Agent21 Mobile to aplikacja mobilna na systemy Android i iOS, która znakomicie uzupełnia system Agent21 o funkcje:
- podpisywania dokumentów PDF przez klientów
- skanowania papierowych dokumentów i zapisywania ich do repozytorium Agent21
Dzięki aplikacji mobilnej oszczędzisz: czas (skanowanie), pieniądze (toner i papier) i sprzęt (drukarkę).
UWAGA! Aplikacja Agent21 Mobile jest całkowicie darmowa i nie zawiera żadnych mikoropłatności. Wszystkie funkcje są dostępne dla każdego użytkownika, który ma aktywną subskrypcję Agent21 (komputer).
Aby rozpocząć pracę z aplikacją mobilną Agent21 należy w pierwszej kolejności sparować ją z Twoim systemem Agent21. Instrukcję parowania znajdziesz tutaj.
Link do playlisty filmów o Agent21 Mobile na YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlvRv2qln5iOg3_QiNUvwTX7NjFk33BBM
Pierwsze użycie
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji na Twoim urządzeniu mobilnym będziesz musiał/a sparować ją z Twoim system Agent21 na komputerze.
Instrukcję parowania aplikacji Agent21 Mobile z Twoim Agent21 na komputerze znajdziesz tutaj.
Po udanym parowaniu – aplikacja mobilna Agent21 Mobile jest gotowa do użycia.
UWAGA! Aplikacja mobilna Agent21 oraz system Agent21 muszą pracować w tej samej sieci lokalnej WiFi.
W przeciwnym razie parowanie się nie powiedzie.
Ponowne parowanie
Ponowne parowanie aplikacji mobilnej Agent21 z systemem Agent21 jest wymagane, jeśli zmienisz sieć WiFi. Czyli jeśli pracujesz na laptopie i przeniesiesz się z biura do domu (a więc zmienisz sieć WiFi) to musisz za każdym razem wykonać parowanie.
Aby zainicjować ręcznie ponowne parowanie, wybierz na ekranie telefonu na ekranie głównym funkcję 
i na ekranie Ustawień kliknij w przycisk Nowe parowanie Agent21. Następnie wykonaj wszystkie kroki opisane w instrukcji parowania.
INFORMACJA: Przypominam, że aplikacja mobilna Agent21 dba o Twoją prywatność i ochronę danych osobowych. Dane, które przetwarza aplikacja mobilna nie są nigdzie wysyłane w chmurę. Cała komunikacja między Twoim telefonem/tabletem a Twoją bazą danych odbywa się w Twojej lokalnej sieci WiFi. Dlatego konieczne jest parowanie aplikacji mobilnej Agent21 z systemem Agent21 po każdorazowej zmianie sieci WiFi. Trwa to kilka sekund więc dla bezpieczeństwa danych (RODO) jest to opcja wymagana.
Podpisy klientów
Funkcja Podpisy klientów w aplikacji mobilnej jest powiązana z funkcjami Agent21 na komputerze:
1. generowania szablonów dokumentów (Wypowiedzenia, APK, Oświadczenia…)
2. edytora PDF
Każdy dokument w Agent21 na komputerze zamiast drukować, podpisywać i skanować – można wysłać do podpisu elektronicznego do aplikacji mobilnej Agent21 Mobile i wygodnie przy pomocy rysika lub palca klient może taki dokument podpisać na ekranie a Tym wygodnie ten podpis umieścisz w Agent21 na PDF i masz załatwioną sprawę. Zaro kosztów czasu wydruku, skanowania, papieru i tonera. Jakość dokumentów przy tym pozostaje perfekcyjna a ich rozmiar nie powiększa się drastycznie jak przy „skanach”.
Link do instrukcji mobilnych podpisów w systemie Agent21: https://agent21.pl/instrukcja-mobilne-podpisy/
INFORMACJA: Do wygodnego dla klienta podpisywania dokumentu zalecam używać tabletu z rysikiem. Ewentualnie telefonu z rysikiem. Dzięki temu podpisy klientów bedą bardziej naturalne i będzie im łatwiej taki podpis złożyć.
Aby uruchomić funkcję Podpisy klientów kliknij w przycisk „Podpisy klientów”.
Otworzy się lista z podpisami.
Wybierasz dokument do podpisu.
Otworzy się podgląd pliku PDF.
Możesz przybliżać i oddalać za pomocą dwóch palców (pinch-to-zoom) lub „dwukrotnego tapnięcia”.
Pokazujesz klientowi dokument, który podpisuje i klkasz w przycisk „PODPISZ”.
Otwiera się pole do podpisu.
Klient składa podpis na tym polu (palcem lub rysikiem) i klika Zatwierdź podpis.
