Przejdź do treści

Instrukcja obsługi rozszerzenia Agent21

Rozszerzenie Agent21 do przeglądarki Chrome to darmowy dodatek (plugin) dla wszystkich użytkowników – Agentów Ubezpieczeniowych, którzy potrzebują bezpiecznego narzędzia wspierającego pracę, pochodzącego od znanego i wiarygodnego dostawcy rozwiązań IT dla branży ubezpieczeniowej.

Z rozszerzenia Agent21 może skorzystać każdy Agent Ubezpieczeniowy, bez względu na to czy korzysta z aplikacji CRM Agent21 czy nie.

Instalacja rozszerzenia w przeglądarce Chrome

  1. zainstaluj rozszerzenie z Chrome WebStore: ,
    Po instalacji zostaniesz przekierowany na tę stronę instrukcji.
  2. ustaw widoczność skrótu rozszerzenia w zasobniku Chrome (prawy górny róg):

To wszystko. Rozszerzenie jest gotowe do pomocy w Twojej pracy!
UWAGA! Rozszerzenie Agent21 jest całkowicie darmowe. Nie musisz również podawać jakichkolwiek Twoich danych logowania, aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności rozszerzenia.

Bezpieczeństwo rozszerzenia Agent21

Rozszerzenie Agent21 jest zbudowane z myślą o pełnym bezpieczeństwie przetwarzanych danych, aby Agenci Ubezpieczeniowi, do których jest skierowane – mogli bezpiecznie pracować w aplikacjach sprzedażowych bez obawy o przetwarzane w nich dane klientów TU:

  1. nie zbiera żadnych informacji przetwarzanych w przeglądarce Chrome bez wiedzy użytkownika,
  2. nie wysyła żadnych danych, ani statystyk na żadne zewnętrzne serwery, zatem dane są przetwarzane wyłącznie wewnątrz Twojej przeglądarki,
  3. nie korzysta z zewnętrznych bibliotek, kod rozszerzenia jest przygotowany w całości przez dostawcę, zweryfikowany przez zespół Google, zatem nie zawiera, żadnych złośliwych / śledzących funkcji,
  4. dostawca rozszerzenia Agent21 (Michał Jasiński) to wiarygodny, sprawdzony i doświadczony developer aplikacji i narzędzi wspierających pracę konkretnie Agentów Ubezpieczeniowych, specjalizujący się w rozwiązaniach dla branży ubezpieczeniowej, wieloletni dostawca rozwiązań IT dla: Warty, PZU, Allianz, UNIQA, Hestii, Generali.

JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI, to kod rozszerzenia jest dostępny w Twoim Chrome dla każdego, nie jest „zaszyfrowany” (zgodnie z regułami Chrome WebStore) i możesz go sobie sam prześledzić (lub zlecić to znajomemu informatykowi lub firmie audytorskiej) i upewnić się, że rozszerzenie Agent21 nie uruchamia, żadnych zewnętrznych adresów URL niezwiązanych z aplikacjami TU / CEPiK / UFG / GUS, które mogłyby wskazywać na nielegalne wysyłanie danych poza przeglądarkę użytkownika.

Uruchomienie rozszerzenia Agent21 – boczny panel

Zgodnie z zasadami działania rozszerzeń w Chrome – rozszerzenie Agent21 jest aktywne po uruchomieniu Chrome. Aby otworzyć boczny panel z interfejsem rozszerzenia możesz wykonać:

  1. z klawiatury za pomocą skrótu: Ctrl-Shift-Z (Windows) lub ⌘-Shift-Z (MacOS)
  2. za pomocą myszy – klikając w skrót rozszerzenia Agent21 na końcu paska adresu Chrome:

Po aktywacji – po prawej stronie przeglądarki wysunie się boczny Panel z funkcjami Agent21.

Górny panel narzędzi

Funkcje rozszerzenia Agent21 są zgrupowane na górnym panelu narzędzi.

Przyciski te reprezentują następujące funkcjonalności:

  1. multi-sufler – to praktyczne narzędzie do szybkiego kopiowania wielu danych na raz między zakładkami. Skopiuj najpierw ze strony X wszystko co potrzebujesz – przejdź do zakładki Y i wklej po kolei wszystkie potrzebne dane. Koniec z „kopiuj-wklej” między zakładkami!
  2. formularze – wypełnij szybko i wygodnie wiele formularzy w ym przy użyciu danych z multi-suflera i wydrukuj je lub zapisz do PDF:
    – wypowiedzenie umowy OC komunikacyjne,
    – wypowiedzenie obowiązkowej umowy rolnej
    … kolejne w przygotowaniu
  3. multi-pomocnik – pomoże Ci wygenerować silne hasło – a potem skopiować do multi-suflera i wkleić w pole gdzie musisz „wymyślić” nowe hasło do logowania do TU, przeliczysz również różne jednostki potrzebne w pracy (moc, przebieg, masę, kwoty)
  4. brudnopis – zapiszesz szybko jakąś notatkę (zapamięta się nawet jak zamkniesz przeglądarkę) – nie ma potrzeby używać notatnika Windows
  5. kalkulator – wykonasz proste działania matematyczne (zamiast sięgać po telefon)

Przyciski po prawej stronie panelu narzędzi to skróty do często używanych przez agentów stron, z których Agent21 pobierze do multi-suflera potrzebne do pracy dane:

  1. UFG: pobierane są nr rej, marka/model, nr polisy, nazwę TU
  2. historiapojazdu.gov.pl: pobierane są wszystkie potrzebne dane pojazdu
  3. GUS: pobierane są wszystkie niezbędne dane podmiotu gospodarczego

MULTI-SUFLER

Multi-sufler to funkcja, która ułatwi Ci kopiowanie danych między wieloma aplikacjami / zakładkami w przeglądarce. Zamiast setki razy dziennie przechodzić między zakładkami robiąc męczące – „kopiuj-wklej” poszczególnych pól – użyj multi-suflera, aby wygodnie skopiować wszystko z jednej strony, a potem myszką wkleić w odpowiednie pola na innej stronie.


Jak korzystać z multi-suflera?

  1. wejdź na stronę, z której chcesz skopiować dane,
  2. zaznaczaj kolejno poszczególne informacje do skopiowania i je kopiuj (Ctrl-C lub „kopiuj”), jedna po drugiej,
  3. wybrane dane po kolei będą „wrzucane” do multi-suflera w ramce „SKOPIOWANE”
  4. przejdź na stronę docelową – umieść kursor edycji w polu – kliknij w wartość w multi-suflerze. Zostanie ona automatycznie wklejona w pole, w którym mrugał kursor edycji.
    UWAGA! Dla wybranych wartości będzie można wybrać różne formaty danych do wklejenia (np. formaty daty, adres, telefon).

CTRL-KLIK – znakomite ułatwienie w kopiowaniu treści ze strony

W wielu przypadkach – zamiast upierdliwego zaznaczania myszą jakiejś wartości w wybieraniu „kopiuj”, co kończy się dodatkowym kopiowanie „spacji” – możesz użyć funkcji CTRL-KLIK, które udostępnia rozszerzenie Agent21:

  1. najedź myszą na wybrany tekst na stronie (lub na wybrane aktywne pole edycyjne),
  2. przytrzymaj lewą ręką na klawiaturze lewy klawisz CTRL (Windows) lub COMMAND (MacOS) i kliknij myszą w wybranym miejscu tekstu,
  3. wybrany paragraf / fragment tekstu / wyraz zostanie skopiowany do multi-suflera.
    UWAGA! Przy dłuższych sekcjach treści (paragrafach na stronie) jeśli liczba słów jest nie większa niż 30 – zostanie podzielona na poszczególne słowa, aby łatwiej wkleić tylko wybrane wyrazy.

MÓJ SUFLER

Mój sufler to panel w wartościami do wklejania, które możesz edytować samodzielnie, one się zapamiętają i możesz z nich korzystać zawsze po otwarciu multi-suflera.
Możesz w nim przechowywać te dane, które bardzo często wklejasz w różne formularze:

  1. imię i nazwisko
  2. numer RAU
  3. Twój telefon / e-mail / adres
  4. dzisiejszą datę w formatach RRRR-MM-DD lub innym (DD-MM-RRRR)

Edycja MÓJEGO SUFLERA
Zawartość możesz w prosty i wygodny sposób modyfikować:

  1. dodawać nowe wartości,
  2. edytować obecne
  3. zmieniać ich kolejność (metodą przeciągnij-i-upuść)

Dane wpisane do mojego suflera są synchronizowane z Twoim kontem Google, zatem powinny być widoczne we wszystkich Chrome, na których pracujesz, o ile masz włączoną synchronizację w Google.

