Agent21 to kompleksowy system obsługi agencji ubezpieczeniowej, przeglądarka internetowa dedykowana aplikacjom sprzedażowym zakładów ubezpieczeń i doskonałe narzędzie do komunikacji z klientami. Niespotykany na rynku programów dla agentów zakres funkcjonalności w połączeniu z prostotą obsługi i przyjemnym wizualnie interfejsem użytkownika czynią ten system wyjątkowo użytecznym narzędziem w pracy każdego Agenta (wyłącznego i multi).
Kluczowe funkcje systemu:
- przeglądarka internetowa
- multi-schowek, multi-sufler i multi-oferty
- integracja z aplikacjami zakładów ubezpieczeń
- szyfrowanie plików PDF
- obsługa wielu profili (kilku agentów na jednym programie)
- baza polis
- baza klientów
- baza pojazdów
- baza spłat
- baza wznowień
- planer zadań
- repozytorium dokumentów
- komunikacja elektroniczna
- baza faktur
- baza szkód
- statystyki
Funkcje przeglądarki
Agent21 jest przeglądarką internetową opartą o silnik używany w Google Chrome, dzięki czemu dostarcza szereg funkcji, które pozwalają na integrację z aplikacjami sprzedażowymi firm ubezpieczeniowych:
- automatyczne logowanie do aplikacji sprzedażowych
- uporządkowane zakładki – każda aplikacja sprzedażowa ma swoją własną zakładkę grupująca kolejne zakładki otwarte w ramach tej aplikacji
- multi-schowek i multi-sufler (tego nie ma ŻADEN PROGRAM!):
- szybkie przenoszenie danych klientów/ pojazdów/ polis z Twojej bazy danych do wybranego zakładu ubezpieczeń
- intuicyjne wklejanie danych wprost do formularzy on-line jednym kliknięciem myszy (nie kopiuj-wklej!)
- wygodne przenoszenie danych z jednego zakładu ubezpieczeń do innego
- szyfrowanie plików PDF pobranych z aplikacji:
- szybkie i wygodne zabezpieczanie hasłem polis i ofert pobranych z aplikacji sprzedażowych
- wygodna wysyłka zaszyfrowanego pliku mailem wprost do klienta
- import zawartych ubezpieczeń z wybranych aplikacji:
- PZU (Everest)
- Ergo Hestia (iHestia, iPegaz, Jupiter-MTU+YCD)
- Ergo Hestia Cumulus – floty (z eksportu XLS)
- Warta (eAgent)
- Generali (Merkury+)
- Generali Agro (d. Concordia)
- Proama (ProAgent)
- TUW TUW (wszystkie produkty)
- TUZ Ubezpieczenia (SOBOL)
- INSLY (wszystkie produkty komunikacyjne wszystkich zakładów ubezpieczeń)
- UNILINK (wszystkie produkty z UniMarket)
- Bezpieczny.pl
- ASF Premium-Hiperio – produkty komunikacyjne
- wygodny import wybranych 144 produktów z plików PDF:
- Agro TUW (7 produktów: komunikacyjny, OC Nabywcy, AGROCASCO, Uprawy, Turysta, Bezpieczny Dom, Bezpieczny Rolnik)
- Allianz (11 produktów: komunikacyjny, Mój Dom, 456, 457, 459, 099, 499, 440, 441, 901, Moja Podróż)
- Balcia (6 produktów: komunikacyjny, krótkoterm., cudzoziemcy, biznes pak., podróż, dom)
- BENEFIA (2 produkty: komunikacyjny, rodzina)
- COLONNADE (1 produkt: szkolne)
- Compensa (12 produktów: 22014, 22044, 1111, 1120, 19044, 21021, 184, 19043, 19035, 19050, 19031, Beesafe)
- Compensa Life / Polisa Życie (3 produkty: Bezp. na drodze, Polisa dla Ciebie, Grupowe VIP)
- DallBogg (1 produkt: komunikacyjny)
- EUROINS (1 produkt: komunikacyjny)
- FORTEGRA (1 produkt: GAP)
- GENERALI (Życiowe Indywidualne, NNW Grupowe, OC Zaw. Przewoźnika, OC Biur Rach.)