Podpis natychmiast jest transferowany do Agent21 na komputerze, gdzie go zobaczysz i będziesz mogła/mógł go użyć do podpisu.
Na panelu podpisu masz możliwość wyboru:
– grubości kreski podpisu
– koloru (czarny i granatowy)
Po wyborze koloru – wybór zostanie zapamiętany do każdego następnego podpisu (dopóki go sam nie zmienisz).
UWAGA! Podpisy klientów i dokumenty wysłane do podpisu są automatycznie usuwane z tymczasowej bazy podpisów.
Jeśli podpis nie został złożony to dokument znika po 30 minutach.
Jeśli podpis został złożony to taki dokument wraz ze wzorem podpisu jest usuwany automatycznie po 24. godzinach.
Jest to celowe i zamierzone działanie programu. Uniemożliwia przechowywanie podpisów klientów w nieskończoność.
Skanowanie dokumentów.
Skanowanie dokumentów to bardzo wygodna funkcja, która pozwala zeskanować dokument papierowy (polisę, wypowiedzenie itp) i zapisać go bezpośrednio do bazy danych Agent21 w celu dalszego wykorzystania, czy to podpięcia skanu do polisy w bazie czy wysłania do TU.
Po kliknięciu w przycisk Skanowanie na głównym ekranie aplikacji Agent21 Mobile, otworzy się lista dokumentów zeskanowanych, które są w Twojej bazie Agent21.
Po kliknięciu w przycisk Skanowanie na głównym ekranie aplikacji Agent21 Mobile, otworzy się lista dokumentów zeskanowanych, które są w Twojej bazie skanów Agent21.
Na każdym dokumencie w bazie skanów możesz wykonać kilka prostych operacji:
- usunięcie skanu
- Edycja meta danych (nazwy pliku / opisu)
- podgląd dokumentu na ekranie mobilnym
- Udostępnienie dokumentu (standardowa funkcja Share w telefonie)
Zatem każdy dokument możesz wysłać wprost z telefonu mailem, SMS, WhatsApp itd.
Jeśli chcesz zeskanować nowy dokument – klikasz w przycisk Skanuj
Link do instrukcji mobilnych skanów systemu Agent21: https://agent21.pl/instrukcja-mobilne-skany/
SKANOWANIE NOWEGO DOKUMENTU
Po kliknięciu w Skanuj otworzy się aparat Twojego telefonu – opcja skanera – który rozpoznaje brzegi dokumentu.
Możesz zeskanować wszystkie strony dokumentu po kolei.
Gdy skończysz otworzy się formularz zapisu dokumentu do bazy z kilkoma opcjami:
- format pliku (PDF lub JPG)
- sposób zapisu (jeśli jest więcej niż 1 strona):
– jeden plik (powstaje jeden PDF ze wszystkimi stronami)
– każda strona w osobnym pliku – wówczas do bazy są zapisane osobno pojedyncze strony - jakość: jakość zapisanego skanu do pliku. Zalecam ŚREDNIĄ jeśli potem wysyłacie taki skan do TU. Chyba że masz stary telefon ze słabym aparatem – to jakość WYSOKA będzie nieco lepsza.
Po zapisaniu – dokument pojawi się na liście skanów i od razu w bazie Agent21.
Użyj w Agent21 opcji: 
aby skan zapisać do Repozytorium.
INFORMACJA! Agent21 będzie starał się zidentyfikować ten dokument korzystając z różnych zaawansowanych technik (bez użycia AI w chmurze oczywiście!). Przy skanowaniu wypowiedzeń (generowanych z Agent21) lub polis – w wielu przypadkach program odczyta sporo przydatnych informacji do dalszej obróbki tego skanu w bazie.
UWAGA! Dokumenty zeskanowane powinny być przez Ciebie zapisane do Repozytorium za pomocą odpowiedniej funkcji w Twoim Agent21 na komputerze. Po 7 dniach każdy dokument z bazy skanów automatycznie jest kopiowany do Repozytorium Agent21 i usuwany z listy skanów. Zatem nie tracisz zeskanowanych dokumentów, ale będziesz musiał/a ręcznie je potem porządkować w Repozytorium.
Dlatego zalecam, na bieżąco sobie skany obsługiwać, aby zachować porządek w bazie Agent21 w repozytorium dokumentów.
Ustawienia.
Na głównym ekranie w prawym górnym rogu jest opcja „trybik” która uruchamia funkcję Ustawień.
W obecnej wersji możesz:
- zmienić domyślną grubość i kolor kreski przy podpisywaniu dokumentów,
- zmienić domyślną jakość skanowanych dokumentów,
- możesz wymusić ponowne parowanie z Agent21 na komputerze.
