Funkcje

Agent21 to kompleksowy system obsługi agencji ubezpieczeniowej, przeglądarka internetowa dedykowana aplikacjom sprzedażowym zakładów ubezpieczeń i doskonałe narzędzie do komunikacji z klientami. Niespotykany na rynku programów dla agentów zakres funkcjonalności w połączeniu z prostotą obsługi i przyjemnym wizualnie interfejsem użytkownika czynią ten system wyjątkowo użytecznym narzędziem w pracy każdego Agenta (wyłącznego i multi).

Kluczowe funkcje systemu:

  • przeglądarka internetowa
  • multi-schowek i multi-sufler
  • integracja z aplikacjami zakładów ubezpieczeń
  • szyfrowanie plików PDF
  • obsługa wielu profili (kilku agentów na jednym programie)
  • baza polis
  • baza klientów
  • baza pojazdów
  • baza spłat
  • baza wznowień
  • planer zadań
  • repozytorium dokumentów
  • komunikacja elektroniczna
  • baza faktur
  • baza szkód
  • statystyki

Agent21 jest przeglądarką internetową opartą o silnik używany w Google Chrome, dzięki czemu dostarcza szereg funkcji, które pozwalają na integrację z aplikacjami sprzedażowymi firm ubezpieczeniowych:

  • automatyczne logowanie do aplikacji sprzedażowych
  • uporządkowane zakładki – każda aplikacja sprzedażowa ma swoją własną zakładkę grupująca kolejne zakładki otwarte w ramach tej aplikacji
  • multi-schowek i multi-sufler (tego nie ma ŻADEN PROGRAM!):
    • szybkie przenoszenie danych klientów/ pojazdów/ polis z Twojej bazy danych do wybranego zakładu ubezpieczeń
    • intuicyjne wklejanie danych wprost do formularzy on-line jednym kliknięciem myszy (nie kopiuj-wklej!)
    • wygodne przenoszenie danych z jednego zakładu ubezpieczeń do innego
  • szyfrowanie plików PDF pobranych z aplikacji:
    • szybie i wygodne zabezpieczanie hasłem polis i ofert pobranych z aplikacji sprzedażowych
    • wygodna wysyłka zaszyfrowanego pliku mailem wprost do klienta
  • import zawartych ubezpieczeń z wybranych aplikacji:
    • PZU (Everest)
    • Ergo Hestia (iHestia, iPegaz, Jupiter-MTU+YCD)
    • Warta (eAgent)
    • Generali (Merkury+)
    • Proama (ProAgent)
    • TUZ Ubezpieczenia (SOBOL)
    • INSLY (wszystkie produkty komunikacyjne wszystkich zakładów ubezpieczeń)
    • UNILINK (wszystkie produkty z UniMarket)
  • wygodny import wybranych 29 produktów z plików PDF:
    • Allianz (3 produkty: komunikacyjny, Mój Dom, OC Lekarzy)
    • Balcia (1 produkt: komunikacyjny)
    • Compensa (5 produktów: 22014, 22044, 1111, 19044, 21021)
    • Interrisk (4 produkty: komunikacyjny, DOM MAX, AGRO Pakiet, EDU PLUS)
    • Link4 (1 produkt: komunikacyjny)
    • Pocztowe (2 produkty: komunikacyjny, AGROCASCO)
    • TUW TUW (3 produkty: komunikacyjny, rolne, Bezpieczna Rodzina)
    • Uniqa (7 produktów: komunikacja z AXA, Auto&Przestrzeń, DOM+ i Rolne, Mienie Korpo, Uniqalny Biznes, OC Zawodowa Przewoźnika)
    • Wiener (3 produkty: AUTO, AGRO, 4 Kąty)

Dzięki temu wszystkie niezbędne informacje do obsługi posprzedażowej masz błyskawicznie w swojej bazie bez konieczności ręcznej rejestracji.

Jeśli na jednym programie chcesz pracować z innym agentem (np. mąż z żoną), bo wspólnie tworzycie jeden punkt sprzedaży, ale jeden/jedna z Was jest „wyłączny” a drugi/druga multi to Agent21 zapewni Wam doskonałe wsparcie:

  • rejestracja kilku profili e-mail / bramek SMS: czyli każdy agent (jako osobny podmiot) będzie mógł wysyłać korespondencję wprost z programu korzystając z własnej skrzynki mailowej lub z ustawień własnej bramki SMS,
  • szablony powiadomień: każdy gent może mieć własny szablon powiadomienia e-mail / SMS. Dzięki temu wysyłając maile z informacją o ekspiracji polisy będziecie mogli korzystać z innej treści, innego logo (e-mail) i innych ustawień wysyłki.

