Klienci

Funkcja Klienci to rozbudowany moduł obsługi bazy klientów:

• dodawanie nowych klientów
• załączanie dokumentów/ obrazów do klienta
• statystyki klientów (liczba polis/ przypis/ liczba pojazdów)
• szybka i elastyczna wyszukiwarka klientów

Opis panelu z listą klientów

Panel główny funkcji Klienci podzielony jest na trzy części:

1. pasek narzędzi i filtrów (u góry)
2. stopka tabeli klientów
3. tabela główna z danymi klientów (po środku)

 pasek narzędzi i filtrów

W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:

• przycisk Nowy, który pozwala na szybką rejestrację nowego klienta do bazy danych
• pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie klientów wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych
• przycisk Filtr zaawansowany
• przycisk statystyk – zmienia on wygląd tabeli dodając przydatne informacje odnośnie przypisu z polis danego klienta, liczby pojazdów, zaległych spłat. Możne wówczas sortować bazę danych klientów wg tych kryteriów.

 stopka tabeli klientów

Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.

• przyciski nawigacji między stronami
• przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
• przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
• lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)

Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.

Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.

 tabela główna z danymi klientów

Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.

Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:

• akcje – to kolumna z przyciskami, w której możesz wykonać czynności na spłacie. Więcej w dalszej części rozdziału
• imię / nazwisko/ nazwa – kolumny nie wymagają wyjaśnienia
• PESEL/ REGON/ NIP – w tej kolumnie są indentyfikatory klienta w zależności od rodzaju podmiotu. UWAGA! W tej kolumnie działa multi-schowek – najedź mysza na numer i kliknij lewym przyciskiem myszy. Program od razu skopiuje ten identyfikator do multi-schowka. W ten sposób możesz szybko skopiować kilka PESEL do multi-schowka.
• wiadomość – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z klientem wysłano wiadomość (mail/sms). Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko wysłać wiadomość związaną z tym klientem
• zadanie – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z klientem zapisano jakieś zadanie. Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko dodać zadanie związane z tym klientem
• notatka – w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do klienta, czyli krótkie informacje do Twojego prywatnego wglądu
• kontakt – w tej kolumnie są dane kontaktowe do klienta. Gdy klikniesz w e-mail, będziesz mógł/mogła szybko wysłać wiadomość do tego klienta. Gdy klikniesz w nr telefonu – to pojawi się opcja wysyłki SMS.
• adres – tu umieszczone są dane adresowe klienta. Po klknięciu w adres możez szybko zobaczyć to miejsce na mapie a potem wg potrzeb np. wytyczyć trasę na miesce
• rodzaj podmiotu – oznaczenie czy to osoba fizyczna, prawna, bank.

Akcje na klientach

W kolumnie akcji znajdują się przyciski, które pozwalają na wykonanie szeregu akcji na spłacie:

• edycja danych klienta – otwiera dane klienta do podglądu / modyfikacji
• rejestruj polisę na klienta – pozwala na zarejestrowanie polisy na tego klienta

 menu podręczne