Agenci, którzy korzystają z CRM Agent21 mogą szybko połączyć swój system z rozszerzeniem Chrome i dzięki temu wygodnie korzystać z danych w swojej bazie podczas dowolnej pracy w przeglądarce Chrome.
Jest to całkowicie bezpłatna opcja i wymaga posiadania CRM Agent21 w wersji 1.7.0.96 lub wyższej oraz zainstalowania rozszerzenia Agent21 w przeglądarce Chrome
(instrukcja instalacji rozszerzenia w Chrome: tutaj)
UWAGA! W związku z tym, że CRM Agent21 działa tylko na Windows – połączenie z Chrome zadziała tylko w ramach przeglądarki uruchomione w Windows. Osoby korzystające z CRM Agent21 na MacOS nie połączą Chrome w MacOS z CRM Agent21 na Windows.
Łączenie rozszerzenia z CRM Agent21
Aby połączyć CRM Agent21 z rozszerzeniem wykonaj kilka prostych kroków:
- zainstaluj rozszerzenie Agent21 i je uruchom w Twojej przeglądarce Chrome zgodnie z instrukcją,
- uruchom CRM Agent21 i zaloguj się,
- wejdź w Twojej przeglądarce Chrome w Ustawienia rozszerzenia i zaznacz opcję: korzystam z CRM Agent21
- Chrome zapyta o połączenie z Agent21
- Pojawi się taki panel:
- Jeśli zgodnie z pkt. 2. uruchomiono CRM Agent21 i użytkownik się zalogował to panel Czekam na połączenie… zniknie.
Jeśli Chrome się nie połączył z Agent21 to:- – nie masz poprawnej wersji CRM Agent21 (1.7.096 lub nowsza) – zrób aktualizację!
- – nie zalogowałaś/eś się do CRM Agent21 – zaloguj się.
To wszystko. Rozszerzenie Chrome Agent21 jest połączone z Twoim CRM Agent21 i możesz jeszcze wygodniej pracować!
Przy kolejnych uruchomieniach przeglądarki NIE TRZEBA JZ NIC WIĘCEJ ROBIĆ. Połączenie będzie nawiązywane AUTOMATYCZNIE jak tylko uruchomisz CRM Agent21 oraz uruchomisz rozszerzenie Agent21 w Twoim Chrome.
INFORMACJE PRAWNE: Rozszerzenie Agent21 oraz CRM Agent21 restrykcyjnie realizuje zadania związane z ochroną danych osobowych. Gwarantuje poufność danych, spełnienie wszystkich wymogów związanych z RODO oraz zapisów Umów Agencyjnych.
Dlatego połączenie CRM Agent21 z rozszerzeniem Chrome Agent21 działa wyłącznie lokalnie na urządzeniu użytkownika. Żadne dane przesyłane między CRM Agent21 a przeglądarką Chrome nie są wysyłane do chmury, nie są podpowierzane nikomu.
Cała komunikacja jest realizowana za pomocą standardowych lokalnych metod komunikacji między procesami w Windows zgodnie z dokumentacją developerską dla rozszerzeń Chrome.
PRZESYŁANIE DANYCH: CRM Agent21 <-> Rozszerzenie Agent21
Połączenie CRM Agent21 z przeglądarką Chrome służy temu, aby użytkownik mógł wygodnie kopiować dane przy pomocy multi-suflera w obie strony w celu ich wykorzystania w bieżącej pracy niezależnie czy korzystasz z CRM Agent21 w obsłudze klientów czy Twojej przeglądarki Chrome.
Gdy będzie aktywne połączenie zobaczysz następujące przyciski:
Widok w CHROME:
Widok w CRM Agent21:
Gdy klikniesz w przeglądarce Chrome w przycisk AGENT21 – wszystkie dane z multi-suflera z CHROME zostaną przeniesione do CRM Agent21 i pojawią się tam w multi-suflerze.
Gdy klikniesz w CRM Agent21 w przycisk z logo CHROME – wszystkie dane z multi-suflera z Agent21 zostaną przeniesione do multi-suflera w Chrome.
Tym sposobem, możesz wygodnie zrealizować taki scenariusz:
- skopiuj polisę w CRM Agent21 do multi-suflera
- kliknij w ikonkę
– wszystkie dane pojawią się w Twoim Chrome - możesz je teraz wykorzystać wygodnie do napisania maila czy do innych celów