Funkcja Mobilne podpisy to wbudowana opcja przy generowaniu dokumentów z szablonów oraz edycji PDF, która pozwala na umieszczenie na dowolnym dokumencie własnoręcznego podpisu klienta wykonanego na urządzeniu mobilnym.
Instrukcję oraz filmy YT do aplikacji mobilnej znajdziesz pod tym linkiem
Film na YT o mobilnych podpisach znajdziesz w tym miejscu.
Bez użycia aplikacji Agent21 Mobile funkcja podpisów mobilnych do niczego nie służy.
Dlaczego mobilne podpisy w Agent21 to wygodna funkcja i warto z niej korzystać?
- oszczędzasz czas i pieniądze na skanowaniu – brak zużycia papieru, tonera, drukarki i skanera
- klient otrzymuje od Ciebie elegancki i czytelny PDF mailem
- do TU załączasz podpisany dokument PDF, który jest czytelny i z pewnością nie bedzie „błędów archiwizacji” z powodu nieczytelnego kodu QR lub treści na polisie.
Reasumując: wszyscy zyskują na tej funkcji.
Podpis na dokumencie Agent21 (szablon dokumentu)
Gdy generujesz w Agent21 dokument z szablonu dokumentów (np. wypowiedzenie umowy OC) – to po wygenerowaniu dokumentu, gdy widzisz jego podgląd – u góry jest przycisk:
Po kliknięciu otwiera się okno podpisu.
Wystarczy kliknąć w przycisk „Wyślij dokument PDF do podpisu” i dokument zostanie umieszczony w tabeli podpisów widocznej na Twoim urządzeniu mobilnym w aplikacji mobilnej Agent21 Mobile.
Jeśli masz tymczasowo zachowany podpis jakiegoś klienta i chcesz ponownie go użyć na kolejnym dokumencie – to kliknij w Odczytaj podpis z bazy i wybierz właściwy.
Podpis klienta odbierasz na urządzeniu mobilnym w aplikacji Agent21 Mobile.
Gdy podpis zostanie złożony na telefonie – pojawia się natychmiast w Agent21
Po kliknięciu w przycisk Użyj tego podpisu… – okno się zamknie i podpis pojawi się w miejscu podpisu klienta na dokumencie.
UWAGA! Jeśli odhaczysz czekbox Usuń podpis z bazy Agent21 po użyciu – to podpis klienta zostanie zachowany na 24h w Twojej bazie, abyś mógł/mogła go użyć do podpisania kolejnego dokumentu tego samego klienta.
INFORMACJA: Do wygodnego dla klienta podpisywania dokumentu zalecam używać tabletu z rysikiem. Ewentualnie telefonu z rysikiem. Dzięki temu podpisy klientów bedą bardziej naturalne i będzie im łatwiej taki podpis złożyć.
Podpis na pobranej polisie (edytor PDF)
Agent21 pozwala na wygodną edycję dokumentów PDF zarówno pobranych z TU (np. polis) jak również dokumentów z Twojego dysku komputera. Na takich dokumentach PDF również możesz wygodnie złożyć podpis odręczny klienta bez marnowania czasu na drukowanie / skanowanie.
Po otwraciu pliku PDF do edycji – klikasz w znajomy przycisk na górnym pasku po prawej stronie.
Następnie wysyłasz dokument do podpisu – tym razem ręcznie wpisując imię i nazwisko podpisującego.
Gdy na aplikacji mobilne Agent21 Mobile podpis zostanie zatwierdzony – możesz użyć do do umieszczenia na dokumencie.
Możesz ten podpis umieścić na wszystkich stronach dokumentu PDF i dopiero potem zapisać dokument z podpisami.
To naprawdę świetna i wygodna metoda. Korzystają na tym wszyscy:
1. Ty – bo nie skanujesz i drukujesz niepotrzebnie papieru
2. Klient – bo możesz mu wysłać elegancki i czytelny PDF (nie skan!) na maila
3. TU – bo jak załączysz takiego czytelnego PDF do rozliczenia podpisanej polisy – to nie będzie problemu z identyfikacją dokumentu i nie będzie „błędów archiwizacji”.