INFORMACJE PRAWNE: Rozszerzenie Agent21 restrykcyjnie realizuje zadania związane z ochroną danych osobowych. Gwarantuje poufność danych, spełnienie wszystkich wymogów związanych z RODO oraz zapisów Umów Agencyjnych.
Dlatego korzystając z multi-suflera, wszelkie dane pobierane ze strony są zapisane wyłącznie w Twojej przeglądarce. Żadnych danych nie wysyłasz na jakiekolwiek zewnętrzne serwery, nie powierzasz ich podmiotom zewnętrznym ani nie przetwarzasz w chmurze.
Dane wpisane do MOJEGO SUFLER, są synchronizowane wyłącznie w ramach Twojego konta Google przez mechanizmy stworzone przez Google. Dostawca rozszerzenia Agent21 nie ma dostępu do tych danych.

FORMULARZE

Funkcja Formularze, otwiera w Twojej przeglądarce wygodną stronę z formularzem, dzięki któremu przygotujesz:

  1. Wypowiedzenie umowy OC na koniec okresu ochrony (art. 28.1)
  2. Wypowiedzenie umowy OC wznowionej automatycznie (art. 28a.1)
  3. Wypowiedzenie umowy OC przez Nabywcę pojazdu (art. 31.1)
  4. Wypowiedzenie umowy ROLNEJ z upływem 12-to miesięcznego okresu ubezp. (art. 46.1 / 62.1)
  5. Wypowiedzenie umowy ROLNEJ w związku z posiadaniem podwójnego ubezp. (art. 46a.1 / 62a.1)
  6. Wypowiedzenie umowy ROLNEJ po nabyciu gospodarstwa rolnego (art. 47.2 / 63.1)

Podczas wypełniania poszczególnych pól – w dolnej części pt. Podgląd dokumentu zobaczysz uzupełniany danymi dokument.
Podczas wypełniania formularza – możesz wygodnie korzystać z danych w multi-suflerze.
Gdy już wypełnisz formularz i chcesz go wydrukować lub zapisać do PDF – kliknij w przycisk Drukuj dokument. Otworzy się standardowe okno wydruku dokumentu w Chrome i będzie mógła/mógł go albo wydrukować albo wybrać „Zapisz do PDF” i zapisać do pliku.

Dzięki czekboksom w sekcji Dane szablonu, możesz skonfigurować widoczność wybranych informacji na dokumencie. Tym samym dopasujesz zawartość wydruku do Twoich konkretnych potrzeb w danym przypadku.

UWAGA! W tej wersji rozszerzenia dane w formularzu nie są kontrolowane w zakresie poprawności (PESEL/ REGON/ NIP / kod pocztowy). Dlatego staraj się wpisywać dane uważnie. Zalecam skopiować sobie dane z aplikacji sprzedażowej lub Twojego chmurowego CRM do multi-suflera, bo wtedy na pewno bezbłędnie wypełnisz formularz za pomocą myszy.

INFORMACJE PRAWNE: Rozszerzenie Agent21 restrykcyjnie realizuje zadania związane z ochroną danych osobowych. Gwarantuje poufność danych, spełnienie wszystkich wymogów związanych z RODO oraz zapisów Umów Agencyjnych.
Dlatego dane wpisane do formularza są zapisane wyłącznie w Twojej przeglądarce. Żadnych danych nie wysyłasz na jakiekolwiek zewnętrzne serwery, nie powierzasz ich podmiotom zewnętrznym ani nie przetwarzasz w chmurze.
Wydruk dokumentu odbywa się za pomocą standardowej funkcji wydruku wbudowanej w Chrome.

MULTI-POMOCNIK

Multi-pomocnik to funkcja, która zawiera proste narzędzia wspierające w pracy:

  1. generator haseł – możesz szybko wygenerować bezpieczne hasło. Po klknięciu w hasło – zostanie skopiowane do multi-suflera i możesz go użyć w dowolnej aplikacji
  2. przeliczniki – możesz szybko i wygodnie przeliczyć jednostki różnych wartości: przebiegu, mocy, kwoty, masy czy temperatury. Kliknięcie w zielone ramki z wynikami – skopiują je do multi-suflera.

BRUDNOPIS

Brudnopis to podręczny notatnik, w którym możesz szybko i wygodnie zanotować sobie jakąś informację bez konieczności uruchamiania „notatnika” Windows.
Wszystkie notatki z brudnopisu są zapamiętywane po zamknięciu Chrome, zatem nie zginą nawet jeśli przypadkowo zamkniesz przeglądarkę.
Jeśli chcesz zapisać zawartość brudnopisu do pliku – kliknij w przycisk: . Zostanie pobrany dokument tekstowy do Twoich Pobranych z treścią brudnopisu.

