Funkcja Spłaty to rozbudowany moduł obsługi spłat inkasa oraz kolejnych rat, w którym będziesz za pomocą czytelnych i prostych formularzy wykonywał szereg istotnych dla Twojej agencji czynności:
- rejestracja polis w trybie pełnym lub uproszczonym z wygodną rejestracją wznowienia
- załączanie dokumentów/ obrazów do polisy
- oznaczanie przeniesienia ubezpieczenia między zakładami ubezpieczeń
- szybka i elastyczna wyszukiwarka polis
- dla polis importowanych – drukowanie polis oraz natychmiastowy podgląd polis w aplikacji sprzedażowej
- generowanie raportów sprzedaży z opcją wydruku, zapisu do PDF i eksportu do Excela
Opis panelu z listą spłat
Panel główny funkcji Spłaty podzielony jest na trzy części:
- pasek narzędzi i filtrów (u góry)
- stopka tabeli polis
- tabela główna z polisami (po środku)
pasek narzędzi i filtrów
W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:
- przycisk Nowa, który pozwala na szybką rejestrację nowej spłaty (spłata do polisy spoza bazy Agent21)
- pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie spłat wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych
- lista wyboru OfWCA: filtruje listę spłat dla wskazanej OfWCA
- przycisk Filtr zaawansowany
- przycisk filtru dat
– umożliwiający filtrowanie spłat wg dat (wymagalności, wystawienia polisy/ daty początku, końca ochrony). Domyślnie filtr dat jest aktywny, i pokazuje spłaty z okres -2 miesiące +1 miesiąc od daty bieżącej
stopka tabeli spłat
Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.
- przyciski nawigacji między stronami
- przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
- przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
- lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)
Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.
Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.
tabela główna ze spłatami
Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.
Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:
- akcje – to kolumna z przyciskami, w której możesz wykonać czynności na spłacie. Więcej w dalszej części rozdziału
- Spłata do polisy – zawartość jest oczywista i nie wymaga opisu. Ale przydatną funkcjonalnością jest to, że możesz najechać myszą na numer polisy i szybkim kliknięciem możesz skopiować nr polisy do multi-schowka
- wiadomość
– w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku ze spłatą wysłano wiadomość (mail/sms). Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko wysłać wiadomość związaną z tą spłatą - zadanie
– w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku ze spłatą zapisano jakieś zadanie. Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko dodać zadanie związane z tą spłatą - notatka
– w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do spłaty, czyli krótkie informacje o spłacie do Twojego prywatnego wglądu - spłacona – w tej kolumnie masz informację o statusie spłaty. Czyli czy spłata została opłacona czy nie. Jednym kliknięciem otworzysz okno i szybko oznaczysz fakt opłacenia tej spłaty
- rozliczona, prowizja – to dwie kolumny statusów, w których oznaczasz czy spłata została rozliczona (czyli czy z.u. umieścił tę polisę na raporcie) i czy wypłacono Ci prowizję.
- forma płatności – tu możesz zmienić formę płatności tej spłaty
Akcje na spłatach
W kolumnie akcji znajdują się przyciski, które pozwalają na wykonanie szeregu akcji na spłacie:
edycja/podgląd spłaty – otwiera spłatę do podglądu / modyfikacji
podgląd polisy – pozwala na otwarcie polisy, do której jest przypisana ta spłata
pokaż polisę w aplikacji… – pozwala na szybkie przejście do karty zakładu ubezpieczeń i otwarcie polisy do tej spłaty w tej aplikacji, dzięki czemu szybko zerkniesz czy spłata została spłacona (jeśli aplikacja zakładu ubezpieczeń to pokazuje)
pobierz PDF polisy… – pozwala na szybkie pobranie bieżącego wyglądu wydruku polisy do której jest ta spłata wprost z systemu zakładu ubezpieczeń