Instrukcja obsługi rozszerzenia (wtyczki) Chrome Agent21

UWAGA! Jeśli już masz zainstalowane rozszerzenie Agent21 w Twoim Google Chrome i chcesz je połączyć z CRM Agent21 to KLIKNIJ TUTAJ

Instalacja rozszerzenia w przeglądarce Chrome

OBEJRZYJ FILM NA YOUTUBE: https://youtu.be/pN9W2qtN5EQ

1. Wejdź na stronę rozszerzenia Agent21 w Chrome WebStore (zanim klikniesz – przeczytaj kolejne kroki instalacji):
   https://chromewebstore.google.com/detail/agent21/imjabekioknmkehchibpjekobfghjeca
   
2. zainstaluj rozszerzenie z Chrome WebStore klikając w przycisk Dodaj do Chrome.
   
   Po instalacji zostaniesz przekierowany na tę stronę instrukcji.
   
3. ustaw widoczność skrótu rozszerzenia w zasobniku Chrome (prawy górny róg):
   

Po wykonaniu powyższych czynności rekomenduję ZAMKNĄĆ Google Chrome i uruchomić na nowo, aby rozszerzenie miało szansę się od razu aktywować.

To wszystko. Rozszerzenie jest gotowe do pomocy w Twojej pracy!
UWAGA! Rozszerzenie Agent21 jest całkowicie darmowe. Nie musisz również podawać jakichkolwiek Twoich danych logowania, aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności rozszerzenia.

INFORMACJA! Jeśli korzystasz z CRM Agent21 to przeczytaj instrukcję połączenia CRM Agent21 z rozszerzeniem. Dzięki temu zwiększysz wygodę i efektywność Twojej pracy!

Bezpieczeństwo rozszerzenia Agent21

Rozszerzenie Agent21 jest zbudowane z myślą o pełnym bezpieczeństwie przetwarzanych danych, aby Agenci Ubezpieczeniowi, do których jest skierowane – mogli bezpiecznie pracować w aplikacjach sprzedażowych bez obawy o przetwarzane w nich dane klientów TU:

1. nie zbiera żadnych informacji przetwarzanych w przeglądarce Chrome bez wiedzy użytkownika,
2. nie wysyła żadnych danych, ani statystyk na żadne zewnętrzne serwery, zatem dane są przetwarzane wyłącznie na Twoim własnym komputerze,
3. nie korzysta z zewnętrznych bibliotek, kod rozszerzenia jest jawny przygotowany w całości przez dostawcę, zweryfikowany przez zespół Google, zatem nie zawiera, żadnych złośliwych / niebezpiecznych / śledzących funkcji,
4. korzystanie z rozszerzenia Agent21 jest niewidoczne dla odwiedzanych stron. Zatem TU nie mają informacji o korzystaniu z rozszerzenia, dzięki temu Twoja prywatność jest chroniona,
5. dostawca rozszerzenia Agent21 (Michał Jasiński) to wiarygodny, sprawdzony i doświadczony developer aplikacji i narzędzi wspierających pracę konkretnie Agentów Ubezpieczeniowych, specjalizujący się w rozwiązaniach dla branży ubezpieczeniowej, wieloletni dostawca rozwiązań IT dla: Warty, PZU, Allianz, UNIQA, Hestii, Generali.

JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI, to kod rozszerzenia jest jawny i dostępny w Twoim Google Chrome dla każdego, nie jest „zaszyfrowany” (zgodnie z regułami Chrome WebStore) i możesz go sobie sam prześledzić (lub zlecić to znajomemu informatykowi lub firmie audytorskiej lub chatGPT) i upewnić się, że rozszerzenie Agent21 nie uruchamia, żadnych zewnętrznych adresów URL niezwiązanych z aplikacjami TU / CEPiK / UFG / GUS, które mogłyby wskazywać na nielegalne wysyłanie danych poza przeglądarkę użytkownika.

