Dla 8 zakładów ubezpieczeń, w których automatyczny import produkcji za pomocą „chmurki” nie jest możliwy do wykonania przygotowałem wygodny import danych z pobranych polis PDF (20 produktów):
- Allianz (3 produkty: komunikacyjny, Mój Dom, OC Lekarzy)
- Balcia (1 produkt: komunikacyjny)
- Compensa (4 produkty: 22014, 22044, 1111, 19044)
- Interrisk (4 produkty: komunikacyjny, DOM MAX, AGRO Pakiet, EDU PLUS)
- Link4 (1 produkt: komunikacyjny)
- Pocztowe (2 produkt: komunikacyjny, AGROCASCO)
- TUW TUW (3 produkty: komunikacyjny, rolne, Bezpieczna Rodzina)
- Uniqa (7 produktów: komunikacja z AXA, Auto&Przestrzeń, DOM+, Rolne, Mienie Korpo, Uniqalny Biznes, OC Zawodowa Przewoźnika)
- Wiener (3 produkty: AUTO, AGRO, 4 Kąty)
UWAGA! Program importuje tylko te dane, które są dostępne w przeglądarce. Nie ma bezpośredniego połączenia z API zakładu ubezpieczeń.
Agent21 nie jest robotem:
- Wymaga zalogowanego użytkownika (uruchomiona aplikacja sprzedażowa i agent uwierzytelniony loginem i hasłem)
- Wymaga interakcji użytkownika, import jest zawsze inicjowany i nadzorowany przez uprawnionego użytkownika
- Nie nawiguje po stronach automatycznie (nie jest crowlerem)
- Nie wysyła nigdzie „na zewnątrz” odczytanych danych – dane trafiają od razu do lokalnej bazy danych Twojego programu, nie ma więc żadnej możliwości ich przechwycenia przez nieuprawnionego użytkownika.
Po uruchomieniu wyżej wymienionych aplikacji sprzedażowych w lewym górnym rogu obok zakładki aplikacji pojawi się przycisk z symbolem PDF.
To oznacza, że z wybranych polis PDF tej aplikacji program potrafi odczytać dane. Kliknięcie na ten przycisk pokaże na ekranie listę produktów, z których program czyta dane z PDF. Sam import wymaga interakcji użytkownika tak jak to opisuję poniżej.
- Pobierz polisy we wskazanym okresie – jest to opcja, która pozwala pobrać wszystkie polisy ze wskazanego okresu. Maksymalny okres jednorazowy do importu to 16 dni.
- Pobierz konkretną polisę – po wybraniu tej opcji możesz wpisać konkretny numer polisy i pobrać tylko tę polisę.
INFORMACJA: Niezależnie czy importujesz polisy masowo czy pojedynczo – jeśli polisa jest w bazie Agent21 i wczytasz ją ponownie to dane polisy się nadpiszą. A więc nie będzie dwóch polis o tym samym numerze w Twojej bazie Agent21.
Importowanie polis z PDF
Aby zaimportować polisę z PDF wykonaj następujące czynności:
- zaloguj się do aplikacji sprzedażowej
- znajdź polisę, którą chcesz zaimportować
- wybierz w opcję która pozwala na pobranie wydruku PDF
- plik PDF się pobierze (tak jak zwykle w Agent21) i pojawi się kafelek na dole
- jeśli program rozpozna produkt do importu to kafelek zmienia kolor z oczojebnego zielonego na niebieski i pojawi się na ekranie komunikat o gotowości do importu
- musisz wybrać OfWCA, której chcesz przypisać tę sprzedaż i kliknąć w przycisk Importuj dane.
- Polisa automatycznie zapisze się do Twojej bazy i co bardzo istotne – do polisy od razu przypisze się ten PDF. Dzięki temu będziesz miał/a pod ręką dokument źródłowy, gdyby trzeba było szybko sprawdzić zakres ochrony.
UWAGA! Import odbywa się tylko z plików źródłowych PDF, które generuje aplikacja sprzedażowa. Program nie odczyta danych ze skanów podpisanych przez klienta. Jeśli więc w aplikacji są różne „wydruki” do pobrania to zawsze pobieraj polisę wygenerowaną przez system sprzedażowy.
INFORMACJA: Jeśli pobierzesz PDF polisy, którą już masz w bazie danych – to program nie wyświetli komunikatu o gotowości importu. Ale kafelek będzie niebieski. Jeśli chcesz ponownie zaimportować tę samą polisę z tego PDF – to najedź myszką na kafelek i w panelu z podglądem będzie przycisk Importuj. W ten sposób możesz ponowić import tej samej polisy z PDF.