Jeśli chcesz wyczyścić brudnopis – kliknij w przycisk: . Cała zawartość brudnopisu zostanie usunięta.

INFORMACJE PRAWNE: Rozszerzenie Agent21 restrykcyjnie realizuje zadania związane z ochroną danych osobowych. Gwarantuje poufność danych, spełnienie wszystkich wymogów związanych z RODO oraz zapisów Umów Agencyjnych.
Dlatego dane wpisane do brudnopisu są zapisane wyłącznie w Twojej przeglądarce. Żadnych danych nie wysyłasz na jakiekolwiek zewnętrzne serwery, nie powierzasz ich podmiotom zewnętrznym ani nie przetwarzasz w chmurze.

KALKULATOR

Kalkulator wiadomo do czego służy. Jest to prosty kalkulator bez bajerów. Może się przydać przy nieskomplikowanych obliczeniach, które Agenci Ubezpieczeniowi czasami musza zrobić.

Kolejne kalkulacje są zapisane w historii – tak więc będzie Ci łatwo wrócić do wcześniej wykonanych działań. Kliknięcie myszą w pole z działaniem / wynikiem – skopiuje zawartość pola do multi-schowka, więc będziesz mogła/mógł użyć go do wypełnienia pola w jakim formularzu.

Kliknięcie myszą w jedną z pozycji w Historii skopiuje to działanie do kalkulatora w celu modyfikacji i ponownego policzenia.

USTAWIENIA ROZSZERZENIA

W tej sekcji możesz skonfigurować podstawowe funkcja rozszerzenia Agent21.

  1. korzystam z CRM Agent21 – zaznacz jeśli posiadasz subskrypcję systemu Agent21 i chcesz go połączyć z rozszerzeniem Chrome. Połączenie najlepszego narzędzia pracy dla Agentów z rozszerzeniem w przeglądarce Chrome daje jeszcze większe możliwości i zwiększa jakość pracy każdego Agenta Ubezpieczeniowego,
  2. pozycje multi-suflera ustawiaj w kolumnie – zaznacz jeśli chcesz aby wartości w multi-suflerze nie gromadziły się jedna po drugiej – tylko ustawiały jedna pod drugą wierszami,
  3. czyść multi-suflera przy zamykaniu lub wychodzeniu z Chrome – zaznacz, jeśli chcesz, aby wszystkie dane z multi-suflera (nie dotyczy MOJEGO SUFLERA!) były usuwane przy zamykaniu panelu rozszerzenia Agent21 lub zamykaniu Chrome,
  4. schowaj panel „MÓJ SUFLER” – zaznacz, jeśli nie chcesz, aby zielony panel MÓJ SUFLER był niewidoczny (bo np. nie korzystasz),
  5. grupuj zakładki formularzy Agent21 – zaznacz jeśli chcesz, aby otwarte zakładki z formularzami Agent21 grupowały się pod jedną grupą A21. To uporządkuje Twoją pracę z wypełnianymi formularzami, bo będą w jednym miejscu.

STRONY POMOCNICZE

Rozszerzenie Agent21 wspiera Twoją pracę w pozyskiwaniu danych z kilku stron pomocniczych, z których często korzystają Agenci Ubezpieczeniowi w swojej pracy.

Kliknięcie w wybraną aplikację – otworzy nową zakładkę i uruchomi URL wskazanego serwisu webowego. Dzięki multi-suflerowi możesz wygodnie wypełnić formularz danymi bez konieczności wpisywania ich ręcznie.
Gdy serwis dokona odczytu danych – rozszerzenie Agent21 samodzielnie i bez Twojej ingerencji pobierze dane do multi-suflera:

  1. z UFG: nr rej., marka/model, nr polisy, nazwa TU
  2. z historiapojazdu.gov.pl: wszystkie istotne dane pojazdu, które podał CEPiK (w tym data badania, przebieg)
  3. z GUS: wszystkie istotne dane podmiotu gospodarczego.

Tym sposobem nie musisz ręcznie „zaznaczać” danych i ja kopiować. Wystarczy wykonać „sprawdzenie pojazdu” lub „wyszukanie podmiotu” i wszystko czego potrzebujesz samo pojawi się w multi-suflerze.