Uruchomienie rozszerzenia Agent21 – boczny panel

Zgodnie z zasadami działania rozszerzeń w Chrome – rozszerzenie Agent21 jest zawsze gotowe do pracy po uruchomieniu przeglądarki Chrome.
Aby aktywować rozszerzenie i otworzyć boczny panel z interfejsem użytkownika i skorzystać z funkcjonalności możesz wykonać:

1. z klawiatury za pomocą skrótu: Ctrl-Shift-Z (Windows) lub ⌘-Shift-Z (MacOS)
   
2. za pomocą myszy – klikając w skrót rozszerzenia Agent21 na końcu paska adresu Chrome:
   

Po aktywacji – po prawej stronie przeglądarki wysunie się boczny Panel z funkcjami Agent21.

Górny panel narzędzi

Funkcje rozszerzenia Agent21 są zgrupowane na górnym panelu narzędzi.

Przyciski te reprezentują następujące funkcjonalności:

1. multi-sufler – to praktyczne narzędzie do szybkiego kopiowania wielu danych na raz między zakładkami. Skopiuj najpierw ze strony X wszystko co potrzebujesz – przejdź do zakładki Y i wklej po kolei wszystkie potrzebne dane. Koniec z „kopiuj-wklej” między zakładkami!
2. formularze – wypełnij szybko i wygodnie wiele formularzy w ym przy użyciu danych z multi-suflera i wydrukuj je lub zapisz do PDF:
   – wypowiedzenie umowy OC komunikacyjne (z trzech art.) do dowolnego TU,
   – wypowiedzenie obowiązkowej umowy rolnej (z trzech art.) do dowolnego TU,
   – oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia (art. 812 ust. 4 KC) do dowolnego TU,
   – Odstąpienie od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość do dowolnego TU,
   – KP – potwierdzenie wpłaty gotówkowej u Agenta,
   – Oświadczenie o karze UFG za brak OC (nabywca korzysta z polisy zbywcy),
   – Wniosek o zwrot składki
3. multi-pomocnik – pomoże Ci wygenerować silne hasło – a potem skopiować do multi-suflera i wkleić w pole gdzie musisz „wymyślić” nowe hasło do logowania do TU, przeliczysz również różne jednostki potrzebne w pracy (moc, przebieg, masę, kwoty)
4. brudnopis – zapiszesz szybko jakąś notatkę (zapamięta się nawet jak zamkniesz przeglądarkę) – nie ma potrzeby używać notatnika Windows
5. kalkulator – wykonasz proste działania matematyczne (zamiast sięgać po telefon)

Przyciski po prawej stronie panelu narzędzi to skróty do często używanych przez agentów stron, z których Agent21 pobierze do multi-suflera potrzebne do pracy dane:

1. UFG: pobierane są nr rej, marka/model, nr polisy, nazwę TU
2. historiapojazdu.gov.pl: pobierane są wszystkie potrzebne dane pojazdu
3. GUS: pobierane są wszystkie niezbędne dane podmiotu gospodarczego
   

MULTI-SUFLER

Rozwijane pola daty, telefonu, adresu

W przypadku niektórych wartości, w których wymagana jest obsługa różnych formatów danych do klejenia, kliknięcie w pole spowoduje jego rozwinięcie i wskazanie różnych formatów tej wartości. Dla wartości która jest datą wygląda to tak:

Analogicznie rozwija się pole: telefonu, adres (ulica + nr domu + nr mieszkania).
Dzięki temu sprytnemu rozwiązaniu możesz wklejać wartości do pól w zależności od wymagań wybranej aplikacji sprzedażowej.

MENU KONTEKSTOWE ROZSZERZENIA Agent21

Jeśli korzystasz z menu kontekstowego to rozszerzenie Agent21 również wspiera tę formę pracy. Warunkiem wykorzystania funkcji menu kontekstowego jest otwarty boczne panel rozszerzenie. Wówczas będziesz mogła/mógł wygodnie wklejać w pole edycyjne wybraną wartość po kliknięciu jej w menu kontekstowym „Multi-sufler”.

MÓJ SUFLER

INFORMACJE PRAWNE: Rozszerzenie Agent21 restrykcyjnie realizuje zadania związane z ochroną danych osobowych. Gwarantuje poufność danych, spełnienie wszystkich wymogów związanych z RODO oraz zapisów Umów Agencyjnych.
Dlatego korzystając z multi-suflera, wszelkie dane pobierane ze strony są zapisane wyłącznie w Twojej przeglądarce. Żadnych danych nie wysyłasz na jakiekolwiek zewnętrzne serwery, nie powierzasz ich podmiotom zewnętrznym ani nie przetwarzasz w chmurze.
Dane wpisane do MOJEGO SUFLER, są synchronizowane wyłącznie w ramach Twojego konta Google przez mechanizmy stworzone przez Google. Dostawca rozszerzenia Agent21 nie ma dostępu do tych danych.

