Dla 21 zakładów ubezpieczeń/aplikacji, w których automatyczny import produkcji za pomocą „chmurki” nie jest możliwy do wykonania, a formularze ekranowe nie zawierają wystarczając dobrych danych, przygotowałem wygodny import danych z pobranych polis PDF (107 produktów):
- Agro TUW (7 produktów: komunikacyjny, OC Nabywcy, AGROCASCO, Uprawy, Turysta, Bezpieczny Dom, Bezpieczny Rolnik)
- Allianz (6 produkty: komunikacyjny, Mój Dom, 456, 457, 459, 099, 499)
- Balcia (5 produktów: komunikacyjny, krótkoterm., cudzoziemcy, biznes pak., podróż)
- BENEFIA (1 produkt: komunikacyjny)
- Compensa (10 produktów: 22014, 22044, 1111, 19044, 21021, 184, 19043, 19035, 19050, 19031)
- EUROINS (1 produkt: komunikacyjny)
- FORTEGRA (1 produkt: GAP)
- GENERALI (Życiowe Indywidualne, NNW Grupowe)
- HESTIA Życie (Ergo4, Syriusz – Grupa Otwarta)
- Hestia Cumulus Evo (2 produkty: Biznes&Podróż, OC Zawodowe)
- Interrisk (16 produktów: komunikacyjny, DOM MAX, AGRO Pakiet, AGRO Casco, Uprawy Rolne, EDU PLUS, Biznes Pro / ProPlus, Ochrona Prawna, Bezpieczny Dom / Kredyt, OC ż.p., Moja Rodzina, NNW+ Grup., NNW + Indyw., Antidotum Plus)
- Inter Polska (11 produktów:LM_T, ZM_T, PL_T, FM_T, POC_T, PM_T, NNW, Lokum, LEN_T, RT_M, DM)
- LEADENHALL (7 produktów: 2xOC, Terminowe, MEDICA, Squarelife, Kredyt, NNW)
- Link4 (4 produkty: K, M, S, F)
- MTU (z porównywarek: 1 produkt komunikacyjny)
- PREVOIR (1 produkt: PRODOMUS)
- PZU (z porównywarek: 1 produkt komunikacyjny)
- Trasti (1 produkt: komunikacyjny)
- Uniqa (18 produktów: komunikacja z AXA, Auto&Przestrzeń, Floty, Krótkoterm. OC, Multitravel, Szkolne, DOM+, Rolne, Mienie Korpo, Dla Mieszkalnictwa, Pakiet dla Spółdzielni, Uniqalny Biznes, OC Zawodowa Przewoźnika, Twoje Miejsce, Assistance w Podróży, Twój Biznes Plus, OC Firmy, OC Przewoźnika)
- Wefox (2 produkty: komunikacyjny, mieszkaniowy)
- Wiener (8 produktów: AUTO, GoAUTO, AGRO, 4 Kąty, PODRÓŻ, GoBIZNES, Fotowoltaika, Na Wszelki Wypadek)
Po uruchomieniu wyżej wymienionych aplikacji sprzedażowych w lewym górnym rogu obok zakładki aplikacji pojawi się przycisk z symbolem PDF.
To oznacza, że z wybranych polis PDF tej aplikacji program potrafi odczytać dane. Kliknięcie na ten przycisk pokaże na ekranie listę produktów, z których program czyta dane z PDF. Sam import wymaga interakcji użytkownika tak jak to opisuję poniżej.
Importowanie polis z PDF
Aby zaimportować polisę z PDF wykonaj następujące czynności:
- zaloguj się do aplikacji sprzedażowej
- znajdź polisę, którą chcesz zaimportować
- wybierz w opcję która pozwala na pobranie wydruku PDF
- plik PDF się pobierze (tak jak zwykle w Agent21) i pojawi się kafelek na dole
- jeśli program rozpozna produkt do importu to kafelek zmienia kolor z oczojebnego zielonego na niebieski i pojawi się na ekranie komunikat o gotowości do importu
- musisz wybrać OfWCA, której chcesz przypisać tę sprzedaż i kliknąć w przycisk Importuj dane.
- Polisa automatycznie zapisze się do Twojej bazy i co bardzo istotne – do polisy od razu przypisze się ten PDF. Dzięki temu będziesz miał/a pod ręką dokument źródłowy, gdyby trzeba było szybko sprawdzić zakres ochrony.
UWAGA! Import odbywa się tylko z plików źródłowych PDF, które generuje aplikacja sprzedażowa. Program nie odczyta danych ze skanów podpisanych przez klienta. Jeśli więc w aplikacji są różne „wydruki” do pobrania to zawsze pobieraj polisę wygenerowaną przez system sprzedażowy.
INFORMACJA: Jeśli pobierzesz PDF polisy, którą już masz w bazie danych – to program nie wyświetli komunikatu o gotowości importu. Ale kafelek będzie niebieski. Jeśli chcesz ponownie zaimportować tę samą polisę z tego PDF – to najedź myszką na kafelek i w panelu z podglądem będzie przycisk Importuj. W ten sposób możesz ponowić import tej samej polisy z PDF.