MULTI-SPŁATOMAT to rewolucyjna funkcja, która pozwala na szybką kontrolę statusu spłat z polis Twoich klientów. Koniec z ręcznym wchodzeniem w polisy i czytaniem tabeli ze „spłatami”. Agent21 zrobi to za Ciebie i sam oznaczy spłaty już opłacone przez klientów. Bez „ręcznego” grzebania i sprawdzania!
Dzięki temu od razu zobaczysz, który klient nie opłacił raty (inkasa) w terminie i będziesz mogła/mógł szybciej zareagować, a więc nie stracisz prowizji.
Proponuję raz w tygodniu (np. w poniedziałek) sobie sprawdzać zaległości z ostatnich miesięcy. Jak coś wyjdzie, że „nieopłacone” to można od razu do klienta zadzwonić i przypomnieć. Tym sposobem zawsze na bieżąco będzie wiadomo co i jak w „zaległych spłatach” i zwyczajnie uchronisz się przed utratą kasy na prowizji za opóźnione spłaty (rat albo inkasa do polis). A w wielu przypadkach ta funkcja pomoże Tobie uchronić klientów przed nieprzyjemną i często niepotrzebną windykacją.
Aby uruchomić tę funkcję wejdź w SPŁATY:
następnie kliknij w przycisk: Multi-spłatomat.
W obecnej wersji programu multi-spłatomat działa dla TU:
- Warta (eAgent)
- Hestia (aplikacje iHestia, Jupiter, Cumulus EVO)
- Generali (Merkury)
- Proama (ProAgent)
Aby funkcja zadziałała musisz być poprawnie zalogowany do wybranej aplikacji. I musisz sprawdzać OSOBNO każdą aplikację. Nie ma i nie będzie sprawdzania wszystkich aplikacji od razu.
W PRZYGOTOWANIU: kontrola statusu spłat dla PZU (Everest) – proszę o trochę cierpliwości.
Funkcja multi-spłatomatu jest domyślnie dostępna tylko dla administratora. Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy również mogli z niej korzystać musisz im ją włączyć w Konfiguracji -> Ustawienia OfWCA: