśli chcecie kopiować kalkulacje z DFS24/AgentAZ do schowka kalkulacji to skontaktujcie się ze mną. Obgadamy temat.
13. INTERRISK: poprawiony import polis komunikacyjnych – obsługa „zagwiazdkowanego” PESELA – odczyt daty urodzenia – prawdopodobnie zmniejszy się liczba „dubli” klientów, bo jak jest chociaż data urodzenia – to łatwiej klienta dopasować bezbłędnie.
14. FORTEGRA: import PDF polisy DEFENT Car Hire
15. WIENER: poprawiony import polis OZE
16. Przyspieszony wydruk raportów sprzedaży (przy dużej liczbie polis na raporcie)

MODYFIKACJE

1. Duże zakładki firm – przesuwanie myszką i ustawianie własnej kolejności na stałe

W tej wersji programu odblokowałem możliwość przesuwania górnych zakładek za pomocą myszki. Czyli po zalogowaniu do z.u., gdy pojawi się u góry zakładka z logo – możesz ją myszką przesunąć w inne miejsce (przeciągnij-i-upuść).
Dodatkowo – można już sobie skonfigurować na stałe kolejność zakładek u góry. Wejdź w opcję Konfiguracja (w lewym górnym rogu pod logo Agent21), zakładka Aplikacje. Zaznacz czekboxa „Własne ustawienia kolejności zakładek…”, następnie wybierz sobie kolejność przeciągając „małe zakładki” wg pożądanej kolejności. Jeśli chcesz, aby w tej samej kolejności ustawiły się również przyciski skrótów na lewym pasku skrótów – zaznacz czekboxa „Ta sama kolejność skrótów…”.
Ustawienia kolejności są pamiętane na tym komputerze na którym wykonano ustawienia. Zatem na innych komputerach – żadnych zmian nie będzie nawet ja się zalogujesz na swoim profilu.
UWAGA! Jeśli zmieniasz kolejność zakładek gdy już obecnie jesteś zalogowany/a do z.u. – zmiany kolejności nastąpią dopiero przy kolejnych logowaniach do z.u.

2. Multi-porównywarka – tymczasowe chowanie okienka „Schowka kalkulacji

Na Waszą prośbę przygotowałem małe ułatwienie, gdy okienko „Schowka kalkulacji” Was wkurza, bo się plącze i zasłania multi-suflera.
Dodałem opcję chowania tego okna na prawym pasku funkcji. Kliknij w przycisk na pasku tytułowym schowka. Okienko „Schowka kalkulacji” się zamknie a na prawym pasku funkcji u góry zobaczysz taki przycisk:

W czerwonym kółku jest liczba obecnie zapamiętanych kalkulacji.
Okienko schowka będzie schowane do czasu gdy klikniesz w ten przycisk lub gdy skopiujesz nowe kalkulacje do schowka.
Mam nadzieję, że to drobne ułatwienie pomoże Wam w pracy.

3. Pozostałe modyfikacje

1. ALLIANZ: poprawiony import polisy PDF: MOJA PODRÓŻ
2. ALLIANZ: import polisy PDF: ZIELONA KARTA
3. WIENER: poprawiony import polisy PDF: Koszty odwołania (KRA) oraz Pilota Drona (DRA) oraz Fotowoltaika (OZE)
4. BEESAFE: poprawiony import polisy PDF (błędny przypis)
5. COMPENSA: import polisy PDF „Przychodnia on-line” 290-
6. COMPENSA: poprawiony import polis szkolnych 184-
7. HESTIA ERGO ZDROWIE: logowanie do Portalu Ergo Hestia
8. PZU ŻYCIE: import polis PDF: Perspektywa na Przyszłość, Ochrona Każdego Dnia
9. INTERRISK: poprawiony import inkasa w polisach upraw
10. INTERPOLSKA: poprawiony import polis PL_T, MEDYK
11. LEADENHALL: import nowego produktu: CYBER
12. WEFOX: poprawiony import przypisu
13. INTERRISK: import polisy flotowych: FL-A
14. BALCIA: import polisy House Combo

MODYFIKACJE

1. Skanowanie dokumentów wprost do bazy Agent21 lub aplikacji sprzedażowej

Dotychczas Agent21 wspierał funkcję skanera za pomocą ikony PDF na prawym panelu funkcji dodatkowych.
Od tej wersji programu będzie można dodawać skany wprost ze skanera w dowolnym miejscu, gdzie dodaje się załączniki. Dotyczy to nie tylko ładowania plików do bazy Agent21 ale również ładowania plików do aplikacji sprzedażowych z.u.
Przy załączaniu plików do bazy Agent21 można użyć nowego przycisku skanera jak na obrazku:

Przy załączaniu plików do aplikacji sprzedażowych można użyć funkcji skanuj dokument:

UWAGA! Niestety obecnie Agent21 nie rozpoznaje wszystkich skanerów zainstalowanych w Windows. Dlatego może się zdarzyć, że ta funkcjonalność nie będzie działała u wszystkich. Będę nad tym pracował, ale sprawa niestety nie jest łatwa bo problem tkwi w sterownikach skanera w Windows a tego samodzielnie nie rozwiążę.

2. Multi-porównywarka – poprawki

a. AGENTBOX w multi-porównywarce

W obecnej wersji programu użytkownicy porównywarki AGENTBOX mogą kopiować policzone składki do schowka kalkulacji i dzięki temu w bardziej profesjonalny sposób prezentować klientom składki i zakresy.

b. AGRO-TUW – pytanie o „rolnika”.

Ostatnio AGRO TUW zmienił ścieżkę sprzedaży i dodał na początku pytanie „o rolnika”. Agent21 w związku z tym sam nie zaznacza odpowiedzi – czeka na użytkownika i dopiero potem pomaga wypełnić formularze.

c. Poprawki inne do multi-porównywarki

Poprawiłem odczyt zakresów AC dla kalkulacji kopiowanych z COMPENSY i ALLIANZ.

3. Pozostałe modyfikacje

1. WIENER: dodanie linka „Obsługa polis”
   
   
2. COMPENSA: dodanie linka „Obsługa polis”
   
   
3. COMPENSA SAF: poprawiony import: 22089
   
4. COMPENSA: import produktu z PDF: Mienia od Ognia: 8001
   
5. COMPENSA: poprawiony import polisy PDF: OC Ogólnej (1306)
   
6. PZU ŻYCIE: import PDF: Życie i Zdrowie
   
7. COMPENSA ŻYCIE: poprawki importu do: SUPER GRUPA, DLA CIEBIE
   
8. COMPENSA ŻYCIE: import produktów z PDF: SILVER SENIOR, OPEN SCHOLAR, BEZPIECZNE DZIECKO, SUPER GWARANCJA
   
9. UNIQA: import PDF: Ochrona z Plusem
   
10. PRUDENTIAL: import PDF: Emerytura bez obaw, Oszczędności bez obaw
    
11. PZU: import produktów z PDF: LOTNICZE, OC ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
    
12. LINK4: import nowej polisy mieszkaniowej
    
13. LINK4: import nowej polisy komunikacyjnej krótkoterminowej
    
14. INTERRISK: import produktu z PDF: Koszty Leczenie Biznes Pro (BPZ-)
    
15. FORTEGRA-DEFEND: import produktu PDF: CAR PROTECT
    Dodana funkcja kontroli kompletności importu (beczka z ptaszkiem) na liście polis iDEFEND
    
16. MULTI-OFERTY: poprawione zapamiętywanie imienia, nazwiska, telefonu i email osoby wykonującej ofertę
    

MODYFIKACJE

1. WEFOX: dodana strona „zgłoś sprawę”
   Ostatnio Wefox wprowadził stronę internetową, na której agenci (i klienci) mogą zgłaszać różne sprawy, wypowiedzenia itp. Dodałem możliwość wchodzenia na tę stronę, aby można było korzystając z multi-suflera szybko wypełnić formularz.
   Aby wejść na tę stronę – kliknij myszką w „+” na końcu zakładek UNEXT (jak na obrazku) i wybierz opcję z menu podręcznego.
   
2. ALLIANZ: import polisy OC Ogólne 650-
   
3. EUROINS import z PDF: poprawiony import polisy komunikacyjnej
   
4. poprawione zakresy assistance w multi-porównywarce
   
5. poprawione kopiowanie multi-ofert do schowka kalkulacji (brakowało danych pojazdu na wydruku)
   
6. poprawiony import z Cumulsa EVO – niektóre polisy nie wchdzoiły i był błąd.

MODYFIKACJE

1. Współpraca z SekretyAgenta.pl – multi-porównywarka w Agent21 pomoże porównać Assistance !!!!

Jeden z użytkowników Agent21 zwrócił mi uwagę na bardzo fajną stronę: sekretyagenta.pl
Jest to bezpłatna strona prowadzona przez Seweryna Nowaka, na której znajdziecie masę przydatnych informacji, w tym porównywarkę Assistance.
Nie dość, że cała strona jest bardzo przejrzysta i łatwa w obsłudze, to jeszcze naprawdę może Wam pomóc w pracy, bo informacje tam zawarte są bardzo dobrej jakości.
Polecam założyć sobie całkowicie bezpłatne konto (nie ma żadnego „haczyka” – możecie mi zaufać!), aby mieć dostęp do szczegółów porównywarki zakresów Assistance i innych bardzo przydatnych informacji.
UWAGA! JA NIE JESTEM TWÓRCĄ TEJ STRONY ANI NIE MAM WPŁYWU NA TREŚCI TAM PUBLIKOWANE. Ale Seweryn to bardzo kontaktowy człowiek, więc będzie się starał wszelkie niedoskonałości poprawiać na bieżąco. Ja również będę go wspierał w tym temacie, jak się ze mną skontaktujecie.

Strona rejestracji sekretyagenta.pl: https://sekretyagenta.pl/moje-konto/
Rejestracja jest bezpłatna!
Strona nie zawiera reklam i nie wysyła spamu. Naprawdę możecie zaufać!

Po założeniu konta na sekretyagenta.pl – wejdź w Agent21 w Konfigurację (na serwerze jeśli macie kilka komputerów w biurze), dodaj sobie aplikację Sekrety Agenta do listy:

następnie w konfiguracji Twoich loginów i haseł – wpisz login i hasło do SekratyAgenta.pl, aby program Cie automatycznie logował i abyś mógł/mogła w szczegółach porównywać Assistance korzystając z multi-porównywarki (opis poniżej)

2. MULTI-PORÓWNYWARKA – kolejne modyfikacje i poprawki
Przypominam o linku do: INSTRUKCJI MULTI-PORÓWNYWARKI

Dzięki Waszym licznym zgłoszeniom i pomysłom dodałem znowu kilka przydatnych funkcji i opcji w multi-porównywarce.

a. PORÓWNANIE ZAKRESÓW ASSISTANCE

W obecnej wersji programu, gdy skalkulujecie składki i skopiujecie je do schowka kalkulacji – po otwarciu tabeli porównawczej zobaczycie dodatkowo sekcję z podstawowymi opcjami Assistance (holowanie, pojazd zastępczy):

Zatem od razu w tabeli zobaczysz podstawowe parametry Assistance o które zwykle pytają klienci. Można je również edytować, gdyby się zdarzyło, że będą niepoprawne lub chcesz coś sam/a dopisać.
Jeśli chcesz wygodnie porównać szczegółowo wiele innych parametrów Assistance – to musisz mieć założone konto w sekretyagenta.pl oraz skonfigurowane w Agent21, tak jak to opisałem powyżej w pkt. 1. instrukcji. Wówczas po kliknięciu Porównaj Assistance Agent21 odpali stronę sekretyagenta.pl z wybranymi już wariantami Assistance do porównania. Dzięki temu porównasz wszystkie parametry Assistance, które mogą Ciebie / klienta interesować.
A jeśli chcesz obejrzeć tylko szczegóły jednego wybranego wariantu Assistance – to kliknij w ikonkę szczegóły przy wariancie, który Ciebie interesuje.
UWAGA! To są eksperymentalne funkcje i jak coś nie zadziała prawidłowo – to zgłaszajcie. Na pewno

b. kopiowanie multi-oferty komunikacyjnej z bazy Agent21 do schowka kalkulacji

Jak wiecie – każdą kalkulację, możecie zapisać do bazy Agent21 jako MULTI-OFERTĘ klikając w „dyskietkę”:

Zgłosiliście jednak potrzebę, aby można było zapisaną w Agent21 multi-ofertę – skopiować z powrotem do schowka kalkulacji, aby np. „doliczyć” jakieś warianty i widzieć wszystko w jednej tabelce na ekranie.
W tej wersji Agent21 spełniłem Waszą prośbę.
Zapisaną multi-ofertę możecie skopiować do schowka kalkulacji na DWA sposoby:
1. sposób: hamburger -> Skopiuj ofertę do schowka…

2. sposób: po otwarciu zapisanej oferty – przycisk Skopiuj do schowka na dolnym panelu

c. Inne poprawki do multi-porównywarki

1. PZU: poprawiony odczyt wszystkich wariantów Assistance z rozszerzeniami (tylko Nowa Ścieżka)
   UWAGA! Zalecam korzystanie z NOWEJ ŚCIEŻKI w Everest, bo nie dość, że policzycie od razu trzy warianty to jeszcze skopoiujecie do schowka kalkulacji więcej szczegółów odnośnie zakresu. Bardzo to Wam pomoże w pracy!
2. MTU: poprawiony brak kalkulatorka (nie można było kopiować ceny z Jupitera do schowka – teraz już to jest poprawione)
3. możliwość modyfikacji / edycji nazwy wariantu AC:
   

3. Pozostałe modyfikacje

1. poprawiony wydruk multi-oferty majątkowej
2. poprawiony import PDF polis MTU z PDF (import z aplikacji multiagencyjnych)
3. poprawiony import PDF polis WIENER koszty rezygnacji biz.net: COR

ZANIM PRZECZYTASZ O ZMIANACH PRZYPOMINAM!

Jeśli pracujesz na wielu stanowiskach – aktualizuj zawsze program na wszystkich swoich komputerach w tym w pierwszej kolejności na komputerze głównym (serwerze – tam gdzie Twoja baza danych), bo część modyfikacji widocznych dla użytkownika wymaga zaktualizowania Twojego serwera z bazą danych.

Minęły raptem 2 tygodnie od ostatniej aktualizacji – a tu mam znowu dla Was garść świetnych i przydatnych poprawek, większość których sami zgłosiliście za co bardzo dziękuję ♥️.

MODYFIKACJE

1. MULTI-PORÓWNYWARKA – kolejne modyfikacje i poprawki – konkurencja za plecami Agent21 znika z horyzontu 💪💪💪
Przypominam o linku do: INSTRUKCJI MULTI-PORÓWNYWARKI

Dzięki Waszym licznym zgłoszeniom i pomysłom dodałem znowu wiele przydatnych funkcji i opcji w multi-porównywarce. Niektóre z nich – jak sami ocenicie – właściwie powodują, że porównywarki nie mają w ogóle racji bytu w porównaniu z możliwościami Agent21.

a. WYDRUKI: wydruki tabel z zakresami PIONOWE – Wasze ulubione ♥️♥️♥️
oraz możliwość chowania wierszy/kolumn z pustymi zakresami

Tabele porównawcze multi-porównywarki na ekranie – szczególnie pionowa – przypadła Wam bardzo do gustu. Dodałem więc przy wydruku porównania również orientację kolumnową. Jednak są tutaj – oczywiste – ograniczenia. Papieru nie rozciągniesz więc wydruk Kolumnowy działa tylko w zakresie od 1 oferty do 9 ofert. Przy czym dla liczby ofert 1-6 – orientacja papieru jest pionowa a dla ofert 7-9 jest pozioma. Nie ma opcji aby było więcej, więc musicie przyjąć to rozwiązanie jako ostateczne.

Podsumowując opcje widoku wydruków:
1. kolumny
2. wiersze
3. małe rameczki
Mam wrażenie, że to wyczerpuje możliwości i opcje konfiguracji wydruku, a z pewnością nie ma innego narzędzia dla Agentów, które w ogóle daje tyle możliwości.
Dodatkowo – aby wydruk był czytelny – dodałem opcję „schowaj puste”, która upraszcza tabelę chowając nie wybrane w żadnej kalkulacji ryzyka i zakresy dodatkowe. Tabela dzięki temu jest czytelniejsza i krótsza.

b. INSLY STARE + nowa kalkulacja

Widząc, że INSLY leci sobie z Wami w kulki – wielu z Was przepłacając ze ten półprodukt korzysta ze starej INSLY, ale ma opcję „nowej kalkulacji” – popracowałem nad tematem, żeby Wam ułatwić życie. W obecnej wersji multi-porównywarka potrafi kalkulować w „starym” INSLY korzystając z nowego kalkulatora a potem potrafi z niego kopiować kalkulacje do schowka kalkulacji.
Podczas wyboru z.u. do multi-porównania – po wybraniu INSLY (starego) – jest dodatkowa opcja wyboru kalkulatora.
Po wybraniu „nowy” -> Agent21 odpalie stare INSLY a w nim nowy kalkulator.
UWAGA! To zadziała oczywiście tylko u tych z Was, którzy mają opcję nowej kalkulacji w starym INSLY.

c. HESTIA: kopiowanie ceny UWR (HestiaBiznes) oraz cen „po zniżkach” (E7, MF)
oraz czytanie klauzul produktowych do pola „Zakres dodatkowy”

Obecna wersja programu potrafi kopiować z HestiaBiznes ceny policzone przez UWR a dla E7 – ceny policzone z uwzględnieniem zniżek dodatkowych. To pozwala Wam na jeszcze lepsze działanie na multi-porównywarce.
Dodatkowo – Agent21 potrafi już czytać klauzule dodatkowe / produktowe, które wybiera się czekboxami w odpowiednim formularzu E7/MF/EB. Klauzule są umieszczane w polu Zakres dodatkowy.

d. WARTA: prezentacja cen PO ZNIŻKACH BUDŻETOWYCH! 🤯🤯🤯🤯

Czego nie da Wam nigdy eAgent – to z łatwością zrobicie w Agent21.
W obecnej wersji programu, gdy w eAgent udzielisz klientowi zniżki budżetowej w jednym wariancie – następnie skopiujesz po tej modyfikacji składki z eAgent do schowka kalkulacji – Agent21 wykona następujące czynności:
1. sprawdzi dostępność zniżek budżetowych w eAgent dla pozostałych wariantów
2. rozkaże eAgent przeliczyć składkę (bez zniżki budżetowej) i sprawdzi jaki jest maksymalny poziom w każdym wariancie
3. sam udzieli zniżki budżetowej z zachowaniem limitów maksymalnych dla każdego wariantu nie więcej niż zniżka udzielona przez Ciebie.
Do schowka kalkulacji trafią więc składki z uwzględnieniem zniżki budżetowej i będziesz mógł/mogła łatwo sprawdzić jaka zniżka została uwzględniona w cenie. Z daleka będziesz też widzieć, w której kalkulacji uwzględniono zniżkę (specjalny symbol graficzny) – a po najechaniu na składkę – zobaczysz jaka zniżka przy którym ryzyku.
UWAGA! Niestety nie ma opcji, abyś mógł udzielić INNEJ ZNIŻKI per wariant. Zniżka w innych wariantach może się tylko dlatego różnić – że są niższe limity, niże te które Ty uwzględniłeś/aś w wybranym przez Ciebie wariancie.

e. możliwość modyfikacji składek

W obecnej wersji programu możecie już dowolnie modyfikować składki w oknie multi-porównywarki.
Tym samym macie elastyczne narzędzie, które nawet w sytuacjach zniżek super nadzwyczajnych – pozwoli Wam zaprezentować w 100% poprawną składkę.

f. możliwość zmiany wartości i rodzaju sum AC oraz możliwość globalnej zmiany rodzaju sumy dla wszystkich kalkulacji

Niestety z kalkulatorów z.u. prawie nigdy nie udaje się odczytać poprawnego rodzaju sumy: brutto / netto / netto 50%. Program wówczas przyjmuje „brutto”. Na domiar złego – taki np. ALLIANZ na ekranie kalkulacji pokazuje wartość pojazdu BRUTTO, jednak ceny w tabeli są policzone od wartości netto lub netto 50%. Agent21 o tym nie wie – więc zapis w multi-porównywarce jest niepoprawny.
W obecnej wersji programu możecie już dowolnie modyfikować sumy ubezpieczenia i rodzaje sum.

Dodatkowo – klikając przy polu suma przycisk – będziesz mógł/mogła przeliczyć wartość w polu na wartość „netto” / „netto 50%” lub „brutto”.
To Wam ułatwi manipulowanie sumami w każdej policzonej kalkulacji.
Dodatkowo – jeśli chcecie globalnie zmienić wszystkie rodzaje sum na „netto / netto 50% / brutto” możecie użyć przycisku na górnym panelu obok czekboxa „Schowaj zakresy AC”

UWAGA! Ta opcja nie przelicza wartości sum. Tylko zmienia rodzaj wartości na wskazaną!

g. Inne poprawki do multi-porównywarki

1. AGRO TUW: poprawione wypełnianie formularzy dla pojazdów o więcej niż 1 właścicielu
2. WIENER: obsługa nowej ścieżki sprzedaży
3. INTERRISK: poprawiony brak przycisku przy tworzeniu NOWEJ oferty i poprawiony odczyt wariantów Assistance z rozszerzeniami
   

2. Pozostałe modyfikacje

1. CEPiK: odczyt pojazdów po samym nr rej przez iHestia i Panel Agenta (UNIQA)
   Żeby poprawić jakość Waszej pracy dodałem możliwość odczytu danych z CEPiK pojazdów po samym numerze rejestracyjnym za pomocą iHestia i UNIQA. Tym samym – istniejąca opcja odczytuj z CEPiK po samym nr rej z MTU jest rozszerzona o nowe opcje.
   
2. POLISY oraz WZNOWIENIA: możliwość filtrowania po kodzie pocztowym / nazwie miejscowości lub nazwie ulicy
   
   Aby aktywować ten filtr musisz go włączyć w menu podręcznym pola Szukaj („trybik”). Wyszukiwanie po tym parametrze może trwać chwilę dłużej, bo nie ma indeksów na tych polach przeszukiwania.
   
3. FAKTURY: dodana kolumna z danymi nabywcy
   
4. COMPENSA: nowy produkt PDF: OC Ogólne 1306
   
5. BENEFIA: poprawiony import polis komunikacyjnych na podmioty gosp.
   
6. WEFOX: import PDF z UNEXT – dodany odczyt numerów PESEL podmiotów z ekranu.
   Ostatnio z polis WEFOX zniknęły numery PESEL. Agent21 w obecnej wersji potrafi sobie te numery doczytać z ekranu UNEXT. Dlatego rekomenduję importować polisy WEFOX – nie zaraz po ich wystawieniu i pobraniu PDF – tylko wchodząc w wystawioną polisę z listy polis. Tylko wówczas program czyta numery PESEL z ekranu.
   Przy okazji rekomenduję analogiczne importowanie polis z UNIQA oraz LINK4 – a więc z listy polis, bo wtedy Agent21§ potrafi doczytać PESELE widniejące na ekranie (w UNIQA tylko jednego podmiotu, w LINK4 wszystkie podmioty).
   

REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Staram się jak mogę, aby dodawać do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam! ♥️♥️♥️♥️
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń lub multiagencji, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. lub jakiejś multi i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ ♥️♥️♥️.

ZANIM PRZECZYTASZ O ZMIANACH PRZYPOMINAM!

Jeśli pracujesz na wielu stanowiskach – aktualizuj zawsze program na wszystkich swoich komputerach w tym w pierwszej kolejności na komputerze głównym (serwerze – tam gdzie Twoja baza danych), bo część modyfikacji widocznych dla użytkownika wymaga zaktualizowania Twojego serwera z bazą danych.

MODYFIKACJE

1. MULTI-PORÓWNYWARKA – kolejne modyfikacje i poprawki
Przypominam o linku do: INSTRUKCJI MULTI-PORÓWNYWARKI

Nową funkcję w Agent21 przyjęliście bardzo entuzjastycznie. Trochę się nie dziwię – bo jest naprawdę super i gdybym był dzisiaj Agentem – na pewno bym z niej korzystał.
ALE oczywiście nie obyło się bez błędów, które mi zgłaszaliście. Większość z nich udało mi się poprawić.
Zanim jednak przejdę do poprawek – kilka ważnych uwag:

1. Agent21 nie analizuje zakresów ubezpieczenia. Zatem jeśli w tabeli z kalkulatora jasno nie wynika że jakaś opcja jest „w cenie” – to progam tego nie wie. Czyli np. program nie wie, że w jakimś z.u. w AC wariancie „X” jest wliczona „likwidacja szkody w ASO”. Muszę to ręcznie zaprogramować na podstawie Waszych zgłoszeń. Proszę więc przesyłać uwagi na pomoc@agent21.pl wskazując precyzyjnie o jaki wariant chodzi. Będę to dopieszczał. Na razie takie „niedoróbki” będziecie mogli sami poprawić w tabeli porównawczej (o tym dalej) – ale pamiętajcie aby to zgłosić.
   Bez WASZEJ POMOCY – sam tego nie zrobię.
2. Zakres Assistance – będę nad tym pracował. Tu również liczę na Waszą pomoc – jeśli dysponujecie jakimiś tabelami z zakresami Assistance per zakład ubezpieczeń to proszę podesłać na pomoc@agent21.pl. Tylko naszą wspólną pracą możemy tak dopracować multi-porównywarkę, że nie będzie nic lepszego na rynku – a Wy może oszczędzicie na „tradycyjnych” porównywarkach – jeśli nie pieniądze – to czas 😉.
3. NOWE INSLY – wielu z Was korzysta z INSLY. Niestety z niewiadomych przyczyn – niektórzy nie mogą odpalić strony nowego INSLY:
   https://poland.qmt.insly.com/auth/login
   i zalogować się poprawnie – tylko są zmuszeni do logowania do starego INSLY a dopiero wówczas możecie korzystać z „nowego Kalkulatora”.
   Obecnie Agent21 nie wspiera starego INSLY w żadnej konfiguracji – więc kopiowanie kalkulacji nie będzie działać. Ewentualne „pretensje” 😉 proszę kierować do INSLY.

A teraz poprawki multi-porównywarki:

a. Modyfikacje wybranych parametrów w tabeli kalkulacji i zakresów

Aby ułatwić Wam prezentowanie porównania klientowi wariantów – w przypadku gdy Agent21 niepoprawnie zaznaczy zakres ochrony – dodałem możliwość modyfikacji niektórych parametrów w tabeli kalkulacji i zakresów.
Jeśli w opisie parametru widzisz taki znaczek:

to możesz w odpowiedniej komórce kliknąć myszką i dokonać zmiany:

W przypadku Assistance oraz Zakresu dodatkowego, możesz również edytować tekst (nazwę wariantu lub listę dodatków).
Tym sposobem w każdej chwili masz pełną kontrolę nad tabelą i możesz zawsze zaprezentować poprawny zakres klientowi.

b. HESTIA: obsługa ErgoBIZNES (komunikacyjnego)

W tej wersji programu dodałem – specjalnie na Waszą prośbę ♥️ – obsługę kalkulatora Hestia ErgoBiznes.
W tym celu macie odpowiednią opcję w sekcji Wybór aplikacji do porównania. A na końcu – szybko i wygodnie – możecie osiągnąć efekt piorunujący, jakiego żadna porównywarka w Polsce nie potrafi 💪:

Jeśli ktoś z Was jest dużym agentem Hestii i ma „kontakty” – zróbcie taką tabelkę i wyślijcie do Centrali Hestii, napiszcie im że zrobiliście to w ciągu 2 minut klikając myszką – może będą zainteresowani ?

c. Wybór APK do kalkulatorów

W związku z tym, że w niektórych kalkulatorach początkowy wybór APK potem determinuje możliwość sprzedaży pewnych ryzyk – a potem jest problem z poprawieniem APK (np. Generali, Proama) w oknie Nowe multi-porównanie… dodałem sekcję APK do kalkulatorów:

W obecnej wersji programu wybór tych ryzyk ma znaczenie tylko dla: GENERALI i PROAMA.
W opracowaniu będzie Warta.
Jeśli gdzieś jeszcze program miałby wypełniać APK, albo robi to źle – proszę o info na pomoc@agent21.pl. Be∂e to sukcesywnie poprawiał.
UWAGA! To nie ma związku żadnego z APK które możecie robić w Agent21. To ma Wam tylko pomóc poprawnie wypełniać APK wewnątrz aplikacji sprzedażowych.

d. Anonimizacja kalkulacji

Jak słusznie wskazał jeden z Agentów (dzięki ♥️) – brakowało opcji anonimizacji kalkulacji. Czyli „zagwiazdkowania” nazwiska, adresu na wydruku, tak aby można było bezpiecznie wysłać PDF bez konieczności szyfrowania.
Dlatego w tej wersji programu macie taką możliwość przy generowaniu wydruku kalkulacji:

PAMIĘTAJCIE: jeśli w jakiejś porównywarce / kalkulatorze – widzicie jakąś fajną i przydatną funkcję – koniecznie mi to zgłoście. Jeśli tylko będzie to technicznie wykonalne – na pewno to zrobię. Nie po to mi płacicie za usługę, aby się męczyć co nie 😉 ?
Agent21 nie może być gorszy! 💪

e. Inne poprawki do multi-porównywarki

1. BALCIA/RESO: poprawione wypełnianie formularzy
2. UNIQA: poprawione rozpoznawanie Assistance (Midi / Mini) dla OC
3. WEFOX: poprawione oznaczanie Assistance Podstawowy dla OC oraz „ochrona zniżek”
4. PZU nowa ścieżka: poprawione kopiowanie ofert (nie było przycisku)
5. PZU stara ścieżka: poprawiony odczyt numeru oferty do zapisu w Agent21 i poprawiony „brak przyciku” dla wznowień
6. WARTA: poprawione zakresy AC w zależności od wariantu AC
   

2. Odczyt CEPiK: poprawiona obsługa błędów

Wiem, że wielu z Was borykało się z problemami z odczytem pojazdów z CEPiK przez Wartę/ Generali/ TUZ i MTU w różnych sytuacjach. Czekaliście „w nieskończoność” i w końcu się poddawaliście i wkurzaliście na program 😡😡😡😡. trzeba było „zamykać Agent21” i otwierać na nowo i wtedy często wszystko było OK „aż do następnego razu”. Całkowicie to rozumiem.
To było połączenie „winy” Agent21 z „winą” aplikacji sprzedażowych.
Popracowałem nad tematem i w obecnej wersji Agent21:
1. rozpoznaje gdy Warta/ MTU/ TUZ/ Generali Was wyloguje – od razu zgłasza błąd CEPiK i wiecie co trzeba zrobić (nie trzeba restartować Agent21!)
2. rozpoznaje gdy strona z.u. ma błąd / nie działa – i też po chwili (do 30 sekund) zgłasza błąd CEPiK.
Zatem nie będziecie musieli czekać „w nieskończoność” bo komunikat błędu pojawi się maks. po 30 sekundach.
Mam nadzieję, że to Wam poprawi jakość pracy, bo wiem, że CEPiK tłuczecie przez Agent21 z przyjemnością i wielką radością.

3. Pozostałe modyfikacje

1. zapis raportów do JPG i PNG
   Jak słusznie zauważył jeden z Agentów – czasami potrzebujecie jakiś raport (albo kalkulację) zapisać nie do PDF – tylko do obrazka. Dlatego w tej wersji jest opcja eksportu widocznego dokumentu do pliku graficznego: JPG lub PNG:
   
2. SIGNAL: import PDF polisy NNW
   
3. WAGAS: poprawiony import PDF polisy GAP
   
4. ASF: poprawione wczytywanie rozliczenia (nie rozpoznawana była nazwa pliku z rozliczeniem)
   
5. Poprawione oznaczanie pojazdu SPRZEDANY w tabeli Pojazdy.
   W ostaniej wersji Agent21 wkradł się mały błąd, który uniemożliwiał oznaczanie ZBYCIA pojazdów. Nie dało się zapisać modyfikacji. W tej wersji problem jest poprawiony.
   I tu przypomnienie: oznaczanie sprzedaży pojazdu lub zakończenia umowy możesz wykonywać. również w tabelach: Polisy oraz Wznowienia i raty. Służy do tego kolumna koniec umowy:
   Tabela „Polisy”:
   
   Tabela „Wznowienia i raty”:
   
   Dzięki temu, możesz oznaczać sprzedaż / koniec umowy / rezygnację itp. również podczas przeglądania polis lub rozmowy z klientem o jego wznowieniu. Jeśli oznaczysz polisę jako np. „sprzedany” – to oczywiście pojazd do tej polisy też zostanie oznaczony jako „sprzedany”. Nie trzeba robić tego dwukrotnie! To w końcu Agent21 – pomaga w pracy a nie przeszkadza 😉.
   

REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Staram się jak mogę, aby dodawać do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam! ♥️♥️♥️♥️
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń lub multiagencji, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. lub jakiejś multi i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ ♥️♥️♥️.

ZANIM PRZECZYTASZ O ZMIANACH PRZYPOMINAM!

Jeśli pracujesz na wielu stanowiskach – aktualizuj zawsze program na wszystkich swoich komputerach w tym w pierwszej kolejności na komputerze głównym (serwerze – tam gdzie Twoja baza danych), bo część modyfikacji widocznych dla użytkownika wymaga zaktualizowania Twojego serwera z bazą danych.

MODYFIKACJE

✔️ KONIEC Z HEGEMONIĄ PORÓWNYWAREK !
✔️ KONIEC Z DYSKRYMINACJĄ MAŁYCH AGENCJI !
NA RING WŁAŚNIE WSZEDŁ ZAWODNIK WAGI CIĘŻKIEJ! 💪💪😀

1. MULTI-PORÓWNYWARKA komunikacyjna w Agent21 !
Przeczytaj uważnie poniższą informację, bo NAPRAWDĘ to może Ci pomóc w pracy NAWET jeśli korzystasz z „porównywarki on-line”
Przeczytaj INSTRUKCJĘ MULTI-PORÓWNYWARKI

Po dwóch miesiącach wytężonej i mrówczej pracy, przy wsparciu kilku Agentów (wielkie DZIĘKI ♥️) przygotowałem, dla Was funkcję
MULTI-PORÓWNYWARKI składek i zakresów dla ubezpieczeń komunikacyjnych.
Z setek rozmów z Wami wiem, że porównywarki, z których korzystacie są owszem dobre i przydatne – ale głównie dla „wskazania kierunku” albo „przy zwykłym OC jak klient chce najtaniej„. Gdy jednak trzeba zrobić kalkulację już bardziej rozbudowaną o ryzyka dodatkowe, w tym o AutoCasco – to już większość z Was kalkuluje składki (lub kończy kalkulacje z porównywarki) bezpośrednio w kalkulatorach z.u.
Robicie to z kilku powodów:

1. możecie lepiej dopieścić składki (zniżkami dodatkowymi itd)
2. możecie na jednym ekranie przygotować w tym samym z.u. 3 kalkulacje jednocześnie z niewielkimi zmianami zakresu, aby pokazać klientowi różnice w składce między wariantami i zachęcić go do szerszego zakresu (wyższej s.u. NNW lub lepszego Assistance itp itd)
3. macie kilka porównywarek i w każdej z nich inne z.u. – zatem przygotowanie „jednej kalkulacji” odpada
4. w porównywarce macie tylko kilka z.u. (bo dostaliście ją od „multiagencji”) a tam gdzie macie umowy agencyjne bezpośrednie – i tak kalkulujecie w aplikacjach z.u. – tu znowu przygotowanie „jednej kalkulacji” odpada
5. macie porównywarkę, ale dostaliście w niej dostęp tylko do kilku z.u., bo dla niektórych jesteście „za ciency w przypisie) – np. Warta / PZU i parę innych, które limitują dostęp „małym” agentom
6. lub po prostu kalkulatory w porównywarkach są nieczytelne/niejasne i wolicie w nich nie dłubać, bo szkoda czasu.

Wielu z Was w ogóle nie korzysta z żadnej porównywarki.

UWAGA! Funkcja MULTI-PORÓWNANIA w Agent21 nie liczy składek. Agent21 nie jest i raczej nie będzie „typową porównywarką” z kalkulacją składek przez API. Ale czytajcie dalej to zrozumiecie, dlaczego multi-porównywarka w Agent21 jest o niebo lepsza od zwykłej porównywarki.

Multi-porównywarka to kompleksowe rozwiązanie, które pozwoli Wam szybko i wygodnie wykonać:

1. utworzyć kalkulacje bezpośrednio w kalkulatorach wszystkich zakładach ubezpieczeń oraz wielu porównywarkach -> z tej funkcji już korzystacie od dwóch lat i tu istotnych zmian nie ma
2. skopiować wyniki kalkulacji (wszystkie!) wraz z zakresami ochrony z każdego kalkulatora z.u. do schowka kalkulacji w Agent21
3. utworzyć elegancką i przejrzystą tabelę z porównaniem cen i zakresów, aby ją obejrzeć lub pokazać klientowi na ekranie
4. wydrukować profesjonalną kalkulację (z własnym logo!) i zaprezentować ją klientowi
5. zapisać wyniki kalkulacji w bazie danych Agent21 (jako multi-ofertę) w celu późniejszej ewentualnej modyfikacji i prowadzenia dalszych rozmów.

Sceptykom, którzy od razu zaargumentują, że „w porównywarce dojdę do ceny szybciej i mam mniej wypełniania” uświadamiam, że w najbliższych miesiącach, gdy wszystkie z.u. w kalkulatorach umieszczą odczyt pojazdu z CEPiK – to już w 90% przypadków nie będziecie musieli wybierać marko-modeli ze słowników w KAŻDYM KALKULATORZE, a ponieważ Agent21 potrafi wypełnić automatycznie większość pól – dojście do ceny to będzie dosłownie kilka kliknięć myszy. Ale to będzie cena właściwa, którą będzie można dopieszczać dowoli 😉.

KTÓRE KALKULATORY OBSŁUGUJE MULTI-PORÓWNYWARKA w Agent21:

1. wszystkie kalkulatory komunikacyjne wszystkich zakładów ubezpieczeń
2. porównywarki: INSLY (nowe), UNILINK, PUNKTA, PROFI, ARRANT, ASF PREMIUM
   Jeśli chcesz, aby Agent21 obsługiwał Twoją porównywarkę – zgłoś się to obgadamy temat. Nie wszystkie da się zrobić, bo niektóre to straszne badziewie 😉.

JAK SKORZYSTAĆ Z MULTI-PORÓWNYWARKI w Agent21:

Tutaj tylko wskażę „za zachętę” kilka kroków i nie będę rozwijał tematu.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE INSTRUKCJĘ MULTI-PORÓWNYWARKI

1. jeśli nie masz pojazdu w bazie Agent21 – to dodaj do najpierw do bazy Agent21 (najwygodniej z CEPiK – tak jak to robicie od zawsze)
   
2. użyj funkcji kalkulatora lub menu „hamburger” -> „Przygotuj multi-porównanie składek…” przy pojeździe lub polisie lub wznowieniu
   lub
   
3. w oknie Nowe multi-porównanie kalkulacji komunikacyjnych zweryfikuj dane pojazdu (ew. odczytaj je z CEPiK aby sprawdzić czy na pewno są aktualne) i wybierz kalkulatory do zainicjowania kalkulacji bezpośrednio w aplikacjach z.u.
   
   
4. dokończ wypełnianie formularzy w kalkulatorach z.u. i policz składki w każdym z nich
   
5. gdy składki w danym kalkulatorze zostaną policzone zobaczysz na ekranie takie przyciski:
   a. po lewej stronie ekranu mniej więcej po środku:
   
   b. gdzieś w okolicach tabeli ze składkami w aplikacji sprzedażowej:
   
   
6. Kliknięcie w dowolny z tych przycisków skopiuje wszystkie widoczne ceny wraz zakresami do schowka kalkulacji
   
7. poklikaj więc w każdym kalkulatorze z.u. przycisk kopiowania – to w schowku zgromadzisz wszystkie kalkulacje. Może ich być nawet kilkadziesiąt 😉. Zatem możesz mieć taki widok po prawej stronie ekranu:
   
   
8. Jeśli chcesz zobaczyć multi-porówanie na ekranie w czytelnej tabelce – kliknij w przycisk:
   Zobaczysz takie cuda:
   
   albo takie:
   
   
   albo takie (dla hardkorowych agentów Warty 🙂, którzy w eAgent takiego czegoś nigdy nie zobaczą!):
   
   
9. Jeśli chcesz wydrukować kompleksową kalkulację klientowi, albo wysłać mailem profesjonalny PDF to proszę użyć przycisku:
   Będziesz mógł/mogła zrobić albo taki wydruk:
   
   
   albo taki wydruk:
   

WIĘCEJ DOWIESZ SIĘ W INSTRUKCJI MULTI-PORÓWNYWARKI – przeczytaj też na końcu instrukcji MOJE PORADY!

Jest to pierwsza wersja multi-porównywarki. Na pewno znajdziecie jakieś błędy i niedoskonałości – jak zwykle zgłaszajcie proszę je do mnie na bieżąco. Będę poprawiał i dopieszczał, żeby ta nowa rewolucyjna na rynku programów dla agentów funkcja – działała jak najlepiej i Wam służyła do wygodniejszej pracy.
Jeśli będziecie mieć jakieś propozycje na rozbudowę tej funkcji – zgłaszajcie proszę!

Myślę, że wielu z Was – jak skorzysta z multi-porównywarki w Agent21 i zobaczy ten potencjał – zada sobie pytanie (szczególnie jeśli płacicie ekstra za porównywarkę): PO CO MI DOTYCHCZASOWA PORÓWNYWARKA ON-LINE ?
Z tym pytaniem Was zostawiam.

2. Pozostałe modyfikacje

1. WIENER: import PDF polis TUR, KRA, KLC oraz poprawiony import automatów na raty
   
2. filtrowanie klientów „po miejscowości”
   W tabeli Klienci dotychczas można było wyszukiwać klientów bo nazwie ulicy (adresie). Teraz dodałem również możliwość szukania „po miejscowości”.
   
3. NAU24: import zestawienia prowizyjnego
   
4. ASFPREMIUM: import zestawienia prowizyjnego
   
5. WIENER: druga wersja zestawienia prowizyjnego (z kolumnami A-K w arkuszu [Dane szczegółowe])
   
6. TUW TUW: import zestawienia prowizyjnego
   
7. UNIQA: Raport Prowizyjny – import kolejnej wersji zestawienia prowizyjnego
   
8. wiodące PKD firmy w multisuflerze
   Jeśli dane podmiotu (firmy) odczytywałeś/aś lub weryfikowałeś/aś w bazie REGON/BIR (GUS) i Agent21 odczytał numery PKD, to po skopiowaniu tego podmiotu do multi-suflera – wiodące PKD również się w nim pojawi, bo wiem (od Was ♥️), że w niektórych przypadkach potrzebujecie do ubezpieczenia wiodącego PKD firmy z GUS.
   
9. CUMULUS EVO: poprawiony import z chmurki (forma płatności oraz w uprawach – inkaso opłacone przez państwo)
   
10. WAGAS: dodane logowanie do RoweryMulti
    
11. TUW TUW: poprawione ofertowanie w związku ze zmianą ścieżki sprzedaży (odczyt CEPiK)

REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Staram się jak mogę, aby dodawać do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam! ♥️♥️♥️♥️
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń lub multiagencji, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. lub jakiejś multi i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ ♥️♥️♥️.

MODYFIKACJE

1. Ułatwione zamykanie aplikacji sprzedażowych (górnych zakładek).
   Kliknij prawym przyciskiem myszy na zakładce aplikacji sprzedażowej (tej górnej DUŻEJ z logo z.u.) – otworzy się podręczne menu:
   
   Następnie wybierz opcję, której chcesz użyć. Tym sposobem możesz jednym kliknięciem myszy zamknąć (wylogować) wszystkie z.u., albo przelogować się w klikniętym z.u. (czyli zalogować ponownie do tego samego z.u.).
   
2. INTERRISK: import PDF OC Ochrony osób i mienia
   
3. PZU: import PDF Mienie od Kradzieży i rabunku
   
4. PZU ŻYCIE: import PDF Gwarantowane Jutro
   
5. VH Polska: poprawiony import polis upraw
   
6. ALLIANZ: poprawiony import polis Moja Fima
   
7. MONDIAL: import PDF polisy Assistance
   
8. HIPERIO, UNILINK, PUNKTA, ARRANT, PROFI: poprawiony import z chmurki
   
9. GENERALI: poprawiony import polis majątkowych – adresy miejsca ubezp.
   
10. INTERRISK – poprawiony import PDF polisy Biznes
    
11. ASIST – poprawione wklejanie danych z Multi-suflera
    
12. GENERALI AGRO – doczytywanie numeru rachunku przy imporcie polis płatnych przelewem

MODYFIKACJE

1. UNIQA: poprawiny import polisy komunikacyjnej
   UNIQA zmodyfikowała polisy – poszli po rozum do głowy i chociaż datę urodzenia zaczęli umieszczać 😉.
   Ale po raz kolejny przypominam – polisy UNIQA proszę importować z listy polis w Panelu Agenta – bo wówczas Agent21 podczytuje sobie PESEL UBCego i przynajmniej jeden klient z polisy jest na 100% poprawnie matchowany z podmiotem w Twojej bazie.
2. PZU: Poprawiony import ROWERZYSTA, NNW SPORT
3. PZU: import PDF: OC imprez masowych
4. COMPENSA: poprawione automatyczne ofertowanie (zatrzymywało się w oknie wyboru produktu)
5. WEFOX: poprawione ofertowanie (blokował się przycisk „DALEJ” po wypełnieniu danych pojazdu i klienta – teraz powinien już działać zawsze)

MODYFIKACJE

1. 1.6.452: poprawione ofertowanie w GENERALI i PROAMA (zmienili ścieżkę z niedz. na pon)
   1.6.452: poprawione zrzuty ekranu (nie działały poprawnie w wersji 1.6.451)
2. UNIQA: poprawiony import nowych polis komunikacyjnych – w tym ratalnych.
   Poprawiłem również algorytm dopasowania klientów „po adresie” do klientów z bazy danych.
   UWAGA! Rekomenduję importować polisy UNIQA z listy polis (ZAWARTE POLISY) zamiast importowania zaraz po wystawieniu.
   Wynika to tego, że w tabeli zawartych polis w Panelu Agenta UNIQA jest PESEL Ubezpieczającego. Agent21 jest sprytny i gdy klikasz w drukarkę na liście polis – program podczytuje sobie PESEL z tego wiersza – a potem używa go do importu danych.
   Oczywiście dotyczy to TYLKO Ubezpieczającego. Jeśli na polisie jest więcej podmiotów – pozostałe będą importowane i dopasowywane po: imię + nazwisko + kod + miasto.
   Przypominam też, że w Agent21 można SCALAĆ KLIENTÓW oraz POJAZDY. Zatem nawet jeśli po imporcie polisy z UNIQA powstanie „drugi podmiot” albo „drugi pojazd” -> można scalić te rekordy do istniejącego już w bazie danych.
   
3. INTERRISK: import nowych wzorów polis komunikacyjnych: KM-I/P i KE-F/P
   UWAGA! Na nowych polisach nie ma ani PESEL klientów ani daty urodzenia. Tu również Agent21 będzie dopasowywał klienta z polisy do klienta z bazy po: imię + nazwisko + kod + miasto.
   
4. INTERRISK: import PDF: Maszyny budowlane
   
5. WIENER: import PDF: OC Firmy
   
6. COMPENSA: import nowego wzoru polisy flotowej 22089
   
7. FITPOLISA: import polis PDF FITCASCO: TUZ Ubezpieczenieczenia (KFI), Interrisk (KFC)
   
8. TUZ: poprawiony odczyt CEPiK przez TUZ i wypełnianie kalkulatora komunikacyjnego
   
9. WAGAS – DELAER: import polisy GAP: GPMA

MODYFIKACJE

1. MULTI-SUFLER: poprawione kopiowanie adresów + opcja kopiowanie pierwszego adresu
   W ostatniej wersji programu wprowadziłem kopiowanie wszystkich adresów klienta do multi-suflera.
   W tej wersji lekko poprawiam tę funkcję – program będzie inteligentnie adresy filtrował jeśli będą podobne, tak aby w multi-suflerze były faktycznie tylko adresy różne.
   Dodatkowo dodałem opcję w Konfiguracji, która umożliwia włączenie kopiowania tylko pierwszego adresu klienta:
   
2. WZNOWIENIA i RATY: dodana łatwa edycja załączników do polis
   W tabeli wznowień i rat dodałem opcję umożliwiającą edycję załączników do polisy, tak, abyście nie musieli wchodzić w polisę w celu dodania załącznika:
   
3. GENERALI: poprawiony odczyt danych pojazdu z CEPiK przez Merkurego (nie działał z powodu zmian w Merkurym)
4. APK: opcja wyboru sposobu wydruku informacji o polisie oraz sposobu opisu w treści wiadomości e-mail
   W związku z tym, że kilka osób mi zgłosiło, iż dostali uwagi z jednego z.u., że obecna forma wydruku numeru polisy na APK oraz umieszczenia nr polisy w zdalnej APK może sugerować, że APK wykonane zostało post factum (czyli po zawarciu umowy ubezp.) – wprowadziłem możliwość umieszczenia informacji na wydruku APK pod pytaniami (nad podpisem) w formie zdania: „Na podstawie powyższej analizy potrzeb klienta wystawiono polisę w … o nr …. z okresem ubezpieczenia …„.
   Opcja ta jest widoczna w oknie wydruku APK:
   
   A wydruk zdania wygląda tak:
   
   Wprowadziłem również lekką modyfikację treści maila w zdalnym APK, aby odzwierciedlić tę modyfikację:
   
   Tym sposobem, nie ma już wątpliwości, że ankieta APK posłużyła do wystawienia polisy w tym konkretnym z.u. na ten konkretny przedmiot ubezp.
5. LEADENHALL: import zestawień prowizyjnych
6. Vienna Life: import PDF polisy Kapitalna Ochrona
7. poprawka do załączania dokumentów (spinacz)
   Gdy do polisy było załączone APK – to spinacz przy polisie nie pozwalał na załączenie dokumentów (nie załączały się). W tej wersji programu możecie już swobodnie używać „spinacza” w tabeli Polisy, bo wszystko będzie się ładnie załączać.
8. poprawione logowanie do ASIST
9. TUZ: import PDF razem z importem z chmurki i uzupełnianie numeru rachunku bankowego
10. WIENER: poprawiona funkcja kontroli kompletności importu PDF (beczka z ptaszkiem)

MODYFIKACJE

1. UNIQA: import nowych polis komunikacyjnych (nowy wzór od 15.02.2024)
   UWAGA! Proszę kontrolować importy polis komunikacyjnych z UNIQA i zgłaszać wszystkie błędy, abym je na bieżąco poprawiał.
2. COMPENSA: poprawka do importu PDF polis rolnych (ratalnych)
3. BALCIA: poprawka importu PDF polis wznowieniowych
4. LEADENHALL: import nowego produktu PDF: D&O

ZANIM PRZECZYTASZ O ZMIANACH PRZYPOMINAM!

Jeśli pracujesz na wielu stanowiskach – aktualizuj zawsze program na wszystkich swoich komputerach w tym w pierwszej kolejności na komputerze głównym (serwerze – tam gdzie Twoja baza danych), bo część modyfikacji widocznych dla użytkownika wymaga zaktualizowania Twojego serwera z bazą danych.

MODYFIKACJE – weź popcorn lub kawę i przeczytaj uważnie bo wprowadziłem MASĘ przydatnych funkcji!
Wiele z poniższych funkcji dodałem DZIĘKI WAM. To WY je wymyśliliście i zgłosiliście. A ja to wszystko DLA WAS przygotowałem. Agent21 to narzędzie dla Was. Żyje i rozwija się dzięki Wam i Waszym świetnym pomysłom!

1. CTRL-KLIK – koniec z zaznaczaniem tekstu na stronie i kopiowaniem [Kopiuj] do schowka!

Wiem jak bardzo Was (bo mnie też) wnerwia 😡 gdy muszę jakiś tekst skopiować ze strony zakładu ubezpieczeń, który jest widoczny jako zwykły tekst na stronie (a nie jako pole edycyjne). Nie zawsze działa poprawnie „podwójne kliknięcie + kopiuj” albo potrzebujecie skopiować kilka wyrazów na raz.
Trzeba wówczas zaznaczyć tekst myszką a potem wykonać albo „Ctrl-C” albo prawy przycisk myszy + „kopiuj”. I czasami zaznacza się kilka linijek albo jakieś niepotrzebne znaki, których nie widać ale potem Wam utrudniają „wklejanie”, albo co gorsza to jest link, który przy niewprawnym zaznaczeniu – przenosi Was na kolejną stronę 😡😡😡😡.
KONIEC Z TYM w przeglądarce Agent21! 😀
Teraz po prostu najedź myszką na tekst, przytrzymaj przycisk CONTROL (CTRL) na klawiaturze i KLIKNIJ MYSZKĄ (normalnie LEWYM przyciskiem) W NAPIS. Tekst, który kliknąłeś/ęłaś automatycznie wskoczy do multi-suflera i pojawi się rameczka w multi-suflerze o tytule CTRL-KLIK.
Ale UWAGA! Agent21 nie zawsze dokładnie wie, w które słowo w tekście kliknięto, bo to zależy od konstrukcji strony na co nie mam wpływu. Dlatego gdy np. kliknięte słowo jest powiązane na stronie z inną treścią – to cała treść wskoczy do multi-suflera, ale Agent21 inteligentnie podzieli tę treść na osobne słowa/napisy. Zatem bez kłopotu wkleicie potem to konkretne słowo (napis), na którym Wam zależy.
Dodatkowo – jeśli program rozpozna w treści PESEL, datę lub telefon lub e-mail to też wygodnie pomoże Wam wkleić te wartości, a PESEL „rozbije” dodatkowo na datę urodzenia.

2. SPŁATY: masowe oznaczanie „spłaconych” spłat

W tabeli Spłat dodałem możliwość masowego oznaczenia spłaconych spłat.
Aby masowo oznaczyć spłaty jako „spłacone” wykonaj kroki:
1. wejdź w tabelę Spłaty
2. zaznacz czekboksami spłaty w tabli które chcesz oznaczyć
3. kliknij przy dowolnej z nich w kolumnie spłacona myszką
4. potwierdź w oknie operację modyfikacji

5. zatwierdź zielonym przyciskiem
Agent21 kolejno wszystkie spłaty oznaczy jako spłacone.
UWAGA:
– jeśli poprzednia spłata do wybranej spłaty jest niespłacona – to ona również zostanie oznaczona jako opłacona.
– dla spłat, których termin upłynął – jako data spłaty zostanie oznaczona data wymagalności.
– dla spłat, których data wymagalności jeszcze nie minęła – data spłaty zostanie ustawiona jako data dzisiejsza.
– forma płatności zawsze będzie oznaczona jako przelew.

3. MULTI-MODYFIKACJE: polisy, klienci, pojazdy

Ponieważ zgłosiliście mi potrzebę, aby szybko i wygodnie wykonać jednoczesną modyfikację różnych parametrów w bazie danych ddałem funkcję multi-modyfikacji dla Polis, Klientów i Pojazdów.
Aby aktywować multi-modyfikacje kliknij:
1. w odpowiedni przycisk na górnej – granatowej – belce odpowiedniej tabeli:
– Polisy:

– Pojazdy:

– Klienci:

2. zaznacz czekboxami odpowiednie rekordy z bazy danych, które chcesz masowo zmodyfikować
3. kliknij w przycisk multi-modyfikacje

4. gdy otworzy się okno z wyborem parametrów do modyfikacji – zaznacz odpowiednie i wykonaj modyfikację:

5. Agent21 oznaczy wszystkie wybrane rekordy modyfikacjami, które zostały wybrane.

4. OSOBY OBSŁUGUJĄCE: polisy, klienci

Jeśli pracujesz w agencji wieloosobowej (z pracownikami) – to w tej wersji Agent21 możesz przypisywać klientów lub konkretne polisy do Twoich pracowników. To ułatwi przydzielanie zadań do wznowień lub filtrowanie – który pracownik obsługuje które polisy lub których klientów.
Parametr osoby obsługującej nie ma wpływu na wystawiającego. Więc dotychczasowa Wasza praca co do zasady się nie zmieni.

PRZYPISYWANIE OBSŁUGUJĄCEGO do KLIENTÓW:
1. wejdź w tabelę Klientów
2. wyszukaj klienta i kliknij myszką w „+ dodaj” kolumnie obsługujący klienta
3. wybierz pracownika lub pracowników (bo może być więcej niż jeden obsługujący) i zatwierdź.
4. Agent21 przypisze obsługujących do tego klienta oraz od razu do wszystkich jego polis i wznowień.

5. podczas importu kolejnych polis na tego klienta – wszystkie będą podpinane pod wskazanych obsługujących (niezależnie od tego kto wystawił polisę)
Oczywiście możesz również masowo przypisać tych samych obsługujących do wielu klientów jednocześnie za pomocą funkcji multi-modyfikacji, którą opisałem powyżej (pkt. 2).
W tabeli Klienci dodałem w związku z tym dodatkowy filtr pt. „obsługujący”, który pozwoli Ci szybko wyfiltrować klientów, których obsługuje konkretny pracownik.


PRZYPISYWANIE OBSŁUGUJĄCEGO do POLIS:
1. wejdź w tabelę Polis
2. wyszukaj polisę i kliknij myszką w kolumnie wystawiający / obsługujący
3. wybierz z listy osobę/y obsługującą/e i zatwierdź
4. Agent21 przypisze obsługującego do polisy i wznowienia

Oczywiście możesz również masowo przypisać tych samych obsługujących do wielu polis jednocześnie za pomocą funkcji multi-modyfikacji, którą opisałem powyżej (pkt. 2).
W tabeli Polisy dodałem w związku z tym opcję wyboru filtra – gdzie można albo filtrować „po wystawiającym” (tak jak było to dotychczas) albo „obsługującym”.

5. REPOZYTORIUM / ZAŁĄCZNIKI / PRZEGLĄDANIE PDF – nowe ułatwienia!

W związku z tym, że w bazie danych Agent21 gromadzicie masę plików (głównie PDF), które potem wykorzystujecie w Waszej pracy i potrzebujecie wykonywać na nich szereg operacji – przygotowałem nowe funkcje w programie, aby Wam to ułatwić i przyspieszyć.

KOLUMNA ZAŁĄCZNIKI w tabelach: Klienci, Pojazdy i Polisy
Dotychczas kolumna ze spinaczem była widoczna i aktywna tylko dla pozycji, w których załączyliście jakiś dokument. Żeby Wam ułatwić szybkie dodawanie załączników – teraz kolumna jest widoczna zawsze, a jak nie ma załącznik – to kliknięcie jej pozwoli od razu szybko dodać załączniki.


Żeby Wam dalej ułatwić szybkie operacja na załącznikach – dodałem podręczne menu w kolumnie ze spinaczami, które się pokazuje, gdy są jakieś załączniki załączone:

Dzięki temu od razu widzicie jakie są złączniki i możecie szybko wykonać akcje:
– podglądu w Agent21 i w domyślnej przeglądarce PDF w Waszym Windows
– wydruku (w domyślnym programie drukującym w Windows a nie „przez Agent21”)
– pobrania z bazy
– skopiowania pliku do schowka Windows (aby potem szybko wkleić plik za pomocą komendy „wklej” / Ctrl-V w Eksploratorze)

REPOZYTORIUM
W widoku listy dokumentów (repozytorium) dodałem dodatkowe przyciski do szybkiego wykonania:
1. wydruku (w domyślnym programie drukującym w Windows a nie „przez Agent21”)
2. skopiowania do schowka Windows (aby potem szybko wkleić plik za pomocą komendy „wklej” / Ctrl-V w Eksploratorze)

6. POBRANE PLIKI / PLIKI W BAZIE: wsparcie kopiuj / wklej oraz przeciągnij-i-upuść

Wielu z Was korzysta z opcji kopiowania plików w Windows za pomocą schowka Windows (czyli metod: kopiuj / wklej lub przeciągnij i upuść).
W tej wersji Agent21 wspiera takie operacje na każdym etapie gromadzenia plików:

KOPIOWANIE PLIKU pobranego z aplikacji sprzedażowej za pomocą drag&drop / przeciągnij-i-upuść:
Gdy pobierzesz jakiś plik z aplikacji sprzedażowej – pojawia się on jako kafelek na dole. Jak złapiesz myszką za ten kafelek i przeciągniesz go w inne miejsce Windows (do Eksploratora czy gdziekolwiek, gdzie potrzebujesz) i go UPUŚCISZ – to plik pojawi się we wskazanym przez Ciebie miejscu.

KOPIOWANIE PLIKU pobranego z aplikacji sprzedażowej do schowka Windows:
Kliknij w kafelek z pobranym plikiem – a po otwarciu podglądu – kliknij w przycisk „do schowka” jak na obrazku.

Agent21 skopiuje plik do schowka Windows -> gdy w innym miejscu Windows wykonasz [Wklej] lub Ctrl-V -> ten plik się zapisze we wskazanym miejscu.

KOPIOWANIE PLIKU wprost z REPOZYTORIUM Agent21
Nie musisz pobierać pliku z bazy danych Agent21 aby skorzystać z opcji kopiowania do schowka Windows. Przygotowałem odpowiednie ułatwienia bezpośrednio w tabelach bazy danych.
W tabeli Repozytorium dodałem ikonkę:

Kliknięcie jej spowoduje, że wskazany plik od razu wskoczy do schowka Windows. A więc wystarczy przejść w wybrane przez Ciebie miejsce (folder) Windows i wykonać [Wklej] lub Ctrl-V.
Gdy natomiast przeglądasz bazę danych i chcesz skopiować do schowka Windows jakiś załącznik (albo wszystkie na raz), który jest przy polisie / kliencie czy pojeździe -> kliknij w spinacz i otworzy się menu, w którym możesz wybrać odpowiednią opcję: albo przy pojedynczym załączniku, albo wybrać kopiuj wszystkie do schowka.

A potem w Windows robisz [Wklej] albo Ctrl-V i masz plik/i zapisany/e w wybranym folderze.

Jeśli przeglądasz tabelę Polis i widzisz ikonkę zieloną PDF przy polisie – to jeśli chcesz ten PDF skopiować w schowka – kliknij go PRAWYM PRZYCISKIEM MYSZY:

A potem w Windows robisz [Wklej] albo Ctrl-V i wybrana przez Ciebie polisa w PDF zostanie zapisana w wybranym folderze.

7. PRACOWNICY: skrzynki e-mail „per pracownik”

Jak wiecie – Agent21 umożliwia wygodne wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio za pomocą Waszej skrzynki skonfigurowanej w programie. Wielu z Was, którzy mają pracowników – ma osobne skrzynki e-mail „per pracownik”, tak aby maile wysyłane przez konkretnego pracownika szły z jego własnej skrzynki. Dotychczas można było wpisać do programu dowolną liczbę skrzynek e-mail ale pracownicy musieli sami wybierać swoją skrzynkę przy wysyłce wiadomości.
Od tej wersji programu możesz przypisać skrzynkę do każdego pracownika z osobna, tak aby przy wysyłaniu wiadomości – od razu domyślnie się podpowiadała mu odpowiednia skrzynka.
Aby to zrobić wykonaj (pracownicy NIE MOGĄ być zalogowania do Agent21 – zrób to przed lub po pracy, gdy wszyscy wyłączą program!):
1. wejdź w Konfigurację (lewy górny róg z logo Agent21)
2. zakładka Korespondecja
3. otwórz profil e-mail do edycji i zaznacz czekbox: przypisz do OfWCA
4. wybierz pracownika, któremu chcesz przypisać tę skrzynkę
5. jeśli chcesz aby mógł wysyłać tylko ze swojej skrzynki zaznacz opcję: OfWCA używa tylko tego maila
Po tej operacji wskazany pracownik przy wysyłaniu e-mail z Agent21 będzie miał domyślnie ustawiony adres e-mail i skrzynką, którą mu przypisałeś/aś.
W połączeniu z możliwością przypisania stopki wiadomości email (podpisu) „per pracownik” – daje to dużą elastyczność i przyspiesza wysyłanie maili.
UWAGA! Ta modyfikacja dotyczy tylko wysyłki zwykłych wiadomości i NIE DOTYCZY wysyłki przypomnień ani zdalnych APK/RODO. O przypisywaniu szablonów przypomnień / zdalnych APK i RODO przeczytasz w następnym punkcie opisu!

8. WZNOWIENIA / ZDALNE APK i RODO: przypisywanie szablonów do konkretnych pracowników

Dotychczas przy wysyłaniu przypomnień / zdalnych APK i RODO mogliście sobie skonfigurować różne wyglądy szablonów oraz różne treści stopki takich wiadomości. Jednak w przypadku pracy z pracownikami czasami potrzebne jest wysyłanie wiadomości spersonalizowanych, czyli szablonów o nieco innej treści lub z innej skrzynki email lub z inną treścią stopki dla każdego pracownika z osobna (lub grupy pracowników).
Najczęściej jest to potrzebne, gdy pracujecie na jednej bazie danych Agent21 w kilku biurach (lokalizacjach) i musicie wysyłać maile (również automatycznie) wskazując numery telefonów lub adresy biur – w zależności od obsługującego.
W tej wersji Agent21 możecie to wygodnie zrobić w następujący sposób:
1. wejdź w edytor szablonów e-mail:
– wznowienia i raty:

– zdalne APK:

– zdalne RODO:

2. przygotuj sobie szablon – opis znajdziesz tutaj:
https://agent21.pl/instrukcja-profile/
https://agent21.pl/instrukcja-apk/
https://agent21.pl/instrukcja-rodo/

3. przypisz szablon do OfWCA:

UWAGA! Zalecam przypisanie wszystkich pracowników do szablonów, żeby ŻADEN nie był pozostawiony bez przypisanego szablonu.

I od tego momentu gdy Agent21 będzie wysyłał przypomnienia mailem – to wybierze szablon wg parametru obsługujący wznowienie przypisane do szablonu. Jeśli wskazany obsługujący nie bedzie przypisany do szablonu – zostanie wysłany szablon oóglny (bez przypisania do pracownika) lub pierwszy z listy.
Analogicznie przypisujesz do OfWCA szablony SMS z przypomnieniami do klientów. Dzięki temu w SMS możesz umieścić konkretny nr telefonu osoby obsługującej tego klienta lub tę polisę.

W przypadku, gdy wysyłasz zdalne APK lub RODO – program będzie wybierał szablon wysyłki przypisany do zalogowanego właście pracownika.

9. Pozostałe modyfikacje

1. dodanie do ofertowania HESTII i INTERRISK
   Nie udało się tutaj zrobić „cudów”, ale przynajmniej będziecie mogli w jednym miejscu mieć kalkulację również tych dwóch z.u.
   
   UWAGA HESTIA: na wejściu musisz wybrać pakiet: E1, E7 lub Moja Firma, program wypełnia tylko pierwszy ekran z danymi klienta i jak wyskoczy okno z „pojazdem” w iHestia – to wypełni się również nr rejestracyjny.
   UWAGA INTERRISK: tutaj wypełnianie będzie nadal ręczne. Jeśli robisz dużo w Interrisk i Ci zależy na większym wsparciu Agent21 w kalkulatorze IR i chcesz pomóc – zgłoś się do mnie proszę.
   
2. import zestawień prowizyjnych z:
   – INTERRISK
   – GENERALI, PROAMA, GENERALI Agro, GENERALI Życie, GENERALI Agro Życie (wspólny plik XLS z Generali),
   – WARTA TUnŻ,
   – TUZ Ubezpieczenia
   Jeśli potrzebujecie, aby Agent21 czytał inne szablony z prowizjami – skontaktujcie się ze mną.
   
3. ustawienia podglądu PDF z Agent21 w domyślnym programie Windows
   Dzięki temu gdy klikniesz w bazie „podgląd PDF” to zamiast okna z podglądem wewnątrz Agent21 – pojawi się Twój domyślny program Windows do podglądu PDF.
   
   
4. POJAZDY: odczyt czasowego wyrejestrowania z CEPiK
   Jeśli CEPiK (historiapojazdu.gov.pl) wskaże że pojazd jest czasowo wyrejestrowany – to Agent21 to odczyta i odpowiednio oznaczy pojazd
   
   
5. POJAZDY: dodany znacznik USA/Kanada
   Możecie teraz wygodnie sobie oznaczać pojazdy produkcji lub na rynek Amerykański/Kanadyjski. Przy imporcie nowych polis – program sam takie znaczniki będzie wprowadzał.
   Agent21 w tej wersji sam oznaczy obecne w bazie pojazdy, których VIN zaczyna się od cyfry i ma cechy numeru VIN pojazdu.
   
6. POJAZDY: filtry cech specjalnych pojazdów
   W tabeli pojazdów, możecie wygodnie filtrować pojazdy wg cech specjalnych:
   
   
7. oznaczenie wcześniejszego powiadomienia polis importowanych z UFG (przez COMPENSĘ)
   Gdy importujecie obce polisy z UFG przez COMPENSĘ na pewno Wam się przyda opcja oznaczania takich polis o wcześniejszym powiadomieniu. Bo jeśli chcecie „przechwycić” wznowienie – to najlepiej z klientem skontaktować się znacznie wcześniej niż wynika to z daty końca ochrony. No to właśnie dlatego dodałem taką opcję:
   
   
8. umieszczenie w multisuflerze wszystkich adresów klienta (max. 10)
   
9. pobieranie PDF podczas importu z chmurki z INSLY z odczytem numeru konta
   
10. import z chmurki z GENERALI: poprawiony import Assistance krótkoterminowego
    
11. poprawione logowanie do webCUK
    
12. GENERALI – import PDF: OC Doradcy Podatkowego
    
13. SIGNAL IDUNA – import PDF: Bezpieczne Rezerwacje
    
14. PZU – import kolejnych polis z PDF:
    – Maszyny
    – Sprzęt Elektroniczny
    -Jachty
    
15. WIENER: poprawka do importu PDF polis TPA – Podróż

REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Staram się jak mogę, aby dodawać też do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam!
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń lub multiagencji, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. lub jakiejś multi i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ.

MODYFIKACJE

1. GENERALI i PROAMA: poprawiony import polis z chmurki, bo po środowej aktualizacji systemów Generali przestał działać. Teraz już działa poprawnie.
   UWAGA! Dodałem dla tych dwóch firm eksperymentalną funkcję, która pozwala na pobieranie wydruku polisy PDF wraz z importem z chmurki i zapisywanie tego pliku w repozytorium (i przypinanie ikonki PDF do polisy w bazie). Dodatkowo – w momencie pobrania pliku PDF Agent21 sam odczyta z tego PDF numer konta bankowego. Bo tego numeru konta dotychczas nie było skąd wziąć ! Nie ma go na ekranie i chmurka go nie czytała.
   Funkcja nie jest obowiązkowa i każdy/a z Was może sobie ją samodzielnie włączyć. Po odczytaniu listy polis z Merkurego/Proagenta pojawia się nowy czekbox pt.: Pobierz wydruk polisy PDF. Jak go sobie zaznaczycie – Agent21 będzie pobierał PDF przy ściąganiu z chmurki.
   Ale tu informuję, że import łącznie z PDF będzie trwał dłużej (ok. dwukrotnie) – proszę więc mieć to na uwadze.
   Dodatkowo – numery kont są tylko na polisach płatnych przelewem i możliwe że na polisach ratalnych (tego nie mogłem sprawdzić ale tak przypuszczam – i tu też A21 będzie czytał nr konta).
   
   Jeśli import z chmurki połączony z pobraniem PDF wam się spodoba i uznacie, że fajnie aby był w innych z.u. (poza PZU rzecz jasna) to dajcie znać. Nie wszędzie się uda go zrobić bez uszczerbku na jakości importu z chmurki – ale postaram się tam gdzie mogę.
   
2. MTU-JUPITER: poprawiony import z chmurki
   
3. WARTA: poprawione działanie importu polis z chmurki bo denerwująco Wam się zawieszało – przepraszam.
   
4. WARTA: poprawione ofertowanie (nie wypełniały się pola automatycznie) oraz poprawiony odczyt pojazdu z CEPiK przez Wartę (nie działał w ogóle)
   
5. WAGAS: możliwość wyboru aplikacji w oknie wprowadzania loginu i hasła (są dwie aplikacje WAGAS)
   
6. import flot z HESTIA Cumulus EVO (plik pelna_lista_XLSX)
   Agent21 importował dotychczas floty z Cumulusa z pliku CSV. Ponieważ Hestia rozwija CUMULUSA EVO – dodałem możliwość importu flot z pliku XLSX. Wystaczy przy umowie generalnej kliknąć w „trybik” a potem wybrać Pobierz pełną listę XLSX i Agent21 od razu pozwoli na import polis z tego pliku. Super wygodnie i szybko!
   
   
7. import polis z chmurki z HESTIA CUMULUS EVO
   Dla Waszej wygody przygotowałem funkcję importu polis z chmurki w Cumulus EVO. Działa to dokładnie tak jak we wszystkich innych programach chmurkowych. Tym samym wyłączyłem opcję pobierania PDF z Cumulusa EVO bo nie jest już potrzebna.
   
8. import PDF polisy PZU: OC Ochrony Osób i Mienia
   
9. import PDF polisy AXA Daleko od Domu
   
10. import PDF polisy LLoyd’s CEU: Utrata dochodu
    
11. poprawione dopasowanie OfWCA przy imporcie polis z chmurki z Everest, bo niestety w ostatnich dniach PZU też coś gmerało w systemie i Agent21 przestał rozpoznawać która OfWCA wystawiła polisę.
    
12. WIENER: poprawiony import polis Flotowych z bizNet

REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Staram się jak mogę, aby dodawać też do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam!
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń lub multiagencji, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. lub jakiejś multi i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ.

MODYFIKACJE

1. WARTA: poprawiony import polis z chmurki po zmianach eAgent z soboty
2. import polisy PDF z ALLIANZ: Moja Firma (066-)
3. poprawione ofertowanie w Proama
4. poprawione ofertowanie w TUW TUW
5. poprawiony import z INSLY (chmurka) i poprawiona funkcja kompletności importu polis PDF z INSLY

REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Staram się jak mogę, aby dodawać też do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam!
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń lub multiagencji, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. lub jakiejś multi i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO w 2024 roku !

1. MULTI-IMPORT polis PDF – nowa funkcja

W grudniu obiecałem Wam przygotowanie funkcji do masowego importu plików PDF spoza aplikacji sprzedażowych.
W tej wersji Agent21 realizuję tę obietnicę – mam nadzieję, że niektórym z Was się przyda.
Multi-import polis pozwoli Wam na zaimportowanie polis z PDF, które otrzymujecie mailem z zakładów ubezpieczeń lub macie gdzieś zapisane na dysku komputera. Dotyczy to oczywiście tylko tych zakładów ubezpieczeń, które Agent21 importuje z PDF.

UWAGA! Importujemy tylko oryginalne pliki PDF wygenerowane przez systemy sprzedażowe zakładów ubezpieczeń (tak jak dotychczas). Zatem Agent21 nie zaimportuje polis ze skanów PDF ani innych podobnych dokumentów.

Aby otworzyć okno multi-importu wykonaj:
1. wejdź w Polisy i kliknij w przycisk Multi import


2. otworzy się okno Multi-import polis PDF

3. wybierz pliki PDF z Windows lub przeciągnij i upuść wybrane pliki PDF na to okno. Możesz wybrać dowolną liczbę plików, jednak rekomenduję importować paczkami – max. po 100 sztuk. Możesz wybrać jednocześnie pliki kilku zakładów ubezpieczeń.


4. kliknij Dekoduj pliki PDF – aby odczytać dane z tych PDF i przygotować je do zapisu do bazy (tutaj jeszcze NIC DO BAZY się nie zapisuje!)

Agent21 kolejno zdekoduje pliki i pokaże podstawowe dane zdekodowanych polis na ekranie. Żadne dane jeszcze nie zostały zapisane do bazy Agent21.

Jeśli jakaś polisa już jest w bazie danych to będzie oznaczona takim symbolem:
Możesz powtórnie zaimportować polisy, które już są po odznaczeniu czekboxa: Pomiń polisy, które już są w Twojej bazie Agent21
Jeśli jakaś polisa się nie zdekodowała – to będzie odpowiedni komunikat. Jeśli się upewnisz, że wybrany przez Ciebie PDF jest faktycznie oryginalnym dokumentem a nie skanem – to wyślij go mailem do mnie na pomoc@agent21 to ja w kolejnej wersji programu postaram się dopracować importera, aby te polisy również importował.

5. aby dokonać zapisu polis do bazy Agent21 – kliknij w przycisk Importuj polisy do bazy Agent21


UWAGA!
Proszę kontrolować te importy masowe polis z PDF i zgłaszać mi wszystkie błędy. To jest pierwsza wersje multi-importera więc mogą się zdarzyć nieoczekiwane sytuacje. Wszystkie zgłoszenia będę poprawiał na bieżąco, tak aby Wam się wygodnie pracowało.

2. Pozostałe modyfikacje

1. powrót „chmurki” do PZU – jednak nadal zalecam importować w PZU polisy z PDF, a chmurkę traktować tylko jako opcję uzupełniającą!
2. import polis PZU: Podmiot leczniczy
3. poprawka importu polis COMPENSA ROLNE
4. poprawka importu polis HESTIA ROLNE
5. poprawka importu polis LINK4: komunikacja, floty
6. poprawiony import PDF polis PZU: EKO Energia
7. poprawione pobieranie PDF z polisą za pomocą przycisku „drukarki” w liście polis w Agent21 dla PROAMA i GENERALI
8. Prezent na Nowy Rok – nowa gra: Tetris

MODYFIKACJE – 1.6.413 z 17.12.2023

– import polis PZU z PDF: Podmiot leczniczy
– poprawka importu polis ALLIANZ
– poprawka importu polis UNIQA
– poprawka importu COMPENSA Rolne III

MODYFIKACJE – 1.6.412 z 13.12.2023

– import polis PDF z PZU: OC Lekarzy, Cargo, Ogień, OC Sport
– poprawione logowanie do TUZ Ubezpieczenia

CHMURKA W PZU
Wiem, że wielu z Was jest niezadowolonych z usunięcia chmurki w PZU. Nie zrobiłem tego dla własnej wygody ani tym bardziej, żeby Wam uprzykrzyć życie. Musiałem zareagować na sytuację, która na początku grudnia wystąpiła u kilku agentów a została zainicjowana przez PZU. Czekam na dalszy rozwój spraw, zanim przywrócę import z chmurki w PZU. Myślę, że na przełomie roku chmurka wróci do programu, z ewentualnymi ostrzeżeniami przed nadużywaniem tej funkcji. Nadal będę rekomendował importować polisy z PDF – a tylko w wyjątkowych przypadkach używać chmurki.
Chmurka w PZU nie jest ani szkodliwa dla Everest ani nielegalna, ale Wy w konfrontacji z PZU jesteście na straconej pozycji i ta firma z byle powodu może po prostu Was odciąć od Everesta. Musicie mieć tego świadomość.

MODYFIKACJE – 1.6.411

1. Kolejne poprawki do importu polis PZU

W poprzednich wersjach programu był błąd przy funkcji kompletności importu z PDF. Niestety program błędnie pokazywał w Everest na czerwono polisy PZU, które są w bazie danych Agent21.
W obecnej wersji programu to naprawiłem i już wszystko powinno działać zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. Przepraszam za ten kłopot i Waszą irytację, ale niestety z uwagi na konieczność wdrożenia tych zmian możliwie szybko, czasami są błędy, które wymagają dłuższego czasu naprawy.
Dodałem również kolejny produkt do importu PDF: Ubezpieczeń Wspólnot / Spółdzielni i TBS.