Agent21 zapewnie pełną obsługę polis dowolnego zakładu ubezpieczeń:

  • rejestracja polisy w trybie pełnym (z ryzykami)
  • szybka rejestracja polisy w trybie uproszczonym
  • możliwość załączania dokumentów/ obrazów do polisy z wygodnym wyszukiwaniem w repozytorium
  • elastyczny słownik produktów i ryzyk z opcją samodzielnej modyfikacji
  • wygodna rejestracja wznowienia
  • opcja oznaczenia przeniesienia ubezpieczenia między zakładami ubezpieczeń
  • szybka i elastyczna wyszukiwarka polis
  • kopiowanie danych polisy do multi-schowka
  • szybki eksport listy polis do Excela (ułatwia obsługę „dużych” klientów przy wnioskowaniu o zniżki specjalne/ warunki specjalne)
  • dla polis importowanych – wygodny wydruk polisy oraz natychmiastowy podgląd polisy w aplikacji sprzedażowej
  • raport sprzedaży z opcją wydruku, zapisu do PDF i eksportu do Excela

Agent21 pozwala na wygodną obsługę bazy klientów:

  • rejestracja danych klienta
  • możliwość oznaczenia zgody na administrowanie danymi klienta przez agenta (z wydrukiem oświadczenia RODO i załączeniem dokumentu do danych klienta)
  • szybka rejestracja podmiotu z bazy BIR (REGON)
  • możliwość załączania dokumentów/ obrazów do klienta z wygodnym wyszukiwaniem w repozytorium
  • szybka i elastyczna wyszukiwarka klientów oraz podgląd polis / pojazdów wybranego klienta
  • podgląd statystyk klienta (liczba polis, przypis total, przypis z aktywnych polis, liczba pojazdów, zaległe spłaty)
  • kopiowanie danych klienta do multi-schowka
  • wygodny podgląd adresu klienta w Google Maps z przejściem w tryb wyznaczania trasy dojazdu

Agent21 pozwala na wygodną obsługę bazy pojazdów:

  • rejestracja danych pojazdu
  • odczyt danych pojazdu z bazy CEPiK wraz z automatycznym pobraniem raportu CEPiK w PDF (historiapojazdu.gov.pl)
  • wygodne sprawdzenie w UFG czy pojazd ma polisę OC
  • wygodne sprawdzenie danych rejestracyjnych pojazdu w InfoCar
  • użyteczny i wygodny dekoder numerów VIN
  • możliwość załączania dokumentów/ obrazów do pojazdu z wygodnym wyszukiwaniem w repozytorium
  • szybka i elastyczna wyszukiwarka pojazdów oraz podgląd polis wybranego pojazdu
  • szybki eksport listy pojazdów do Excela (ułatwia import listy pojazdów przy flotach)
  • kopiowanie danych pojazdu do multi-schowka

Agent21 kładzie ogromny nacisk na wsparcie zarządzania spłatami inkasa i rat, ponieważ to jest kluczowe dla zarobków każdego Agenta:

  • szybki filtr „zaległe spłaty” pokazujący wszystkie spłaty z Twojej bazy, które jeszcze są oznaczone jako niespłacone
  • szybka wysyłka wiadomości do klienta (e-mail, SMS) w związku z zaległą spłatą
  • wygodne oznaczenie statusu „spłacona”
  • szybka i elastyczna wyszukiwarka spłat
  • dla polis importowanych z aplikacji sprzedażowych – szybkie przejście na polisę w aplikacji sprzedażowej i sprawdzenie statusu spłaty bezpośrednio w systemie źródłowym (jeśli firma takie statusy pokazuje na ekranie)
  • rozbudowany moduł importu zestawień inkasa i prowizji z aplikacji sprzedażowych z opcją synchronizacji spłat (dotyczy: PZU, Warta, Hestia, UNIQA)
    w kilka chwil Agent21 porównuje zawartość zestawienia z Twoją bazą danych i automatycznie spłaca inkaso/ratę z polis umieszczonych na raporcie, od razu zobaczysz czego brakuje w zestawieniu, czyli za co firma nie zapłaciła prowizji

Agent21 to bardzo proste w obsłudze i kompletne narzędzie do zarządzania wznowieniami ubezpieczeń i nadchodzącymi płatnościami kolejnych rat:

  • wysyłka powiadomień e-mail (z Twojej skrzynki e-mail)
    wiadomości e-mail to profesjonalnie wyglądające, eleganckie i czytelne wiadomości, których treść i wygląd możesz modyfikować samodzielnie w wygodnym kreatorze wizualnym
  • wysyłka powiadomień SMS (3 komercyjne bramki SMS do wyboru)
    szablony z treścią SMS możesz modyfikować wg własnych potrzeb, osobny szablon do ekspirującej polisy i osobny do upływającej raty
  • wysyłka listów pocztą tradycyjną
  • wydruk tabeli z listą wznowień (do pracy „na papierze” jeśli tak wolisz) lub eksport do Excela
  • wygodny filtr ułatwiający korespondencję seryjną i kontrolę nad tym z kim musisz się jeszcze skontaktować albo kto jeszcze nie wznowił polisy (opłacił raty)
  • szybki podgląd zakresu ubezpieczenia z ekspirującej polisy (raty) na ekranie Agent21 oraz dla polis importowanych z aplikacji sprzedażowych – natychmiastowe przejście na polisę w aplikacji sprzedażowej
  • szereg statusów, pozwalających na kontrolę postępu obsługi wznowienia (powiadomienie, oferta gotowa, wznowienie)

