Multi-lejek

Funkcja Multi-lejek to wyjątkowo użyteczna funkcja wspierająca obsługę lejków sprzedażowych w agencji ubezpieczeniowej z następującymi funkcjami:

• tworzenie własnych schematów lejków (definiowanie etapów spraw)
• integracja z listą klientów
• integracja z lista wznowień

Opis panelu z listą lejków

Panel główny funkcji Multi-lejka podzielony jest na trzy części:

1. pasek narzędzi i filtrów (u góry)
2. stopka tabeli ofert
3. tabela główna z ofertami (po środku)

 pasek narzędzi i filtrów

W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:

• przycisk Nowy lejek, który pozwala na zdefiniowanie nowego lejka sprzedażowego
• pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie lejków wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych
• lista wyboru OfWCA: filtruje listę lejków dla wskazanej OfWCA

 stopka tabeli

Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.

• przyciski nawigacji między stronami
• przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
• przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
• lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)

Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.

Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.

 tabela główna z listą lejków

Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.

Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:

• akcje – to kolumna z przyciskami oraz menu, w której możesz wykonać czynności na lejkach. Więcej o opcjach menu w dalszej części
• Nazwa lejka – zawartość jest oczywista i nie wymaga opisu.
• sprawy – tej kolumnie jest szybki podgląd spraw w lejku. Czyli nie musisz otwierać lejka do podglądu żeby tylko zerknąć na .
  zadanie – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z lejkiem zapisano jakieś zadanie. Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko dodać zadanie związane z tym lejkiem
• notatka – w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do lejka, czyli krótkie informacje do Twojego prywatnego wglądu
• etapy – w tej kolumnie masz wszystkie zdefiniowane etapy w lejku wraz z informacją (w nawiasie) o liczbie spraw na tym etapie lejka.

 akcje na lejkach

Dodawanie nowego lejka / edycja

Podczas dodawania nowego lejka musisz wpisać jego nazwę. Jeśli chcesz go dodatkowo opisać to w polu opis możesz wpisać bardziej szczegółowy opis.
Wybierz również które OfWCA mają lejek widzieć i obsługiwać.
Z listy szablon lejka możesz sobie wybrać zdefiniowany przeze mnie szablon – aby od razu etapy spraw się wypełniły abyś potem mógł/mogła je zmodyfikować wg własnych potrzeb. Wybór z listy „szablonu” jest możliwy tylko gdy dodajesz nowy lejek.

W przypadku listy zdefiniowanych etapów możesz modyfikować ich kolejność (przeciągnij i upuść), nazwę, ikonę oraz opis.
Usuwanie etapów jest możliwe pod warunkiem, że dany etap nie ma przypisanych spraw w bazie danych.
Jeśli dodajesz nowy lejek – to nowe sprawy do niego dodasz dopiero po jego zapisie do bazy danych.

Dodawanie nowej sprawy do lejka

Sprawy do lejka możesz dodawać na kilka sposobów:

1. za pomocą opcji przy lejku
2. za pomocą opcji dodawania sprawy w tabeli wznowień i rat:
   

Otworzy się wówczas formularz, w którym możesz zdefiniować sprawę w lejku i wstawić ją w odpowiedni etap spraw w tym lejku. Możesz też powiązać sprawę z rekordem w bazie danych.

Dodatkowo każda sprawa może mieć inne kolory, co pozwoli ją odróżnić.

Podgląd spraw w lejku

Domyślnie sprawy w lejku podglądamy za pomocą widżetów. Każdy widżet opisuje sprawę wg informacji wpisanych przez Ciebie przy jej dodawaniu. Każdy widżet ma również odpowiednie funkcje reprezentowane przez obrazki, które są podpisane po najechaniu myszą.
Sprawy możesz przeciągać między poszczególnymi etapami za pomocą myszy: przeciągnij-i-upuść.
Możesz również zaznaczyć myszą na raz kilka spraw i hurtowo wszystkie przeciągnąć do kolejnego etapu.