MULTI-SUFLER – KOPIOWANIE DANYCH ZE STRON TU

Korzystając z rozszerzenia Agent21 nie musisz ręcznie kopiować danych ze stron wielu TU. Rozszerzenie zrobi to za Ciebie jednym kliknięciem myszy.

Lista obsługiwanych TU:

1. PZU: podgląd polisy w Everest – widok: Podsumowanie
2. PZU: nowa ścieżka sprzedaży – widok Dane do kalkulacji
3. WARTA: podgląd polisy w widoku Przegląd
4. WARTA: ekran nowej oferty komunikacyjnej po weryfikacji pojazdu w CEPiK
5. HESTIA (iHestia): ekran podglądu polisy pt.: Szczegóły polisy
6. HESTIA (iHestia): ekran początkowy ofertowania na szybkiej ścieżce po odczycie pojazdu z CEPiK
7. HESTIA (Cumulus Evo): ekran podglądu polisy pt.: PODGLĄD POLISY
8. MTU (Jupiter): ekran podglądu polisy pt.: Szczegóły polisy
9. MTU (Jupiter): ekran początkowy ofertowania na szybkiej ścieżce po odczycie pojazdu z CEPiK
10. GENERALI: ekran podglądu polisy
11. PROAMA: ekran podglądu polisy
12. INTERRISK (Iron): ekran ścieżki sprzedaży pt.: Dane do kalkulacji
13. Link4 (stara Strefa Agenta): ekran podglądu polisy po kliknięciu w link Szczegóły na liście polis
14. Link4 (Strefa Agenta 2.0): ekran podglądu oferty oraz ekran podglądu polisy
15. TUW TUW (nowy system SPA): ekran podglądu polisy
16. UNIQA (Portal UNIQA): ekran podglądu polisy
17. InterPolska (nowy portal): ekran podglądu polisy
18. AGRO TUW: ekran podglądu polisy
19. INSLY: ekran podglądu polisy pt.: Informacje o polisie
20. UNILINK: ekran podglądu polisy w UniWersum: Szczegóły polisy

FORMULARZE

Funkcja Formularze, otwiera w Twojej przeglądarce wygodną stronę z formularzem, dzięki któremu przygotujesz:

1. Wypowiedzenie umowy OC na koniec okresu ochrony (art. 28.1)
2. Wypowiedzenie umowy OC wznowionej automatycznie (art. 28a.1)
3. Wypowiedzenie umowy OC przez Nabywcę pojazdu (art. 31.1)
4. Wypowiedzenie umowy ROLNEJ z upływem 12-to miesięcznego okresu ubezp. (art. 46.1 / 62.1)
5. Wypowiedzenie umowy ROLNEJ w związku z posiadaniem podwójnego ubezp. (art. 46a.1 / 62a.1)
6. Wypowiedzenie umowy ROLNEJ po nabyciu gospodarstwa rolnego (art. 47.2 / 63.1)
7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia (art. 812 ust. 4 KC)
8. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość
9. Oświadczenie o karze UFG za brak OC (nabywca korzysta z polisy zbywcy)
10. KP – potwierdzenie wpłaty gotówkowej u Agenta
11. Wniosek o zwrot składki

Podczas wypełniania poszczególnych pól – w dolnej części pt. Podgląd dokumentu zobaczysz uzupełniany danymi dokument tak jak będzie wyglądał na wydruku lub w pliku PDF.
Podczas wypełniania formularza – możesz wygodnie korzystać z danych w multi-suflerze.
Gdy już wypełnisz formularz i chcesz go wydrukować lub zapisać do PDF – kliknij w przycisk Drukuj dokument. Otworzy się standardowe okno wydruku dokumentu w Chrome i będzie mógła/mógł go albo wydrukować albo wybrać „Zapisz do PDF” i zapisać do pliku.