- HESTIA Życie (Ergo4, Syriusz – Grupa Otwarta)
- Hestia Cumulus Evo (3 produkty: Biznes&Podróż, OC Zawodowe, Agro)
- Interrisk (17 produktów: komunikacyjny, DOM MAX, AGRO Pakiet, AGRO Casco, Uprawy Rolne, EDU PLUS, Biznes Pro / ProPlus, Ochrona Prawna, Bezpieczny Dom / Kredyt, OC ż.p., Moja Rodzina, NNW+ Grup., NNW + Indyw., Antidotum Plus, Bon Voyage)
- Inter Polska (11 produktów:LM_T, ZM_T, PL_T, FM_T, POC_T, PM_T, NNW, Lokum, LEN_T, RT_M, DM)
- LEADENHALL (9 produktów: 3xOC, Terminowe, MEDICA, Squarelife, Kredyt, NNW, Drivers Casco)
- Link4 (5 produktów: K, M, S, F, SME)
- MTU (z porównywarek: 1 produkt komunikacyjny)
- PREVOIR (3 produkty: PRODOMUS, PROOCHRONA, Kapitał Plus)
- PZU (z porównywarek: 1 produkt komunikacyjny)
- Signal Iduna (3 produkty: szkolne, Bezpieczna Podróż, Bezpieczne Rezerwacja / World)
- Trasti (1 produkt: komunikacyjny)
- Uniqa (20 produktów: komunikacja z AXA, Auto&Przestrzeń, Floty, Krótkoterm. OC, Multitravel, Szkolne, DOM+, Rolne, Mienie Korpo, Dla Mieszkalnictwa, Pakiet dla Spółdzielni, Uniqalny Biznes, OC Zawodowa Przewoźnika, Twoje Miejsce, Assistance w Podróży, Twój Biznes Plus, OC Firmy, OC Przewoźnika, Maszyny i Urządzenia budowl., OC Zarz. Nieruch)
- VH Polska (1 produkt: Uprawy rolne)
- WAGAS (1 produkt: GAP)
- Wefox (2 produkty: komunikacyjny, mieszkaniowy
- Wiener (17 produktów: AUTO, GoAUTO, Oferto-polisy, AGRO, 4 Kąty, PODRÓŻ, GoBIZNES, Fotowoltaika, Na Wszelki Wypadek, MediPass, Oświata, biz.Net: Flota, OCZP, Optima, Elektr. fot., Pakiet Biznes, TruckAss, Koszty rezygn.)
Dzięki temu wszystkie niezbędne informacje do obsługi posprzedażowej masz błyskawicznie w swojej bazie bez konieczności ręcznej rejestracji.
Obsługa wielu profili (agencji)
Jeśli na jednym programie chcesz pracować z innym agentem (np. mąż z żoną), bo wspólnie tworzycie jeden punkt sprzedaży, ale jeden/jedna z Was jest „wyłączny” a drugi/druga multi to Agent21 zapewni Wam doskonałe wsparcie:
- rejestracja kilku profili e-mail / bramek SMS: czyli każdy agent (jako osobny podmiot) będzie mógł wysyłać korespondencję wprost z programu korzystając z własnej skrzynki mailowej lub z ustawień własnej bramki SMS,
- szablony powiadomień: każdy agent może mieć własny szablon powiadomienia e-mail / SMS. Dzięki temu wysyłając maile z informacją o ekspiracji polisy będziecie mogli korzystać z innej treści, innego logo (e-mail) i innych ustawień wysyłki.
