Dlaczego nie ma importu polis z Agent M6?
W związku z tym, że Agent21 ma perfekcyjne moduły importu bezpośrednio z aplikacji sprzedażowych większości z.u. to zaimportuj sobie poprzednie miesiące / lata z tych programów i będziesz mieć bazę danych lepszej jakości niż ta, którą wklepywałeś/aś do Agenta M6. Natomiast kontakty do klientów, których może nie wpisywałeś/aś do aplikacji z.u. a masz je w Agent M6 – zaimportujesz wygodnie właśnie w opisywanej tutaj opcji.
Dla użytkowników, którzy wcześniej korzystali z programu Agent M6 przygotowałem wygodną opcję importu klientów oraz kontaktów z tego systemu do Agent21. Dzięki temu nawet jeśli nie rejestrowałeś/aś telefonów lub maili w aplikacjach sprzedażowych z.u. – a masz je zapisane w Agent M6 to szybko je wrzucisz do swojego nowego programu.
AGENT M6: Aby wykonać import wykonaj następujące kroki:
- otwórz AgentM6
- otwórz listę klientów
- zaznacz wszystkich klientów do eksportu
- wybierz menu: Plik – Eksport zaznaczonych osób do pliku…
- wykonaj zapis do pliku
Agent21: aby zaimportować plik utworzony w Agent M6 wykonaj poniższe kroki:
INFORMACJA: Przed wykonaniem importu pliku do Agent21 zalecam wykonać Kopię zapasową (backup) bazy danych.
- otwórz Agent21
- wybierz w lewym górnym rogu menu programu -> Konfiguracja
- w zakładce Aplikacje potwierdź przeczytanie instrukcji i kliknij w Wykonaj import.
- otworzy się okno Import klientów z AgentM6
- kliknij Wybierz aby wybrać plik tekstowy z Agent M6
- kliknij w Wykonaj import
Po zakończonym imporcie Agent21 się automatycznie zamknie. Uruchom program ponownie i zanim rozpoczniesz pracę – skontroluj wybiórczo czy dane się zaimportowały poprawnie.
W razie problemów – skontaktuj się z pomoc@agent21.pl
UWAGA! Jeśli korzystasz z sieci lokalnej to wszystkie czynności w Agent21 wykonuj na serwerze. Na terminalu żadnej z opisanej wyżej opcji w Agent21 nie znajdziesz!