2. Pozostałe modyfikacje

1. nowa aplikacja : PZU Feniks
2. nowa aplikacja: Interrisk Flota (IRflota)
   Aby skorzystać z tych nowych aplikacji w Agent21 musisz je sobie włączyć w Konfiguracji.
3. nowy produkt PDF Interrisk: Flota (FL) z IRflota
4. nowy produkt PDF Compensa: Flota (22089-)
5. nowy produkt PDF Generali: pakiety dealerskie
6. poprawiony import PDF: Wiener BizNet – Koszty rezygnacji
7. ofertowanie w nowym INSLY
   Osoby korzystające z nowego INSLY będą mogły teraz również zautomatyzować ofertowanie w nowej wersji INSLY, która pewnie w najbliższym roku wyprze starą.
8. wiek klienta w liście klientów
   Na prośbę kilku agentów dodałem do tabeli Klienci w kolumnie z PESEL/data ur. informację o wieku klienta (skończone lata).

3. REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Staram się jak mogę, aby dodawać też do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam!
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ.

MODYFIKACJE

1. Dalsze modyfikacje importu polis PZU z plików PDF -> UBEstrefa

W tej wersji programu wprowadziłem poprawki do importu polis komunikacyjnych PDF zgłaszanych od wczoraj.
Dodatkowo wykonałem również import polis z PDF pobieranych z UBEstrefy.
Aby zaimportować polisy z UBEstrefy – wejdź w Polisy, wejdź w wybraną polisę i pobierz wydruk tej polisy.
Agent21 sam rozszyfruje polisę (taka spryciula!), zdekoduje i pozwoli na import danych do bazy Agent21.
Dzięki temu również będziecie mieli szybki dostęp do danych na polisie bo Agent21 zapisze zdekodowany plik PDF i będzie można go podejrzeć bez wpisywania hasła 😉.
Na liście polis również będzie opcja sprawdzania kompletności importu polis (beczka z ptaszkiem po lewej stronie po wejściu w Polisy).

2. Pozostałe modyfikacje

1. nowa aplikacja: Generali GAP. Aby z niej korzystać musisz ją włączyć w Konfiguracji.

MODYFIKACJE

1. Zmiana systemu importu polis w PZU

Z przyczyn niezależnych ode mnie i dla Waszego świętego spokoju zmieniłem system importu polis w PZU z „chmurki” na PDF.
Zatem aby zaimportować polisy z PZU – trzeba pobrać PDF. Przy bieżącej pracy w Agent21 – sam fakt że pobierzecie PDF zaraz po sprzedaniu polisy w PZU spowoduje że polisa się zaimportuje (nie trzeba nic dodatkowo klikać). Natomiast w przypadku konieczności pobrania już wystawionej polisy – trzeba wejść w polisę i ją pobrać z opcji „Dokumenty Polisy” na bocznym pasku.

Obecnie program importuje następujące produkty:
— komunikacyjne
— Doradca
— NNW ogólne
— NNW Sport
— Eko Energia
— Rolne Uprawy
— Rolne Gospodarstwo
— Voyager
— PZU Rowerzysta
— OC w Życiu Prywatnym
— OC Ogólne
— OC Przewoźnika
— OC Zawodowe
— OC Medyczne
Jeśli macie inne rodzaje ubezpieczeń do importu – to skontaktujcie się ze mną i będziemy działać na bieżąco.
UWAGA! To jest pierwsza wersja importera i mogą się zdarzać błędy. Dlatego proszę po imporcie polis kontrolować:
– formę płatności (gotówka/ przelew)
– przypis / inkaso
– liczba rat
– dane klienta (adres / nazwisko)
– dane pojazdu -> tutaj na pewno tych danych będzie mało i przy pojazdach nieosobowych mogą się zdarzać błędy w „rodzaju pojazdu”, których nie poprawię bo nie mam jak. Ale wystarczy taki pojazd przepuścić przez CEPiK -> i dane się same odczytają poprawnie i będzie można je poprawić.
W przypadku wykrycia błędu importu – proszę od razu do mnie zgłaszać.
W najbliższych dniach na pewno bedzie więcej aktualizacji, bo będę na bieżąco poprawiał wszystkie błedy.

W polisach importowanych z PDF (niekomunikacyjnych) nie będzie już parasolki. Nie jest to wielkim problemem, bo pamiętajcie, że przy każdej polisie importowanej w PZU obok parasolki jest znaczek PDF, który pozwoli Wam na szybkie podejrzenie zakresu ochrony z oryginalnej polisy.

Polisy zaimportowane z PDF w PZU będą pozbawione globusika i drukarki. O ile drukarka nie jest już potrzebna bo będzie pod ręką PDF o tyle globusik – jako bezpieczne narzędzie – zostanie przywrócony w jednej z kolejnych wersji programu.

KONTROLA KOMPLETNOŚCI IMPORTU PDF w PZU:
Po wejściu w listę polis w Everest program wyświetli jak zwykle dla programów importujących z PDF po lewej stronie panel, z „beczką z ptaszkiem”, aby było Wam wygodnie skontrolować które polisy z tej listy są w Waszej bazie a których nie ma.

W OPRACOWANIU:
W najbliższych tygodniach (czyli NIE DZISIAJ! 😉 )przygotuję długo przez Was wyczekiwaną funkcję multi-importu plików PDF z zewnątrz. Czyli jeśli będziecie mieli pliki PDF z oryginalnymi polisami z z.u. (np. przysłane mailem) – będziecie je mogli pojedynczo i masowo również wygodnie wczytać do Agent21 bez konieczności pobierania z aplikacji sprzedażowej.

2. Pozostałe modyfikacje

1. nowy produkt import PDF COMPENSA: 275 multi-zdrowie
2. poprawiony import nowych polis TRAVEL w UNIQA

MODYFIKACJE

1. Pozostałe modyfikacje

1. jak wiecie w Agent21 możecie sobie powiększać stronę (CTRL „+”) i pomniejszać stronę (CTRL „-„). W obecnej wersji Agent21 gdy sobie ustawicie w ten sposób rozmiar czcionek na stronie zakładu ubezpieczeń – to Agent21 to zapamięta przy kolejnym logowaniu do tego konkretnego z.u.
   Dla przypomnienia: zresetowanie wielkości czcionki do rozmiaru początkowego to skrót CTRL „0” (zero)
2. dodana strona generatora losowych numerów VIN (jakby ktoś potrzebował do czegoś)
   
3. poprawiony import polis rolnych WIENER (RPA, RPB)
4. poprawiony import UNIQA: TRAVEL
5. import nowego produktu produkt WIENER: DRA (OC Pilota Drona)
6. pogrubione checkboxy na wydrukach: APK, RODO
7. niespodzianka z okazji Mikołajek i Świąt – czyli „nie samą pracą człowiek żyje”:
   

MODYFIKACJE

1. Pojazdy: statusy zbycia pojazdu przez klienta

Dotychczas w Agent21 można było oznaczyć koniec umowy i sprzedaż pojazdu (lub inny rodzaj zbycia) poprzez wykorzystanie kolumny koniec umowy w widoku Polis. Całkowicie słusznie zwracaliście mi uwagę, że to nie ma potem odzwierciedlenia w Pojazdach bo program nie zaznaczał, że „pojazd jest sprzedany / złomowany itp.”.
Dlatego w obecnej wersji programu wprowadzam dodatkową kolumnę w tabeli Pojazdy, w któ®ej będziecie mogli widzieć oraz oznaczać zbycie pojazdu.

UWAGA! Jeśli oznaczycie pojazd jako „zbyty” (sprzedany / szkoda / demontaż itp) to Agent21 automatycznie oznaczy aktywną polisę na ten pojazd jako „zakończoną” z tym samym statusem.
Również zadziała to w drugą stronę – jeśli w Polisach oznaczycie sobie koniec umowy (np. „sprzedany”) – to pojazd przypięty do tej polisy również zostanie oznaczony jako „sprzedany”.
INFORMACJA: po wgraniu tej wersji programu Agent21 samoczynnie oznaczy wszystkie pojazdy w bazie, których polisy mają status „koniec umowy” – analogicznym statusem. Czyli na przykład: jak obecnie macie polisy o statusie sprzedany – to po wgraniu tej wersji programu – odpowiednie pojazdy do tych polis zostaną tak samo oznaczone. Nie musicie tego robić ręcznie.

Dodatkowo w sekcji filtrów zaawansowanych dodałem nowy filtr: „zbycie”, aby było Wam łatwiej wyfiltrować zbyte pojazdy.

2. Multi-pomocnik: dekoder PESEL i generator PESELI

Na prośbę kilku agentów dodałem do multi-pomocnika zakładkę PESELE, w której będziecie mogli szybko zdekodować informacje z PESELA oraz wygenerować dowolną liczbę PESELI losowych wg różnych kryteriów.

3. Pozostałe modyfikacje

1. do listy multi-skrótów dodałem możliwość otwarcia strony Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK)
   
2. poprawiony import polis komunikacyjnych ALLIANZ (odczyt współwłaściciela)
3. dalsze poprawki w imporcie polis BALCIA
4. poprawione multi-oferty (program się wykrzaczał przy operacjach na podmiotach w multi-ofercie)
5. UWAGA dla agentów korzystających z bramek HostedSMS i SMSPlanet (to nie dotyczy INNYCH bramek!):
   w tej wersji programu dodałem możliwość konfiguracji użycia polskich znaków w tych dwóch bramkach. To spowodowało, że obecnie włączone polskie znaki – w ten najnowszej wersji Agent21 się zdezaktywują.
   Jeśli więc chcesz wysyłać SMS z polskimi znakami musisz wejść w lewym gó®nym rogu w logo Agent21 -> Konfiguracja -> Korespondencja, wyedytować bramkę ołówkiem i zaznaczyć czekboxa „SMS ze znakami polskimi”.
   .

MODYFIKACJE

1. Zdalne APK w Agent21 / własne pytania APK w Agent21 – TO JEST REWO(E)LU(A)CJA!

Dotychczas obsługa APK w Agent21 był w formie „uproszczonej”. Czyli stały zestaw pytań, wydruk i załączanie do polisy. Ta opcja oczywiście pozostaje bez zmian. Czyli nadal możesz wypełniać uproszczone APK tak jak dotychczas.
Ale jeśli chcesz ułatwić sobie pracę – to oddaję w Twoje ręce nowy moduł obsługi APK do polis. Moduł ten pozwoli na:

1. edycję własnych zestawów pytań
2. dynamiczne chowanie pytań w zależności od potrzeby użytkownika
3. wydruk APK z Twoją listą pytań i z kodem QR do szybkiego wczytania skanu pod polisę
4. wysyłkę zdalnego APK mailem (bez udziału chmury) w profesjonalnie przygotowanej wiadomości, w której ankieta jest częścią treści wiadomości (a nie załącznikiem PDF), zatem odpowiedź klienta „AKCEPTUJĘ APK” + imię i nazwisko wypełnia warunki FORMY DOKUMENTOWEJ AKCEPTACJI
5. konfigurację wyglądu / logo oraz treści maila ze zdalną APK
6. załączanie „stałych” załączników do każdej wiadomości ze zdalną APK (info o agencie, klauzule do APK itp.)

Agent21 znowu przełamuje bariery i cały czas dbając o bezpieczeństwo danych Twoich klientów i Twoją prywatność – bez udziału chmury bardzo ułatwi Tobie, Twoim pracownikom oraz Twoim klientom odbieranie / akceptowanie APK.
Funkcja jest prosta w obsłudze, jednak opis jest za długi aby go tu umieszczać.
Wszystkie informacje znajdziesz tutaj w instrukcji: https://agent21.pl/instrukcja-apk/

Jeśli czegoś Ci brakuje w tym nowym module APK – koniecznie zgłoś. Będę dopieszczał.

2. Zdalne RODO w Agent21 / własne oświadczenia – wiemy, wiemy 😉: REWO(E)LU(A)CJA

Dotychczas w Agent21 można było odebrać zgodę RODO tylko w formie uproszczonej. Nie można było edytować treści oświadczeń ani odbierać zgód zdalnie. W nowej wersji programu – możesz pracować oczywiście jak poprzednio, bo tu zmian nie ma.
Ale jeśli chcesz ułatwić sobie pracę – to oddaję w Twoje ręce nowe opcje związane z obsługą oświadczeń RODO, które Ci pozwolą na:

1. edycję własnych treści oświadczeń
2. dodanie ekstra klauzuli pod oświadczeniami (nad podpisem klienta)
3. wydruk zgody RODO w Twoją treścią oświadczeń i kodem QR do szybkiego wczytania skanu pod klienta
4. wysyłkę zdalnego RODO mailem (bez udziału chmury) w profesjonalnie przygotowanej wiadomości, w której oświadczenia są częścią treści wiadomości (a nie załącznikiem PDF), zatem odpowiedź klienta „AKCEPTUJĘ” + imię i nazwisko wypełnia warunki FORMY DOKUMENTOWEJ AKCEPTACJI
5. konfigurację wyglądu / logo oraz treści maila ze zdalnym oświadczeniem RODO
6. załączanie „stałych” załączników do każdej wiadomości ze zdalnym oświadczeniem RODO (info o agencie, klauzule o administratorze itp.)

Te nowe opcje są proste w obsłudze jednak opis jest za długi aby go tu umieszczać.
Wszystkie informacje znajdziesz tutaj w instrukcji: https://agent21.pl/instrukcja-rodo/

Jeśli coś byś chciał/a, abym dodał w tej nowej obsłudze RODO – koniecznie zgłoś. Będę dopieszczał.

3. KLIENCI: informacja o liczbie dzieci + Karta Dużej Rodziny

W obecnej wersji programu możesz dodać przy kliencie informację o liczbie dzieci oraz o tym czy posiada Kartę Dużej Rodziny (KDR).

Dodatkowo – możesz przefiltrować bazę klientów wg kryteriów „dzieci” i/lub KDR.
UWAGA! Pole Numer nie jest wymagane. Ale jeśli coś tam wpiszesz to musi to być 17-to cyfrowy numer KDR.

4. KLIENCI: szybki podgląd „portfela klienta”

W tej wersji programu do tabeli Klienci dodałem kolumnę, w której szybko sprawdzisz:

1. w którym z.u. klient ma DZISIAJ aktywne polisy
2. jakie linie produktowe obecnie klienta ma ubezpieczone

Dzięki temu – jedno zerknięcie i już wiesz czy ma „życiówkę” lub czy ma „mieszkaniówkę” oraz gdzie ma zawarte umowy.
Dodatkowo w filtrach zaawansowanych dodałem możliwości filtrowania klientów wg posiadania lub nieposiadania w portfelu konkretnych linii produktowych.
UWAGA! Zapytania do bazy wg kryteriów „ma” lub „nie ma” ubezpieczenia „X” przy dużych bazach danych mogą trwać nawet kilkadziesiąt sekund. Dlatego proszę się uzbroić w cierpliwość.

5. KLIENCI: zmiana rodzaju podmiotu gospodarczego

W tej wersji Agent21 dodałem możliwość zmiany rodzaju podmiotu gospodarczego: Firma <-> Bank <-> Leasing.
Kliknij w ikonkę w kolumnie Rodzaj podmiotu i po otwarciu okna – wybierz inny rodzaj podmiotu.
Dzięki temu możecie sobie zaprowadzić porządek w „bankach” i „leasingach”.

6. Pozostałe modyfikacje

1. import polisy PDF COMPENSA: Zdrowie (270-)
2. poprawiony import polis ROLNYCH w COMPENSA
3. BALCIA: poprawiony import nowych polis komunikacyjnych PDF
4. PZU: poprawione ofertowanie w nowej ścieżce sprzedaży PZU
5. VH POLSKA: poprawione działanie Agent21 z tą aplikacją (przechodzenie do partnera i upraw itp powinny już działać poprawnie)
6. odczyt odpowiedzi RODO z kodu QR na PDF -> jeśli przygotujesz oświadczenie RODO na wydruku z kodem QR – to po wczytaniu tego pliku do Agent21 – program odczyta odpowiedzi RODO z kodu i odpowiednio oznaczy klienta w bazie danych. UWAGA! Ta funkcja zadziałą dopiero na kodach QR generowanych na TEJ wersji Agent21. Stare kody QR nie mają tej informacji!
7. w widoku Wznowienia dodałem filtr: Rodo Agent, w którym możesz wybrać wznowienia wg kryteriów RODO.
   
   W przypadku wiadomości wysyłanych automatycznie – również jest stosowna opcja do włączenia.
   
   UWAGA! Użycie filtra „RODO” spowoduje, że maile/SMS pójdą tylko do tych klientów, których w bazie Agent21 masz oznaczonych poprawnie, ze wyrazili zgody RODO. Jeśli takich klientów nie masz w pełni „oznaczonych” to w żadnym przypadku nie używaj tego filtra!
8. w widoku Wznowienia wprowadziłem dla ułatwienia Wam pracy domyślny filtr ustawiony na ukrywanie polis „zrezygnowanych” (oznaczony „koniec umowy”):
   
   Dzięki temu – lista wznowień od razu będzie pozbawiona polis, w których klienci zakończyli umowę (sprzedaż/ złomowanie itp.). Oszczędzi to Wam jedno dodatkowe kliknięcie 😉.
9. dodane logowanie do aplikacji Ergo Hestia: HMS Partenon
10. przy odczycie pojazdów z CEPiK dodałem pole z informacją o normie spalania Euro
    
    Oczywiście ta informacja będzie w bazie dopiero gdy weryfikację CEPiK wykonacie na tej wersji Agent21. Stare odczyty z CEPiK nie będą zawierały tej informacji.

MODYFIKACJE

1. dodanie możliwości edycji „zawodu” i „stanu cywilnego” wprost z tabeli klientów
   
2. automatyczne oznaczanie polis, że podłączono APK, gdy zostanie wrzucony dokument APK do repozytorium za pomocą kodu QR
3. wprowadziłem możliwość edycji tematu e-mail z wysyłanym przypomnieniem do klienta. Modyfikacji tematu e-mail dokonujesz w oknie edycji szablonu e-mail z przypomnieniem.
   
4. przelicznik brutto-netto w multi-pomocniku – możliwość szybkiego przeliczania kwot netto <-> netto+50 <->brutto
   
5. import zestawień prowizyjnych z WIENERA
6. nowy produkt HESTIA z PDF: biznesowy życiowy certyfikat Syriusz
7. poprawka importu polisy HESTIA z PDF: Syriusz – Grupa Otwarta
8. poprawione wklejanie treści przy generowaniu własnego szablonu dokumentu (w starej wersji po wklejeniu tekstu z Worda – na wydruku były „krzaczki”). Oczywiście tekst wklejony na starej wersji – trzeba usunąć i wkleić go ponownie.
9. Możliwość wyłączenia zapamiętywania hasła do aplikacji sprzedażowej
   
   Dzięki tej opcji – użytkownicy, którzy wolą zawsze wpisywać hasło ręcznie do jakiejś aplikacji sprzedażowej będą mogli to swobodnie robić, bo Agent21 tego hasła nigdy nie zapamięta.
   To pomoże Wam zrealizować zapisy Waszych umów agencyjnych – o których pewnie nie wiecie – a które stanowią, że zabronione jest zapamiętywanie haseł w przeglądarce (dotyczy to WSZYSTKICH przeglądarek a nie tylko Agent21 żeby była jasność 😉 ). Te zapisy są OCZYWIŚCIE BEZSENSOWNE w obecnej sytuacji, gdy macie „pierdyliard” aplikacji do logowania i ciągle zmieniające się hasła. Ale naprawdę są.
   Pamiętajcie jednak – że dzięki temu, że aby użyć przeglądarki Agent21 musicie się najpierw zalogować do programu – to Wasze hasła i dostępy zapamiętane w Agent21 i tak są bardziej chronione niż w dowolnej innej przeglądarce (CHROME, FF itp).
   

AKTUALNY STAN SPRAWY Z PZU

W dniu 19.09.2023 kancelaria prawna, która mnie reprezentuje wysłała do PZU PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO USUNIĘCIA SKUTKÓW NARUSZENIA PRAWA, w którym PZU miał czas do 22.09 na odwołanie zakazu. Nie było tam żadnych innych moich żądań czy roszczeń. Za to były wszystkie niezbędne do wyjaśnienia tej sprawy merytoryczne argumenty, który przy odrobinie dobrej woli skłoniłyby PZU do odwołania zakazu.
Jak wiecie – PZU zakazu nie odwołało.
PZU tym zakazem złamało wiele przepisów prawa w tym dopuściło się przestępstwa z art. 212 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm.
Dlatego obecnie są w przygotowaniu:
1. pismo do KNF
2. pismo do UOKiK
3. pismo do prokuratury (zgłoszenie przestępstwa)
4. pozew sądowy
Na pewno będzie się to ciągnęło latami. Ale ja nie mam wyjścia. Muszę bronić nie tylko wizerunku Agent21 ale również – pośrednio – swojego.

Ponownie Was zapewniam:
1. Agent21 nie łamie żadnych zapisów Waszej umowy i załącznika do tej umowy, bo jak wiecie – nie dochodzi do podpowierzania przetwarzania danych ani też Agent21 nie przetwarza danych POZA waszymi komputerami
2. Agent21 chroni Waszą prywatność – i żaden z.u. (w tym PZU) nie jest w stanie stwierdzić, że ktokolwiek korzysta z przeglądarki Agent21, ponieważ jest on widoczny dla systemów z.u. jako normalny CHROME.
3. kara którą Wam grozi PZU nie ma żadnej mocy prawnej i w ogóle Was nie dotyczy bo umowa agencyjna nie wymaga od Was autoryzowania systemów, które przetwarzają dane osobowe na waszych lokalnych komputerach.
Będę Was informował o wszystkich aspektach tej sprawy bo Agent21 to ogrom mojej pracy – a teraz również Waszej, bo mi bardzo pomagacie w rozwoju aplikacji. I nie napisałem go po to, aby agentom kraść dane albo łamać przepisy prawa.
Nie możemy też się BAĆ PZU. Bo oni na tym żerują – nie tylko w przypadku Agent21 – ale w każdej innej sprawie, która dotyczy agentów.

Dziękuję Wam za okazane wsparcie!

POPRAWKI W WERSJI 1.6.312 z 19.09.2023

Z uwagi na fakt, że zgłosiliście kilka modyfikacji do wykonania w zakresie importu polis z PDF – to żebyście nie czekali 3 tygodnie na kolejną aktualizację wrzucam małego „patcha” z niewielkimi poprawkami:
1. poprawiony import PDF z WEFOX: komunikacyjne
2. poprawiony import PDF z Allianz: Moja Podróż
3. poprawiony import PDF z PREVOIR: PRO DOMUS
4. usunięty dodatkowy „podpis” z wydruku szablonu APK (ten po środku strony, o którym klienci zapominali 😉 ). Będzie tylko jeden podpis – pod wybranym zakresem APK na dole.
6. dodane „ptaszki” ✓ na szablonach dokumentów przy polach podpisów w miejscach gdzie ma się podpisać KLIENT
7. uruchamianie strony Europ Assistance z indywidualnego imiennego linka otrzymanego od multi. W ustawieniach loginów musisz wpisać adres url strony, który otrzymałaś/eś od multi do sprzedaży polis assistance.

UWAGA! Jeśli po wgraniu wersji 1.6.311 w zakładce Polisy masz poprzesuwane kolumny (lub o dziwnej szerokości) to możesz przywrócić domyślny (fabryczny) układ kolumn wykonując dwa kroki:
1. kliknij w kolumnie nr polisy / produkt w strzałkę w dół
2. wybierz opcję Przywróć układ kolumn
tak jak na obrazku:

Po przywróceniu układu kolumn – poustawiaj je sobie wg preferowanej kolejności. Przepraszam za ten kłopot.

MODYFIKACJE W WERSJI 1.6.311 z 17.09.2023

1. Szablony dokumentów: Moje własne szablony szablony dokumentów

Wychodząc naprzeciw Waszym licznym prośbom i oczekiwaniom – przygotowałem w obecnej wersji programu w oknie Szablonów dokumentów nowy rodzaj szablonu: Moje własne szablony dokumentów.
Dzięki temu będziecie mogli sobie tworzyć i zapisywać w bazie danych własne treści szablonów dokumentów, a potem je wygodnie wybierać i drukować przy wykorzystaniu danych z bazy danych Agent21.

Po kliknięciu w przycisk Edytuj szablony otworzy się okno, w którym po lewej stronie możecie sobie dodawać swoje własne szablony a po prawej edytować i treść oraz ustawienia.

Wydruk własnego szablonu dokumentu składa się ZAWSZE z trzech modułów:
1. nagłówka – czyli góra strony. Na nagłówek składają się sekcje: data, dane klienta, dane pojazdu, dane polisy, dane agencji (możecie je sobie dowolnie włączać i wyłączać). Dane pochodzą oczywiście z Waszej bazy danych
2. treści właściwej dokumentu – czyli to co sobie sami wpisaliście. Tuż pod nagłówkiem i nad treścią jest wytłuszczony tytuł dokumentu.
3. podpisów klienta / agenta (też możecie to sobie samodzielnie wyłączać).
Tym sposobem dla każdego dokumentu, który sobie zapiszecie – możecie poustawiać sobie widoczność sekcji w zależności od potrzeb.
Opcją dodatkową, które wielu z Was ucieszy jest możliwość umieszczania makr wewnątrz Waszej treści. Co pozwoli Wam na umieszczanie danych z Waszej bazy danych nie tylko w nagłówku – ale również wewnątrz tekstu szablonu dokumentu.
Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tej kolejnej – wymyślonej przez Was – funkcji. Jeśli będzie tu jeszcze coś potrzebne – piszcie – będę się starał sprostać Waszym potrzebom.

2. POLISY: nowa funkcja „cech / właściwości” czyli wygodny opis zakresu / przedmiotu ubezp.

Kilku agentów na FB zaproponowało, aby można było w programie – szybko i wygodnie – do polis dodać jakieś informacje o zakresie ubezpieczenia lub przedmiocie ubezpieczenia. Np. w „mieszkaniówce” info o lokalu / domu itp.
Dlatego w tej wersji Agent21 dodałem odpowiednią opcję w tabeli polis i nazwałem ją „cechy / właściwości” i oznaczyłem tak:

Po kliknięciu w ikonkę przy polisie otworzy się okno z listą cech.

W kolumnie opis do każdej cechy możecie wpisać dowolny tekst. Również wielolinijkowy. Ale nie przeginajcie z jego długością aby ta lista była dla Was potem czytelna.
Gdy już uzupełnicie sobie wybrane cechy do polisy to widok w tabeli jest taki:

Dzięki temu od razu widzicie że są wypełnione dane cech i możecie je podejrzeć jednym kliknięciem myszy.
Dla 4 linii produktowych Agent21 zawiera już wymyślone przez Was cechy w słowniku: komunikacyjne, mieszkaniowe, biznesowe, rolne.
Listę cech możecie samodzielnie edytować, dodawać nowe, usuwać niepotrzebne. Dodatkowo możecie je grupować – aby dla poszczególnych wariantów polisy – były już gotowe pytania ankietowe (sprawdźcie grupowanie na przykładzie „mieszkaniówki”).
Czyli np. w mieszkaniówce dla. lokalu są zgrupowane trochę inne pytania niż dla domu jednorodzinnego. Dla „biznesu” możecie sobie grupować pytania wg branży na przykład. Dla „komunikacji” możecie sobie grupować pytania wg zakresu (OC lub OC/AC itp.)
Domyślny słownik w Agent21 możecie sobie zmienić. Ja już go nie będę modyfikował bo nie ma po co. Sami sobie dostosujecie listę cech do własnych potrzeb.

3. KLIENCI: nowe pola: „zawód” i „stan cywilny”

Zgodnie z Waszą prośbą do formularza klienta oraz do tabeli Klienci dodałem parametry: zawód i stan cywilny.

Klientów możecie filtrować wg tych nowych parametrów:

i są widoczne w kolumnie tabeli z klientami:

oraz kopiują się do multi-suflera.

4. Pozostałe modyfikacje

1. poprawiony import z chmurki z HIPERIO
2. poprawiony import nowych polis EUROINS z INSLY
3. poprawiony import z Everest polis „Porozumienia Branżowe” (z UBEstrefa widocznych w Everest)
4. poprawiony import z Generali AGRO wznowień polis z Generali / Proama (zapisywał się błędny numer polisy – jako kontynuacja numeru z Generali a nie jako nowy numer z AGRO)
5. poprawiony import INTERRISK: komunikacja KM-I/P oraz KE-F/P i Bezpieczny Kredyt
6. poprawiony import FORTEGRA GAP (brak składek, brak rat)
7. poprawione formatowanie numerów telefonów stacjonarnych na ekranie
8. poprawiony import PDF: WIENER – OZE
9. KLIENCI: poprawiona funkcja w hamburgerku: „Utwórz nową multi-ofertę dla tego klienta” (program nie reagował)
10. do konfiguracji logo w szablonach dokumentów dodałem konfigurację „wydruku stopki” z możliwością wpisania tam dowolnej treści (tekstowej) o długości max 550 znaków
    
11. TRASTI: dostosowanie Agent21 do zmian w portalu

MODYFIKACJE

1. Logo Twojej agencji na wydrukach dokumentów

Na wydrukach szablonów dokumentów oraz multi-ofert, brakowało spersonalizowanych logotypów Waszej firmy. W tej wersji programu Agent21 możecie już dodać wiele różnych Waszych logotypów do programu i uzywać ich przy generowaniu szablonów dokumentów oraz multi-ofert.
Aby dodać nowe logo musisz wejść w Szablony dokumentów (tam gdzie drukujesz „wypowiedzenia”, „blankiety”, „APK”).
Zobaczysz na samej górze odpowiednią opcję „drukuj logo agencji na dokumencie”:

Zaznacz czekboxa i kliknij Edytuj logo.
Otworzy się okno z listą zapisanych logotypów pt. Lista logo do szablonów dokumentów.
Kliknij przycisk „plus” nad tabelą i w formularzu który się pojawi – wybierz grafikę do logo, nadaj nazwę logo (jeśli potrzebujesz) i zapisz wybór przyciskiem OK.
Możesz w ten sposób dodać wiele różnych logotypów i podczas wypełniania dokumentu – wybierać, który chcesz użyć do wydruku.

Wymagania odnośnie grafiki logotypu:
1. pliki JPEG lub PNG
2. minimalne wymiary (sz x w): 50px x 50px
2. maksymalne wymiary (sz x w): 750px x 200px
3. maksymalny rozmiar pliku: 200 kB
UWAGA 1: Jeśli szerokość grafiki będzie 350px lub więcej – to grafika będzie umieszczone jako nagłówek strony (a więc zajmie górę strony. Jeśli grafika będzie węższa – będzie „wkomponowana” w treść tak aby wydruk niepotrzebue się nie „wydłużył”.
UWAGA 2: zalecam wysokość grafiki nie większą niż 100px. Naprawdę na wydruku takie logo będzie DUŻE. Możesz sobie popróbować z różnymi wymiarami grafiki sprawdzając na wydruku jak wygląda wybrany rozmiar.

2. Zrzuty ekranów ofert – super fajna opcja – koniecznie przeczytaj!

Jak wiecie – w ostatniej wersji programu przygotowałem dla Was opcję robienia screenów całej strony (a nie tylko widocznej jej częśći jak w innych przeglądarkach) i izapisu tego screena do PDF – przypominam – przycisk aparatu w prawym górnym rogu każdej zakładki aplikacji sprzedżowej.
Jeden z użytkowników zgłosił mi taki pomysł, aby program podczas przygotowywania ofert w Agent21 (opcja Przygotuj kilka ofert ma ten pojazd…) – za pomocą JEDNEGO PRZYCISKU robił screen ze wszystkimi (lub wybranymi) ofertami i zapisywał wszystkie oferty do jednego pliku PDF.
Dzięki temu można wygodnie zrobić zrzuty ekranu, na których widać ceny i warianty ubezpieczeń które skalkulowaliście.
W tej wersji programu oddaję do Wasze dyspozycji taką przydatną funkcję.
Gdy przygotujecie kilka ofert na pojazd w Agent21 w zakładce kalkulatora – pojawi się nowy przycisk:

Po jego kliknięciu otworzy się okno konfiguracji zrzutów ekranu ofert:

Możesz wybrać:
1. do jakiego formatu chcesz zapisać (PDF/ PNG/ JPEG). Jeśli PDF – możesz zapisać do jednego pliku lub do wielu plików i dodatkowo zaszyfrować (PESEL/ REGON) ten PDF, aby wysłać to mailem do klienta.
Jeśli wybierzesz JPEG / PNG to zawsze powstanie tyle plików ile wybierzesz ofert do zapisu
2. które oferty chcesz zapisać (odklikując niechciane ikonki t.u.)
3. dodać / usunąć zapisy z PDF (tylko na PDF są dodatkowe zapisy)
Po kliknięciu Zapisz oferty – Agent21 zrobi zrzuty ekranów wszystkich wybranych ofert i zapisze wg ustalonych reguł. Po zapisie możesz ten plik / te pliki – zapisać do bazy Agent21, wysłać mailem, obejrzeć.
UWAGA! Pamiętaj, że jeślio chcesz zapisać tabele z cenami z ekranu z.u. to musisz dojść do ekranu z cenami. Dopiero jak ten ekran widzisz w zakładce t.u. – wtedy rób jego „zrzut”, bo tylko wtedy na zrzucie będzie to co potrzebujesz.
Mam nadzieję, że funkcja ta przypadnie Wam do gustu i będziecie z niej korzystać.

3. Pozostałe modyfikacje

1. rozwiązany problem zablokowanych małych zakładek po szyfrowaniu pliku pobranego z z.u.
2. poprawione kalkulacje ofert uruchamiane z polisy flotowych (dotychczas zamiast kalkulatorów pokazywały się puste strony)
3. zapis danych klienta do wizytówki (vCard – plik VCF)
   Opcja dostępna w oknie Klientów po kliknięciu w hamburgerka:
   
   Plik vCard umożliwia zapis wizytówki klienta w telefonie. Tylko musisz – po pobraniu – ten plik wysłać (za pomocą swojego programu pocztowego) na swój telefon. Dopiero wtedy ten kontakt dodasz do telefonu.
4. odczyt daty zakupu z CEPiK i pokazanie na ekranie – Agent21 od tej wersji czyta z osi czasu dstę zakupu przez bieżącego właściciela i umieszcza w osobnym polu na ekranie (dotyczy tylko nowo-wykonanych odczytów CEPiK!)
   
5. POJAZD: dodany parametr „pojazd wykorzystywany w działalności gospodarczej” – stosowna ikonka przy danych pojazdu w tabelach bazy danych.
6. SZABLON APK: dodany parametr dla „komunikacji”: „pojazd wykorzystywany w działalności gospodarczej”
7. poprawione ofertowanie w: UNILINK, ASF PREMIUM, PUNKTA, ARRANT, PROFI (agent nie wypełniał formularzy bo zmienili ścieżki sprzedaży)
8. wykluczenie z automatycznych wysyłek powiadomień o wznowieniach polis OBCYCH.
   Osoby korzystające z automatycznych powiadomień (robocik!) we Wznowieniach, mogą teraz sobie ZAZNACZYĆ, aby program nie wysyłał powiadomień do polis OBCYCH. Trzeba to zrobić samodzielnie – program sam tego nie ustawi!
   
9. zmiana strony logowania do „bezpieczny.pl” na: https://agent.bezpieczny.pl/login
10. poprawiony import telefonów klientów WARTA gdy numer jest wpisany w „ścieżce sprzedaży” jako „0048”.
    UWAGA! Od jakiegoś czasu eAgent niektóre telefony klientów (na ścieżce sprzedaży!) zapisuje jako 0048123123123 zamiast +48123123123. Agent21 niestety taki nr telefonu uznawał za niepoprawny i nie importował telefonów klientów. W tej wersji to naprawiam, zatem od teraz – podobnie zapisana numeracja będzie importowana poprawnie.
11. dodana opcja „MOJE POLISY” przy pobieraniu polis z eAgent.
    Na prośbę kilku agentów dodałem w imporcie z chmurki Warty – eAgent – dodatkową opcję, aby agent mógł zaimportować tylko własne polisy (nomenklatura eAgent: MOJE POLISY). Zatem ci z Was, którzy mają opcję w eAgent do wyboru „POLISY AGENCJI” / „MOJE POLISY” – w Agent21 teraz też będą mieli opcję do wyboru:
    
12. filtr „zmarli” – w związku z tym, że wielu użytkowników wysyła życzenia urodzinowe / świąteczne z Agent21 – aby uniknąć sytuacji, że wyślecie życzenia do osoby zmarłej – dodałem filtr w Klientach:
    
    PAMIĘTAJCIE, aby użyć filtra „pokaż żywych” zanim wyślecie życzenia urodzinowe lub świąteczne!
13. import zestawień prowizyjnych COMPENSA, ALLIANZ, INTERPOLSKA oraz nowy wzór dla HESTIA
    Agent21 coraz mocniej wspiera Was w kontrolowaniu czy t.u. nie robią Was w wała ;-). Dodałem obsługę kilku nowych szablonów zestawień prowizji. Obecnie lista jest imponująca:
    
14. nowa aplikacja: PZU UBEstrefa
15. nowa aplikacja: COLONNADE
16. poprawiony import polis PDF:
    – WIENER: Pakiet OŚWIATA
    – WIENER: OZE
    – INTERRISK: Szkolne pobierane z WebCUK
    – AGRO TUW: poprawiony import polis na podmioty gospodarcze
17. importy z PDF nowych polis:
    COMPENSA Rolne III
    COLONNADE Szkolne
    ALLIANZ Rolne
    WIENER BIZNET: Koszty rezygnacji
    Tym samym Agent21 bije swój własny rekord pod względem liczby rozpoznawanych produktów z PDF: 144!
    Łącznie z importem z chmurki – to jest ponad 300 produktów importowanych ze wszystkich t.u. Zaskakujące, ze są agenci, którzy wolą ręcznie klepać polisy do swoich „starych programów”, pomimo, że wiedzą o Agent21 😉.

4. REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Jak widzicie Agent21 bardzo szybko reaguje na zmiany w z.u., czego dowodem była błyskawiczna akcja z Everestem, czy teraz z LINK4.
Staram się jak mogę, aby dodawać też do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam!
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ.

MODYFIKACJE

1. Zrzuty ekranu stron aplikacji sprzedażowych – ROZBUDOWANA OPCJA – tylko w Agent21!

Wielu z Was korzystało z opcji zrzutu strony aplikacji sprzedażowej do pliku graficznego PNG (skrót: Ctrl-Z).
Korzystając z Waszych doświadczeń i pomysłów w tym względzie rozbudowałem opcję „zrzutu ekranu” (screenshota) o funkcje, których nie znajdziecie w żadnym innym programie dla agentów ani normalnej przeglądarce.
Dotychczas – niezależnie od przeglądarki – zrzuty ekranu robiliście tylko z fragmentu strony widocznego na ekranie do pliku PNG.
W obecnej wersji Agent21 to już jest przeszłość – teraz macie wybór.
Teraz na ekranie – w prawym górnym rogu każdej zakładki z.u. macie nowy przycisk:
Po jego kliknięciu pojawi się panel z opcjami:

Jak widzicie możecie teraz zapisywać zrzuty ekranu również do PDF.
Ktoś zapyta: po co zapisywać screen do PDF ?
Odpowiedź: na przykład po to aby klientowi wysłać screen z całą ofertą widoczną na stronie WWW uprzednio go szyfrując. Bo szyfrowania w pliku PNG ani JPEG za cholerę nie zrobicie (poza ZIP-owaniem co jak wiemy nie jest wygodne 😉 ).

Dodatkowo gdy wybierzecie opcję „zrób zrzut całej strony” – Agent21 zapisze Wam CALUSIEŃKĄ stronę do pliku – nawet niewidoczne fragmenty, a więc jak strona jest długa i zawiera wiele informacji – to one wszystkie zapiszą się do pliku!
Ktoś zapyta: a po co komu „calusieńka strona” ?
Odpowiedź: na przykład po to, że jak masz ofertę / kalkulację w której masz tabelę z zakresem i cenami – to ona zwykle jest cholernie długa – i robiąc zrzut „calusieńkiej” strony możesz wszystko zapisać do pliku. I potem np. jak firma wykręci Ci numer, że zmieni ceny jak drugi raz wejdziesz w t kalkulację – to możesz udowodnić „menedżerowi”, że cena się zmieniła a Ty wcześniej policzyłeś/aś i cena była inna.

Moje „odpowiedzi” są tylko przykładami użycia tej nowej funkcji. Wy macie lepszą wyobraźnię i pomysły 😉 na wykorzystania tej funkcjonalności 👏🏻.
Liczę również na Wasze konstruktywne inne pomysły!

Bo zrobieniu zrzutu ekranu możecie go zapisać do bazy (repozytorium) albo wysłać mailem albo po prostu zobaczyć na ekranie.

Dzięki tej funkcji – jeśli potrzebujecie wysłać zrzut ekranu z jakimś „błędem” (do mnie albo do firmy ubezpieczeniowej) to nie musicie już robić zdjęć ekranu telefonem -> zrób zrzut ekranu i po prostu wyślij go mailem.

UWAGA!
Jeśli zapisujecie screeny do PDF to rozmiar strony będzie uzależniony od rozmiaru ekranu który jest zrzucany. Zatem w pliku PDF nie powstaną osobne strony „A4” gotowe do wydruku – tylko to mogą być różne rozmiary stron.
Generalnie zapis strony WWW do PDF nie służy temu aby to drukować na drukarce. To ma być raczej używane w elektronicznej korespondencji z klientem / zakładem ubezpieczeń albo zapisywaniu tych zrzutów do bazy w celu ich archiwizowania i podglądu na ekranie.
Oczywiście wydruk takiego PDF jest możliwy ale wtedy pewnie trzeba dodatkowo taki wydruk konfigurować w oknie wydruku, aby go „dopasować do A4”. Tego niestety program Agent21 już nie zrobi.

UWAGA!
Przypominam o zamkniętej grupie na FB: https://www.facebook.com/groups/agent21
Nawet jak nie masz konta na FB i uważasz, że FB wykrada Twoje dane, albo jesteś na tyle młody, że uważasz, że FB jest dla boomerów – załóż konto tylko po to, aby być na grupie Agent21 bo tam naprawdę dzieje się sporo i warto być w tej grupie.

2. Pozostałe modyfikacje

1. Wydruk APK: dodany kod QR na pierwszej stronie który będie matchował dokument z polisą przy której to APK zostało wykonane.
   Kod QR na APK wydrukuje się tylko jeśli APK jest robione do polisy (a więc pole nr polisy jest wypełnione)
2. dodanie nowej opcji w Koniec umowy: Kradzież
   Jak wiecie w Agent21 możecie sobie oznaczać fakt końca umowy (sprzedaż auta itp). W tej wersji dodałem nową opcję: Kradzież.
   
3. dodany szablon importu raportu prowizji z WARTY – eAgent: BRUTTO-RSP
4. dodana aplikacja PRUDENTIAL
5. dodana aplikacja InTrust multiagencji INSUR INVEST
6. poprawki w logowaniu do REZ.PL
7. poprawki do importu polis podróżnych SIGNAL
8. poprawki do importu polis komunikacyjnych BALCIA
9. odczyt nr konta z ekranu LINK4
   Na polisach PDF w LINK4 nie ma numerów kont. Dotychczas A21 ich niestety nie czytał. Teraz już potrafi to robić pod warunkiem jednak że importu będziecie dokonywali z listy polis po wejściu w Szczegóły i kliknięciu pobierania pliku. Tylko z tego ekranu Agent21 „doczyta” nr konta o ile jest on widoczny na stronie.
10. LEADENHALL: poprawiony import przypisu z polis (zmiana na polisach PDF w ostatnich dniach) oraz nowy produkt do importu: OC Zarządców nieruchomości
11. poprawki do importu polis komunikacyjnych LINK4
12. poprawki do importu polis TRASTI
13. poprawki do importu polis WEFOX
    UWAGA! Ostatnio Wefox zmienił nieco zawartość PDF (dla Was zmiana niezauważalna a Agent21 niestety zgłupiał!) – sprawdźcie zaimportowane polisy bo przy imporcie Agent21 niestety zamiast imion i nazwisk – wczytał w pola imię i nazwisko: telefon klienta. Trzeba to poprawić przez edycję danych klienta – wpisując poprawne imię i nazwisko.
14. poprawione błędy braku odświeżania danych oferty po sprawdzeniu pojazdu w CEPiK
15. poprawione błędy braku odświeżania danych klienta po modyfikacji danych
16. poprawione błędy braku odświeżania danych pojazdu po modyfikacji danych

3. REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Jak widzicie Agent21 bardzo szybko reaguje na zmiany w z.u., czego dowodem była błyskawiczna akcja z Everestem, czy teraz z LINK4.
Staram się jak mogę, aby dodawać też do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam!
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ.

MODYFIKACJE

1. Agent21 – grupa zamknięta na FACEBOOK

Jeśli umknął Ci mój mail z ostatniej środy z zaproszeniem do grupy zamkniętej na Facebook to informuję, że przygotowałem na FB grupę zamkniętą dla użytkowników Agent21.
Będziemy na niej wymieniać się doświadczeniami. Będę służył poradami odnośnie korzystania z systemu oraz wsparciem technicznym, tak aby wszyscy użytkownicy skorzystali z odpowiedzi.
Jeśli masz więc konto na FB to serdecznie zapraszam (kliknij w poniższy link).

https://www.facebook.com/groups/agent21

Przy wysyłaniu prośby o dołączenie będziesz proszony/a o podanie adresu e-mail, na którym zarejestrowałeś/aś licencję w Agent21 lub ewentualnie numer NIP Twojej agencji.
Każde zgłoszenie będę weryfikował bo uczestnikami tej zamkniętej grupy mogą być tylko zarejestrowani użytkownicy Agent21 oraz ich pracownicy. Proszę więc o podawanie poprawnych danych.
Dodatkowo na górnej belce Agent21 dodałem ikonę FB która kieruje bezpośrednio do tej grupy:

Dzięki temu będzie wygodniej od razu wejść na właścią stronę FB po pomoc / wsparcie.

2. Pozostałe modyfikacje

1. WIENER: import PDF: pakiet OŚWIATA
2. ALLIANZ: poprawiony import polisy Moja Podróż
3. AGRO TUW: import PDF: Bezpieczny Motocykl
4. PREVOIR: poprawiony import polis PRODOMUS,
   nowe polisy do importu: KAPITAŁ PLUS i PROOCHRONA
5. UNILINK: poprawione ofertowanie (zatrzymywało się na ekranie wyboru z.u.)
6. WEFOX: poprawione ofertowanie (była biała strona)
7. logowanie do aplikacji agregatora „Voyager.com” przez REZ.PL. Aby uruchomić tę stronę należy wejść w konfigurację i włączyć „rez.pl” a potem wprowadzić swój login i hasło oraz pełny adres strony logowania.
   

3. REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Jak widzicie Agent21 bardzo szybko reaguje na zmiany w z.u., czego dowodem była błyskawiczna akcja z Everestem, czy teraz z LINK4.
Staram się jak mogę, aby dodawać też do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam!
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ.

MODYFIKACJE

1. Wcześniejsze powiadomienia o ekspiracji polis „per klient”

Jak wiecie (a jak nie wiecie to już wiecie 😉 ) możecie sobie przy polisach skonfigurować wcześniejsze powiadomienia (klikając myszkąw datę końcową w kolumnie okres ochrony). Czyli możecie ustawić datę, na którą ma się wyświetlić ta polisa w opcji Wznowień. Dzięki temu dla wybranych polis możecie wysyłać powiadomienia wcześniej niż data ekspiracji polisy. Dla polis, gdzie występuje leasing Agent21 samodzielnie ustawia datę powiadomienia na 35 dni przed datą ekspiracji. Dzięki temu macie czas na przygotowanie oferty zanim leasing Wam ukradnie klienta.
W poniedziałek jeden z użytkowników zgłosił fajny pomysł odnośnie wcześniejszych powiadomień. Poprosił, abym przygotował w Klientach taką opcję, która pozwoli na ustawienie wcześniejszych powiadomień dla wszystkich polis klienta (żeby nie musiał tego robić ręcznie przy każdej polisie). Potrzebne to może być w przypadku gdy klient ma flotę i wszystkie jego pojazdy mają być zawsze ubezpieczane z wyprzedzeniem (niekoniecznie leasingowane). Albo w przypadku gdy jakiś klient prosi Was o przysyłanie mu przypomnień co najmniej z 30-to dniowym wyprzedzeniem.
W tej wersji programu zrealizowałem ten pomysł. Dodałem w tabeli Klienci kolumnę Wcześniejsze powiadomienia:

Po kliknięciu w nią pojawi się okno z ustawieniami wcześniejszych powiadomień:

Możesz sobie skonfigurować osobno powiadomienia dla polis komunikacyjnych (w tym małe/duże floty) a osobno dla polis pozostałych, na wypadek gdyby klient chciał powiadomienia o ekspiracji polis na dom wcześniej niż na samochód.
UWAGA 1 ! Po wybraniu odpowiedniej opcji i zaakceptowaniu zmian Agent21 automatycznie wyszuka wszystkie polisy klienta i od razu je oznaczy według ustawień, które wprowadziłeś/aś. Nie musisz tego robić ręcznie (sztosik!).
Dodatkowo (oczywiście!) każda nowo zaimportowana polisa będzie powiadamiana wg skonfigurowanego przez Ciebie wyprzedzenia. Nie musisz tego robić ręcznie.
UWAGA 2 ! Ustawienia te nie wpływają na oznaczenia polis w leasingu. Te polisy będą zawsze powiadamiane na 35 dni przed ich ekspiracją.

2. Dodatek do obsługi APK w Polisach

Nowa funkcja wspierająca obsługę APK, którą wdrożyłem wczoraj spotkała się z Waszym bardzo pozytywnym przyjęciem. Dziękuję!
Jednak jak słusznie zauważył jeden z użytkowników – Agent21 powinien przewidywać również sytuację w której APK nie jest wymagane. Na przykład przy „automatach”.
Żebyście więc mogli jasno i precyzyjnie to oznaczać – zmieniłem nieco okno konfiguracji APK i teraz wygląda ono tak:

Tym samym w tabeli Polis zobaczycie tę pozycję oznaczoną w ten sposób:

Zatem w razie kontroli – od razu będziecie widzieć, że przy tej polisie APK nie było wymagane.

3. Pozostałe modyfikacje

1. Poprawiony import polis komunikacyjnych Wienera: KPC
   (no nareszcie – ile można czekać – inni robią takie poprawki szybciej a ten się leni ! 😉 )

4. REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Jak widzicie Agent21 bardzo szybko reaguje na zmiany w z.u., czego dowodem była błyskawiczna akcja z Everestem, czy teraz z LINK4.
Staram się jak mogę, aby dodawać też do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam!
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ.

MODYFIKACJE

1. Wygodniejsza obsługa APK

APK to bardzo ważna dla Was procedura wykonywana podczas obsługi klienta. Dlatego w obecnej wersji programu dodałem funkcję, która Was wesprze w kontrolowaniu wykonania APK do poszczególnych polis.
Na liście Polis dodałem kolumnę: APK. W kolumnie tej będziecie widzieli czy wykonano do polisy APK oraz czy załączono skan.
Jeśli chcesz zaznaczyć, że wykonałeś/aś APK -> kliknij w kolumnie APK przy wybranej polisie. Pojawi się okno, w którym możesz oznaczyć wykonanie APK i od razu załączyć skan lub jeśli po rozmowie z klientem chcesz sformalizować APK poprzez papierową wersję – możesz takie APK przygotować w Szablonach Dokumentów w Agent21.

Jeśli nie załączysz skanu to w tabeli polis taka polisa będzie oznaczona w ten sposób:

Jeśli załączysz skan to widok w tabeli polis będzie taki:

Skan możesz załączyć zawsze w dowolnym momencie. Zatem jeśli po zaimportowaniu polisy chcesz tylko szybko sobie zaznaczyć że APK wykonano a skan załączyć później to bez problemu to wykonasz w Agent21.
Dodatkowo w filtrach zaawansowanych (nad tabelą polis) dodałem filtr APK, który pozwoli Ci wyszukać polisy z APK / bez APK lub APK z/bez skanu.

Jeśli więc chcesz sobie zrobić „raport” z polis wystawionych w okresie od – do w których wykonano APK to bez problemu to zrobisz używając filtra dat w nad tabelą polis:


UWAGA! Dla Waszej wygody przy inicjacji Agent21 w nowej wersji program sam sprawdzi Twoje polisy i jeśli do którejkolwiek z nich już wcześniej załączyłeś/aś załącznik APK to Agent21 sam go odpowiednio oznaczy i od razu w kolumnie APK wprowadzi odpowiednie oznaczenie. Nie musisz więc ręcznie oznaczać polis apk jeśli już wcześniej taki załącznik przy polisie był.

2. Ułatwiona edycja prawa jazdy w tabeli Klienci

Zgodnie z uwagami licznej grupy użytkowników – za co BARDZO DZIĘKUJĘ – dodałem ułatwienie w edycji daty prawa jazdy klienta.
Jeśli chcesz dodać informację o prawie jazdy klientowi możesz to zrobić bezpośrednio w tabeli Klienci klikając w kolumnie Data prawo jazdy i wprowadzając odpowiednie informacje.

3. Pozostałe modyfikacje

1. Nowy skrót w multi-skrótach WWW (prawy panel): Wyszukiwarka Ksiąg Wieczystych
   
2. SIGNAL IDUNA: import PDF polis szkolnych – z UNILINK ESHOP.
   Aby pobrać tę polisę należy w UNILINK ESHOP w nią wejść z listy polis i dopiero z ekranu polisy – pobrać PDF. Jeśli pobierzesz PDF bezpośrednio z listy polis – polisa się nie zaimportuje.
3. COMPENSA: import PDF: polisa 763 (Między Nami)
4. PZU: poprawiony wydruk ofert z Nowej Ścieżki Sprzedaży (nie drukowały się w ogóle).
5. PROAMA: Poprawione działanie ofertowania (Agent21 zatrzymywał się na drugim ekranie – nr rej i PESEL)

4. REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Jak widzicie Agent21 bardzo szybko reaguje na zmiany w z.u., czego dowodem była błyskawiczna akcja z Everestem, czy teraz z LINK4.
Staram się jak mogę, aby dodawać też do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam!
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ.

MODYFIKACJE

1. Logowanie do eAgent

Zgodnie z obietnicą z poniedziałku dołożyłem starań, aby jak najszybciej przygotować program do obsługi tokenów logowania w eAgent.
Jak wiecie obecnie (od dzisiaj) WŁAŚCICIELE agencji podczas logowania muszą w eAgent weryfikować przeglądarkę tokenem otrzymanym mailem.
Osoby sprzedające ubezpieczenia (OfWCA) będą weryfikowały przeglądarkę tokenem dopiero 19.07.2023.
Przypominam, że po wprowadzeniu tokena pojawia się strona z polem do wpisania nazwy urządzenia.
Należy tę nazwę wpisać (dowolny tekst!) i zatwierdzić przyciskiem Zarejestruj.
Jeśli z nieuwagi (lub lenistwa 😉 ) wybierzecie Pomiń – to token nie zostanie przez eAgenta zapamiętany i będziecie musieli go wpisać ponownie przy kolejnym logowaniu.
UWAGA! Po wgraniu obecnej wersji programu eAgent oczywiście za pierwszym razem zapyta Was o token. Bo pierwszy raz Agent21 musi go zapamiętać. Dopiero kolejne logowania do eAgent już będą bez tokena.

2. Pozostałe modyfikacje

1. LINK4: import PDF polisy LINK4 MAMA
2. zmiana strony logowania do DFS24

3. REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Jak widzicie Agent21 bardzo szybko reaguje na zmiany w z.u., czego dowodem była błyskawiczna akcja z Everestem, czy teraz z LINK4.
Staram się jak mogę, aby dodawać też do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam!
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ.

UWAGA! W dniu 06.07.2023 Warta zmienia sposób logowania do eAgent. Będzie dodatkowa weryfikacja kodem wysyłanym e-mail. Agent21 jak wiecie nie zapamiętuje ciasteczek, więc niestety tego kodu Wam eAgent nie zapamięta dopóki ja nie wprowadzę modyfikacji w Agent21. Będę mógł to zrobić dopiero 06.07.2023, gdy Warta uruchomi nowy system logowania no i nie będzie oczywiście jakiegoś totalnego błędu w eAgent 😉.
Dołożę wszelkich starań, aby poprawka była gotowa 06.07. do końca dnia lub 07.07. a najpóźniej do poniedziałku 10.07. W tym czasie każde logowanie do eAgent będzie wymagało od Was wpisania kodu wysłanego mailem z Warty.

MODYFIKACJE

1. automatyczna wysyłka powiadomień e-mail / SMS

Ostatnią funkcją, której wielu z Was brakowało w Agent21 była możliwość całkowicie automatycznej – codziennej – wysyłki e-mail / SMS z wyprzedzeniem o kończących się polisach / upływających ratach.
W tej wersji Agent21 wprowadzam taką możliwość. Tym samym już żaden system konkurencyjny (w tym chmurowy) nie ma żadnej przewagi nad Agent21.

Agent21 jak wiecie nie działa w chmurze. Działa wyłącznie na komputerze, na którym macie zainstalowaną Waszą bazę danych i na komputerach dodatkowych w ramach Waszej sieci lokalnej lub waszego własnego VPN.
Aby wysyłka była możliwa muszą być spełnione następujące warunki:
1. komputer serwer (z Waszą bazą danych) musi być włączony o godzinie na którą ustawicie wysyłkę
2. jeśli macie kopię bazy danych na innym swoim komputerze (laptopie) to na tym osobnym komputerze NIE WOLNO WŁĄCZAĆ AUTOMATYCZNEJ WYSYŁKI (bo w przeciwnym razie maile/SMS do klientów pójdą z DWÓCH komputerów jednocześnie!)
3. musicie mieć skonfigurowany szablon e-mail / SMS w Agent21 oraz skonfigurowaną skrzynkę mailową i ewentualnie bramkę SMS (jeśli bedziecie chcieli wysyłać SMS).

AKTYWACJA AUTOMATYCZNEJ WYSYŁKI
Aby włączyć automatyczną wysyłkę przejdź do ekranu Wznowienia i raty i kliknij w robota na górnym pasku.

Otworzy się okno z Konfiguracja automatycznej wysyłki…, w którym włączysz ten rodzaj powiadomienia, który chcesz skonfigurować.
Możesz skonfigurować oczywiście obie formy wysyłki z różnymi okresami wyprzedzenia, a więc np maile możesz wysyłać z większym wyprzedzeniem a SMS z mniejszym wyprzedzeniem.

Dodatkowo po każdej wysyłce Agent21 będzie wysyłał na wskazany adres e-mail – wiadomość, w której będzie umieszczona lista powiadomionych osób w tej paczce wysyłki.

Jeśli chcesz otrzymywać tylko powiadomienia o błędach wysyłki – zaznacz czekboxa. Nie rekomenduję włączania tej opcji bo lepiej jest na bieżąco kontrolować czy paczki z tego dnia zostały wysłane (bo może serwer przestał działać, albo powstał jakiś problem krytyczny, który spowoduje że błąd nie będzie wysłany – lepiej od razu wiedzieć, że automat przestał działać).

WARUNKI AUTOMATYCZNEJ WYSYŁKI

Agent21 wysyła wszystkie wiadomość z wskazanego okres i wyprzedzenia o następujących cechach:
1. polisy aktywne na dzień wysyłki (a więc takie, które nie zostały oznaczone flagę koniec umowy)
2. polisy niewznowione: a więc takie które w Agent21 są oznaczone jako niewznowione
3. polisy, do których nie ma oferty ani nie było wysłanej wiadomości e-mail (jeśli wysyłasz e-mail) lub nie było SMSa (jeśli wysyłasz SMS)
4. polisy całoroczne (o ile to nie jest polisa komunikacyjna)
Wysyłka odbywa się codziennie o wyznaczonej godzinie (lub tuż po wyznaczonej godzinie). Wybierane są polisy ze wskazanego okresu wyprzedzenia i liczby dni w jednej paczce.