Baza polis
Agent21 zapewnie pełną obsługę polis dowolnego zakładu ubezpieczeń:
- rejestracja polisy w trybie pełnym (z ryzykami)
- szybka rejestracja polisy w trybie uproszczonym
- możliwość załączania dokumentów/ obrazów do polisy z wygodnym wyszukiwaniem w repozytorium
- elastyczny słownik produktów i ryzyk z opcją samodzielnej modyfikacji
- wygodna rejestracja wznowienia
- opcja oznaczenia przeniesienia ubezpieczenia między zakładami ubezpieczeń
- szybka i elastyczna wyszukiwarka polis
- kopiowanie danych polisy do multi-schowka
- szybki eksport listy polis do Excela (ułatwia obsługę „dużych” klientów przy wnioskowaniu o zniżki specjalne/ warunki specjalne)
- dla polis importowanych – wygodny wydruk polisy oraz natychmiastowy podgląd polisy w aplikacji sprzedażowej
- raport sprzedaży z opcją wydruku, zapisu do PDF i eksportu do Excela
Baza klientów
Agent21 pozwala na wygodną obsługę bazy klientów:
- rejestracja danych klienta
- możliwość oznaczenia zgody na administrowanie danymi klienta przez agenta (z wydrukiem oświadczenia RODO i załączeniem dokumentu do danych klienta)
- szybka rejestracja podmiotu z bazy BIR (REGON)
- możliwość załączania dokumentów/ obrazów do klienta z wygodnym wyszukiwaniem w repozytorium
- szybka i elastyczna wyszukiwarka klientów oraz podgląd polis / pojazdów wybranego klienta
- podgląd statystyk klienta (liczba polis, przypis total, przypis z aktywnych polis, liczba pojazdów, zaległe spłaty)
- kopiowanie danych klienta do multi-schowka
- wygodny podgląd adresu klienta w Google Maps z przejściem w tryb wyznaczania trasy dojazdu
Baza pojazdów
Agent21 pozwala na wygodną obsługę bazy pojazdów:
- rejestracja danych pojazdu
- odczyt danych pojazdu z bazy CEPiK wraz z automatycznym pobraniem raportu CEPiK w PDF (historiapojazdu.gov.pl)
- wygodne sprawdzenie w UFG czy pojazd ma polisę OC
- wygodne sprawdzenie danych rejestracyjnych pojazdu w InfoCar
- użyteczny i wygodny dekoder numerów VIN
- możliwość załączania dokumentów/ obrazów do pojazdu z wygodnym wyszukiwaniem w repozytorium
- szybka i elastyczna wyszukiwarka pojazdów oraz podgląd polis wybranego pojazdu
- szybki eksport listy pojazdów do Excela (ułatwia import listy pojazdów przy flotach)
- kopiowanie danych pojazdu do multi-schowka
Baza spłat
Agent21 kładzie ogromny nacisk na wsparcie zarządzania spłatami inkasa i rat, ponieważ to jest kluczowe dla zarobków każdego Agenta:
- szybki filtr „zaległe spłaty” pokazujący wszystkie spłaty z Twojej bazy, które jeszcze są oznaczone jako niespłacone
- szybka wysyłka wiadomości do klienta (e-mail, SMS) w związku z zaległą spłatą
- wygodne oznaczenie statusu „spłacona”
- szybka i elastyczna wyszukiwarka spłat
- dla polis importowanych z aplikacji sprzedażowych – szybkie przejście na polisę w aplikacji sprzedażowej i sprawdzenie statusu spłaty bezpośrednio w systemie źródłowym (jeśli firma takie statusy pokazuje na ekranie)
- rozbudowany moduł importu zestawień inkasa i prowizji z aplikacji sprzedażowych z opcją synchronizacji spłat (dotyczy: PZU, Warta, Hestia, UNIQA)
w kilka chwil Agent21 porównuje zawartość zestawienia z Twoją bazą danych i automatycznie spłaca inkaso/ratę z polis umieszczonych na raporcie, od razu zobaczysz czego brakuje w zestawieniu, czyli za co firma nie zapłaciła prowizji
Baza wznowień
Agent21 to bardzo proste w obsłudze i kompletne narzędzie do zarządzania wznowieniami ubezpieczeń i nadchodzącymi płatnościami kolejnych rat:
- wysyłka powiadomień e-mail (z Twojej skrzynki e-mail)
wiadomości e-mail to profesjonalnie wyglądające, eleganckie i czytelne wiadomości, których treść i wygląd możesz modyfikować samodzielnie w wygodnym kreatorze wizualnym - wysyłka powiadomień SMS (3 komercyjne bramki SMS do wyboru)
szablony z treścią SMS możesz modyfikować wg własnych potrzeb, osobny szablon do ekspirującej polisy i osobny do upływającej raty - wysyłka listów pocztą tradycyjną
- wydruk tabeli z listą wznowień (do pracy „na papierze” jeśli tak wolisz) lub eksport do Excela
- wygodny filtr ułatwiający korespondencję seryjną i kontrolę nad tym z kim musisz się jeszcze skontaktować albo kto jeszcze nie wznowił polisy (opłacił raty)
