Import danych z polis PDF

Dla 27 zakładów ubezpieczeń/aplikacji, w których automatyczny import produkcji za pomocą „chmurki” nie jest możliwy do wykonania, a formularze ekranowe nie zawierają wystarczająco dobrych danych, przygotowałem wygodny import danych z pobranych polis PDF (144 produkty):

  1. Agro TUW (7 produktów: komunikacyjny, OC Nabywcy, AGROCASCO, Uprawy, Turysta, Bezpieczny Dom, Bezpieczny Rolnik)
  2. Allianz (11 produktów: komunikacyjny, Mój Dom, 456, 457, 459, 099, 499, 440, 441, 901, Moja Podróż)
  3. Balcia (6 produktów: komunikacyjny, krótkoterm., cudzoziemcy, biznes pak., podróż, dom)
  4. BENEFIA (2 produkty: komunikacyjny, rodzina)
  5. COLONNADE (1 produkt: szkolne)
  6. Compensa (12 produktów: 22014, 22044, 1111, 1120, 19044, 21021, 184, 19043, 19035, 19050, 19031, Beesafe)
  7. Compensa Life (3 produkty: Bezp. na drodze, Polisa dla Ciebie, Grupowe VIP)
  8. DallBogg (1 produkt: komunikacyjny)
  9. EUROINS (1 produkt: komunikacyjny)
  10. FORTEGRA (1 produkt: GAP)
  11. GENERALI (Życiowe Indywidualne, NNW Grupowe, OC Zaw. Przewoźnika, OC Biur Rach.)
  12. HESTIA Życie (Ergo4, Syriusz – Grupa Otwarta)
  13. Hestia Cumulus Evo (3 produkty: Biznes&Podróż, OC Zawodowe, Agro)
  14. Interrisk (17 produktów: komunikacyjny, DOM MAX, AGRO Pakiet, AGRO Casco, Uprawy Rolne, EDU PLUS, Biznes Pro / ProPlus, Ochrona Prawna, Bezpieczny Dom / Kredyt, OC ż.p., Moja Rodzina, NNW+ Grup., NNW + Indyw., Antidotum Plus, Bon Voyage)
  15. Inter Polska (11 produktów:LM_T, ZM_T, PL_T, FM_T, POC_T, PM_T, NNW, Lokum, LEN_T, RT_M, DM)
  16. LEADENHALL (9 produktów: 3xOC, Terminowe, MEDICA, Squarelife, Kredyt, NNW, Drivers Casco)
  17. Link4 (5 produktów: K, M, S, F, SME)
  18. MTU (z porównywarek: 1 produkt komunikacyjny)
  19. PREVOIR (3 produkty: PRODOMUS, PROOCHRONA, Kapitał Plus)
  20. PZU (z porównywarek: 1 produkt komunikacyjny)
  21. SIGNAL IDUNA (3 produkty: szkolne, Bezpieczna podróż, Bezpieczne Rezerwacje / World)
  22. Trasti (1 produkt: komunikacyjny)
  23. Uniqa (20 produktów: komunikacja z AXA, Auto&Przestrzeń, Floty, Krótkoterm. OC, Multitravel, Szkolne, DOM+, Rolne, Mienie Korpo, Dla Mieszkalnictwa, Pakiet dla Spółdzielni, Uniqalny Biznes, OC Zawodowa Przewoźnika, Twoje Miejsce, Assistance w Podróży, Twój Biznes Plus, OC Firmy, OC Przewoźnika, Maszyny i Urządzenia budowl., OC Zarz. Nieruch.)
  24. VH Polska (1 produkt: Uprawy rolne)
  25. WAGAS (1 produkt: GAP)
  26. Wefox (2 produkty: komunikacyjny, mieszkaniowy)
  27. Wiener (17 produktów: AUTO, GoAUTO, Oferto-polisy, AGRO, 4 Kąty, PODRÓŻ, GoBIZNES, Fotowoltaika, Na Wszelki Wypadek, MediPass, Oświata, biz.Net: Flota, OCZP, Optima, Elektr. fot., Pakiet Biznes, TruckAss, Koszty rezygn.)

Po uruchomieniu wyżej wymienionych aplikacji sprzedażowych w lewym górnym rogu obok zakładki aplikacji pojawi się przycisk z symbolem PDF.
To oznacza, że z wybranych polis PDF tej aplikacji program potrafi odczytać dane. Kliknięcie na ten przycisk pokaże na ekranie listę produktów, z których program czyta dane z PDF. Sam import wymaga interakcji użytkownika tak jak to opisuję poniżej.

Importowanie polis z PDF

Aby zaimportować polisę z PDF wykonaj następujące czynności:

  1. zaloguj się do aplikacji sprzedażowej
  2. znajdź polisę, którą chcesz zaimportować
  3. wybierz w opcję która pozwala na pobranie wydruku PDF
  4. plik PDF się pobierze (tak jak zwykle w Agent21) i pojawi się kafelek na dole
  5. jeśli program rozpozna produkt do importu to kafelek zmienia kolor z oczojebnego zielonego na niebieski i pojawi się na ekranie komunikat o gotowości do importu
  6. musisz wybrać OfWCA, której chcesz przypisać tę sprzedaż i kliknąć w przycisk Importuj dane.
  7. Polisa automatycznie zapisze się do Twojej bazy i co bardzo istotne – do polisy od razu przypisze się ten PDF. Dzięki temu będziesz miał/a pod ręką dokument źródłowy, gdyby trzeba było szybko sprawdzić zakres ochrony.

UWAGA! Import odbywa się tylko z plików źródłowych PDF, które generuje aplikacja sprzedażowa. Program nie odczyta danych ze skanów podpisanych przez klienta. Jeśli więc w aplikacji są różne „wydruki” do pobrania to zawsze pobieraj polisę wygenerowaną przez system sprzedażowy.

INFORMACJA: Jeśli pobierzesz PDF polisy, którą już masz w bazie danych – to program nie wyświetli komunikatu o gotowości importu. Ale kafelek będzie niebieski. Jeśli chcesz ponownie zaimportować tę samą polisę z tego PDF – to najedź myszką na kafelek i w panelu z podglądem będzie przycisk Importuj. W ten sposób możesz ponowić import tej samej polisy z PDF.