CO Z WEEKENADMI / ŚWIĘTAMI

W konfiguracji masz możliwość ustawienia, żeby nie wysyłać powiadomień w weekendy / święta oraz długie weekendy.
Jak to działa ? Pokażę na przykładzie:
Załóżmy, że dzisiaj jest PIĄTEK. Nadchodzi godzina skonfigurowanej wysyłki. Agent21 sprawdza, że jutro jest sobota w potem niedziela. Zbiera więc przypomnienia, które powinny być wysłane w piątek + sobotę + niedzielę i wysyła wszystko w PIĄTEK. Zatem klienci wszyscy zostaną powiadomieni i nikt nie będzie pominięty. Oczywiście Ci z soboty / niedzieli będą powiadomieni z wyprzedzeniem o jeden / dwa dni wcześniejszym – ale to jest logiczne. Wysyłanie do klientów e-mail lub SMS w dni wolne (w których Wy nie pracujecie) może spotkać się z niezadowoleniem.
Długie weekendy: jeśli Agent21 ma również nie wysyłać przypomnień w długie weekendy to identyfikuje je w ten sposób, że jest dzień „pracujący” między dwoma „wolnymi”. I w takiej sytuacji program wyśle przypomnienia w przeddzień długiego weekendu do wszystkich klientów, których termin powiadomienia przypadał na dnie wolne oraz dni pracujące wewnątrz długiego weekendu. Zatem jeśli zwykle w długie weekendy nie pracujecie -> wasi klienci dostaną powiadomienia przed długim weekendem.

DODATKOWE WYKLUCZENIA

Niektórzy z Was chcieliby wysyłać automaty tylko do wybranych grup wznowień. W tym celu przygotowałem kilka wykluczeń, które pomogą Wam dostosować wysyłkę:

Domyślnie zawsze w filtrach wykluczających są polisy życiowe bo te zwykle powiadamiacie w inny sposób (lub nie powiadamiacie w ogóle).

PIERWSZE URUCHOMIENIE
Jeśli włączycie sobie automatyczną wysyłkę któregoś dnia o godz. 12:00 a jako godzinę wysyłki ustawicie np. 11:00 – to po zapisaniu tej konfiguracji Agent21 po chwili wyśle przypomnienia z wybranym przez Was wyprzedzeniem bo uzna, że minął czas wysyłki tego dnia, a nie była jeszcze tego dnia wykonana.

KONTROLA WYSŁANYCH POWIADOMIEŃ
Aby sprawdzić, które powiadomienia poszły automatem ustaw odpowiedni okres i filtra:

Wszystkie powiadomienia wysłane automatem są oznaczone symbolem:

Jeśli będziecie mieli jakieś pomysły na udoskonalenie tej funkcji – piszcie – będę dopieszczał.

2. Generator haseł

Na prośbę kilku użytkowników dodałem do prawego paska funkcji – nową opcję generatora haseł.
Ci tych z Was którzy nie lubią używać haseł typu Kwiatek2023! lub KiciaLipiec23# – generator haseł ułatwi wklejanie nowego – bezpieczengo – hasła jeśli jakiś system sprzedażowy zażąda zmiany hasła.
Wygenerowanie hasła jest banalne – kliknij w kluczyk i hasło zostanie wygenerowane i od razu skopiowane do multi-suflera i do schowka Windows. Wejdź w pole zmiany hasła i wklej zapisane w schowku hasło.

Dodatkowo możesz sobie skonfigurować generator haseł – Agent21 zapisze tę konfigurację i użyje jej w kolejnych hasłach.

3. Pozostałe modyfikacje

1. nowe aplikacje: ALLIANZ ŻYCIE oraz LUX-MED
2. poprawiony import polisa PZU Everest: polisy płatne w 6 ratach (importowały się jako jednorazowe)
3. LINK4: poprawiony import małych flot
4. INTERRISK: poprawione odznaczanie „wznowień” z polis wznowionych (kontynuacja w INTERRISK)
5. AGRO TUW: poprawiony import „Bezpieczny Dom”
6. BALCIA: poprawiony import polis komunikacyjnych
7. INTERRISK – poprawiony import polis NWI-B/P
8. ALLIANZ: logowanie pod nowym linkiem do CZAK
9. WINERE-BIZNET – import polisy PDF: Truck Assistance

4. REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Jak widzicie Agent21 bardzo szybko reaguje na zmiany w z.u., czego dowodem była błyskawiczna akcja z Everestem, czy teraz z LINK4.
Staram się jak mogę, aby dodawać też do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam!
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ.

MODYFIKACJE

1. Bezkarny odczyt z CEPiK po nr rej / PESELu tylko w Agent21 – ciąg dalszy!

Bardzo dziękuję za liczne pozytywne komentarze odnośnie odczytu danych pojazdów z CEPiK przez Jupitera lub Merkurego bez użycia eAgent.
Aby zwiększyć wygodę Waszej pracy w tej wersji dodaję możliwość odczytu danych z Sobola (TUZ Ubezpieczenia).

W przypadku SOBOLA odczyt jest możliwy tylko po podaniu nr rej oraz PESELu/REGONu, zatem oba pola muszą być wypełnione.

UWAGA PRAKTYCZNA:
Zauważyłem, że czasami odczyt danych za pomocą jednego programu nie daje wyniku. A sprawdzenie tego samego pojazdu przez inny program – zwraca wynik. Dlatego warto czasami zmieniać z.u. przy odczycie danych z CEPiK, bo może któryś zwróci wynik.

2. WZNOWIENIA: powiadomienia z wyprzedzeniem

Agent21 jak wiecie jest aplikacją działającą lokalnie na Waszych komputerach. Nie działa w chmurze. Z tego właśnie powodu nie da się sensownie oprogramować automatycznej wysyłki e-mail / SMS o wznowieniach (ratach). Dlatego wysyłka email i SMS musi być zawsze inicjowana przez użytkownika.
Aby jednak ułatwić Wam wysyłanie powiadomień regularnie z wyprzedzeniem przygotowałem nową funkcję w opcji Wznowienia i raty.
Po wejściu w tabelę wznowień – na górnym pasku zobaczycie nowe przyciski:

Po kliknięciu w wybrany przycisk Agent21 przejdzie w tryb powiadamiania z wyprzedzeniem. A więc będziecie mogli wygodniej ustawić sobie okres z jakim wyprzedzeniem będziecie powiadamiać klientów:

1. liczba dni: z jakim wyprzedzeniem w dniach (od dzisiaj) chcecie ustawić daty
2. okres: wznowienia z ilu dni mają się pojawić na liście.
Po wybraniu odpowiednich opcji Agent21 pokaże Wam wyłącznie pasujące do wybranej opcji pozycje, dodatkowo wyfiltruje wszystkie te pozycje, które już powiadomiliście albo wznowiliście albo klient zrezygnował.

Zatem na liście zawsze zostaną tylko te pozycje które nie zostały powiadomione w wybrany sposób.
Program zapamięta Wasz wybór na przyszłość i przy kolejnym wybraniu odpowiedniej opcji – daty ustawią się wg preferowanych przedziałów czasowych.
To Wam uprości i przyspieszy np. codzienne wysyłanie maili lub SMS z wyprzedzeniem kilkudniowym (lub dłuższym).

Jeśli macie do tej opcji jakieś pytania – piszcie / dzwońcie – będę pomagał. Jeśli coś jeszcze chcecie uprościć i będzie to możliwe – również dajcie znać!

3. Pozostałe modyfikacje

1. poprawione logowanie do INTERRISK
2. poprawiony import polis GENERALI / PROAMA (importer się zawieszał podczas inicjacji i nie można było wykonać odczytu)
3. dodany nowu z.u.: LUXMED -> możliwość logowanie się do aplikacji sprzedażowej
4. dodany nowy z.u.: EUROP ASSISTANCE -> tylko w celu rejestracji polisy (nie ma osobnego portalu dla agentów)
5. LINK4 – import PDF: polisa SME
6. WAGAS – import PDF: GAP
   Agent21 importuje już z PDF 134 produkty! Łącznie z importami z chmurki to właściwie wszystko co sprzedajecie. Tu konkurencja nie istnieje.
7. poprawiona obsługa PZU Wiem przy kliknięciu z Everesta

4. REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Jak widzicie Agent21 bardzo szybko reaguje na zmiany w z.u., czego dowodem była błyskawiczna akcja z Everestem, czy teraz z LINK4.
Staram się jak mogę, aby dodawać też do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam!
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ.

MODYFIKACJE
Tak – znowu tego DUŻO – ale przeczytaj do końca a nie pożałujesz!

1. Bezkarny odczyt z CEPiK po nr rej / PESELu tylko w Agent21!
Agent21 dba o dobrostan Waszych finansów 😉 !

Jak wiecie wkrótce Warta wprowadzi do taryfikatora kar nową, drakońsko-kretyńską karę w kwocie: 3.000 zł za nieuzasadnione odpytanie CEPiK. Zapewne Wy – jako maluczcy – będziecie musieli się tłumaczyć jak przyjdzie nota na 3 kafle i udowadniać, że odpytanie CEPiK „było uzasadnione”.
Dlatego specjalnie dla Was przygotowałem obejście tego problemu i super łatwe czytanie z CEPiKU bez użycia eAgent.
W tej wersji możecie czytać dane z CEPiK dodatkowo z dwóch nowych źródeł:
1. Merkury (GENERALI)
2. Jupiter (Hestia – MTU).
Tym samym, możecie bez problemu dodawać nowe pojazdy mając tylko nr rej bez groźby kary z Warty.

UWAGA OGÓLNA (dla tych co nie korzystali): Aby czytać z CEPiK z WARTY/ Generali / MTU -> musicie być zalogowani do tych aplikacji w Agent21.

UWAGA do GENERALI:
Jeśli czytacie CEPiK przez GENERALI to musicie podać poprawny nr rej oraz poprawny PESEL. Z Merkurego nie można czytać CEPiK tylko po nr rej (przynajmniej ja nie wiem jak). Dodatkowo – ten PESEL musi być poprawny i dokładnie taki jak w CEPiK. Jeśli podacie nr rej i niepasujący PESEL – Merkury nie zwróci wyniku. Dlatego jeśli chcecie odczytać pojazd nowonabywcy, który jeszcse pojazdu nie przerejestrował, to musisce wpisać PESEL zbywcy. Agent21 znajdzie auto przez Merkurego – Wy potem usuniecie tebo zbywcę i dodacie Waszego klienta (nabywcę).

UWAGA do MTU:
Po pierwsze – o tym jak sobie włączyć MTU w Agent21 piszę dalej w tej instrukcji bo jest sporo super zmian więc czytajcie do końca.
Po drugie – odczyt z Jupitera pozwala odczytać tylko dane pojazdu po nr rej. Nie znalazłem opcji aby czytać też dane klienta po PESELu.

2. HESTIA: Koniec gehenny „zmiany tożsamości” iHestia <-> Jupiter – tylko w Agent21!

Dla tych z Was, którzy „dużo robią w Hestii” marzeniem od czasu gdy Hestia ma dwa systemy: iHestia i Jupiter – była możliwość otwarcia iHestii oraz Jupitera w tej samej przeglądarce i równoległa praca w obu systemach Hestii, bez konieczności zmiany tożsamości.
W tej wersji Agent21 spełniam to marzenie, a pozostali z Was, którzy takich marzeń nie mieli -> może chętniej będą ofertować w MTU i iHestii mogąc pracować w obu systemach jednocześnie bez tej przeklętej „zmiany tożsamości”.
Jak włączyć sobie MTU (Jupitera):
Jupiter występuje w Agent21 jako aplikacja sprzedażowa:
1. Wejdź w konfigurację

2. w zakładce Ustawienia agencji znajdź na liście aplikację: Ergo Hestia Jupiter i ją zaznacz czekboksem

3. kliknij Zapisz -> okno konfiguracji się zamknie i przycisk z logo MTU (Jupiter) pojawi się na lewym panelu na samym dole
Jeśli chcesz przenieść przycisk MTU bliżej przycisku Hestii -> kliknij go i przytrzymaj PRAWYM przyciskiem myszy – i przenieś w mijesce gdzie chcesz żeby był.
3. wejdź w ustawienia swoich haseł i w tej aplikacji wprowadź swój login i hasło do Jupitera (nawet jeśli jest takie samo jak do iHestii!)
4. kliknij w przycisk MTU -> Agent otworzy Jupitera i możesz działać. Oczywiście działanie Hestii jest bez zmian – tez możesz otworzyć iHestię i sprzedawać w tym systemie niezależnie od Jupitera. SZTOS!

UWAGA: Oczywiście opisany w pkt. 1 instrukcji odczyt z CEPiK z MTU (Jupitera) jest możliwy TYLKO jeśli sobie skonfigurujesz Jupitera w Agent21. Sam fakt że uruchomisz „po staremu” iHestię i ręcznie zmienisz tożsamość nie spowoduje że odczyt z CEPiK zadziała.

UWAGA YCD (You Can Drive): Opisana zmiana nie obejmuje aplikacji YCD. Tutaj aby sprzedać polisę YCD musicie się przelogować na YCD (tak jak dotychczas). To produkt niszowy i nie będzie w Agent21 specjalnych ułatwień (zresztą chyba nie ma osobnej strony logowania do YCD z tego co wiem).

3. PZU: koniec gehenny pracy w JEDNEJ zakładce w Everest – tylko w Agent21!

Z cyklu „spełniamy marzenia” – tym razem dla tych z Was co tłuką polisy w Everest i męczą się w jednej zakładce przeglądarki bo otwarcie Everesta w drugiej zakładce i tak nie pozwala na pracę w różnych kontekstach (akcjach). W tej wersji Agent21 pozwala na bezkolizyjne otwarcie Everesta w kolejnych zakładkach i w każdej z nich możecie pracować niezależnie. Zakładki na siebie nie wpływają!
Jak to zrobić ?
1. zaloguj się do Everest (jak dotychczas)
2. jak chcesz otworzyć kolejne podzakładki Everest kliknij w [+] (jak pokazałem na obrazku) i wybierz opcję Otwórz stronę startową.

Agent21 otworzy kolejną podzakładkę, zaloguje do Everest – i ta nowa zakładka będzie działała niezależnie od poprzedniej. Zatem możecie sobie w jednej zakładce mieć ofertę a w innej – kompletnie inną funkcję w Everest i pracować w kilku jednocześnie.

UWAGA: Oczywiście najwygodniej jest wprowadzić sobie login i hasło do Everest w Agent21 i włączyć logowanie automatyczne – bo wtedy cała operacja dodawania zakładki jest bardzo wygodna i w ogóle nie angażuje Twojej uwagi.

4. PZU: poprawki do zmian z 22.05.2023 po modyfikacji Everesta

UWAGA: Jeśli po kliknięciu w chmurkę Agent21 nie odczytuje polis z Everesta to na ekranie importera polis
zmień opcję POLISY ORGANIZACJI na MOJE POLISY (jak pokazuję na obrazku).

W tej wersji Agent21 przywróciłem możliwość ofertowania składek w PZU w funkcji multi-ofert.

Poprawiłem również działanie globusika oraz drukarki. Zatem będziecie mogli bez przeszkód przeskakiwać ze swojej bazy danych – wprost do Everesta (globusik) albo pobierać wydruki z Everesta (drukarka).

5. Multi-profile logowania do aplikacji sprzedażowych w Agent21

Wielu z Was ma dostęp do aplikacji sprzedażowych z.u. z różnych multiagencji. Jedna osoba ma np. dwa albo więcej loginy do tej samej aplikacji, bo sprzedaje dla kilku multi. W tej wersji programu możecie sobie dodać dowolną liczbę profili logowania do każdej aplikacji i wygodniej pracować w Agent21.
Aby to zrobić wykonaj:
1.otwórz w okno konfiguracji loginów i haseł

2. wybierz zakład ubezpieczeń który chcesz zmodyfikować
3. kliknij dodaj profil
4. wpisz nazwę tego profilu (żebyś wiedział/a z której multi to login)
5. wpisz login i hasło i zaznacz dla wygody Loguj automatycznie do aplikacji.

6. zapisz zmiany przyciskiem OK
Gdy teraz klikniesz w przycisk tego z.u. na lewym panelu -> otworzy się menu z wyborem profilu:

Po wybraniu profilu – Agent21 zaloguje Cię w tym z.u. na wybranym loginie.

Uprzedzając pytania: nie ma możliwości pracy na dwóch profilach jednocześnie. Aby się przelogować, należy zamknąć zakładkę tego z.u. (wylogować się) -> i otworzyć ją od nowa wybierając inny profil z listy.

6. Pozostałe modyfikacje

1. Dostosowałem import PDF z LINK4 do nowego wzoru polis wprowadzonego 30.05.2024 – możecie już zaimportować zaległe polisy. Jeśli wykryjecie jakiś błąd w imporcie – koniecznie zgłoście do mnie (wysyłając PDF na pomoc@agent21.pl) to będę poprawiał importera!
2. do multi-ofert w COMPENSA dodałem możliwość kalkulacji za pomocą kalkulatora OMNI. Jeśli masz dostęp do OMNI i chcesz aby Agent21 odpalił ścieżkę OMNI podczas kalkulacji ofert – zaznacz odpowiedni czekbox na ekranie.
   
   Uprzedzając pytania: jeśli nie masz dostępu do OMNI to zaznaczenie tej opcji nadal przekieruj Ciebie na normalną ścieżkę sprzedaży.
   
3. do funkcji multi-pomocnik w na prawym panelu dodałem kalkulator data / okresów / świąt.
   Będzie mieli pod ręką możliwość szybkiego policzenia dni i sprawdzenia kiedy sobie zorganizaować jakiś fajny wyjazd z okazji długiego łikendu lub świąt.
   
4. import PDF: BENEFIA – Rodzina III
5. Import PDF: COMPENSA LIFA / POLISA ŻYCIE – Wznioek Grupowe VIP
6. Import PDF: ALLIANZ – Moja Podróż
7. Logowanie Warta eAgent + Warta AZP -> w tej wersji programu będziecie już mogli jednocześnie się logować do eAgent oraz Warta AZP. Nie będziemy czekać aż Warta naprawi swoje systemy ;-).
8. Do multi-skrótów WWW na prawym panelu dodałem odpalanie strony Rejestru jachtów – sezon jachtowy w pełni – może się przydać 😉.
   

7. REKOMENDACJE

Moi Drodzy Użytkownicy,
dziękuję wszystkim za rekomendowanie mojego programu Waszym znajomym. I jednocześnie uprzejmie proszę o WIĘCEJ rekomendacji.
Jak widzicie Agent21 bardzo szybko reaguje na zmiany w z.u., czego dowodem była błyskawiczna akcja z Everestem, czy teraz z LINK4.
Staram się jak mogę, aby dodawać też do programu funkcje, których co prawda się nie spodziewacie, ale bardzo Wam ułatwią pracę.
Dodaję też sukcesywnie funkcje o które prosicie. Program się rozwija dzięki Wam!
Zauważyłem, że wielu agentów z rekomendacji NIE WIERZY w to co potrafi Agent21 nawet jak Wy im to powiecie. I przez to wielu w ogóle do mnie nie dzwoni, bo myślą, że „powariowaliście” i nie ma opcji żeby takie cuda się działy 😉.
Miałem też kilka przypadków poleceń ze strony menedżerów zakładów ubezpieczeń, którzy widzieli u kilku z Was Agent21 i potem przekazali dobrą nowinę innemu agentowi. Jeśli więc odwiedza Was menedżer jakiegoś z.u. i macie chwilę – pokażcie mu Agent21. Wielu menedżerów to fajni ludzie z otwartymi głowami i jak zobaczą coś naprawdę ciekawego u Was – to potem chętnie dzielą się tą wiedzą z innymi agentami.
DZIĘKUJĘ.