Dzięki czekboksom w sekcji Dane szablonu, możesz skonfigurować widoczność wybranych informacji na dokumencie. Tym samym dopasujesz zawartość wydruku do Twoich konkretnych potrzeb w danym przypadku.

UWAGA! W tej wersji rozszerzenia dane w formularzu nie są kontrolowane w zakresie poprawności (PESEL/ REGON/ NIP / kod pocztowy). Dlatego staraj się wpisywać dane uważnie. Zalecam skopiować sobie dane z aplikacji sprzedażowej lub Twojego chmurowego CRM do multi-suflera, bo wtedy na pewno bezbłędnie wypełnisz formularz za pomocą myszy.

Użycie danych z TU do wypełnienia dowolnego formularza

Jeśli skopiowałaś/eś dane z aplikacji sprzedażowej TU (jak to opisano w poprzednim rozdziale) – to możesz wygodnie te dane wkleić szybko do formularza.
Jak rozpoczniesz wypełnianie nowego formularza w rozszerzeniu Agent21 – to zwróć uwagę, że na wybranych panelach (niebieskich) pojawi się nowy obrazek:

Kliknięcie w wybrany przycisk na panelu automatycznie skopiuje dane do formularza.
Czyli jeśli klikniesz w na panelu klienta – to w formularzu pojawią się wszyskie dane tego podmiotu. Jeśli użyjesz tego przycisku na penalu pojazdu to zostaną wypełnione pola pojazdu w formularzu.
Tym sposobem – bez dotykania klawiatury i bez kopiuj-wklej, możesz przygotować np. wypowiedzenie OC gdy przenosisz klienta z jednego TU do drugiego.

UWAGA REWELACJA: Jeśli skopiowałaś/eś z ekranu TU kompletne dane: polisa + pojazd + klient – to gdy klikniesz w ikonkę przy polisie to Agent21 wypełni wszystkie dane w formularzu za jednym zamachem. Czyli korzystając z rozszerzenia Agent21 możesz przygotować dowolny formularz dosłownie DWOMA kliknięciami myszy.

Wypróbuj to na przykładzie jednej polisy – zobaczysz, że to jest proste i super wygodne!

INFORMACJE PRAWNE: Rozszerzenie Agent21 restrykcyjnie realizuje zadania związane z ochroną danych osobowych. Gwarantuje poufność danych, spełnienie wszystkich wymogów związanych z RODO oraz zapisów Umów Agencyjnych.
Dlatego dane wpisane do formularza są zapisane wyłącznie w Twojej przeglądarce. Żadnych danych nie wysyłasz na jakiekolwiek zewnętrzne serwery, nie powierzasz ich podmiotom zewnętrznym ani nie przetwarzasz w chmurze.
Wydruk dokumentu odbywa się lokalnie na Twoim urządzeniu za pomocą standardowej funkcji wydruku wbudowanej w Twoją przeglądarkę Chrome.

MULTI-POMOCNIK

Multi-pomocnik to funkcja, która zawiera proste narzędzia wspierające w pracy:

BRUDNOPIS

KALKULATOR

USTAWIENIA ROZSZERZENIA

STRONY POMOCNICZE

Rozszerzenie Agent21 wspiera Twoją pracę w pozyskiwaniu danych z kilku stron pomocniczych, z których często korzystają Agenci Ubezpieczeniowi w swojej pracy.

Kliknięcie w wybraną aplikację – otworzy nową zakładkę i uruchomi URL wskazanego serwisu webowego. Dzięki multi-suflerowi możesz wygodnie wypełnić formularz danymi bez konieczności wpisywania ich ręcznie.
Gdy serwis dokona odczytu danych – rozszerzenie Agent21 samodzielnie i bez Twojej ingerencji pobierze dane do multi-suflera:

1. z UFG: nr rej., marka/model, nr polisy, nazwa TU
2. z historiapojazdu.gov.pl: wszystkie istotne dane pojazdu, które podał CEPiK (w tym data badania, przebieg)
3. z GUS: wszystkie istotne dane podmiotu gospodarczego.

Tym sposobem nie musisz ręcznie „zaznaczać” danych i ja kopiować. Wystarczy wykonać „sprawdzenie pojazdu” lub „wyszukanie podmiotu” i wszystko czego potrzebujesz samo pojawi się w multi-suflerze.