Funkcja Spłaty to rozbudowany moduł obsługi spłat inkasa oraz kolejnych rat, w którym będziesz za pomocą czytelnych i prostych formularzy wykonywał szereg istotnych dla Twojej agencji czynności:
rejestracja polis w trybie pełnym lub uproszczonym z wygodną rejestracją wznowienia
załączanie dokumentów/ obrazów do polisy
oznaczanie przeniesienia ubezpieczenia między zakładami ubezpieczeń
szybka i elastyczna wyszukiwarka polis
dla polis importowanych – drukowanie polis oraz natychmiastowy podgląd polis w aplikacji sprzedażowej
generowanie raportów sprzedaży z opcją wydruku, zapisu do PDF i eksportu do Excela
Opis panelu z listą spłat
Panel główny funkcji Spłaty podzielony jest na trzy części:
pasek narzędzi i filtrów (u góry)
stopka tabeli polis
tabela główna z polisami (po środku)
pasek narzędzi i filtrów
W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:
przycisk Nowa, który pozwala na szybką rejestrację nowej spłaty (spłata do polisy spoza bazy Agent21)
pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie spłat wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych
lista wyboru OfWCA: filtruje listę spłat dla wskazanej OfWCA
przycisk filtru dat– umożliwiający filtrowanie spłat wg dat (wymagalności, wystawienia polisy/ daty początku, końca ochrony). Domyślnie filtr dat jest aktywny, i pokazuje spłaty z okres -2 miesiące +1 miesiąc od daty bieżącej
stopka tabeli spłat
Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.
przyciski nawigacji między stronami
przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)
Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.
Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.
tabela główna ze spłatami
Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.
Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:
akcje – to kolumna z przyciskami, w której możesz wykonać czynności na spłacie. Więcej w dalszej części rozdziału
Spłata do polisy – zawartość jest oczywista i nie wymaga opisu. Ale przydatną funkcjonalnością jest to, że możesz najechać myszą na numer polisy i szybkim kliknięciem możesz skopiować nr polisy do multi-schowka
wiadomość – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku ze spłatą wysłano wiadomość (mail/sms). Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko wysłać wiadomość związaną z tą spłatą
zadanie – w tej kolumnie program pokazuje, czy w związku ze spłatą zapisano jakieś zadanie. Po kliknięciu w pole możesz od razu szybko dodać zadanie związane z tą spłatą
notatka – w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do spłaty, czyli krótkie informacje o spłacie do Twojego prywatnego wglądu
spłacona – w tej kolumnie masz informację o statusie spłaty. Czyli czy spłata została opłacona czy nie. Jednym kliknięciem otworzysz okno i szybko oznaczysz fakt opłacenia tej spłaty
rozliczona, prowizja – to dwie kolumny statusów, w których oznaczasz czy spłata została rozliczona (czyli czy z.u. umieścił tę polisę na raporcie) i czy wypłacono Ci prowizję.
forma płatności – tu możesz zmienić formę płatności tej spłaty
Akcje na spłatach
W kolumnie akcji znajdują się przyciski, które pozwalają na wykonanie szeregu akcji na spłacie:
edycja/podgląd spłaty – otwiera spłatę do podglądu / modyfikacji
podgląd polisy – pozwala na otwarcie polisy, do której jest przypisana ta spłata
pokaż polisę w aplikacji… – pozwala na szybkie przejście do karty zakładu ubezpieczeń i otwarcie polisy do tej spłaty w tej aplikacji, dzięki czemu szybko zerkniesz czy spłata została spłacona (jeśli aplikacja zakładu ubezpieczeń to pokazuje)
pobierz PDF polisy… – pozwala na szybkie pobranie bieżącego wyglądu wydruku polisy do której jest ta spłata wprost z systemu zakładu ubezpieczeń
Funkcja Spłaty to rozbudowany moduł obsługi spłat inkasa oraz kolejnych rat, w którym będziesz za pomocą czytelnych i prostych formularzy wykonywał szereg istotnych dla Twojej agencji czynności:
