Funkcja Polisy to rozbudowany moduł rejestracji i obsługi polis, w którym będziesz za pomocą czytelnych i prostych formularzy wykonywał szereg istotnych dla Twojej agencji czynności:
- rejestracja polis w trybie pełnym lub uproszczonym z wygodną rejestracją wznowienia
- załączanie dokumentów/ obrazów do polisy
- oznaczanie przeniesienia ubezpieczenia między zakładami ubezpieczeń
- szybka i elastyczna wyszukiwarka polis
- dla polis importowanych – drukowanie polis oraz natychmiastowy podgląd polis w aplikacji sprzedażowej
- generowanie raportów sprzedaży z opcją wydruku, zapisu do PDF i eksportu do Excela
Opis panelu z listą polis
Panel główny funkcji Polisy podzielony jest na trzy części:
- pasek narzędzi i filtrów (u góry)
- stopka tabeli polis
- tabela główna z polisami (po środku)
pasek narzędzi i filtrów
W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:
- przycisk Nowa, który pozwala na rejestrację polisy
- pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie polis wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych
- lista wyboru OfWCA: filtruje listę polis dla wskazanej OfWCA
- przycisk Filtr zaawansowany
- przycisk filtru dat
– umożliwiający filtrowanie polis wg dat (wystawienia/ daty początku, końca ochrony). Domyślnie filtr dat jest nieaktywny, a więc program pokazuje wszystkie polisy w bazie danych. - przycisk kompaktowego podglądu tabeli
, który usuwa niektóre kolumny z tabeli polis, aby lepiej pokazać najważniejsze dane. - przycisk Raport – otwiera okno z modułem generowania raportu sprzedaży (więcej w dalszej części tego rozdziału)
stopka tabeli polis
Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.
- przyciski nawigacji między stronami
- przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
- przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
- lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)
Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.
Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.
tabela główna z polisami
Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.
Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:
- akcje – to kolumna z przyciskami oraz menu, w której możesz wykonać czynności na polisie. Więcej o opcjach menu w dalszej części
- Nr polisy / produkt – zawartość jest oczywista i nie wymaga opisu. Ale przydatną funkcjonalnością jest to, że możesz najechać myszą na numer polisy i szybkim kliknięciem możesz skopiować nr polisy do multi-schowka
- Podgląd – w tej kolumnie jest szybki podgląd kilku ważnych informacji o polisie:
ryzyka – pokazuje liczbę ryzyk w polisie. Po kliknięciu szybko zobaczysz jaki jest zakres ochrony 
szkody – pokazuje liczbę szkód z tej polisy. Po kliknięciu szybko zobaczysz jakie szkody są przypisane do polisy
zgody rodo – pokazuje czy są w systemie informacje o zgodach RODO. Po kliknięciu podejrzysz czy i na jaką komunikację klient wyraził zgodę
załączniki – pokazuje czy są załączniki do polisy. Po kliknięciu możesz szybko podejrzeć załączniki - przedmiot ubezpieczenia – w tej kolumnie podejrzysz dane przedmiotu ubezpieczenia. Dla polis komunikacyjnych to nr rej i marka. Dla polis mieszkaniowych/biznesowych to adres miejsca ubezpieczenia. Gdy klikniesz w adres – program pozwoli Ci albo skopiować adres do multi-schowka (osobno kod, miasto, ulica) albo szybko podejrzeć adres na mapie Google Maps.
- wiadomość
– w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z polisą wysłano wiadomość (mail/sms). Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko wysłać wiadomość związaną z tą polisą - zadanie
– w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku z polisą zapisano jakieś zadanie. Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko dodać zadanie związane z tą polisą - notatka
– w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do polisy, czyli krótkie informacje o polisie do Twojego prywatnego wglądu - spłaty – w tej kolumnie masz informację o statusie spłat tej polisy. Czyli czy polisa jest spłacona czy nie. Jednym kliknięciem otworzysz okno z funkcjami pozwalającymi na oznaczenia spłacenia polisy (inkasa lub raty). Więcej o spłatach w rozdziale Spłaty
- rozliczona, prowizja – to dwie kolumny statusów, w których oznaczasz czy polisa została rozliczona (czyli czy z.u. umieścił tę polisę na raporcie) i czy wypłacono Ci prowizję.
- anulowana – tu możesz oznaczyć czy polisa jest anulowana czy nie
- koniec umowy – tu oznaczysz czy zakończono umowę przed ekspiracją jednym ze statusów: sprzedany, szkoda całkowita, rozwiązanie umowy, rezygnacja klienta
- forma płatności – tu możesz zmienić formę płatności za polisę
menu podręczne polisy
Po kliknięciu w przycisk 
otwiera się menu podręczne polisy z następującymi opcjami:
- edytuj polisę – otwiera polisę do podglądu / modyfikacji
- importuj bieżący stan… – pozwala na ponowny import tej polisy z systemu źródłowego
- Pokaż polisę w aplikacji… – pozwala na szybkie przejście do karty zakładu ubezpieczeń i otwarcie tej polisy w tej aplikacji
- Pobierz PDF polisy… – pozwala na szybkie pobranie bieżącego wyglądu wydruku polisy wprost z systemu zakładu ubezpieczeń
- Rejestruj wznowienie, Rejestruj kontynuację – pozwala na szybkie otwarcie nowej polisy do edycji z wypełnionymi danymi z polisy wybranej (więcej: Rejestracja produkcji)
- Wypełnij szablon dokumentu z tej polisy – otwiera okno szablonu dokumentu z danymi odczytanymi z tej polisy (wypowiedzenie OC, wniosek o zwrot itp.)
- Skopiuj dane polisy do multi-schowka – za pomocą tej opcji skopiujesz komplet danych dla multi-schowka w celu wykorzystania ich w aplikacjach zakładów ubezpieczeń (więcej: Multi-schowek)
Generowanie raportów sprzedaży
W celu wygenerowania raportu sprzedaży kliknij w przycisk Raport.
Wybierz Parametry raportu, które Ciebie interesują i kliknij w przycisk Generuj raport. Po analizie danych program wyświetli tabelę z wygenerowanym raportem.
Tabela grupuje produkcję wg zakładu ubezpieczeń i po prawej stronie pokazuje podumowanie całego raportu.
Raport możesz wydrukować albo wyeksportować do pliku XLS.