Funkcja Planer zadań to rozbudowany moduł zarządzania czasem – obsługi zadań i kalendarza:
- dodawanie nowych zadań – zaplanowanych, wykonanych i trwających
- powiązanie zadania z rekordem w bazie danych (z klientem, polisą, pojazdem, wiadomością itp)
- szybka i elastyczna wyszukiwarka zadań
- powiadomienia o nadchodzącym wydarzeniu (zadaniu do wykonania)
Opis panelu z listą zadań
Panel główny funkcji Planer zadań podzielony jest na trzy części:
- pasek narzędzi i filtrów (u góry)
- stopka tabeli zadań
- tabela główna z danymi zadań (po środku)
pasek narzędzi i filtrów
W tej sekcji ekranu są następujące funkcje:
- przycisk Nowe, który pozwala na szybką rejestrację nowego pojazdu do bazy danych (w tym odczyt danych z CEPiK)
- pole Szukaj, umożliwiające wyszukanie pojazdów wg różnych kryteriów – więcej w Wyszukiwanie danych
- przycisk Filtr zaawansowany
- widok zadań – to lista opcji pozwalających na zmianę widoku z tabeli na klasyczny kalendarz: miesięczny, tygodniowy, 3-dniowy
stopka tabeli listy zadań
Pod tabelą znajduje się stopka z dodatkowymi funkcjami zarządzającymi zawartością tabeli.
- przyciski nawigacji między stronami
- przycisk odświeżenia odczytu danych z bazy
- przycisk eksportu tabeli do pliku Excel (XLSX)
- lista wyboru liczby rekordów do pokazania w tabeli (domyślnie 50)
Lista danych odczytanych z bazy podzielona jest na strony. Na każdej stronie jest tyle rekordów (obiektów) ile wybrano w liście wyboru (domyślnie 50). Za pomocą przycisków nawigacji możesz przechodzić między stronami.
Jeśli chcesz zapisać bieżącą zawartość tabeli należy kliknąć przycisk eksportu.
tabela główna z listą zadań
Jest to obszar z tabelą wyświetlający wybrane z bazy danych rekordy (obiekty) w postaci wierszy i kolumn.
Opis kolumn z dodatkowymi funkcjami:
- akcje – to kolumna z przyciskami, w której możesz wykonać czynności na spłacie. Więcej w dalszej części rozdziału
- typ – ikona oznaczająca tym zadania: zaplanowane, wykonane, trwające
- opis zadania – to informacja czego dotyczy zadanie. Jeśli powiążesz zadanie z jakimś rekordem w bazie danych to system automatycznie wypełni tę kolumnę ważnymi informacjami dotyczącymi tego rekordu (np. PESEL klienta, nazwisko, VIN / nr rej pojazdu, nr polisy)
- status – w tej kolumnie widać jaki jest status zadania. Jeśli do zadania przypisano przypomnienie to program pokazuje ile min. wcześniej się ono pojawi na ekranie.
- notatka – w tej kolumnie możesz jednym kliknięciem dodać notatki do zadania, czyli krótkie informacje o do Twojego prywatnego wglądu
Akcje na liście zadań
W kolumnie akcji znajdują się przyciski, które pozwalają na wykonanie szeregu akcji na spłacie:
- edycja danych zadania – otwiera dane zadania do podglądu / modyfikacji
- podgląd danych – pozwala na pokazanie na ekranie dane rekordu, z którym powiązane jest to zadanie (np. pokaże polisę do której przypisano to zadanie)
Typy zadań
Zadania podzielone są na trzy typy:
- zaplanowane – to zadanie, które sobie zaplanowałeś na przyszłość. Możesz oznaczyć opcję przypomnienia, aby program wyświetlił Ci na ekranie informację o tym z odpowiednim wyprzedzeniem
- wykonane – to zadanie, które już wykonano i chcesz jedynie w systemie zaznaczyć, że je wykonałeś/aś (bo było bardzo ważne dla Ciebie lub klienta – np. wysłano wypowiedzenie OC)
- trwające – jest to połączenie zadań wykonanego i zaplanowanego. Czyli np. wysłałeś zapytanie ofertowe w dniu X do firmy PZU. I chcesz ustawić sobie w związku z tym przypomnienia aby za kilka dni zapytać czy już przygotowano ofertę. Dzięki temu wiesz KIEDY wysłałeś/aś zapytanie i kiedy zaplanowałeś/aś kontakt w tej sprawie.