- szybki podgląd zakresu ubezpieczenia z ekspirującej polisy (raty) na ekranie Agent21 oraz dla polis importowanych z aplikacji sprzedażowych – natychmiastowe przejście na polisę w aplikacji sprzedażowej
- szereg statusów, pozwalających na kontrolę postępu obsługi wznowienia (powiadomienie, oferta gotowa, wznowienie)
Planer zadań
Agent21 pełni funkcję asystenta w Twojej pracy z klientami:
- rejestracja czynności wykonanej (np. „Wysyłka wypowiedzenie OC”)
- zaplanowanie zadania na przyszłość z opcją powiadamiania „przed”
- rejestracja czynności, która trwa, czyli zapis wykonania określonej czynności z zaplanowaniem jej końca (np. wysłano ofertę do klienta i zaplanowano kontakt w tej sprawie za kilka dni)
- funkcja powiązania (tagowania) zadań z obiektami z Twojej bazy danych (klient, pojazd, polisa), dzięki czemu można szybko znaleźć zadanie po nazwisku, PESELu, nr rej, VIN lub nr polisy
- szybka i elastyczna wyszukiwarka zadań
- elastyczny widok zadań w trybie listy, kalendarza (miesięczny, tygodniowy, dzienny)
- szybkie i wygodne dodawanie zadań z poziomu listy obiektów (np. dodanie zadania do polisy to jedno kliknięcie w odpowiednią kolumnę akcji w zakładce „Polisy”)
Repozytorium dokumentów
Agent21 pozwala na gromadzenie wszystkich dokumentów w formie cyfrowej:
- dodawanie załączników do danych klientów, pojazdów, polis
- automatyczne gromadzenie dokumentów pobranych z aplikacji sprzedażowych zakładów ubezpieczeń (polis, ofert, raportów)
- wygodna wysyłka pobranego pliku za pomocą e-mail wprost z aplikacji Agent21
- funkcja powiązania (tagowania) dokumentów z obiektami z Twojej bazy danych (klient, pojazd, polisa), dzięki czemu można szybko znaleźć dokument po nazwisku, PESELu, nr rej, VIN lub nr polisy
- szybka i elastyczna wyszukiwarka dokumentów
- szybki podgląd plików PDF, JPG, PNG
Komunikacja elektroniczna
Agent21 ma rozbudowane funkcje komunikacji elektronicznej wspierającej obsługę klientów:
- wysyłka e-mail i SMS o wznowieniach
- wysyłka wiadomości e-mail o dowolnej treści z załącznikami wygodnie dodanymi z repozytorium Agent21 lub plikami wybranymi z folderu komputera
- wysyłka wiadomości SMS o dowolnej treści
- zapis szablonów wiadomości do wykorzystania w korespondencji z klientami, dzięki czemu maile/SMS o podobnej treści możesz wysyłać jednym kliknięciem myszy
- funkcja powiązania (tagowania) wiadomości z obiektami z Twojej bazy danych (klient, pojazd, polisa), dzięki czemu można szybko znaleźć wiadomość po nazwisku, PESELu, nr rej, VIN lub nr polisy, odbiorcy, treści
- szybkie i wygodne wysyłanie wiadomości z poziomu listy obiektów (np. wysłanie maila w związku z polisą to jedno kliknięcie w odpowiednią kolumnę akcji w zakładce „Polisy”)
Pozostałe funkcje
Agent21 ma następujące dodatkowe funkcjonalności:
- statystyki – ponad 50 wykresów przypisu, liczby polis, dynamiki w podziale na wiele kategorii z opcją zapisu wykresu do pliku graficznego i eksportu danych statystycznych do Excela
- faktury – opcja umożliwiająca zarejestrowanie lub wystawienie faktury prowizyjnej z wydrukiem
- szkody – opcja umożliwiająca zarejestrowanie szkody (przy polisie) i pokazująca szkody zaimportowane przy polisach z systemów sprzedażowych zakładów ubezpieczeń (tam gdzie występują)
- odczyt danych pojazdów z CEPiK (poprzez historiapojazdu.gov.pl) z automatycznym pobraniem dokumentu PDF (do repozytorium) i możliwością szybkiej rejestracji pojazdu w bazie
- odczyt danych firm z bazy REGON (BIR) oraz białej listy podatników VAT
- kreator plików PDF (łączenie plików graficznych w jeden PDF, łączenie plików PDF, zmniejszenie rozmiaru PDF, dodawania nowych stron)
- wydruk / wysyłka e-mail automatycznie wypełnionych szablonów dokumentów:
- wypowiedzenie OC (art. 28.1, 28a.1, 31.1) oraz Rolnych
- wniosek o zwrot składki
- odstąpienie od umowy ubezpieczenia (art. 812 ust. 1 KC)
- odstąpienie od umowy zawartej na odległość
- informacja o płatności za polisy
- zawiadomienie o sprzedaży nieruchomości
- potwierdzenie wpłaty gotówkowej
- Analiza Potrzeb Klienta
- Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu (do urzędu)
- Blankiet przelewu składki z kodem QR