Agent21 pełni funkcję asystenta w Twojej pracy z klientami:

  • rejestracja czynności wykonanej (np. „Wysyłka wypowiedzenie OC”)
  • zaplanowanie zadania na przyszłość z opcją powiadamiania „przed”
  • rejestracja czynności, która trwa, czyli zapis wykonania określonej czynności z zaplanowaniem jej końca (np. wysłano ofertę do klienta i zaplanowano kontakt w tej sprawie za kilka dni)
  • funkcja powiązania (tagowania) zadań z obiektami z Twojej bazy danych (klient, pojazd, polisa), dzięki czemu można szybko znaleźć zadanie po nazwisku, PESELu, nr rej, VIN lub nr polisy
  • szybka i elastyczna wyszukiwarka zadań
  • elastyczny widok zadań w trybie listy, kalendarza (miesięczny, tygodniowy, dzienny)
  • szybkie i wygodne dodawanie zadań z poziomu listy obiektów (np. dodanie zadania do polisy to jedno kliknięcie w odpowiednią kolumnę akcji w zakładce „Polisy”)

Agent21 pozwala na gromadzenie wszystkich dokumentów w formie cyfrowej:

  • dodawanie załączników do danych klientów, pojazdów, polis
  • automatyczne gromadzenie dokumentów pobranych z aplikacji sprzedażowych zakładów ubezpieczeń (polis, ofert, raportów)
  • wygodna wysyłka pobranego pliku za pomocą e-mail wprost z aplikacji Agent21
  • funkcja powiązania (tagowania) dokumentów z obiektami z Twojej bazy danych (klient, pojazd, polisa), dzięki czemu można szybko znaleźć dokument po nazwisku, PESELu, nr rej, VIN lub nr polisy
  • szybka i elastyczna wyszukiwarka dokumentów
  • szybki podgląd plików PDF, JPG, PNG

Agent21 ma rozbudowane funkcje komunikacji elektronicznej wspierającej obsługę klientów:

  • wysyłka e-mail i SMS o wznowieniach
  • wysyłka wiadomości e-mail o dowolnej treści z załącznikami wygodnie dodanymi z repozytorium Agent21 lub plikami wybranymi z folderu komputera
  • wysyłka wiadomości SMS o dowolnej treści
  • zapis szablonów wiadomości do wykorzystania w korespondencji z klientami, dzięki czemu maile/SMS o podobnej treści możesz wysyłać jednym kliknięciem myszy
  • funkcja powiązania (tagowania) wiadomości z obiektami z Twojej bazy danych (klient, pojazd, polisa), dzięki czemu można szybko znaleźć wiadomość po nazwisku, PESELu, nr rej, VIN lub nr polisy, odbiorcy, treści
  • szybkie i wygodne wysyłanie wiadomości z poziomu listy obiektów (np. wysłanie maila w związku z polisą to jedno kliknięcie w odpowiednią kolumnę akcji w zakładce „Polisy”)

Agent21 ma następujące dodatkowe funkcjonalności:

  • statystyki – ponad 50 wykresów przypisu, liczby polis, dynamiki w podziale na wiele kategorii z opcją zapisu wykresu do pliku graficznego i eksportu danych statystycznych do Excela
  • faktury – opcja umożliwiająca zarejestrowanie lub wystawienie faktury prowizyjnej z wydrukiem
  • szkody – opcja umożliwiająca zarejestrowanie szkody (przy polisie) i pokazująca szkody zaimportowane przy polisach z systemów sprzedażowych zakładów ubezpieczeń (tam gdzie występują)
  • odczyt danych pojazdów z CEPiK (poprzez historiapojazdu.gov.pl) z automatycznym pobraniem dokumentu PDF (do repozytorium) i możliwością szybkiej rejestracji pojazdu w bazie
  • odczyt danych firm z bazy REGON (BIR) oraz białej listy podatników VAT
  • kreator plików PDF (łączenie plików graficznych w jeden PDF, łączenie plików PDF, zmniejszenie rozmiaru PDF, dodawania nowych stron)
  • wydruk / wysyłka e-mail automatycznie wypełnionych szablonów dokumentów:
    • wypowiedzenie OC (art. 28.1, 28a.1, 31.1)
    • wniosek o zwrot składki
    • odstąpienie od umowy ubezpieczenia (art. 812 ust. 1 KC)
    • odstąpienie od umowy zawartej na odległość
    • informacja o płatności za polisy
    • zawiadomienie o sprzedaży nieruchomości