Funkcja Klienci to rozbudowany moduł obsługi bazy klientów:
- dodawanie nowych klientów
- załączanie dokumentów/ obrazów do klienta
- statystyki klientów (liczba polis/ przypis/ liczba pojazdów)
- szybka i elastyczna wyszukiwarka klientów
Opis panelu z listą klientów
Panel główny funkcji Klienci podzielony jest na trzy części:
- pasek narzędzi i filtrów (u góry)
- stopka tabeli klientów
- tabela główna z danymi klientów (po środku)
pasek narzędzi i filtrów

W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:
- przycisk Nowy, który pozwala na szybką rejestrację nowego klienta do bazy danych
- pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie klientów wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych
- przycisk Filtr zaawansowany
- przycisk statystyk
– zmienia on wygląd tabeli dodając przydatne informacje odnośnie przypisu z polis danego klienta, liczby pojazdów, zaległych spłat. Możne wówczas sortować bazę danych klientów wg tych kryteriów.
stopka tabeli klientów
Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.

- przyciski nawigacji między stronami
- przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
- przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
- lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)
Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.
Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.
tabela główna z danymi klientów
Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.

Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:
- akcje – to kolumna z przyciskami, w której możesz wykonać czynności na spłacie. Więcej w dalszej części rozdziału
- imię / nazwisko/ nazwa – kolumny nie wymagają wyjaśnienia
- PESEL/ REGON/ NIP – w tej kolumnie są indentyfikatory klienta w zależności od rodzaju podmiotu. UWAGA! W tej kolumnie działa multi-schowek – najedź mysza na numer i kliknij lewym przyciskiem myszy. Program od razu skopiuje ten identyfikator do multi-schowka. W ten sposób możesz szybko skopiować kilka PESEL do multi-schowka.
- wiadomość
– w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z klientem wysłano wiadomość (mail/sms). Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko wysłać wiadomość związaną z tym klientem
- zadanie
– w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z klientem zapisano jakieś zadanie. Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko dodać zadanie związane z tym klientem
- notatka
– w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do klienta, czyli krótkie informacje do Twojego prywatnego wglądu
- kontakt – w tej kolumnie są dane kontaktowe do klienta. Gdy klikniesz w e-mail, będziesz mógł/mogła szybko wysłać wiadomość do tego klienta. Gdy klikniesz w nr telefonu – to pojawi się opcja wysyłki SMS.
- adres – tu umieszczone są dane adresowe klienta. Po klknięciu w adres możez szybko zobaczyć to miejsce na mapie a potem wg potrzeb np. wytyczyć trasę na miesce
- rodzaj podmiotu – oznaczenie czy to osoba fizyczna, prawna, bank.
Akcje na klientach
W kolumnie akcji znajdują się przyciski, które pozwalają na wykonanie szeregu akcji na spłacie:
edycja danych klienta – otwiera dane klienta do podglądu / modyfikacji
rejestruj polisę na klienta – pozwala na zarejestrowanie polisy na tego klienta
menu podręczne
Po kliknięciu w przycisk otwiera się menu podręczne polisy z następującymi opcjami:
- edycja danych klienta – otwiera dane klienta do podglądu / modyfikacji
- rejestruj polisę na klienta – pozwala na zarejestrowanie polisy na tego klienta
- Historia polis klienta – pokazuje listę wszystkich polis tego klienta
- Wypełnij szablon dokumentu z tej z danymi klienta – otwiera okno szablonu dokumentu z danymi odczytanymi z tego klienta (wypowiedzenie OC, wniosek o zwrot itp.)
- Skopiuj dane klienta do multi-schowka – za pomocą tej opcji skopiujesz komplet danych do multi-schowka w celu wykorzystania ich w aplikacjach zakładów ubezpieczeń (więcej: Multi-schowek)
