Nieruchomości

Funkcja Nieruchomości to wyjątkowo użyteczna funkcja wspierająca zarządzanie nieruchomościami ubezpieczonymi przez klientów w Twoim portfelu. Dzięki temu możesz sobie zapisywać do bazy wszystkie najważniejsze cechy nieruchomości a potem podczas kopiowania danych polisy / nieruchomości do multi-suflera mieć pod ręką wszystkie te wpisane parametry. Co ma istotne znaczenie dla poprawy jakości Twojej pracy przy wypełnianiu formularzy do ubezpieczeń mieszkaniowych, biznesowych, rolnych.

UWAGA! Baza nieruchomości tworzy się automatycznie na podstawie wystawionych aktywnych polis, w których występuje „adres miejsca ubezpieczenia”.

Opis panelu z listą nieruchomosci

Panel główny funkcji Nieruchomości podzielony jest na trzy części:

1. pasek narzędzi i filtrów (u góry)
2. stopka tabeli ofert
3. tabela główna z ofertami (po środku)

 pasek narzędzi i filtrów

W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:

• przycisk Nowa, który pozwala na dodanie nowej nieruchomości
• pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie nieruchomości wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych

 stopka tabeli

Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.

• przyciski nawigacji między stronami
• przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
• przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
• lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)

Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.

Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.

 tabela główna z listą lejków

Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.

Przycisk: / służy do zmiany wyglądu adresu w tabeli:
wygląd 1 :

wygląd 2 :


Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:

• akcje – to kolumna z przyciskami oraz menu, w której możesz wykonać czynności na nieruchomościach. Więcej o opcjach menu w dalszej części
• Nieruchomość: Rodzaj / Adres – zawartość jest oczywista i nie wymaga opisu.
• informacje o nieruchomości – w tej kolumnie są podstawowe informacje (kilka kluczowych wybranych) o nieruchomości. Po najechaniu myszą na tę komórkę – program pokazuje w „dymku” dużo więcej istotnych informacji. Po kliknięciu w tę komórkę tabeli – możesz informacje edytować / uzupełnić.
• Składniki nieruchomości – w tej kolumnie widzisz czy dodano i jeśli tak to ile składników nieruchomości (zabudowań itp.)
• Zabezpieczenia przeciwpożarowe – w tej kolumnie widzisz listę zabezpieczeń p-poż nieruchomości
• Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – w tej kolumnie widzisz liste zabezp. p-kradzieżowych
• Przeglądy techn. instalacji – w tej kolumnie widzisz listę wykonanych przeglądów instalacji. Po najechaniu mysza będzie informacja kiedy wykonano przegląd (o ile wpisałeś datę ost. przeglądu).
• Odbiory instalacji – w tej kolumnie widać wszystkie posiadane przez klienta odbiory (po budowie)
• Aktywna polisa – w tej kolumnie są podstawowe informacje o wszystkich aktywnych polisach na tę nieruchomość w tym – dla polis importowanych z chmurki jest również „parasolka” z listą ryzyk w polisie, a dla polis importowanych z PDF jest możliwość podglądu PDF polisy.
• wiadomość – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z nieruchomością wysłano wiadomość (mail/sms). Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko wysłać wiadomość związaną z tą nieruchomością
  zadanie – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z nieruchomością zapisano jakieś zadanie. Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko dodać zadanie związane z tą nieruchomością
• notatka – w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do nieruchomości, czyli krótkie informacje do Twojego prywatnego wglądu

 akcje na nieruchomościach

Dodawanie nowej nieruchomości

Operację dodawania nowej nieruchomości będziesz wykonywać rzadko, bo właściwie tylko gdy będziesz przygotowywać ofertę na nowe ubezpieczenie majątkowe, którego nie masz jeszcze w portfelu. Najczęściej nieruchomości będą się same dodawały po zaimportowaniu polisy majątkowej.
Wówczas Twoim zadaniem będzie tylko uzupełnić informacje o tej nieruchomości aby w przyszłości mieć je pod ręką.

UWAGA! Pole „wartość z polisy” wypełnia się automatycznie dla wybranych TU przy imporcie z chmurki (Warta, Hestia, PZU). W pozostałych przypadkach pole to musisz wypełnić ręcznie.

Składniki nieruchomości

W przypadku niektórych rodzajów nieruchomości (np. rolne) – jedna nieruchomość składa się z kilku ważnych składników. Dlatego w sekcji Składniki nieruchomości możesz te składniki dodać.

Mogą to być budynki / budowle, mogą to być działki rolne czy inne ważne dla ubezpieczenia elementy mienia, których dane chciałbyś/ałabyś wykorzystać w kolejnych polisach (wznowieniach, ofertach itp.).

Kopiowanie nieruchomości do multi-suflera

Scalanie nieruchomości

Z uwagi na różne metody zapisywania adresów przez TU – może się zdarzyć ze ta sama nieruchomość będzie zapisana w bazie nieruchomości dwukrotnie. Aby zrobić porządek i scalić nieruchomości należy użyć przycisku:

Po jego kliknięciu wybierasz:
1. nieruchomość źródłową – czyli tą która ma być usunięta z bazy po scaleniu a jej dane przepisane
2. nieruchomość docelową – czyli tą która zostaje w bazie nieruchomości
Po wykonaniu operacji scalania – w bazie zostanie tylko nieruchomość docelowa.

Multi-operacje na nieruchomościach

Jeśli chcesz wykonać wybrane operacje na wielu nieruchomościach na raz – użyj przycisku:

Po jego kliknięciu, pojawią się czekboxy przy każdej nieruchomości a to pozwoli Ci na ich zaznaczenie.
Po zaznaczeniu będzie można:

1. wysłać e-mail lub SMS
2. otagować lub o-emotkować nieruchomości
3. oznaczyć zbycie nieruchomości